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2023-01-31
新規(guī)發(fā)布后首只，德銀完成10億元熊貓債券發(fā)行
更新時間：2023-01-18 19:53:57作者：智慧百科
中國基金報記者 郭玟君
1月18日，德意志銀行集團宣布，已在中國銀行間債券市場成功完成首筆熊貓債券發(fā)行，以3年期優(yōu)先票據(jù)共籌集10億元人民幣。此次交易是中國人民銀行和國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《關于境外機構境內(nèi)發(fā)行債券資金管理有關事宜的通知》（《通知》）后，境外機構在中國境內(nèi)發(fā)行的首只熊貓債券。
此次交易使德意志銀行更深入地參與不斷開放的中國債券資本市場，充實資金并擴展投資者基礎。本次發(fā)行所募集資金凈額將用于德意志銀行的一般公司用途，包括業(yè)務活動和發(fā)展。
熊貓債市場持續(xù)擴大
穩(wěn)步推進人民幣國際化
熊貓債是指境外和多邊金融機構等在華發(fā)行的人民幣債券。根據(jù)國際慣例，在一個國家的國內(nèi)市場發(fā)行本幣債券時，一般以該國最具特征的吉祥物命名。
為進一步擴大金融市場雙向開放，2022年11月23日，中國人民銀行、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《通知》，對境外機構發(fā)行熊貓債在資金管理方面的規(guī)則進行了跨市場的統(tǒng)一規(guī)范?！锻ㄖ纷?023年1月1日起施行。境外機構在境內(nèi)發(fā)行熊貓債涉及銀行間市場和交易所市場兩個市場。此前，兩個市場在熊貓債發(fā)行資金管理方面缺乏統(tǒng)一規(guī)定，給發(fā)行人造成了不便。此次統(tǒng)一規(guī)范后，有利于提升熊貓債發(fā)行監(jiān)管政策的透明度，提高境外機構境內(nèi)發(fā)行熊貓債的便利性和吸引力，有助于進一步推動熊貓債市場規(guī)模不斷擴大、發(fā)行人結構持續(xù)優(yōu)化。
2005年，國際多邊金融機構亞洲開發(fā)銀行（ADB）和國際金融公司（IFC）作為首批外資機構發(fā)行人，通過發(fā)行熊貓債進入了中國銀行間債券市場，也拉開了熊貓債市場發(fā)展的序幕。近年來，隨著金融市場雙向開放的不斷深化，人民幣國際化進程穩(wěn)步推進，熊貓債作為境內(nèi)資本市場雙向開放的重要一環(huán)，在引入國際發(fā)行人及投資人、豐富債券市場結構、擴大對外開放方面發(fā)揮了重要作用。截至2021年末，已有近70家境外發(fā)行人在中國銀行間債券市場發(fā)行熊貓債，累計發(fā)行量超過4000億元，參與機構覆蓋外國政府類機構、國際開發(fā)機構、金融機構及境外大型非金融企業(yè)等，市場參與機構日益豐富，發(fā)行規(guī)模逐漸擴大。
為適應日益壯大的熊貓債市場的發(fā)展需求，近年來，金融管理部門相繼出臺了多項政策舉措進一步完善熊貓債市場各項制度。如健全境外機構境內(nèi)發(fā)行熊貓債統(tǒng)一的管理辦法，細化各類境外機構熊貓債分層分類標準，提高高資質(zhì)發(fā)行人注冊發(fā)行便利性；取消QFII（合格境外機構投資者）和RQFII（人民幣合格境外機構投資者）投資額度限制，統(tǒng)一規(guī)范境外投資人債券市場賬戶與資金管理要求等，大幅提高市場投融資便利性，相關制度規(guī)定、信息披露、執(zhí)行細項、定價流程更符合境外發(fā)行人習慣，熊貓債市場國際化接軌程度穩(wěn)步提高。
德銀看好中國市場業(yè)務潛力
德意志銀行提交熊貓債發(fā)行申請，恰逢中德兩國建交50周年和德意志銀行慶祝來華150周年。
德意志銀行管理委員會委員、亞太區(qū)首席執(zhí)行官慕文澤(Alexander von zur Muehlen)表示：“中國是全球第二大債券市場，持續(xù)增加的國際投資者和發(fā)行人活動是中國資本市場擴大開放并融入全球金融體系的重要一環(huán)。德意志銀行很榮幸能夠參與其中，在提升中國市場的國際參與度方面發(fā)揮積極推動作用?！?/p>
作為擁有A類主承銷業(yè)務資格的兩家外資銀行之一，德意志銀行多年來積極參與中國債券資本市場的開放和發(fā)展，連續(xù)四年被評為“債券通”優(yōu)秀做市商，曾通過南向債券通(SBBC)發(fā)行點心債券。德意志銀行致力于發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，推動人民幣國際化的進程，成為連接中外資本市場和投資者的橋梁。
德意志銀行中國區(qū)總經(jīng)理、德意志銀行(中國)有限公司董事長朱彤表示：“德意志銀行發(fā)行首只熊貓債券充分證明了中國市場對于國際發(fā)行人的重要價值。作為擁有中國銀行間市場全牌照展業(yè)資格的少數(shù)外資銀行之一，德意志銀行一直是國內(nèi)和海外人民幣債券和衍生品市場最活躍的參與者之一。得益于熊貓債券監(jiān)管規(guī)定的不斷優(yōu)化，我們十分看好中國市場的業(yè)務潛力。”
德銀在中國銀行間市場為客戶融資逾400億元
據(jù)悉，截至2022年，德意志銀行累計在中國銀行間債券市場為客戶完成36筆、總規(guī)模逾400億元的債券融資。作為國內(nèi)債券發(fā)行中唯一一家同時擔任主承銷商與簿記行的外資行，至今已主導完成六筆交易。
2020年、2021年及2022年至今，德意志銀行在中國銀行間市場交易商協(xié)會債券承銷規(guī)模排行中位列外資行首位。
2022年7月，德意志銀行作為聯(lián)席主承銷商，協(xié)助梅賽德斯-奔馳集團完成了其剝離商用車業(yè)務后的首次熊貓債發(fā)行。
編輯：黃梅
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