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【解剖大盤】

一般指數(shù)在高位情緒就會不太穩(wěn)定，對各種消息會相對敏感，今天這種震蕩相對前幾日要劇烈一些。

在這個位置外資行又開始在吹港股了。花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，今年上半年恒指或上試24,000點，年底或有機會持續(xù)上升至25,000點，而上半年升幅將高于下半年，主要是市場憧憬復常所帶來的推動因素，其后市場仍會靜觀整體復常進度。一般低位是不會說的，前有高盛，現(xiàn)在又是花旗。騰訊(00700)再漲一點就要翻倍了，這個獲利盤是相當巨大的，流動性好的時候兌現(xiàn)盈利沒毛病。

其實對港股沖擊比較大的是消費股的集體走弱。市場流傳了有一份看空消費的文章，邏輯是參考東亞國家經(jīng)驗，在疫情放開后消費難以百分百恢復到疫情前水平，盡管能夠大幅修復，但仍會有一定缺口。近期外資買入構成消費股上升主力，大量外資在不研究基本面情況下基于宏觀邏輯買入。但人民幣匯率已經(jīng)升破6.8，達到近七年中樞水平，短期內(nèi)繼續(xù)大幅升值難度較大。在漲幅的最后階段讓外資接盤是順利撤退最好的姿勢。邏輯沒啥問題，簡單來說就是漲高了，后面看業(yè)績，只要業(yè)績能修復起來，調(diào)整之后還會繼續(xù)生龍活虎。短期還是悠著點好。

至于今天地產(chǎn)股的走弱，筆者的理解是近期盡管在不斷催化一些利好，但年關將至，政策面不太可能還會有大的動作，盤面基本已經(jīng)反映充分，而且，后面進入考察業(yè)績的階段，因此資金不會貿(mào)然再發(fā)動地產(chǎn)行情。

所以，在現(xiàn)階段，資金追逐的方向就是業(yè)績層面相對靠譜的，未來政策及市場前景還不錯的行業(yè)。如汽車行業(yè)。比亞迪(01211)這面旗幟終于立起來了。2023年的印度車展正在新德里郊區(qū)舉行。參展廠商比亞迪股份計劃大舉進軍印度電動汽車市場。比亞迪印度子公司高級副總裁SanjayGopalakrishnan接受外媒采訪時指出，比亞迪希望到2030年占領印度電動汽車市場40%份額。比亞迪和許多外國汽車制造商一同爭相在這個全球第四大汽車市場搶奪更大占有率。另據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車國內(nèi)全年銷量超680萬輛，比亞迪以186.3萬輛(批發(fā)量)，首次成為中國汽車市場銷量冠軍。國內(nèi)市場已奪冠，接下來就是開拓海外市場。底部的長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)也在慢慢崛起。

據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，自2022年11月11日以來，工業(yè)級碳酸鋰均價累計下跌21.6%，現(xiàn)報45.25萬元/噸，電池級碳酸鋰均價累計下跌17.8%，現(xiàn)報48.5萬元/噸。碳酸鋰價格下調(diào)還未結束，2023年碳酸鋰價格將回歸到更合理區(qū)間，這為產(chǎn)業(yè)中下游帶來巨大的成長空間，儲能、整車廠、新能源車等行業(yè)有望加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局將更加健康。近期天能動力(00819)的大漲于此有關。還有底部的贛鋒鋰業(yè)(01772)、天齊鋰業(yè)(09696)。

APOLLO出行(00860)公告擬20.23億美元收購威馬控股有限全資附屬公司W(wǎng)M Motor Global InvestmentLimited的全部已發(fā)行股本，將通過以每股0.55港元的發(fā)行價配發(fā)及發(fā)行288億股代價股份的方式進行結算。這個消息其實是利空，大幅高開就是騙炮。因為威馬本身又不是什么知名品牌，自身都危機重重，另外還要配股圈錢來籌資，不知道接盤的是如何考慮的，只能說有錢任性。

昨日點到的品種得到了資金的追捧，如有色類的五礦資源(01208)、醫(yī)療類的微創(chuàng)醫(yī)療(00853)、電氣設備類的東方電氣(01072);數(shù)字經(jīng)濟的1月金股阜博集團(03738)再度走強。

