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來(lái)源：遠(yuǎn)川研究所

在造車(chē)這件事上，大眾是中國(guó)人的啟蒙老師。1982年，為了試探中方的誠(chéng)意，大眾提出先在上海試裝一批桑塔納，而這次合作讓上海的“老法師”們徹底開(kāi)了眼。

一位鈑金師傅后來(lái)回憶道：“當(dāng)白車(chē)身從木箱里拿出來(lái)時(shí)，我們都驚呆了，車(chē)身的平整度和光滑度像鏡子一樣，根本用不著敲打、涂膩?zhàn)?、拋光等程序，按圖樣拼裝就可以，而我們的上海牌轎車(chē)要靠榔頭敲[6]?！?/p>

當(dāng)時(shí)的上海汽車(chē)廠就像一個(gè)原始的手工作坊，到處都是落后的設(shè)備和敲打的聲音，而大眾早就用上了自動(dòng)化流水線，兩者完全不像是一個(gè)時(shí)代的產(chǎn)物，一位當(dāng)時(shí)在中國(guó)的德國(guó)記者判斷，兩國(guó)之間的“技術(shù)差距至少有三十年”。

按照德方的協(xié)議，中國(guó)組裝了第一批桑塔納，打消了大眾的疑慮，加速了雙方關(guān)于合資的談判，之后桑塔納的國(guó)產(chǎn)化客觀上也幫助中國(guó)奠定了現(xiàn)代轎車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)。

后來(lái)有一天，曾經(jīng)拒絕和上海合作的豐田原社長(zhǎng)奧田碩來(lái)到上海，看到滿(mǎn)街的桑塔納，感慨了一句：“現(xiàn)在連一輛皇冠都看不到了！”

時(shí)至今日，桑塔納早已不復(fù)當(dāng)年之勇，甚至瀕臨退市，但大眾依然是中國(guó)賣(mài)得最好的外資汽車(chē)品牌，去年330萬(wàn)輛的銷(xiāo)售成績(jī)吊打通用和豐田等老對(duì)手，只不過(guò)，在一些新的技術(shù)領(lǐng)域，大眾已經(jīng)不再是那個(gè)執(zhí)牛耳者。

比如大眾憋了五年的大招：純電ID系列，在中國(guó)上市一年多反響平平，雖然底盤(pán)、三電等硬件素質(zhì)仍然保持了一貫的高水準(zhǔn)，但和“蔚小理”這樣的卷王相比，平庸的自動(dòng)駕駛能力，拉胯的座艙體驗(yàn)顯得格外扎眼，最終的結(jié)果是，去年使勁打折也沒(méi)能完成8萬(wàn)輛的KPI。

大眾也很清楚問(wèn)題出在了軟件，于是亡羊補(bǔ)牢般地于今年4月成立了CARIAD中國(guó)子公司，但以大眾目前的軟件能力，短期內(nèi)很難指望它能起到立竿見(jiàn)影的效果。

雖然大眾在2020年就成立了Car.Software軟件事業(yè)部（CARIAD的前身），計(jì)劃打造統(tǒng)一的操作系統(tǒng)和電子電氣架構(gòu)，但要協(xié)調(diào)上百個(gè)供應(yīng)商和集團(tuán)內(nèi)部不同品牌談何容易，再加上寫(xiě)代碼也不是大眾所長(zhǎng)，所以研發(fā)進(jìn)展一言難盡。

根據(jù)最新的報(bào)道，奧迪Q6 e-tron和保時(shí)捷Macan EV這兩款豪華旗艦電動(dòng)車(chē)因?yàn)檐浖邪l(fā)問(wèn)題被迫推遲了上市時(shí)間。

另一方面，在強(qiáng)敵環(huán)伺的中國(guó)，想打造出一套符合中國(guó)國(guó)情且有競(jìng)爭(zhēng)力的輔助駕駛系統(tǒng)絕非易事，不是成立一家子公司，然后充分放權(quán)就可以搞定的，時(shí)間、資金、人才、數(shù)據(jù)和算法缺一不可，除此之外，還要充分考慮數(shù)據(jù)監(jiān)管的因素。

