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2023-01-31
突發(fā)！A50、人民幣直接拉升，發(fā)生了什么？半導(dǎo)體突傳重磅利好，南航冬春航季計劃新開40條航線，什么信號？
更新時間：2022-10-20 14:56:30作者：智慧百科
剛剛，中國資產(chǎn)直線拉升！
今天中午，富時中國A50指數(shù)期貨直線拉升，一度漲超2%。人民幣亦大漲近300點。發(fā)生了什么？從消息面來看，外圍彭博社傳出利好消息。但截至發(fā)稿時間，此消息并未被官方證實。
今天芯片突然大漲，半導(dǎo)體ETF一度狂飆超6%。從業(yè)內(nèi)傳出的消息來看，確有重大利好出現(xiàn)。比如從各個設(shè)備廠里面抽人組建團隊攻克整個全產(chǎn)線設(shè)備、成立集團公司研發(fā)設(shè)備，超大規(guī)模補貼等。
值得注意的是，南方航空消息，2022年冬春航季10月30日正式開啟。南航計劃執(zhí)飛654條航線，其中國內(nèi)航線607條，國際及港澳臺地區(qū)航線47條，通航點達203個。10月以來，多家航空公司宣布陸續(xù)恢復(fù)及增班多條國際航線。
中國資產(chǎn)直線拉升
今天早盤較弱的中國資產(chǎn)午后突然大幅拉升。
首先來看A50的表現(xiàn)，該指數(shù)是率先表現(xiàn)的中國資產(chǎn)。今天中午，富時中國A50指數(shù)期貨直線拉升，一度漲超2%。
人民幣亦突然大漲，漲幅一度超過300點。
A股市場午后集體拉升。旅游ETF直接拉升超過3%，眾信旅游午后開盤秒板，西域旅游、君亭酒店、華天酒店、天目湖等紛紛大幅沖高。消費、航空、餐飲等板塊快速走高，西安飲食漲停。
那么，究竟發(fā)生了什么？從消息面上來看，除了彭博社釋放出一條利好之外，并無特別的驅(qū)動因素出現(xiàn)。不過，截至發(fā)稿時間，并無權(quán)威消息證實彭博社這條消息。
值得注意的是，上述消息以及A股市場的大漲并未有效帶動香港市場走強。截至目前，港股市場雖然跌幅收窄，但主要指數(shù)依然跌幅較大。
航空公司釋放了什么信號？
其實，另一個信號可能更值得市場關(guān)注，那就是各航空公司的航班計劃。
南方航空消息，2022年冬春航季10月30日正式開啟。南航計劃執(zhí)飛654條航線，其中國內(nèi)航線607條，國際及港澳臺地區(qū)航線47條，通航點達203個。新航季，南航國內(nèi)計劃新開航線40條，包括北京-泉州、北京-玉林、廣州-懷化、上海-青島、沈陽-南京等航線。新航季，南航計劃在32國執(zhí)行42條國際航線，合計每周112班次，國際航線計劃恢復(fù)廣州-羅馬、廣州-雅加達、大連-東京、沈陽-首爾等航線。
10月以來，多家航空公司宣布陸續(xù)恢復(fù)及增班多條國際航線。
據(jù)澎湃新聞報道，10月17日，東航計劃于10月底恢復(fù)多條國際航線，包括上海-曼谷-青島、杭州/青島/南京/昆明-東京成田、青島/南京/煙臺-首爾仁川、青島-迪拜等航線。自2022年10月30日冬春航季正式開啟后，東航計劃每周國際客運航線將增至42條108班。
此次新增的國際航線將于10月20日起逐步開始執(zhí)行，其中昆明-曼谷、杭州-東京成田航線20日起恢復(fù)，每周1班；金邊-昆明航線24日起增至每周2班，昆明-東京成田、南京-首爾仁川、青島-首爾仁川航線25日起恢復(fù)；南京-東京成田、青島-首爾仁川航線26日增至每周1班；上海-曼谷-青島、青島-迪拜航線27日增至每周1班；青島-東京成田、煙臺-首爾仁川航線29日起執(zhí)行。進入11月，東航還將陸續(xù)恢復(fù)和加密杭州-馬尼拉、昆明-胡志明等國際航線。
