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2023年第一個交易日信創(chuàng)領(lǐng)軍A股上漲，讓人看到了新年新氣象。雖然隨后信創(chuàng)板塊開始回落，但集成電路半導體、軟件、儲能等都出現(xiàn)了試盤性質(zhì)的脈沖上漲。有市場分析人士指出，不少機構(gòu)已經(jīng)開始布局2023年行情，特別是在開年之后新介入的標的，有可能成為貫穿全年的投資熱點。而從資金流向看，以新能源細分儲能、半導體芯片和數(shù)字經(jīng)濟信創(chuàng)為主的“新半云”被市場看好，值得大家重點關(guān)注。

半導體

新技術(shù)引領(lǐng)新行情

伴隨著疫情沖擊的減弱，社會經(jīng)濟活動回歸正常，下游終端需求有望回暖，智能化、數(shù)字化的大趨勢仍將繼續(xù)演繹，半導體行業(yè)需求有望復蘇。有分析人士指出，國際貿(mào)易環(huán)境影響下，國產(chǎn)替代需求凸顯，科技領(lǐng)域自主可控需求迫切，半導體供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化在2023年將繼續(xù)深入推進，持續(xù)看好國產(chǎn)化趨勢給國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈帶來的成長機會。

浙商證券(行情601878,診股)分析師陳杭指出，全球的半導體政策主要圍繞“強化自身供應(yīng)鏈”和“加強研發(fā)力度”兩條主線。回望國內(nèi)，2020年國務(wù)院發(fā)布《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》，對半導體產(chǎn)業(yè)的稅收、投融資、研究開發(fā)政策等八個方面做出深化指引。當下，全球半導體行業(yè)政策已進入密集區(qū)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策有望隨著行業(yè)深化發(fā)展不斷演進，朝著產(chǎn)業(yè)自主可控的政策目標不斷前進。

此外，新技術(shù)加持之下國產(chǎn)半導體芯片有望實現(xiàn)“自主可控”。日前，龍芯和華為紛紛發(fā)布了芯片堆疊封裝技術(shù)，將兩個14納米的芯片堆疊封裝以后，可以達到7納米芯片的性能要求，從而可以幫助國產(chǎn)芯片跨越高端光刻機實現(xiàn)芯片技術(shù)向5納米甚至更小規(guī)格進軍。這一技術(shù)的龍頭大港股份(行情002077,診股)其實已經(jīng)是2022年的牛股，但2023年隨著堆疊技術(shù)的進一步擴展和推廣，整個國產(chǎn)集成電路半導體產(chǎn)業(yè)鏈都將受益。

不樂觀的2023年資本開支預期有望得到修正，半導體設(shè)備和零部件板塊有望筑底上行。光大證券(行情601788,診股)分析師楊紹輝表示，BIS針對中國的半導體相關(guān)出口管制新規(guī)和行業(yè)景氣度底部導致市場悲觀情緒延續(xù)，利好因素也被市場鈍化，但2023年國內(nèi)資本開支的實際情況很可能好于市場預期的最悲觀情景，隨著盛美披露2023年收入指引較2022年收入指引中值同比增長30%-52%，表明2022年充裕的新接訂單可以保障2023年業(yè)績維持高增長。深化國產(chǎn)化是2023年半導體設(shè)備和零部件新的發(fā)展機遇。建議關(guān)注半導體設(shè)備領(lǐng)域中的精測電子(行情300567,診股)、盛美上海(行情688082,診股)、拓荊科技(行情688072,診股)、中微公司(行情688012,診股)、北方華創(chuàng)(行情002371,診股)、華海清科(行情688120,診股)、萬業(yè)企業(yè)(行情600641,診股)、芯源微(行情688037,診股)、晶盛機電(行情300316,診股)等。

潛力股精選

精測電子（300567）

公司2022年第三季度營收7.15億，同比增長50.06%，歸母凈利潤1.14億，同比增長218.47%，單季度業(yè)績增長超預期。財通證券(行情601108,診股)指出，2022年前三季度，公司半導體業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收1.12億，同比增長43.7%，單季度營收超0.43億元。產(chǎn)品方面，膜厚、電子束均已獲得批量訂單，OCD、明場檢測、半導體硅片應(yīng)力測試設(shè)備也均有小批量及突破性訂單。此外，公司半導體業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)改善，預計前道設(shè)備有望較快實現(xiàn)盈虧平衡。公司作為國內(nèi)前道檢測設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)，有望充分受益國產(chǎn)替代，看好公司在半導體領(lǐng)域長期發(fā)展。