所以，對(duì)大眾來(lái)說(shuō)，在遠(yuǎn)水解不了近渴的情況下，找個(gè)合適的幫手，各取所需無(wú)疑是最好的選擇。

從年初開(kāi)始，大眾就和華為和大疆傳過(guò)緋聞，但或許是因?yàn)閮r(jià)格、話(huà)語(yǔ)權(quán)、芯片供應(yīng)的不確定性或者是技術(shù)路線等問(wèn)題沒(méi)有談妥，最后選擇了國(guó)內(nèi)智能駕駛芯片領(lǐng)域的當(dāng)紅炸子雞：地平線。

而且，大眾一出手就是24億歐元，其中10億用于投資地平線，另外14億用于成立合資公司，大眾持股60%，一舉創(chuàng)下入華40年來(lái)最大的單筆投資額，放眼國(guó)際，也僅次于兩年前26億美元投資另一家美國(guó)自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司Argo AI。

在燃油車(chē)時(shí)代，這樣的跨國(guó)合作幾乎是一件不可能的事情。

以往，外國(guó)車(chē)企基本上都把中國(guó)當(dāng)作一個(gè)制造基地和消費(fèi)市場(chǎng)，而不是研發(fā)重鎮(zhèn)，幾乎所有車(chē)型都是在外國(guó)研發(fā)完之后直接拿到國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，而在“軟件定義汽車(chē)”的智能電動(dòng)時(shí)代，這種套路已經(jīng)越來(lái)越難奏效了，尤其是在智能座艙和自動(dòng)駕駛研發(fā)上。

圍繞這次合作，本文主要回答以下三個(gè)問(wèn)題：

1. 大眾集團(tuán)的軟件戰(zhàn)略是什么，目前遇到了什么問(wèn)題？

2. 大眾為什么選擇地平線？

3. 德系車(chē)能和中國(guó)“脫鉤”嗎？

01壓垮迪斯的最后一根稻草

今年8月底，大眾集團(tuán)CEO迪斯黯然離職，原因之一就是他直接負(fù)責(zé)的軟件業(yè)務(wù)進(jìn)展不利。

作為一名激進(jìn)的改革派，他從寶馬跳槽到大眾之后就開(kāi)始大刀闊斧的改革，一邊推動(dòng)純電平臺(tái)MEB的開(kāi)發(fā)，一邊整合不同品牌的軟件部門(mén)，成立CARIAD，試圖把“肉體”和“靈魂”都掌握在自己手里，最終的目的是打造一個(gè)統(tǒng)一的操作系統(tǒng)：VW.OS。

但由于大眾產(chǎn)品陣容和供應(yīng)鏈體系過(guò)于龐大，這個(gè)目標(biāo)很難一步到位，而是被分解為三步：第一是研發(fā)用于MEB平臺(tái)的1.0版本，可以實(shí)現(xiàn)比較基礎(chǔ)的OTA功能，2025年之后是搭載用于PPE平臺(tái)和SSP平臺(tái)的2.0和3.0版本，可以實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別以上的輔助駕駛功能。

但理想總是豐滿(mǎn)的，從一開(kāi)始，大眾的軟件研發(fā)之路就不順利。

2020年，由于軟件業(yè)務(wù)“暴雷”，導(dǎo)致ID.3在歐洲上市前被迫在帳篷里倉(cāng)促“刷機(jī)”，照片被傳到網(wǎng)上之后被吃瓜群眾質(zhì)疑大眾的技術(shù)實(shí)力，而更糟心的是，兩年過(guò)去了，OTA還是沒(méi)能實(shí)現(xiàn)，直到今年，ID車(chē)主還必須去4S店進(jìn)行有線更新，原因是下載軟件包需要12個(gè)小時(shí)。

只是，對(duì)軟件體驗(yàn)不那么在意的歐洲人，勉強(qiáng)能接受大眾電動(dòng)車(chē)的不完美，但國(guó)內(nèi)用戶(hù)這兩年被市場(chǎng)教育得十分挑剔，對(duì)軟件的期待已經(jīng)超出了大眾的能力范圍：

