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2023-01-31
收評：滬指漲0.13% 儀器儀表、教育板塊大漲
更新時間：2022-10-21 15:30:55作者：智慧百科
早盤滬指震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指一度跌近1%，隨后探底回升翻紅。風(fēng)光儲等賽道繼續(xù)活躍，振江股份等多股漲停。大基建板塊走強，高鐵方向領(lǐng)漲，博深股份等封板。教育股集體沖高，美吉姆等漲停。此外，證券、房地產(chǎn)、儀器儀表等板塊活躍。午后滬指一度跳水翻綠，臨近尾盤再度翻紅。深成指、創(chuàng)業(yè)板指稍顯弱勢。中藥板塊再度沖高，華森制藥5連板；半導(dǎo)體板塊震蕩回暖，大港股份再度漲停。醫(yī)療器械板塊再度拉升，海泰新光漲超10%；白酒股再度走低，迎駕貢酒跌超6%。整體看，量能持續(xù)萎縮，兩市近2500股下跌。
截止收盤，滬指漲0.13%，深成指跌0.42%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.27%。滬深兩市今日成交7123億元。
盤面上，教育、風(fēng)電、儀器儀表等板塊漲幅居前，酒店餐飲、油氣、汽車整車等板塊跌幅居前。
北向資金全天凈賣出89.23億元，午后呈加速流出之勢，其中滬股通凈賣出47.76億元，深股通凈賣出41.46億元。
風(fēng)電板塊大漲，消息面，近日廣東潮州市人民政府發(fā)布《潮州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，《規(guī)劃》顯示，潮州南面領(lǐng)海線外專屬經(jīng)濟區(qū)海域擬規(guī)劃2個海上風(fēng)電場址，分別為粵東場址六10.8GW和粵東場址七32.5GW，初步規(guī)劃總?cè)萘窟_43.3GW。機構(gòu)認為，10月份風(fēng)電累計招標(biāo)2.33GW，其中陸上風(fēng)電1.02GW，海上風(fēng)電1.31GW。從招標(biāo)數(shù)據(jù)上看，整體需求依然向好，四季度風(fēng)電將進入需求旺季，風(fēng)電景氣度有望隨裝機節(jié)奏的加快進一步提高。同時，本周遼寧，河北，青海，山西等地區(qū)分別出臺了風(fēng)電裝機的具體規(guī)劃，給“十四五”期間的風(fēng)電裝機帶來了新的確定性。上游原材料方面，隨著鋼材，銅等大宗商品價格的持續(xù)回落，風(fēng)機制造企業(yè)有望釋放業(yè)績壓力，改善盈利能力，四季度或迎來業(yè)績修復(fù)。
電力板塊同樣漲幅居前，其中金開新能、粵電力A漲停，樂山電力、華電國際、南網(wǎng)科技等個股漲幅居前。消息面上，受益于上網(wǎng)電價同比增長等因素，近期上市電企披露的前三季度數(shù)據(jù)整體“量價齊升”，提升了市場對電力行業(yè)業(yè)績同比增長的預(yù)期。自2021年以來，國家發(fā)布各種電力保供政策中以支持火電為主，火電“兜底能源”作用凸顯，預(yù)計十四五期間，煤電新增裝機將迎來反彈式增長，22-24年合計新增裝機140GW；煤電投資額也將大幅提升，22年1-7月已實現(xiàn)405億元，同比增長70%，預(yù)計22-24年火電投資額有望實現(xiàn)約4000億元。
民爆板塊走強，券商認為，民爆行業(yè)基本可分為民爆物品產(chǎn)銷和爆破服務(wù)兩部分，具有周期性、地域性、季節(jié)性的特點，技術(shù)壁壘低但資質(zhì)壁壘高。從產(chǎn)業(yè)鏈看，硝酸銨、聚乙烯為民爆產(chǎn)品最主要上游原料，礦山開采為炸藥的最主要應(yīng)用方向。2021年以來硝酸銨價格漲幅較大，后期價格回落將提升民爆企業(yè)利潤。從需求端來看，下半年為民爆行業(yè)的傳統(tǒng)需求旺季。供給端，自8月起除電子雷管外的普通工業(yè)雷管全面停售，而電子雷管產(chǎn)能置換尚未完成，供需錯配或?qū)⒋呋癖星椤?/p>
教育板塊再度活躍，天風(fēng)證券在近期的研報中表示，本次專項貸款投放，有望直接帶動教育信息化需求增長，特別是以高教、職教、實訓(xùn)基地為主的信息化訂單增長；同時有望催生高職院校進行設(shè)備更新與改造意愿與節(jié)奏，在經(jīng)費支持及資金成本等源頭環(huán)節(jié)對產(chǎn)業(yè)形成正向催化。另外雖然今日信創(chuàng)方向遭遇了明顯分化回調(diào)，但作為其延伸炒作的教育板塊持續(xù)活躍，說明市場對于這一方向并未完全放棄，預(yù)計信創(chuàng)方向后續(xù)仍有望獲得資金的回流。
東吳證券指出，指數(shù)經(jīng)過短線反彈后進入震蕩期，3100點下方進入短暫平衡，關(guān)鍵要看市場熱點持續(xù)性如何，目前信創(chuàng)板塊的持續(xù)性最佳，而醫(yī)藥、醫(yī)療則受機構(gòu)關(guān)注度高反彈相對平穩(wěn)。如果熱點能繼續(xù)發(fā)散則市場有走出5月初上升趨勢的可能，但如果信創(chuàng)、醫(yī)藥退潮，而市場熱點再現(xiàn)高頻切換，那就要防范二次探底的風(fēng)險。
方正證券認為，在市場風(fēng)險偏好較低的情況下，市場維持存量博弈，昨熱門賽道板塊的回落拖累了市場走勢，資金的蹺蹺板效應(yīng)疊加相關(guān)消息的刺激下，資金向半導(dǎo)體、芯片板塊流入，在此情況下，我們此前強調(diào)的“三低”策略有望繼續(xù)成為獲得超額收益的策略，關(guān)注“低位、低價、低估值”的板塊，在當(dāng)前以超跌反彈為主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)性行情中，是較為穩(wěn)妥的策略。