盛美上海（688082）

公司預計 2022 年實現(xiàn)營收27-29 億 元 , 同 比 增 長66.58%-78.92%。公司營收規(guī)模實現(xiàn)高速增長，主要得益于國內(nèi)半導體行業(yè)設(shè)備需求的不斷增加以及公司新客戶拓展、新市場開發(fā)成效顯著，銷售訂單持續(xù)增加。公司同時還預計2023年營收將在36.5億-42.5億之間，按照2022年收入指引中值28億元計算，2023年收入約同比增長 30.36%-51.79%。方正證券(行情601901,診股)指出，公司形成“清洗+電鍍+爐管+ PECVD+涂膠顯影”的業(yè)務(wù)版圖，在手訂單充沛，電鍍、爐管設(shè)備進入放量期。截至2022年三季度末，公司在手訂單46.44億元，同比增長105%，支撐收入持續(xù)增長。

中微公司（688012）

公司2022年前三季度實現(xiàn)營收30.43億元，同比增長46.81%；歸母凈利潤7.93億元，同比增長46.34%。前三季度新簽合同額達56.40億元，同比增長60.24%。公司三季度季末合同負債額19.69億元，存貨金額32.40億元，在手訂單飽滿，為長期業(yè)績提供有力支撐。財通證券指出，公司前三季度累計研發(fā)投入5.90億元，同比增長29.75%，占營收比例19.40%，繼續(xù)保持較高水平。同期海外限制措施收緊，國內(nèi)對高深寬比介質(zhì)刻蝕設(shè)備的需求迫切。公司的高深寬比刻蝕設(shè)備已有較大進展，持續(xù)研發(fā)投入有助于盡快完成工藝驗證，實現(xiàn)自主可控，并獲得高毛利率設(shè)備的市場份額。

碩貝德(行情300322,診股)

公司持有蘇州科陽半導體12.93%股權(quán)，目前是其第三大股東。蘇州科陽是先進封裝測試企業(yè)，也是少數(shù)掌握晶圓級芯片封裝技術(shù)的公司之一，掌握了晶圓級芯片封裝的 TSV、micro-bumping（微凸點）和RDL等先進封裝核心技術(shù)，在汽車芯片領(lǐng)域做汽車電子CIS芯片。而蘇州科陽的第一大股東就是去年的大牛股大港股份。此外，公司的主業(yè)天線也是不斷技術(shù)突破，其高精度定位天線已實現(xiàn)對多家車企的批量出貨，4D毫米波汽車雷達波導產(chǎn)品已獲得客戶的認證。控股子公司江蘇凱爾生物識別技術(shù)還有電容式指紋識別模組、屏下光學指紋識別模組產(chǎn)品，主要應(yīng)用于通信終端、物聯(lián)網(wǎng)、安防等領(lǐng)域。

新能源儲能

景氣度持續(xù)提升

消息面上，1月6日國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于公開征求《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》意見的通知，為加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，意見稿提出在儲能方面，加強儲能規(guī)模化布局應(yīng)用體系建設(shè)。藍皮書以2030年、2045年、2060年為重要時間節(jié)點，制定新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑，當前至2030年為加速轉(zhuǎn)型期，2030年至2045年為總體形成期，2045年至2060年為鞏固完善期。2030年至2045年，規(guī)?；L時儲能技術(shù)取得重大突破，滿足日以上平衡調(diào)節(jié)需求。

有行業(yè)人士指出，儲能電站進入并網(wǎng)高峰，多個大儲項目正式并網(wǎng)，儲能電站景氣持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國儲能項目備案、招投標、擬在建和投運并網(wǎng)的總數(shù)量超過1100個，2022年1-12月共投運儲能項目244個，總裝機功率為20.42GW，而2023年儲能新增裝機將達到13.97GW/26.85GWh，同比增長123.3%，2025年新增裝機為53.73GW/ 109.64GWh，2023或為國內(nèi)大儲高增啟動元年。

實際上，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本下降和電池新技術(shù)突破，此前受低收益率壓制且有并網(wǎng)時限的地面電站裝機將迎復蘇，國內(nèi)大基地項目補裝需求旺盛，而歐洲電站審批流程簡化，需求有望延續(xù)高增，美國需求有望回暖。光伏需求超預期，最利好儲能。

華鑫證券分析師張涵指出，儲能有望直接受益于硅料價格下跌，看好國內(nèi)有能力單獨承接獨立儲能項目的公司，看好能進入美國大儲市場的公司，建議關(guān)注金盤科技(行情688676,診股)、新風光(行情688663,診股)、同力日升(行情605286,診股)、科華數(shù)據(jù)(行情002335,診股)，以及溫控設(shè)備龍頭公司英維克(行情002837,診股)、同飛股份(行情300990,診股)。

