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2023-01-31
特斯拉不再依賴上海工廠？國產(chǎn)仍有不可替代優(yōu)勢，低價新車型或成關(guān)鍵
更新時間：2022-10-25 09:50:39作者：智慧百科
特斯拉三季度財(cái)報近日出爐。幾大超級工廠中，上海工廠的產(chǎn)量依然傲視群雄，再破季度生產(chǎn)速度紀(jì)錄。在埃隆·馬斯克的戰(zhàn)略版圖中，上海工廠的重要性毋庸置疑。但近半年來的數(shù)據(jù)和相關(guān)動向顯示，這座“特斯拉主要出口中心”的地位，似乎正在發(fā)生微妙的變化。
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兩座新工廠崛起挑戰(zhàn)上海地位
根據(jù)財(cái)報，特斯拉在今年的重大不利因素下，收入、營業(yè)利潤和自由現(xiàn)金流方面再創(chuàng)新高，仍實(shí)現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)先的營業(yè)利潤率。但財(cái)報發(fā)布當(dāng)天，特斯拉股價由漲轉(zhuǎn)跌，最夸張時直瀉約10個點(diǎn)，最終市值蒸發(fā)462億美元。
特斯拉的成績單已經(jīng)很漂亮，資本市場卻仍不滿意，主要原因有兩個：需求不足、毛利率下滑。按特斯拉給出的說法看，需求不足是個偽命題。產(chǎn)量比銷量高只是因?yàn)樯虾９S產(chǎn)能進(jìn)一步提升，而國內(nèi)無法消化，需要發(fā)送到歐洲。海運(yùn)路漫漫，這部分多出來的“庫存”只是還未交付到準(zhǔn)車主手中而已。
毛利率下滑則受多方面因素影響——美元走強(qiáng)、原材料上漲、柏林和得州兩座新工廠尚處于產(chǎn)能爬坡階段。最值得上海關(guān)注的是第三點(diǎn)。對特斯拉而言，新工廠產(chǎn)能爬坡期對毛利率的影響雖大，但當(dāng)產(chǎn)能達(dá)峰后，大幅降本顯然不成問題。
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而對上海工廠而言，兩座新工廠的崛起無疑帶來了挑戰(zhàn)。或者用馬斯克的話說，這是一種“友好競爭”。諸多外因疊加之下，上海工廠的地位可能已經(jīng)不像許多人所想的那么穩(wěn)若泰山。
當(dāng)下，特斯拉在歐洲市場供不應(yīng)求，在中國市場的銷量增長則正在放緩。上海工廠生產(chǎn)的汽車大量出口歐洲，正是在此背景下的決策。另一方面，柏林工廠的產(chǎn)能還不足以獨(dú)當(dāng)一面，但相較一年前的混亂，它已經(jīng)步入正軌。特斯拉方面表示，工廠的產(chǎn)能爬坡進(jìn)展“符合預(yù)期”，單周能生產(chǎn)超過2000輛Model Y。
柏林工廠生產(chǎn)的車輛在歐洲銷售，能省去一大筆關(guān)稅和物流成本，還省下了漫長而不可控的海運(yùn)時間。這意味著，特斯拉一定會優(yōu)先釋放柏林工廠的產(chǎn)能，進(jìn)而擠占上海工廠對歐洲市場的供給任務(wù)。此外，特斯拉得州工廠的生產(chǎn)速度也實(shí)現(xiàn)了逐月持續(xù)增長，這對上海工廠的出口也會造成進(jìn)一步的沖擊。
上海工廠不會被放棄
這么看，特斯拉將逐漸擺脫對上海工廠深度依賴，構(gòu)建起多足鼎立的格局。有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，在復(fù)雜多變的國際環(huán)境下，特斯拉會進(jìn)一步弱化上海工廠的角色定位，將生產(chǎn)線更多轉(zhuǎn)移到北美和歐洲。
