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美國1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-32.9，較前值大幅回落22個(gè)點(diǎn)，至2020年5月新冠疫情爆發(fā)初期以來最低，以及2001年以來的1月份數(shù)據(jù)最低。新訂單、出貨量和就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)均大幅下跌，但與通脹相關(guān)指標(biāo)呈現(xiàn)放緩態(tài)勢。

投資者關(guān)注周三發(fā)布的美國12月PPI生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)，以及多位美聯(lián)儲官員講話，借此推測2月加息路徑。去年12月之前，美聯(lián)儲連續(xù)四次暴力加息75個(gè)基點(diǎn)，令很多市場人士擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Philip Lane支持加息至“開始限制增長”的水平，利率峰值將取決于經(jīng)濟(jì)如何應(yīng)對有史以來最快的政策緊縮周期。隨后有報(bào)道稱，歐洲央行考慮在3月放緩加息至25個(gè)基點(diǎn)，歐股止跌轉(zhuǎn)漲，歐元和德債收益率轉(zhuǎn)跌，但拉加德暗示2月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性仍存。

1月份德國ZEW投資者情緒自去年俄烏沖突以來首次重返正值，有跡象表明今年冬季經(jīng)濟(jì)降溫比最初擔(dān)心的要溫和。截至去年11月的三個(gè)月中，不包括獎(jiǎng)金的英國薪酬同比超預(yù)期增長6.4%，為2001年有記錄以來最大增幅，增加2月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能，英鎊兌美元?jiǎng)?chuàng)一個(gè)月新高。

在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上，2/3受訪私營和公共部門經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)衰退，普華永道對CEO們的調(diào)查為十年來最悲觀。IMF總裁格奧爾基耶娃稱，全球增長將在2023年觸底并于明年反彈。有分析稱，達(dá)沃斯論壇把對全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂列為重要議程，抑制了風(fēng)險(xiǎn)情緒。

歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩證實(shí)，歐盟正在起草一項(xiàng)針對歐洲綠色產(chǎn)業(yè)的新法律，以此對抗美國拜登政府的《通脹削減法案》，希望歐洲成為清潔技術(shù)和創(chuàng)新的大本營，該綠色法案將專注于投資集中在整個(gè)供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略項(xiàng)目，涉及風(fēng)能、熱泵、太陽能、清潔氫、儲能等。

道指跌超1%領(lǐng)跌，但納指與芯片股再創(chuàng)五周新高，高盛跌超6%，歐股九個(gè)月高位

1月17日周二，美股集體走低。道指受第二大權(quán)重股高盛跌超7%的拖累而一度跌超440點(diǎn)，最深跌1.3%且領(lǐng)跌主要股指，失守3.4萬點(diǎn)整數(shù)位，標(biāo)普500大盤和納指盤初上漲但午盤齊跌。

最終美股收盤僅納指漲，標(biāo)普500指數(shù)跌離五周高位，道指收跌超1%至一周新低，與標(biāo)普大盤均止步四日連漲。但納指連漲七日至去年12月14日以來的五周高位：

標(biāo)普500指數(shù)收跌8.12點(diǎn)，跌幅0.20%，報(bào)3990.97點(diǎn)。道指收跌391.76點(diǎn)，跌幅1.14%，報(bào)33910.85點(diǎn)。納指收漲近16點(diǎn)，漲幅0.14%，報(bào)11095.11點(diǎn)。納指100收漲0.14%，羅素2000小盤股收跌0.2%。
標(biāo)普11個(gè)板塊多數(shù)收跌，原材料跌超1%最差，通信、工業(yè)和金融均跌超0.7%，可選消費(fèi)、房地產(chǎn)、能源則漲約0.1%，信息技術(shù)/科技漲超0.4%。特斯拉領(lǐng)跑可選消費(fèi)板塊和標(biāo)普500成分股。
標(biāo)普500指數(shù)跌離五周高位，道指收跌超1%至一周新低，但納指與芯片股再創(chuàng)五周新高

2023新年伊始美股曾連漲兩周，但摩根士丹的“大空頭”、首席美股策略師Mike Wilson不改去年以來持有的看空論調(diào)，稱今年漲勢主要有低質(zhì)量和嚴(yán)重被做空的股票帶動(dòng)，熊市尚未走完。