潛力股精選

金盤科技（688676）

公司前三季度業(yè)績符合市場預期，收入端實現(xiàn)高增，漲價后的訂單占比提升，同時大宗原材料價格下行，公司毛利率環(huán)比開始修復，利潤端超市場預期。東吳證券(行情601555,診股)指出，公司液冷高壓級聯(lián)儲能產(chǎn)品國內(nèi)領(lǐng)先，憑借高可靠性、高循環(huán)效率、占地面積小等優(yōu)勢，有望在大儲市場逐步滲透。訂單層面，截至公告日訂單合計約2.05億元，主要客戶有中廣核、國家能源集團。公司產(chǎn)能充分布局，目前桂林工廠1.2GWh大儲系統(tǒng)的產(chǎn)能已順利投產(chǎn)，同時武漢工廠2.7GWh有望于2023年下半年建成，若2024年滿產(chǎn)，兩大工廠合計可共享近60億產(chǎn)值。此外在海外戶儲方面，公司正積極布局，后續(xù)有望給公司帶來新增量。

新風光（688663）

公司深耕電力電子設(shè)備領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括高壓動態(tài)無功補償裝置、各類高中低壓變頻器、智慧儲能系統(tǒng)裝置，其中儲能系統(tǒng)產(chǎn)品主打高壓級聯(lián)技術(shù)方案，自2021年開始逐步放量，未來占比將持續(xù)上升。華鑫證券指出，公司儲能產(chǎn)品主要是包括10kV、35kV高壓級聯(lián)、1500V中壓以及400V低壓PCS裝置等，同時重點推出面向央企集采儲能逆變一體艙等產(chǎn)品配套。2022年11月，公司中標中國電建(行情601669,診股)集團30萬千瓦光伏發(fā)電儲能系統(tǒng)建設(shè)項目，該系統(tǒng)容量為60MW/ 120MWh，合同總額為1.61億元。今年公司已獲得總額超過4億元的儲能產(chǎn)品訂單，同比增長了4倍，預計2023年公司儲能業(yè)務(wù)將持續(xù)爆發(fā)增長。

科華數(shù)據(jù)（002335）

公司2021年對業(yè)務(wù)模式和聚焦領(lǐng)域優(yōu)化調(diào)整，未來，以儲能為主的新能源業(yè)務(wù)將作為公司發(fā)展的主力引擎，數(shù)據(jù)中心、智慧能源作為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)奠定公司業(yè)績基石。華鑫證券指出，公司布局1500V儲能PCS系列產(chǎn)品和S3液冷儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，國內(nèi)市場連續(xù)中標多項大型儲能項目。同時在美國市場連續(xù)簽訂3個大型儲能項目，在加州、得州、波多黎各形成多點開花。發(fā)布戶用儲能新品，撬動美國市場，形成先發(fā)優(yōu)勢。值得一提的是，美國戶儲市場準入門檻高，本土消費者對品牌知名度有很高要求，產(chǎn)品認證需要通過嚴苛標準，因此，公司美國訂單含金量高。

高瀾股份(行情300499,診股)

公司自設(shè)立以來一直致力于電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備及控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，逐步成為電力電子行業(yè)熱管理整體解決方案提供商，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域由傳統(tǒng)直流輸電、新能源發(fā)電、柔性交流輸配電及大功率電氣傳動向石油石化、軌道交通、軍工船舶、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、儲能電站等不斷擴充。2023年1月，公司與惠州潼湖生態(tài)智慧區(qū)管理委員會簽署《仲愷高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項目投資建設(shè)協(xié)議書》，擬以自籌資金10億元投資建設(shè)“全場景熱管理研發(fā)與儲能高端制造項目”，項目建成后主要生產(chǎn)經(jīng)營全場景熱管理研發(fā)與儲能電池Pack系統(tǒng)等全鏈條方面的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

云計算大數(shù)據(jù)

企業(yè)上云大勢所趨

阿里巴巴達摩院日前發(fā)布了2023年十大科技趨勢預測，其中存算一體、云原生安全、端網(wǎng)融合的可預期網(wǎng)絡(luò)、大規(guī)模城市數(shù)字孿生和生成式AI等幾項都與數(shù)字經(jīng)濟云計算相關(guān)，因此2023年是不是會成為云計算大年值得期待。

從產(chǎn)業(yè)角度看，伴隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程大力推薦，中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場仍有巨大空間。有關(guān)報告預計到2026年，中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模將達到850億美元，五年復合年增長率為25%。

從政策面角度看，2021年3月以來，我國先后發(fā)布了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》、《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策文件。這些文件都將云計算列為數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)，實施上云用云行動，促進數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。云計算作為數(shù)字技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，仍將在未來數(shù)年內(nèi)處于蓬勃發(fā)展的黃金時期，并為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的基礎(chǔ)支撐。

國內(nèi)云廠商與國外相比起步較晚，處于的國內(nèi)市場具有特殊性，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下，我國云計算有望在中長期有較好的增長趨勢。此外，國家推出“東數(shù)西算”將帶動數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關(guān)細分領(lǐng)域?qū)⑹芤妗?/p>

