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2023-01-31
2022Q4中國新增15家獨角獸居全球首位，占比46.9%丨獨角獸觀察
更新時間：2023-01-23 18:05:11作者：智慧百科
獨角獸企業(yè)是科技創(chuàng)新的領(lǐng)跑者和經(jīng)濟增長的風(fēng)向標(biāo)?？v觀2022年，受疫情等多種因素影響，全球經(jīng)濟增速放緩，微觀層面的獨角獸企業(yè)群體也發(fā)生了較大變化。
創(chuàng)業(yè)邦持續(xù)關(guān)注創(chuàng)新經(jīng)濟及其推動者，通過睿獸分析數(shù)據(jù)庫長期跟蹤和研究獨角獸企業(yè)群體動態(tài)，同時結(jié)合調(diào)研訪談，每季度和年度推出《全球獨角獸企業(yè)觀察》，為各界伙伴把握科技創(chuàng)新趨勢提供參考。
本季度報告全面展現(xiàn)2022年10月-12月全球范圍內(nèi)獨角獸企業(yè)（創(chuàng)業(yè)10年以內(nèi)，估值超10億美元的非上市企業(yè)）的最新動態(tài)。
數(shù)據(jù)速覽
全球數(shù)據(jù)：2022第四季度全球新增獨角獸32家，平均估值15.9億美元，集中在汽車交通、企業(yè)服務(wù)、能源電力、智能制造等行業(yè)，主要分布在中國（15家）、美國（7家）、英國（3家）。第四季度，全球獨角獸企業(yè)（包含新晉和存量獨角獸）完成89個融資事件，已披露融資總額188.4億美元。
中國數(shù)據(jù)：2022第四季度中國新增15家獨角獸，截至2022年底獨角獸企業(yè)總量達(dá)到454家（統(tǒng)計總量不包括收并購而退出和成立超10年的獨角獸），含超過10年的獨角獸共558家。第四季度，中國獨角獸企業(yè)（包含新晉和存量獨角獸）完成30個融資事件，已披露融資總額90.71億美元。第四季度，8家中國獨角獸企業(yè)完成上市（不含二次上市）。
核心發(fā)現(xiàn)
全球新晉獨角獸數(shù)量和平均估值同比均顯著下降。受宏觀環(huán)境影響，全球創(chuàng)投市場交易趨于冷靜且理性，2022第四季度全球新晉獨角獸數(shù)量環(huán)比下降25%（第三季度新增40家)，同比下降509%，平均估值同比下降35%。預(yù)計2023年全球經(jīng)濟逐步降溫并進(jìn)入“淺衰退”區(qū)間，獨角獸創(chuàng)投市場融資或?qū)⒊掷m(xù)低迷。
美國新晉獨角獸數(shù)量環(huán)比顯著下降，中美兩國持續(xù)領(lǐng)跑全球。2022第四季度美國新晉獨角獸數(shù)量環(huán)比下降50%（第三季度新增14家），中國新增獨角獸數(shù)量相對穩(wěn)定（第三季度新增16家）。2022年數(shù)據(jù)顯示，美國新增獨角獸總量157家，中國新增76家，中美兩國貢獻(xiàn)了全球73.97%的新晉獨角獸，持續(xù)領(lǐng)跑全球。
各區(qū)域獨角獸企業(yè)的行業(yè)差異繼續(xù)加大。2022第四季度海外新晉獨角獸集中在企業(yè)服務(wù)、金融賽道，中國則集中在能源電力、汽車交通領(lǐng)域?？梢灶A(yù)見近期內(nèi)，美國新晉獨角獸企業(yè)將持續(xù)集中在企業(yè)服務(wù)、金融、區(qū)塊鏈等行業(yè)，中國則在汽車交通、能源電力、智能制造等領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力。
存量獨角獸面臨融資放緩、估值下降的風(fēng)險。受一二級市場不景氣的影響，全球投資機構(gòu)投資增速放緩，如估值320億美元的FTX宣布破產(chǎn)，存量獨角獸面臨估值下降等風(fēng)險。
新晉獨角獸分析
全球新晉獨角獸數(shù)量、平均估值同比均顯著下降
2022Q4全球新增32家獨角獸企業(yè)，數(shù)量環(huán)比下降25%（2022Q3新晉獨角獸40家），同比下降509%（2021Q4新晉獨角獸195家）。新晉獨角獸平均估值15.9億美元，環(huán)比增長1%（2022Q3平均估值15.7億美元），同比下降35%（2021Q4平均估值21.43億美元）。
2022年四季度全球新晉獨角獸數(shù)量和平均估值
區(qū)域分布：中國新增獨角獸數(shù)量最多，占據(jù)半壁江山
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4新晉獨角獸主要分布在10個國家，其中中國新增15家，美國新增7家，英國新增3家。中國新晉獨角獸數(shù)量占全球新增的46.88%，幾乎占據(jù)半壁江山。
2022Q4新晉獨角獸的國家分布
美國新增獨角獸數(shù)量環(huán)比顯著下降。與2022Q3比較，美國新晉獨角獸數(shù)量下降較大（環(huán)比少7家，下降50%），中國新增獨角獸數(shù)量相對穩(wěn)定（環(huán)比少1家，下降6.6%）。2022Q4美國新晉獨角獸平均估值20.86億美元，中國則為16.37億美元，兩國新晉獨角獸平均估值差距逐漸增大（由Q3相差5.79%上升到Q4的27.44%）。
城市分布：北京、倫敦占據(jù)新晉獨角獸的城市前列
海外新晉獨角獸分布在15個城市或地區(qū)，主要集中在倫敦（3家），紐約、奧斯汀、西雅圖等城市均新增1家獨角獸。新晉獨角獸融資事件中，奧斯汀因Nutrabolt（運動營養(yǎng)市場補充劑生產(chǎn)商）獲得8.63億美元融資，披露融資總額居海外城市前列。
