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2023-01-31
集采威力再現(xiàn)！這家OK鏡龍頭直接跌停，眼科板塊集體重挫；儲能溫控大勢所趨，電化學(xué)儲能概念全線走強
更新時間：2022-10-28 07:43:32作者：智慧百科
今日早盤，A股整體沖高回落，上證指數(shù)3000點得而復(fù)失，科創(chuàng)50指數(shù)亦未能守住1000點大關(guān)，不過兩市成交較昨日有放大的趨勢。
盤面上，煙草概念、軟件服務(wù)、儲能、旅游等板塊漲幅居前，醫(yī)療保健、日用化工、釀酒、電力等板塊跌幅居前。
電化學(xué)儲能概念全線活躍
電化學(xué)儲能概念早盤全線走強，TOPCon電池板塊放量高開高走，盤中一度漲逾3%，創(chuàng)近1個半月來新高，激智科技、鹿山新材等漲幅居前；HJT電池板塊盤初亦一度直線拉升超3%，鋰電池、固態(tài)電池、鎳金屬、鈷金屬等相關(guān)板塊均表現(xiàn)活躍。
國家能源集團官微昨日消息，國家能源集團浙江溫州梅嶼100兆瓦/200兆瓦時電化學(xué)儲能電站項目啟動設(shè)計，進入實質(zhì)性建設(shè)階段。該項目是國內(nèi)首個以大容量集中式儲能電站為主體的虛擬電廠。建成后，預(yù)計每年可多消納4.8億千瓦時清潔電力，減少碳排放38萬噸。
隨著全球能源危機，新能源建設(shè)如火如荼，儲能的重要性越來越突出，近年在政策扶持促進下高速增長。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟報告稱，去年全球新型儲能市場累計投運規(guī)模首次突破25GW，新增投運規(guī)模10GW，同比增長67.7%。其中，中國新型儲能市場5.73GW，新增規(guī)模首次突破2GW，同比上升74.5%。
而我國去年出臺的指導(dǎo)意見目標(biāo)是，到2025年，新型儲能裝機規(guī)模要達到30GW以上。目前已有11個省提出具體規(guī)劃，其中青海規(guī)劃裝機量最高達6GW。
中信證券指出，儲能有效解決新能源發(fā)電占比提升引起的電力供需失衡問題，中國儲新比低于全球平均水平，電化學(xué)儲能具有容量配置靈活、場地限制較小、響應(yīng)快等優(yōu)點，有望成為儲能裝機增長主力。
溫控設(shè)備是電化學(xué)儲能系統(tǒng)核心部件之一，起到防止電池著火、延長使用壽命的作用，中信證券預(yù)計2025年中國電化學(xué)儲能溫控市場規(guī)模有望達22.8億元—40.8億元，對應(yīng)2022年—2025年復(fù)合增速為77%—91%。儲能溫控行業(yè)將進入高速增長期。
OK鏡概念大跌
OK鏡概念股早盤集體大跌，歐普康視早間大幅低開后，單邊走低直至20%跌停。
普瑞眼科、愛爾眼科均跌超10%，何氏眼科、愛博醫(yī)療等也紛紛重挫。在OK鏡概念股大跌的帶動下，整個醫(yī)療保健板塊一度大跌逾3%。
消息面上，昨日，河北省醫(yī)用藥品器械采購中心發(fā)布通知，該省擬于近期開展20種醫(yī)用耗材集中帶量采購，組織開展信息填報工作。熱門高毛利品種“角膜塑形用硬性透氣接觸鏡”被納入其中。角膜塑形用硬性透氣接觸鏡，俗稱“OK鏡”。該產(chǎn)品適用于眼睛延緩近視和散光度數(shù)增長，廣泛用于青少年近視防控中。
OK鏡市場空間巨大，東興證券曾指出，全國范圍內(nèi)5歲—19歲學(xué)齡段的近視患者數(shù)量達到1.4億人，按2030年規(guī)劃要求小學(xué)、初中、高中近視率分別控制在38%、60%、70%以下，假設(shè)OK鏡滲透率在小學(xué)、初中、高中分別為1%、16.5%、13.5%，合計使用人數(shù)為1702萬人，假設(shè)單副O(jiān)K鏡費用與后期維護費用為1萬元，OK鏡市場空間有望達到約1702億元。
但由于OK鏡行業(yè)經(jīng)歷過較為混亂的發(fā)展階段，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品曾在市場流通，給患者帶來了使用風(fēng)險與嚴(yán)重后果。因此國家層面對OK鏡產(chǎn)品技術(shù)、安全性以及產(chǎn)品許可準(zhǔn)入制度提出較高的要求，行業(yè)進入門檻較高。
國家藥監(jiān)局官網(wǎng)信息顯示，國內(nèi)僅有11家生產(chǎn)企業(yè)獲得OK鏡產(chǎn)品注冊證。其中，獲得產(chǎn)品注冊證的境內(nèi)企業(yè)僅有三家，分別是歐普康視、愛博醫(yī)療和天津視達佳。
OK鏡因此成為高毛利的黃金賽道，受到市場的廣泛關(guān)注。國盛證券表示，OK鏡產(chǎn)品具有定制化、個性化的特點，其中間環(huán)節(jié)多(廠家、分銷商、經(jīng)銷商、再到醫(yī)院科室等)，OK鏡的出廠價一般僅為終端價格的10%—20%。
實際上，OK鏡的出廠價或還不到終端價格的10%。以愛博醫(yī)療為例，其在招股書中曾透露，2019年“普諾瞳”O(jiān)K鏡出廠單價為306.36元/片，以此計算，一副O(jiān)K鏡的出廠價約為613元，鏡片的推薦更換周期為1年。然而到了終端醫(yī)院的眼科科室，一副“普諾瞳”O(jiān)K鏡的價格已接近萬元。
日前，中歐基金公布三季報顯示，“頂流”基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康連續(xù)兩個季度大幅加倉愛博醫(yī)療，二季度期間，增持愛博醫(yī)療134.72萬股，期末持股增至280.84萬股，增持幅度達92.2%，期末持股市值達6.3億元。
三季末，葛蘭再度加倉愛博醫(yī)療185萬股，躋身第一大流通股東，總持股達到465.67萬股，占無限售流通股比6.69%，按今日午間收盤價212.6元計算，持股市值逾9.9億元。
責(zé)編：張騫爻
校對：王錦程