晚間看看美國CPI數(shù)據(jù)，如果降得比較多，對全球股市又帶來正面提振。另外，港股要再度走強需要看券商股的動作，龍頭看東方證券(03958)。

【板塊聚焦】

1月11日，全國工業(yè)和信息化工作會議在北京召開，會議總結2022年工作，并部署2023年重點任務。會議指出，要加快信息通信業(yè)發(fā)展，出臺推動新型信息基礎設施建設協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，加快5G和千兆光網(wǎng)建設，全面推進6G技術研發(fā)。增強網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全保障能力，加快安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。信息通信業(yè)快速發(fā)展。預計全年電信業(yè)務總量同比增長8%。新型信息基礎設施建設、互聯(lián)網(wǎng)平臺和APP治理、防范治理電信網(wǎng)絡詐騙等成效顯著。累計建成開通5G基站超過230萬個，新型數(shù)據(jù)中心建設成效明顯。中小微企業(yè)寬帶和專線平均資費降低超過10%。

港股受益品種主要有：中興通訊(00763)、中國移動(00941)、中國電信(00729)等。

【個股掘金】

中遠海能(01138)：VLCC-TD3C的TCE處于底部 需求和供給端齊發(fā)力迎來修復性反彈

當下VLCC-TD3C的TCE跌回3w/天的區(qū)間，一方面是淡季回調(diào)，另一方面是中國的缺位。近日，2023年第二批原油非國營貿(mào)易進口配額近日下發(fā)，截止目前2023年共計下發(fā)1.32億噸，而2022全年才下發(fā)1.65億噸。側面印證，中國用油需求有望在2023H1迎來快速上行期。

點評：再從供給端來看，根據(jù)克拉克森測算，成品油船2023年供給增速僅有0.3%，其中MR的供給更為緊張，增速大約是-2.12%;原油船2023年供給增速約為2.4%，其中VLCC為3.2%，均呈現(xiàn)收縮狀態(tài)。且當下VLCC和MR在手訂單比例分別僅有4.04%、3.68%，且船廠供給受限的情況下，短期較難出現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)能投放。在供給放不出來的情況下，上行周期終究會到來，此前的每一輪砸出的底部都將成為新一次上行的起點。

君實生物(01877)：一致行動人增持占總股本5.23% VV116開始在上海7家醫(yī)院開啟治療

1月4日公告，公司股東上海加財、Greenland于2022年12月30日以集中競價方式增持公司669.44萬股H股股份，約占上市公司總股本的0.68%。增持后上海加財、Greenland及其一致行動人綠地金融合計持有公司5138.64萬股H股股份，占公司總股本5.23%。

點評：據(jù)報道，1月9日，由有關地方組織統(tǒng)一安排，君實生物旗下新冠口服藥VV116開始在上海7家醫(yī)院以“同情用藥”的形式用于治療新冠病人。目前，vv116仍在瑞金醫(yī)院進行臨床研究。研究已經(jīng)進行了2周時間，感染者入組工作預計到2023年1月底結束。杰富瑞指，君實生物完成有關新冠口服藥VV116的第三期臨床研究報告，報告顯示服用VV116藥物的新冠陽性患者恢復時間為4日，而Paxlovid則為5日，惟目前仍有更多研究進行當中，預計今年首季或次季的稍后時間會有更多數(shù)據(jù)，以支持國內(nèi)市場審批。報告指出，該藥物現(xiàn)在烏茲別克斯坦有售，每個療程185美元。

諾誠健華(09969)：Tafasitamab已納入多個省市的18項地方商保的海外特藥目錄

諾誠健華加速推進tafasitamab在各地惠民保的落地。據(jù)公司介紹，截至目前，tafasitamab已納入多個省市的18項地方商保的海外特藥目錄，包括北京、上海、廣東、山西、河北、遼寧、江蘇、湖北、安徽、海南等，提升了這些區(qū)域彌漫性大B細胞淋巴瘤患者在海南博鰲樂城使用創(chuàng)新藥tafasitamab的可及性。

點評：Tafasitamab是一款靶向CD19的Fc結構域優(yōu)化的人源化單克隆抗體，已獲FDA以及EMA有條件批準與來那度胺聯(lián)合治療不適合自體干細胞移植條件的復發(fā)/難治性DLBCL患者。2021年8月，諾誠健華和Incyte就Tafasitamab在大中華區(qū)的血液瘤和實體瘤開發(fā)和獨家商業(yè)化簽訂了合作和許可協(xié)議。此外，2022年底，tafasitamab聯(lián)合來那度胺已獲批在中國香港上市，不僅惠及香港地區(qū)的彌漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)患者，也將有助于這一創(chuàng)新療法在不久的將來造福大灣區(qū)患者。

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