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隨著基金三季報(bào)、上市公司三季報(bào)不斷披露，百億級(jí)基金經(jīng)理的最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向浮出水面。不少基金經(jīng)理依然保持高倉(cāng)位運(yùn)行，并對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行微調(diào)。此外，對(duì)于部分三季度業(yè)績(jī)較為亮眼的公司，基金已有所布局。多位基金經(jīng)理也在基金三季報(bào)中透露后續(xù)投資策略，認(rèn)為當(dāng)前A股配置價(jià)值凸顯。

保持高倉(cāng)位運(yùn)行

近期披露的基金三季報(bào)顯示，多位明星基金經(jīng)理在三季度選擇高倉(cāng)位運(yùn)行。百億級(jí)基金經(jīng)理陸彬管理的4只基金率先公布了三季報(bào)，4只基金的股票倉(cāng)位（權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例）均在九成以上，并在三季度小幅提高了股票倉(cāng)位。

例如，截至三季度末，匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合的股票倉(cāng)位從二季度末的90.62%提高至92.56%，匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合的股票倉(cāng)位也有所提高，從90.66%提升至93.93%。

中庚基金副總經(jīng)理丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合、中庚小盤價(jià)值股票、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合等股票倉(cāng)位均超九成。其中，和二季度末相比，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合的股票倉(cāng)位提升1.47個(gè)百分點(diǎn)。

布局績(jī)優(yōu)股

從具體投資方向看，三季度多位百億級(jí)基金經(jīng)理對(duì)此前持有股票的數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，基金前十大重倉(cāng)股的變化不大。

例如，陸彬管理的匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合加倉(cāng)了贛鋒鋰業(yè)、深信服，減持了天齊鋰業(yè)、東方財(cái)富和鹽湖股份，但天齊鋰業(yè)仍是該基金第一大重倉(cāng)股。

丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合則加倉(cāng)了中國(guó)海外發(fā)展、常熟銀行、神火股份、馳宏鋅鍺、越秀地產(chǎn)、康華生物等。

另一位百億級(jí)基金經(jīng)理施成同樣對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了微調(diào)，以其管理的國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有期混合為例，天賜材料成為基金新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，此外還加倉(cāng)了天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、永興材料。

近期上市公司三季報(bào)漸次披露，更多明星基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向曝光，不少業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼的上市公司股東名單里都出現(xiàn)了知名基金經(jīng)理管理產(chǎn)品。

以璞泰來(lái)為例，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收114.14億元，同比增長(zhǎng)81.31%；凈利潤(rùn)22.73億元，同比增長(zhǎng)84.68%。從璞泰來(lái)的機(jī)構(gòu)持股情況看，與二季度末相比，鄭澤鴻管理的華夏能源革新股票加倉(cāng)900多萬(wàn)股。

TCL中環(huán)今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收498.45億元，同比增長(zhǎng)71.35%，凈利潤(rùn)為50.01億元，同比增長(zhǎng)80.68%。截至三季度末，崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)股票、祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題混合新進(jìn)TCL中環(huán)前十大股東。

看好后市表現(xiàn)

在基金三季報(bào)中，基金經(jīng)理談到對(duì)后市的看法及將采取的投資策略。不少人保持較為樂(lè)觀的態(tài)度。

陸彬表示，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)發(fā)力，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)恢復(fù)，收入和盈利增速有所改善，基本面持續(xù)回暖。經(jīng)過(guò)中觀行業(yè)比較和自下而上的個(gè)股研究，當(dāng)前不少成長(zhǎng)行業(yè)和公司已具備較高的配置價(jià)值。

“我們看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的韌性和成長(zhǎng)行業(yè)的潛力，在經(jīng)濟(jì)逐步上行的過(guò)程中，成長(zhǎng)行業(yè)會(huì)再次迎來(lái)投資機(jī)會(huì)?！笔┏烧f(shuō)。

談及后續(xù)看好的具體投資方向，丘棟榮表示：一是能源、資源類公司及其下游產(chǎn)能領(lǐng)域；二是大盤價(jià)值股中的金融、地產(chǎn)等；三是港股中以資源、能源為代表的價(jià)值股，部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長(zhǎng)股；四是中小盤成長(zhǎng)股和價(jià)值股，包括醫(yī)藥制造、有色金屬加工、電氣設(shè)備與新能源等。