明星科技股漲跌不一。“元宇宙”Meta跌超1%，從去年10月25日來新高回落。亞馬遜跌超2%無緣兩個(gè)月高位。蘋果一度漲近2%至一個(gè)月新高。微軟漲0.5%，連漲七日至四周新高。奈飛跌2%跌離九個(gè)月高位。谷歌A跌1%失守一個(gè)月新高。特斯拉漲超7%至四周高位。

特斯拉漲超7%至四周高位

消息面上：

蘋果發(fā)布今年第一批新品，更新版14與16英寸MacBook Pro筆記本電腦搭載最強(qiáng)大芯片M2 Pro 或 M2 Max，更新后的Mac Mini主機(jī)支持M2或M2 Pro芯片，該主機(jī)將不再搭載英特爾芯片。
特斯拉、比亞迪股份和現(xiàn)代汽車正敲定在印尼的投資協(xié)議。特斯拉首席設(shè)計(jì)師Franz von Holzhausen稱Cybertruck電動(dòng)皮卡的設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，即將投產(chǎn)。還有報(bào)道稱，特斯拉4680大型圓柱電池取得重大突破，生產(chǎn)成本大降54%。
知情人士稱，微軟計(jì)劃周三在一些工程部門裁員，力度或顯著大于過去一年的幾次，去年10月曾裁員約1000人。微軟或?qū)⒄衅敢?guī)模最多壓縮三分之一，并考慮在多個(gè)團(tuán)隊(duì)延長凍結(jié)招聘的時(shí)間。

芯片股普遍上漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)盤初漲超1%，午盤前轉(zhuǎn)跌0.7%，最終收漲0.2%，站穩(wěn)2800點(diǎn)整數(shù)位，連漲七日至五周新高。英特爾跌1.7%，AMD一度漲超2%，英偉達(dá)漲近5%，均連漲七日至五周新高。臺積電美股漲超2%至五個(gè)月高位。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

高盛最深跌8%，收跌超6%為近一年來單日最差。去年四季度營收和盈利均遜于預(yù)期，盈利同比降69%，收入同比降16%，EPS遜于預(yù)期的幅度創(chuàng)2011年10月以來十年最大，信貸損失撥備和營業(yè)成本激增，投行與資產(chǎn)管理收入驟降，有分析稱未來或進(jìn)行更多成本削減和裁員。
摩根士丹利漲近6%，創(chuàng)兩個(gè)月最大單日漲幅，連漲七日至11個(gè)月最高，四季度營收和盈利雖同比兩位數(shù)下跌，但整體優(yōu)于市場預(yù)期，得益于財(cái)富管理收入創(chuàng)新高。
四季報(bào)不佳的高盛收跌超6%為近一年最差，財(cái)報(bào)利好的摩根士丹利漲近6%至近一年最高“梅西概念股”MGO Global在美股IPO后第二個(gè)交易日一度漲超44%，刷新日高至6.70美元，收漲超5%，連續(xù)兩日收盤價(jià)格不足發(fā)行價(jià)5美元，處于“破發(fā)”狀態(tài)。
制藥巨頭輝瑞跌近4%至去年10月27日來最低，富國銀行將評級從“增持”下調(diào)至“持有”，理由是“圍繞COVID新冠病毒業(yè)務(wù)的不確定性可能會(huì)讓投資者感到緊張”。
莫德納盤后上漲7%，該公司宣布RSV候選疫苗在第三階段臨床試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)主要終點(diǎn)，將于上半年就MRNA-1345申請監(jiān)管許可。
“元宇宙第一股”Roblox游戲公司漲近12%，連漲六日至逾兩個(gè)月新高，去年12月的指標(biāo)顯示預(yù)定額和用戶增長穩(wěn)?。ň?8%左右），今年股價(jià)已漲超30%。

