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A股三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一，滬指平開(kāi)，深成指高開(kāi)0.06%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.42%。盤(pán)面上，有色、國(guó)防軍工、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，中藥、教育、油氣等板塊跌幅居前。歌爾股份競(jìng)價(jià)一字跌停，跌停板上封單近165萬(wàn)手，公司收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品；郭明錤稱(chēng)暫停生產(chǎn)產(chǎn)品可能是Apple的AirPods Pro 2，出貨估算約2000萬(wàn)部；立訊精密則高開(kāi)4.62%。

香港恒生指數(shù)開(kāi)盤(pán)跌0.03%。恒生科技指數(shù)漲0.09%。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、地產(chǎn)股走強(qiáng)，瑞聲科技漲近15%，碧桂園漲近6%。

美股三大指數(shù)周二集體收漲，道指漲1.02%，納指漲0.49%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.57%；熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.53%。每日優(yōu)鮮跌超7%，愛(ài)奇藝跌超5%，蔚來(lái)跌超3%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴跌超2%。

市場(chǎng)消息：

1、中國(guó)金融時(shí)報(bào)：房企融資環(huán)境正在好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)預(yù)期有所改善

當(dāng)前種種跡象表明，在一系列政策支持下，房企融資環(huán)境正在好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)預(yù)期有所改善。據(jù)悉，8月份以來(lái)，中債信用增進(jìn)投資公司共推進(jìn)十幾單房企增信項(xiàng)目，支持新城控股、美的置業(yè)、龍湖拓展、碧桂園、旭輝集團(tuán)、卓越集團(tuán)等多家民營(yíng)房企發(fā)債融資83.68億元，累計(jì)帶動(dòng)民營(yíng)房企發(fā)債融資155億元。植信投資研究院資深研究員馬泓認(rèn)為，隨著宏觀政策不斷落地、部分房企風(fēng)險(xiǎn)有效化解，購(gòu)房者信心有望得以修復(fù)，加之房企融資環(huán)境正在積累更多逐步向好的因素，預(yù)計(jì)年內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步觸底企穩(wěn)。

2、丟掉蘋(píng)果訂單800億歌爾股份釋放重大利空

總市值近800億元的蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭歌爾股份晚間公告，近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。本次業(yè)務(wù)變動(dòng)預(yù)計(jì)影響2022年度營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)人民幣33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的4.2%。

3、四季度貸款投放力度或進(jìn)一步加大

據(jù)新華財(cái)經(jīng)報(bào)道，從某系統(tǒng)重要性銀行處獲悉，為進(jìn)一步提振經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)重要性銀行將在四季度加大對(duì)制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的貸款投放力度

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、華泰證券：A股或先筑底后修復(fù)

2022年A股“內(nèi)憂外患”，上半年市場(chǎng)擔(dān)憂分子端趨勢(shì)，下半年擔(dān)憂分子端彈性，海外收水與強(qiáng)美元是全年分母端的壓制力。A股或先筑底后修復(fù)。23年市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與22年或近似鏡像，成長(zhǎng)+下游占優(yōu)，消費(fèi)搭臺(tái)+科技唱戲，把握社交重啟+虛實(shí)共生雙主線，周期、制造中挖掘細(xì)分機(jī)會(huì)。

2、平安證券：市場(chǎng)反彈仍會(huì)持續(xù)，部分產(chǎn)業(yè)最壞預(yù)期有所扭轉(zhuǎn)

平安證券認(rèn)為，當(dāng)前仍處于布局性?xún)r(jià)比較高的底部區(qū)域。從估值角度來(lái)看，市場(chǎng)主要指數(shù)估值均位于30%以下的相對(duì)低位，上證指數(shù)、滬深300和中證500在20%-30%區(qū)間，上證50、創(chuàng)業(yè)板指和中證1000在10%-20%分位區(qū)間。滬深300和創(chuàng)業(yè)板指的股債收益比分別在99%和96%的歷史高位。

3、民生證券：軍工行業(yè)處于公募基金超配周期內(nèi)

民生證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，近期，公募基金2022年三季報(bào)披露完畢，軍工行業(yè)在主動(dòng)型公募基金重倉(cāng)市值占比6.18%，超配幅度2.98ppt，創(chuàng)下歷史新高。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為：1）軍工行業(yè)當(dāng)前正處于超配周期內(nèi)，或?qū)⒗^續(xù)保持超配；2）行業(yè)主題基金規(guī)模連續(xù)兩個(gè)季度增加，或?qū)⒈３衷鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)；3）機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股集中度進(jìn)一步提升，但3Q22相比2Q22在個(gè)股順序上有較大變化，季報(bào)業(yè)績(jī)和邊際變化或是重要影響因素。