未來隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進一步推進，政府、工業(yè)等非互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有望成為驅(qū)動云計算的主要增長力。頭部廠商基于自身IDC資源差異、生態(tài)建設(shè)差異，形成了在各細分市場不同的競爭優(yōu)勢。開源證券分析師陳寶健指出，云計算是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的底座，長期來看企業(yè)上云仍是大勢所趨。建議投資者關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)(行情600588,診股)、廣聯(lián)達(行情002410,診股)、金山辦公(行情688111,診股)、福昕軟件(行情688095,診股)、致遠互聯(lián)(行情688369,診股)、萬興科技(行情300624,診股)等。

潛力股精選

用友網(wǎng)絡(luò)（600588）

公司2022年前三季度核心的云業(yè)務(wù)依然保持健康的成長趨勢，云服務(wù)收入同比增長40.4%，云業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)達到63%。民生證券指出，從云業(yè)務(wù)的各項關(guān)鍵指標看，公司合同負債實現(xiàn)22.6億元。其中，云服務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)合同負債實現(xiàn)19.7億元，較去年前三季度末增長50.7%；訂閱相關(guān)合同負債實現(xiàn)10.8億元，較去年前三季度末增長54.0%。公司云服務(wù)業(yè)務(wù)ARR實現(xiàn)18.2億元，較去年同期增長54.3%。2022年前三季度公司新增云服務(wù)付費客戶數(shù)為9.06萬家。截至三季報期末，云服務(wù)累計付費客戶數(shù)為52.89萬家，較去年前三季度末增長56.7%。

金山辦公（688111）

公司目前已形成了“多屏、云、內(nèi)容、AI和協(xié)作”五大產(chǎn)品戰(zhàn)略，并具有移動端覆蓋量第一、貼近本土化國民習慣、文檔協(xié)作云化等多重優(yōu)勢。華西證券(行情002926,診股)指出，公司自主研發(fā)的WPSOfficeLinux版已經(jīng)全面支持國產(chǎn)整機平臺和國產(chǎn)操作系統(tǒng)，并進行了深度適配和定制優(yōu)化，已在國家多項重大示范工程項目中完成系統(tǒng)適配和應(yīng)用推廣。2021年以來，公司持續(xù)加速產(chǎn)品在金融、能源、電信等行業(yè)信創(chuàng)客戶的推廣應(yīng)用，產(chǎn)品在信創(chuàng)領(lǐng)域的滲透率繼續(xù)提升?！岸蟆逼陂g，國家多次在重要會議強調(diào)“科技自立”，隨著信創(chuàng)政策持續(xù)落地，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速。

廣聯(lián)達（002410）

公司2022年前三季度營業(yè)收入、凈利潤均出現(xiàn)兩位數(shù)增長?？梢钥吹?，公司營收在前三季度疫情封控及宏觀環(huán)境擾動等多種不利因素下繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，彰顯經(jīng)營韌性。公司于3月正式推出數(shù)字新成本解決方案，從面向造價領(lǐng)域的崗位端產(chǎn)品和工具，轉(zhuǎn)型升級為面向項目成本管控領(lǐng)域的企業(yè)級整體解決方案，有望為數(shù)字造價業(yè)務(wù)帶來新的增長。申港證券指出，公司數(shù)字施工業(yè)務(wù)繼續(xù)拓展，基建產(chǎn)品實現(xiàn)快速放量，我們預計公司施工業(yè)務(wù)全年30%的營收增速目標有望順利達成。我們依然看好公司作為建筑業(yè)數(shù)字化平臺服務(wù)的龍頭廠商，在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的剛需背景下的成長和發(fā)展。

思特奇(行情300608,診股)

公司以數(shù)智化技術(shù)底座為客戶提供PaaS+IaaS強勁引擎動力，以運營商智慧中臺、城市中臺、經(jīng)濟中臺提升IT集約管理和能力開放為客戶打造數(shù)智化轉(zhuǎn)型路徑。公司形成了一系列具有競爭力、原創(chuàng)和有市場的業(yè)務(wù)：5G為核心的業(yè)務(wù)價值重構(gòu)和業(yè)務(wù)支撐運營服務(wù)；人工智能AI算法開放平臺和運營；區(qū)塊鏈底層技術(shù)及應(yīng)用；物聯(lián)網(wǎng)運營和服務(wù)支撐平臺，包括針對智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；大數(shù)據(jù)生命周期管理和分布式存儲；平臺即服務(wù)系列產(chǎn)品構(gòu)件和生態(tài)運營；開發(fā)和運維一體化的云和生態(tài)服務(wù)；符合信創(chuàng)的容器云，原生云；數(shù)字孿生等方面的技術(shù)及應(yīng)用；低代碼開發(fā)平臺。