但上海工廠仍然存在不可替代的優(yōu)勢與未來破局的潛在選項(xiàng)。今年年中，特斯拉在上海投建第二工廠/二期工廠的消息得到多方確認(rèn)。兩個月前，馬斯克發(fā)文祝賀上海工廠第100萬輛整車下線。在此之前，他還盛贊上海工廠“很難被其他工廠超越”。從種種跡象來看，特斯拉不想也不會放棄這樣一頭發(fā)育良好、輸出穩(wěn)定的奶牛。
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上海工廠最大的優(yōu)勢依然是它的穩(wěn)定性。過去兩年多，新冠肺炎疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈造成持續(xù)沖擊，特斯拉幾座新工廠的開工因此一拖再拖，加州工廠生產(chǎn)也備受影響，唯有上海工廠又穩(wěn)又快地提升產(chǎn)能，撐起了特斯拉的市場和股價。即使受到疫情直接沖擊，上海工廠也在短暫的停工后迅速恢復(fù)峰值產(chǎn)能，重新向海外出口整車。
此外，從臨港到長三角區(qū)域，上海工廠吸引了大批供應(yīng)商落地，幾乎覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，零部件的國產(chǎn)化率突破了90%。在用工成本等其他方面，上海工廠也優(yōu)于歐美。即使到了后疫情時期，這仍將是上海工廠的獨(dú)有優(yōu)勢。
發(fā)稿前，特斯拉中國剛剛宣布調(diào)價，各車型分別降價1.4萬-3.7萬元不等，其中Model Y后驅(qū)版售價跌回30萬元以內(nèi)，可享受2022年國家新能源汽車補(bǔ)貼。這也側(cè)面印證了上海工廠在成本方面的優(yōu)勢。對上海而言，繼續(xù)加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的招商，做好配套服務(wù)，能有效深化這方面優(yōu)勢，幫助提升特斯拉上海工廠的競爭力。
新車型新產(chǎn)線一定要爭取
上海又該如何應(yīng)對歐洲市場的變化？
不可否認(rèn)，隨著柏林工廠和得州工廠的發(fā)展，歐洲市場對上海出口的Model 3和Model Y車型的需求確實(shí)會逐步降低。而亞太市場（除中國）份額太小，體量不足一提。
特斯拉擱置已久的新車型也許是上海工廠的新出路。財(cái)報電話會議上，馬斯克透露，長期以來備受關(guān)注的小型平價特斯拉車型將在全新平臺上生產(chǎn)，其生產(chǎn)成本可能是Model 3的一半。外界估計(jì)，新車型（或被稱為Model 2）售價可能不到3萬美元。
特斯拉
考慮到中國和歐洲消費(fèi)者的喜好，可以預(yù)見，這款小型車在這兩個市場上一定備受歡迎，新車的生產(chǎn)線落在上海或柏林的可能性也較高。然而，經(jīng)歷了柏林工廠籌建期間的各種“幺蛾子”，很難想象馬斯克還會考慮把新產(chǎn)線放在德國。穩(wěn)定高效的、與特斯拉合作一貫愉快的上海政府，應(yīng)該是馬斯克的優(yōu)先選項(xiàng)。新產(chǎn)線落在上海，也能幫助維持新車型在中國區(qū)的低定價，增加市場競爭力，讓特斯拉在中國的銷售迎來又一春。
如何抓住這次機(jī)會、爭取新產(chǎn)線落地，值得上海認(rèn)真考慮。允諾優(yōu)惠待遇？來個對賭條款？談判或許已經(jīng)開始，一切皆有可能。畢竟，維護(hù)住特斯拉上海工廠的出口中心地位，上海也能在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、國際航運(yùn)能級提升等多個維度持續(xù)獲益。
解放日報·上觀新聞原創(chuàng)稿件，未經(jīng)允許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載
作者：胡幸陽
微信編輯：泰妮
校對：cp 曉川
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