據(jù)中國國航9月29日官方微信公眾號消息，國航將恢復(fù)多條國際航線。其中，馬尼拉、雅加達、東京航線適用旅行日期2022年9月19日-2022年10月29日；華沙、雅典、溫哥華、洛杉磯、多倫多航線適用旅行日期2022年9月19日-2022年12月31日。
海南航空近日也披露了多條國際航線的恢復(fù)情況。海航稱10月30日冬春航季開啟后，將繼續(xù)運營北京-布魯塞爾、北京-莫斯科、北京-貝爾格萊德、北京-柏林、北京-曼徹斯特、重慶-羅馬、重慶-馬德里、深圳-溫哥華、大連-東京、大連-首爾共10條往返國際客運航線，同時將重慶-羅馬國際航班增至每周兩班。
特斯拉帶偏新能源
從市場結(jié)構(gòu)來看，今天新能源整體走勢較弱，而帶偏新能源的元兇非特斯拉莫屬，該股在美股盤后大漲超6%。
據(jù)中金公司研報，特斯拉三季度產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，保持50%交付量增長目標：
營業(yè)收入為214.54億美元，同比/環(huán)比分別+55.9%/+26.7%，低于彭博預(yù)期的221.32億美元，同比增長主要由于汽車交付量、單車ASP與其他業(yè)務(wù)增長；
三季度交付量為343,830輛，同比/環(huán)比分別+42.4%/+35.0%；
對應(yīng)單車ASP為5.4萬美元，同比/環(huán)比分別+9.7%/-4.4%；
汽車業(yè)務(wù)毛利率為27.9%，同比/環(huán)比分別-2.6ppt/0ppt；
剔除積分收入，汽車業(yè)務(wù)毛利率為26.8%，同比/環(huán)比分別-2.0ppt/+0.6ppt；
儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)歷史最高毛利率；
費用端，研發(fā)費用為7.33億美元，同比/環(huán)比分別+20.0%/+9.9%；
研發(fā)費用率為3.4%，同比/環(huán)比分別-1.0ppt/-0.5ppt；
銷管費用為9.61億美元，同比/環(huán)比分別-3.3%/0%；
銷管費用率為4.5%，同比/環(huán)比分別-2.7ppt/-1.2ppt；
合計費用率為7.9%，同比/環(huán)比分別-4.1ppt/-2.6ppt；
對應(yīng)單車費用為4,927美元，同比/環(huán)比分別-28.2%/-29.1%；
歸母凈利潤為32.92億美元，同比/環(huán)比分別+103.5%/+45.7%；
對應(yīng)歸母凈利潤率為15.3%，同比/環(huán)比分別+3.5ppt/+2.0ppt；
對應(yīng)單車歸母凈利潤為9,574美元，同比/環(huán)比分別+42.8%/+7.9%；
自由現(xiàn)金流為32.97億美元，去年三季和今年三季分別為13.28/6.21億美元；
從特斯拉經(jīng)營近況來看，產(chǎn)能端，供給和物流存在挑戰(zhàn)，但該公司有信心實現(xiàn)2022年+50%交付同比增長目標。
目前，柏林和奧斯汀工廠產(chǎn)能爬坡低于特斯拉預(yù)期，該公司認為德國工廠產(chǎn)能將按照計劃爬坡，能源危機不會影響長期生產(chǎn)；物流運輸制約公司交付，包括海運和卡車運輸，該公司正在努力應(yīng)對；4680電芯和結(jié)構(gòu)化電池包進展順利，產(chǎn)能逐步爬升。
需求端，目前中國、美國新增訂單需求旺盛，特斯拉有信心分別保持50%增長。新產(chǎn)品方面，特斯拉指引Semi在2023年仍在爬坡期，預(yù)計2024年北美達到5萬產(chǎn)能；價格調(diào)整方面，如果原材料價格仍然保持高企，特斯拉的調(diào)價空間將受到限制。