當(dāng)蔚小理們可以以每個(gè)月1-2次的速度進(jìn)行OTA時(shí)，大眾電動(dòng)車(chē)的車(chē)主卻需頻繁面對(duì)車(chē)機(jī)斷網(wǎng)、黑屏、死機(jī)[1]，甚至還要被迫接收彈窗廣告。

當(dāng)零跑C01已經(jīng)玩起了三聯(lián)屏?xí)r，ID6里卻只有一塊12英寸的中控屏，當(dāng)價(jià)格低于15萬(wàn)的哪吒U都用上高通8155芯片的時(shí)候，大眾ID用的卻是三星的V7和V9[7]，在營(yíng)銷(xiāo)噱頭上，大眾就要矮人一截。

當(dāng)新勢(shì)力競(jìng)相裝上英偉達(dá)的Orin芯片，推出高速乃至城區(qū)領(lǐng)航輔助，當(dāng)極氪001裝上了Mobileye最新的EyeQ5芯片卻仍要背上“輔助駕駛難用”的評(píng)價(jià)時(shí)，大眾的ID系列卻全系搭載上一代的EyeQ4，支持的是更初級(jí)的輔助駕駛功能，比如車(chē)道居中，而這完全無(wú)法應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)的技術(shù)攻勢(shì)。

大眾ID的產(chǎn)品體驗(yàn)跟不上中國(guó)節(jié)奏，中國(guó)消費(fèi)者只好用腳投票作為回應(yīng)。

今年上半年，大眾在全球交付了21.7萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，其中大眾寄予厚望的ID.家族車(chē)型在中國(guó)賣(mài)出5.94萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)了近30%，但6萬(wàn)輛差不多是特斯拉在中國(guó)一個(gè)月的交付量，甚至不到比亞迪一個(gè)月的三分之一。

中國(guó)市場(chǎng)有多重要，大眾有一句流傳了十余年的說(shuō)法：中國(guó)是大眾第二故鄉(xiāng)，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，中國(guó)為大眾集團(tuán)貢獻(xiàn)了40%的收入和近乎一半的利潤(rùn)，不容有失，大眾集團(tuán)新CEO布魯姆上任第一天就在內(nèi)部分享了他認(rèn)為最重要的十項(xiàng)工作，其中“中國(guó)”排名第三。

而在電動(dòng)時(shí)代，大眾正因軟件劣勢(shì)丟掉賴(lài)以生存的中國(guó)市場(chǎng)。這種背景下，大眾需要緊急補(bǔ)課。

02要芯片，更要軟件

相較于華為、大疆，被大眾官宣Pick的地平線，在普通人中的知名度并不高。不過(guò)地平線能力卻讓大眾難以忽視：成立7年，估值80億美元，上汽、一汽、廣汽、長(zhǎng)安都是它的客戶(hù)，主要原因就是它能夠提供更加本土化的智能駕駛芯片。

智能駕駛芯片是智能電動(dòng)汽車(chē)的靈魂級(jí)硬件。今年5月，大眾與高通達(dá)成戰(zhàn)略合作，搭載高通智能駕駛SoC的新車(chē)預(yù)計(jì)2025年在全球上市[3]。但僅與高通合作并不保險(xiǎn)，也不趕趟。

一方面，在中國(guó)市場(chǎng)，愈發(fā)趨緊的地緣政治和合規(guī)要求，讓大眾使用本土智能駕駛芯片的需求愈發(fā)迫切；另一方面，在卷瘋了的中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)，大眾很難再苦熬三年等待全球方案導(dǎo)入國(guó)內(nèi)，必須加速本土研發(fā)。

而智能駕駛芯片企業(yè)在全球也不算多，在國(guó)內(nèi)更是稀缺。地平線則是國(guó)內(nèi)龍頭，其地位體現(xiàn)在三個(gè)層面：

其一，地平線有150萬(wàn)片的智能駕駛芯片出貨量，產(chǎn)品經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證，質(zhì)量可靠性經(jīng)受住了考驗(yàn)——對(duì)大眾這樣的大型車(chē)企來(lái)說(shuō)，質(zhì)量可靠性在零部件采購(gòu)中的權(quán)重往往更高；