熱門中概追隨美股大盤下跌。中概ETF KWEB跌超3%，CQQQ跌近1%，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）跌超3%。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東和百度跌約6%，拼多多跌超2%，網(wǎng)易轉(zhuǎn)漲近1%。其他個(gè)股中，阿里巴巴跌1.6%，騰訊ADR微跌，B站跌超5%，愛奇藝跌超16%，新東方跌12%?！霸燔嚾怠敝校祦砼c理想汽車跌約3%，小鵬汽車跌超7%。

消息面上：

以押注散戶抱團(tuán)股成名的游戲驛站董事長、激進(jìn)投資者Ryan Cohen據(jù)稱買入數(shù)億美元阿里巴巴股票，推動(dòng)其加強(qiáng)股票回購計(jì)劃。愛奇藝擬公開發(fā)行約7650萬股美國存托股票。暴雪中國稱，上周與網(wǎng)易的順延談判失敗，將不得不于1月23日中止國服游戲服務(wù)。
迎戰(zhàn)特斯拉，小鵬也降價(jià)了，最大降幅約13%。寧德時(shí)代與蔚來簽署五年全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。新東方第二財(cái)季營收同比降3.1%至6.382億美元但好于預(yù)期，經(jīng)調(diào)凈利潤錄得1775萬美元，上年同期虧損為9.02億美元，預(yù)計(jì)Q3營收在7.028億美元至7.198億美元。

歐股尾盤轉(zhuǎn)漲。泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.40%，連漲五日至九個(gè)月新高，今年已累漲超6%，周二原材料板塊漲1%且領(lǐng)漲。歐股市值最高的公司、奢侈品巨頭LVMH一度漲超1%至803歐元的股價(jià)新高，盤中市值于史上首次突破4000億歐元，分析稱其得益于中國經(jīng)濟(jì)開放。

長端美債收益率漲但短債收益率跌，10年期日債收益率連續(xù)三日超過政策上限

10年期基準(zhǔn)美債收益率最高升超7個(gè)基點(diǎn)至3.59%， 30年期長債收益率也最高升超7個(gè)基點(diǎn)并上逼3.70%，均至上周四以來高位。對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率由漲轉(zhuǎn)跌，最深跌6個(gè)基點(diǎn)至4.18%，或被視為市場押注美聯(lián)儲將因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)降溫而繼續(xù)放慢加息步伐的信號。

長端美債收益率漲但短債收益率跌，關(guān)鍵收益率曲線倒掛顯著收窄

在周三日本央行公布議息決議之前，全球債券交易保持謹(jǐn)慎。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率在跳水前微跌1個(gè)基點(diǎn)，隨后因歐央行或于3月加息放緩的消息跳水近10個(gè)基點(diǎn)，逼近上周四所創(chuàng)的一個(gè)月新低2.063%。10年期意債收益率跌破4%關(guān)口，刷新一個(gè)月最低至3.85%。

10年期日債收益率最高升近10個(gè)基點(diǎn)至0.60%，連續(xù)第三個(gè)交易日超過日本央行的政策上限0.5%。市場押注日本貨幣政策繼續(xù)鷹派轉(zhuǎn)向、減少寬松，或宣布結(jié)束YCC收益率曲線控制政策。10年期英債收益率升5個(gè)基點(diǎn)至3.47%，去年末薪資增長加速或暗示鷹派貨幣政策。

押注日本央行收緊貨幣政策，10年期日債收益率連續(xù)三日超過政策上限油價(jià)六周新高，布油一度漲近3%，歐洲天然氣從一年半新低反彈，美氣盤中漲近11%

與中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的需求前景改善，令國際油價(jià)升至六周高位：

WTI 2月原油期貨收漲0.32美元，漲幅0.40%，報(bào)80.18美元/桶，盤中最高漲1.37美元或漲1.7%，日高升破81美元，交投更活躍的3月期貨最高漲1.7%。
布倫特3月原油期貨收漲1.46美元，漲幅1.73%，報(bào)85.92美元/桶，盤中最高漲2.36美元或漲2.8%，一度上逼87美元，與美油均創(chuàng)去年12月2日來最高。
油價(jià)六周新高，布油一度漲近3%

OPEC月報(bào)稱，2023年全球原油需求增速預(yù)測為222萬桶/日，今年中國石油需求有望反彈，對全球經(jīng)濟(jì)“謹(jǐn)慎樂觀”。周三發(fā)布的國際能源署IEA月報(bào)也將揭示石油需求的強(qiáng)勁程度。

