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2023-01-31
第三季度凈利潤超預(yù)期 陽光電源漲超7%
更新時間：2022-10-28 07:41:33作者：智慧百科
陽光電源集合競價漲7.01%，消息面上，公司2022Q1-Q3實(shí)現(xiàn)營收222.24億，同比增長44.56%，歸母凈利潤20.61億元，同比增長36.94%。
①分季度看，公司Q3單季度實(shí)現(xiàn)營收99.43億元，同比增長38.8%，環(huán)比增長28.89%；歸母凈利潤11.6億元，同比增長55.14%，環(huán)比增長136.73%。公司業(yè)績增長主要系光伏、儲能業(yè)務(wù)大幅增長所致。和年初比，公司預(yù)付賬款增長181.7%，存貨增長92.2%，主要系原材料預(yù)付款和備貨增加所致，側(cè)面印證下游需求高景氣。財務(wù)費(fèi)用受匯兌收益增加所致為-5.25億，公允價值變動受未到期套保產(chǎn)品虧損減少2.06億，該部分貢獻(xiàn)稅前利潤約3.2億。
②公司逆變器全球市場份額多年位居全球前二，地位穩(wěn)固，截至2022年6月，公司逆變設(shè)備全球累計(jì)裝機(jī)量突破269GW。產(chǎn)品種類齊全，全球市場渠道廣泛，可滿足戶用、工商業(yè)、地面大型電站市場需求，預(yù)計(jì)公司22年逆變器出貨約70GW，全球市場份額約30%。
③公司儲能業(yè)務(wù)營收占比從21年末的13%上漲至22H1的19.42%，有望隨儲能市場迎來爆發(fā)。公司戶儲上半年已開始批量供貨，出貨1.5萬套，儲能系統(tǒng)集成、儲能變流器出貨量連續(xù)六年全球第一。大儲方面，公司重點(diǎn)布局海外市場，目標(biāo)全球市場份額20%以上，預(yù)計(jì)公司22年儲能出貨5-6GW。
德邦證券稱，公司逆變器業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，儲能業(yè)務(wù)有望開啟第二增長極，預(yù)計(jì)公司22/23/24歸母凈利潤30/51/68億。對應(yīng)PE分別為67X/38X/28X，強(qiáng)烈推薦。