2022Q4海外新晉獨角獸城市分布
備注：硅谷包括圣荷賽、山景城、紅木城等狹長地帶
中國新晉獨角獸分布在12個城市，集中在北京（4家），上海、深圳、杭州等城市均新增1家獨角獸。新晉獨角獸融資事件中，北京、棗莊、武漢披露融資總額占據(jù)國內(nèi)城市前三名。棗莊的中材鋰膜和武漢的嵐圖汽車均獲得6億美元以上融資，因此披露融資總額較高。
2022Q4中國新晉獨角獸城市分布
熱門賽道：海外企業(yè)服務(wù)、金融，中國能源電力、汽車交通行業(yè)投資熱度較高
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4海外新晉獨角獸完成17個融資事件，已披露融資總額25.35億美元。新晉獨角獸數(shù)量最多的行業(yè)依次是企業(yè)服務(wù)（4家）、金融（3家）。披露融資總額排名前列的行業(yè)依次是醫(yī)療健康（8.63億美元）、企業(yè)服務(wù)（4.7億美元）、金融（3.7億美元）。醫(yī)療健康領(lǐng)域因Nutrabolt獲得A輪8.63億美元融資，因此行業(yè)融資總額最高。
2022Q4海外新晉獨角獸融資事件的行業(yè)分布
2022Q4中國新晉獨角獸完成15個融資事件，已披露融資總額44.3億美元。新晉獨角獸數(shù)量最多的行業(yè)依次是汽車交通（6家）、能源電力（5家）。披露融資總額排名前列的行業(yè)依次是能源電力（15.15億美元）、汽車交通（13.43億美元）。
其中科倫博泰、中偉新能源、航天飛鴻、國氫科技均獲得5億美元以上融資，帶動能源電力、汽車交通、智能制造、新能源行業(yè)融資總額超過海外。
2022Q4中國新晉獨角獸融資事件的行業(yè)分布
活躍機構(gòu)：IDG資本參與投資7家新晉獨角獸，成本季度最佳捕手
梳理2022Q4新晉獨角獸的歷史投資方和獨角獸輪次投資方，有357家投資機構(gòu)參與其融資事件。273家機構(gòu)參與投資1家獨角獸（占比76%），78家機構(gòu)參與投資2-3家獨角獸，6家機構(gòu)參與投資4-7家獨角獸。
其中，IDG資本參與投資7家新晉獨角獸，四維圖新、Edenred Capital Partners、Jungle Ventures、Creandum、K Fund均參與投資4家新晉獨角獸。
2022Q4全球新晉獨角獸捕手榜
（按參與投資新晉獨角獸數(shù)量）
存量獨角獸融資情況
熱門賽道：海外企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療健康，中國汽車交通、智能制造行業(yè)火熱
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4海外41家存量獨角獸完成42個后續(xù)融資事件，已披露融資總額72.34億美元。其中印度的PharmEasy（線上藥品速遞服務(wù)平臺）獲得2次融資。
融資事件最多的行業(yè)為企業(yè)服務(wù)（7個），醫(yī)療健康（7個）、電子商務(wù)（5個）、區(qū)塊鏈（5個）。披露融資總額前3名的行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)（14.80億美元）、企業(yè)服務(wù)（11.91億美元）、醫(yī)療健康（8.9億美元）。物聯(lián)網(wǎng)因Anduril Industries（美國邊境安防服務(wù)提供商）獲得14.8億美元融資，披露融資總額最高。
2022Q4海外存量獨角獸融資事件的行業(yè)分布
2022Q4中國14家存量獨角獸完成15個后續(xù)融資事件，已披露融資總額為46.41億美元，其中Rokid（AR/MR眼鏡研發(fā)商）獲得2次融資。
融資事件最多的行業(yè)依次是智能制造（4個）、汽車交通（3個）。披露融資總額前3名的行業(yè)是汽車交通（27.97億美元）、智能制造（8.26億美元）、區(qū)塊鏈（3億美元）。相比海外，中國存量獨角獸在汽車交通行業(yè)融資總額較高。
2022Q4中國存量獨角獸融資事件的行業(yè)分布
1億美元以上融資事件占比54%
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4完成的存量獨角獸融資事件中，未披露事件10個，億美元以下事件16個，1（含）-3億美元事件21個，3（含）-5億美元事件6個，5億美元以上事件4個。
3億美元以上的融資事件10個，如下：
2022Q4全球存量獨角獸大額融資事件
（3億美元以上）
獨角獸上市情況
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4海外有3家獨角獸上市，上市數(shù)量較Q3呈上升趨勢。其中汽車交通賽道2家，醫(yī)療健康領(lǐng)域1家。三家企業(yè)的市值均大于上市前的估值，未來發(fā)展前景較好。
2022Q4海外獨角獸上市情況
備注：最新市值按2023.01.10的市值
2022Q4中國有8家獨角獸上市（金山云為二次上市，本次不計入）。除億咖通在納斯達(dá)克上市外，其余7家均在香港證券交易所上市。汽車交通、醫(yī)療健康、消費行業(yè)各2家，北京、上海均有2家企業(yè)上市。4家企業(yè)最新市值高于上市前估值，為燦星文化、健世生物、思派健康、上美。
2022Q4中國獨角獸上市情況
備注：最新市值按2023.01.11的市值
附：2022 Q4中國新晉獨角獸名單
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