擔(dān)心“極地漩渦席卷美國”，美天然氣價(jià)格反彈，盤中漲近11%，收漲近5%。歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤漲近7%，盤中漲超9%并一度升破60歐元/兆瓦時(shí)整數(shù)位，周一曾跌超13%至近近一年半新低。ICE英國天然氣尾盤漲超8%，盤中漲超11%，昨日跌超17%至逾兩年新低。

美元盤中轉(zhuǎn)漲重上102，仍徘徊七個(gè)月低位，英鎊一個(gè)月新高，日元接近逾七個(gè)月高位

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY一度失守102關(guān)口，美股午盤后小幅轉(zhuǎn)漲，但仍接近去年5月底以來的逾七個(gè)月新低。

美元盤中轉(zhuǎn)漲重上102，仍徘徊七個(gè)月低位

歐元兌美元漲0.5%后轉(zhuǎn)跌，失守1.08，最深較日高回落近百點(diǎn)。英鎊兌美元最高漲超百點(diǎn)或漲0.9%，日高至1.23創(chuàng)一個(gè)月新高。

報(bào)道稱歐洲央行3月放慢加息步伐，歐元兌美元最深較日高回落近百點(diǎn)

央行決議前一日，日元兌美元漲0.2%并接近128關(guān)口，接近逾七個(gè)月高位。美元兌日元隔夜波動(dòng)率一度飆升至54.4，為2008年11月以來最高水平。

在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收報(bào)6.7689元，較周一夜盤收盤跌309點(diǎn)。離岸人民幣兌美元在美國盤中交投6.77，日內(nèi)跌近300點(diǎn)。

主流加密數(shù)字貨幣多數(shù)上漲。市值最大的龍頭比特幣上逼2.13萬美元，至逾兩個(gè)月高位。1月份累漲超25%，有望創(chuàng)下2021年10月來最佳單月表現(xiàn)，僅上周便漲超20%。第二大的以太坊盤中升破1600美元整數(shù)位，1月份累漲近30%。

全球加密貨幣市值重返1萬億美元關(guān)口上方，分析稱，投資者對宏觀經(jīng)濟(jì)前景更加樂觀的押注，正在推動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全面上漲。

比特幣上逼2.13萬美元，至逾兩個(gè)月高位黃金跌但站穩(wěn)1900美元上方，接近九個(gè)月高位，倫銅升破9200美元再創(chuàng)七個(gè)月最高

COMEX 2月黃金期貨收跌0.60%，報(bào)1909.90美元/盎司，止步三日連漲，距離去年4月以來的九個(gè)月高位不遠(yuǎn)?，F(xiàn)貨黃金也小幅下跌，連跌兩日，但同樣站穩(wěn)1900美元整數(shù)位上方?，F(xiàn)貨白銀、鉑金和鈀金等其他貴金屬盤中均跌約2%。

瑞銀等分析師指出，短期內(nèi)美聯(lián)儲繼續(xù)加息令金價(jià)承壓，但任何放慢加息路徑或暗示加息結(jié)束的信號都有可能支撐貴金屬價(jià)格，金價(jià)今年可能再創(chuàng)逾2000美元的歷史新高。

黃金跌但站穩(wěn)1900美元上方，接近九個(gè)月高位

倫敦工業(yè)基本金屬普跌，但倫銅收漲182美元或漲2%，升破9200美元，止步兩日連跌，至去年6月中旬以來的七個(gè)月新高。嘉能可在全球第二大產(chǎn)銅國秘魯?shù)拇笮虯ntapaccay銅礦運(yùn)營產(chǎn)能受限。倫銅有望連漲第三個(gè)月，自去年10月底以來漲約22%，受美元走軟和中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提振。

此外，倫鋁微跌2美元，倫鋅跌10美元或跌0.3%，失守3300美元。倫鉛小幅上漲6美元。倫錫跌0.2%，倫鎳跌近520美元或跌近2%，失守2.7萬美元整數(shù)位，至去年11月底以來最低。