其二，地平線能夠提供大算力智能駕駛芯片征程5（單芯AI算力128TOPS），且愿意為大客戶(hù)特供加班加點(diǎn)的開(kāi)發(fā)支持；

比如地平線的VIP級(jí)客戶(hù)理想，2021年為保證理想One基于地平線芯片的智能駕駛方案及時(shí)交付，地平線向理想派駐了上百人團(tuán)隊(duì)，協(xié)助后者在不到一年時(shí)間里完成高速導(dǎo)航輔助駕駛功能的開(kāi)發(fā)[4]。

其三，地平線創(chuàng)始人余凱曾透露，征程5的算力雖然比不上英偉達(dá)Orin，但價(jià)格不到對(duì)方的一半，性?xún)r(jià)比比較高，而且定位非常明確，只做“Tier 2”，堅(jiān)決不碰客戶(hù)的“靈魂”。

不過(guò)，如果大眾只是需要芯片，完全可以進(jìn)行采購(gòu)，大股東身份也完全可以滿(mǎn)足未來(lái)的供給需求，但大眾最終選擇與地平線合資，則反映出了另一個(gè)事實(shí)——地平線擁有大眾亟需的軟件能力。

事實(shí)上，地平線除了是一家芯片公司，也是一家智能駕駛軟件公司，從一開(kāi)始走的就是軟硬結(jié)合的道路。

余凱經(jīng)常在公開(kāi)演講中強(qiáng)調(diào)地平線是最懂芯片的算法公司，同時(shí)也是最懂算法的芯片公司。值得一提的是，余凱在創(chuàng)立地平線之前并沒(méi)有芯片研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，而是一個(gè)深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的算法大佬。

地平線除了負(fù)責(zé)芯片開(kāi)發(fā)的硬件團(tuán)隊(duì)，還擁有一支負(fù)責(zé)打造芯片開(kāi)發(fā)工具鏈、操作系統(tǒng)、智能駕駛感知算法的軟件團(tuán)隊(duì)。在與下游的合作中，根據(jù)合作深度的不同，地平線提供可開(kāi)發(fā)度由低到高的多種合作模式：

英偉達(dá)模式：地平線提供芯片、開(kāi)發(fā)工具鏈以及感知算法，下游公司在這一套軟硬件基礎(chǔ)上，搭建差異化的智能駕駛功能——這類(lèi)似于智能手機(jī)行業(yè)，高通及其生態(tài)企業(yè)已經(jīng)完成了大部分底層工作，開(kāi)發(fā)者只需集中精力打造自己的APP。

Together OS模式：下游獲得更高權(quán)限，能夠在地平線的芯片上自行配置智能駕駛操作系統(tǒng)軟件，針對(duì)自家產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性的優(yōu)化——這類(lèi)似于安卓開(kāi)源，小米、OV在其基礎(chǔ)上自行定制MIUI、ColorOS等第三方手機(jī)操作系統(tǒng)。

BPBPU模式：地平線向下游開(kāi)放征程芯片AI加速器的BPU架構(gòu)，下游企業(yè)基于其芯片IP自研智能駕駛芯片——這類(lèi)似于Arm提供公版IP，下游的芯片企業(yè)再將其IP核整合到自研的芯片中。

盡管地平線一度因此面對(duì)戰(zhàn)線拉得過(guò)長(zhǎng)的質(zhì)疑，但對(duì)大眾來(lái)說(shuō)，地平線這種多層級(jí)的能力開(kāi)放，為其帶來(lái)了合作時(shí)極高的主動(dòng)性，就像在吃自助餐，各種菜肴，任君搭配。

一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)《遠(yuǎn)川汽車(chē)評(píng)論》透露：“地平線除了直接/間接進(jìn)廠之外，也在嘗試?yán)米陨淼挠绊懥蛢?yōu)勢(shì)主導(dǎo)一種車(chē)廠更容易接受的拼盤(pán)模式，比如地平線出芯片和視覺(jué)算法+天準(zhǔn)科技的域控+領(lǐng)駿科技的規(guī)控+覺(jué)非科技的感知融合，這種模式可以實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)多方共贏?！?/p>

