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早盤指數(shù)后小幅沖高，深成指一度漲超1%，隨后再度回落走低，三大指數(shù)盤中均跌超1%，上證50一度跌近3%。白酒板塊大幅下挫，貴州茅臺跌6%。軍工板塊逆市大漲，中航重機等漲停。半導體、光刻膠概念繼續(xù)活躍，大港股份3連板，彤程新材漲停。此外工業(yè)母機、信創(chuàng)、汽車零部件、油氣等板塊走強，旅游、教育、房地產(chǎn)、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊走弱。午后指數(shù)再次下挫，三大指數(shù)集體跌逾2%，滬指失守3000點關口。整體看，個股跌多漲少，兩市超4000股下跌。盤面上，國防軍工、工業(yè)母機、光刻膠等板塊漲幅居前，旅游餐飲、教育、飲料制造等板塊跌幅居前。

軍工航空板塊大漲，據(jù)統(tǒng)計，截至10月21日，32家軍工企業(yè)披露了2022年三季報或業(yè)績預告，全部實現(xiàn)了凈利潤預增。申萬宏源在近期的研報中表示，軍工行業(yè)景氣度確定，從短期來看，下游大額訂單落地驗證了行業(yè)未來3年-5年的高景氣度和高確定性，隨著訂單快速執(zhí)行，重點企業(yè)業(yè)績有望實現(xiàn)高增長；從長期來看，國家對國防建設的需求積極變化，預計隨著短中期裝備補量提質(zhì)，中長期新裝備不斷研發(fā)、軍外貿(mào)不斷拓展以及軍民融合不斷深化，這些都將保障軍工行業(yè)長期可持續(xù)快速發(fā)展。

工業(yè)母機板塊活躍，首創(chuàng)證券認為，工業(yè)母機是高端制造發(fā)展的基礎,處于制造業(yè)價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),屬于基礎性產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。而開源證券孟認為，我國工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)自主開發(fā)能力及技術水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)配套日臻完善。自“高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備”專項實施以來，我國實現(xiàn)了全數(shù)字化高速高精運動控制、多軸聯(lián)動等關鍵核心技術突破，已能夠滿足飛機、船舶、汽車等重點行業(yè)的基本需求。在政策面和資金面的雙重加持下，國產(chǎn)機床產(chǎn)業(yè)鏈有望加大關鍵零部件及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)投入，加速供應鏈各環(huán)節(jié)本土化率提升進程。

半導體的光刻膠分支強勢，光刻膠板塊我國光刻膠生產(chǎn)主要集中在PCB光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達94%；而半導體用g/i線膠自給率約10%，KrF膠自給率不足5%，ArF膠基本依靠進口。在政策推動及半導體產(chǎn)業(yè)鏈配套需求提升背景下，國內(nèi)優(yōu)秀龍頭公司正積極突破，彤程新材EUV膠已通過02專項驗收；上海新陽、徐州博康ArF膠正處客戶測試階段，南大光電ArF膠已獲部分客戶認證；晶瑞電材等i/g線膠已實現(xiàn)量產(chǎn)。隨著國內(nèi)廠商在高端光刻膠領域的逐步突破，光刻膠的本土化進程有望加速。

白酒股再次下挫，貴州茅臺跌超6%跌破1600元關口。白酒板塊近期的下跌，最為直接的催化就是貴州茅臺三季報不及預期，營收增速和凈利潤增速均相比上半年略有放緩。其背后反映的是白酒銷售旺季不旺。根據(jù)往年經(jīng)驗，中秋、國慶是傳統(tǒng)的白酒消費旺季。而受疫情防控、宴席限辦、聚餐減少等影響，今年國慶白酒銷售情況較平淡，銷量不如往年，旺季不旺的表現(xiàn)或引發(fā)了市場對于白酒行業(yè)業(yè)績的擔憂。雖然中長期來看，白酒板塊依舊具備不錯的關注價值，但目前來看短期風險尚未完全釋放，此時仍先以觀望為主，耐心等其出現(xiàn)明確的止跌信號或者筑底形態(tài)后再做低吸布局考量。

中信證券表示，當前市場不確定性因素正陸續(xù)落地，如美聯(lián)儲加息恐慌頂點已過、人民幣快速單向波動階段已經(jīng)過去等。同時，A股成交熱度逐漸提升、資金情緒已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)、資本市場在近期也迎來密集的政策催化等改善跡象的出現(xiàn)，預計將帶來此輪月度級別修復行情的右側(cè)買點。

國泰君安稱，展望后市，考慮到投資者對悲觀的預期計價相對充分，風險預期逐步落地，以及交易的回暖，如兩融開始修復，短期A股仍處于“找機會”大于“防風險”的時期。因此，A股仍處于底部震蕩的階段，陣地戰(zhàn)時機未至，短期需要規(guī)避與外資重倉，以及外需強相關的個股，枕戈待旦。

國信證券認為，“穩(wěn)增長”加持下的中長期貸款在數(shù)月磨底后有望回暖，進一步轉(zhuǎn)化為企業(yè)開支和盈利落地，對A股形成支撐。當前ERP行至高位，賽道擁擠度降低，估值整體偏低，“縮量回吐”周期或迎拐點，A股后續(xù)打開上行空間的概率更大。