最終，硬件與軟件能力兼?zhèn)?、合作方式靈活的地平線，成為了大眾對(duì)中國(guó)市場(chǎng)智能駕駛補(bǔ)課的第一選擇。

如果順利，雙方的合資公司將在明年成立。據(jù)悉，大眾CARIAD與地平線先期將共同向合資公司派駐數(shù)百名工作人員，而地平線將向其中派駐CTO，某種意義上，這是中國(guó)在汽車(chē)行業(yè)的一次硬核技術(shù)輸出。

03脫鉤的虛與實(shí)

在這筆重磅交易之前，德國(guó)政府內(nèi)部出現(xiàn)了一種聲音，認(rèn)為德國(guó)車(chē)企對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)程度太高，應(yīng)該減少投資，甚至應(yīng)該逐漸“脫鉤”。

從數(shù)據(jù)上看，德國(guó)車(chē)對(duì)中國(guó)的依賴(lài)程度的確不低。以2021年為例，大眾、奔馳、寶馬三大集團(tuán)的銷(xiāo)量中，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了三成以上，高于豐田的18.5%和福特的15.8%，遠(yuǎn)低于韓國(guó)現(xiàn)代的8.2%和Stellantis的2.3%。

也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，德國(guó)政府試圖通過(guò)行政干預(yù)來(lái)影響企業(yè)決策，今年5月底，德國(guó)政府駁回了大眾汽車(chē)一筆在華投資的擔(dān)保申請(qǐng)，這是德國(guó)經(jīng)濟(jì)部第一次拒絕支持德企在中國(guó)的投資。

但這并沒(méi)有真的影響德國(guó)車(chē)企的決策。大眾前CEO迪斯說(shuō)：“德國(guó)嚴(yán)重低估了中國(guó)給德國(guó)繁榮帶來(lái)的貢獻(xiàn)，如果沒(méi)有與中國(guó)的業(yè)務(wù)往來(lái)，德國(guó)通貨膨脹將會(huì)進(jìn)一步加劇。” 戴姆勒董事會(huì)康松林近期也表示，缺少中國(guó)的德國(guó)經(jīng)濟(jì)是一種“幻想”。

從實(shí)際上來(lái)看，德國(guó)汽車(chē)行業(yè)不僅沒(méi)有減少對(duì)華投資，反而在過(guò)去一年落地了不少大項(xiàng)目，包括投資150億元的寶馬里達(dá)工廠，奧迪一汽PPE工廠落地長(zhǎng)春，奔馳下線了第一輛國(guó)產(chǎn)重卡，奔馳在上海建設(shè)國(guó)內(nèi)第二個(gè)研發(fā)中心等等。

這時(shí)候，德國(guó)車(chē)企如果選擇和中國(guó)脫鉤無(wú)疑是最壞的選擇。

一方面，它們本身在中國(guó)就有深厚的利益，尤其是在中國(guó)政府宣布放開(kāi)汽車(chē)行業(yè)的合資股比之后，這更是一塊無(wú)法割舍的蛋糕。

另一方面，中國(guó)目前在電動(dòng)化和智能化方面已經(jīng)是全球第一梯隊(duì)的水平，像大眾這樣的巨頭想要順利轉(zhuǎn)型，比以往任何時(shí)候都更需要中國(guó)的技術(shù)加持。

參考資料：

[1] 大眾汽車(chē)砸168億狂補(bǔ)智能短板！在華與地平線成立合資公司，智能車(chē)參考

[2] 馬斯克“授課” 大眾高管聽(tīng)講，第一財(cái)經(jīng)

[3] 大眾汽車(chē)軟件公司宣布采用高通SoC，將實(shí)現(xiàn)最高L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，IT之家

[4] 地平線正“想”變得越來(lái)越輕，紅色星際

[5] 大眾中國(guó)CEO詳解186億在華新投資：地平線是最適合的選擇，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

[6] 中國(guó)汽車(chē)史話(huà) 徐秉金、歐陽(yáng)敏

編輯：羅松松

視覺(jué)設(shè)計(jì)：疏睿

研究支持：羅松松

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