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2023-01-31
暫停支付境外債本息，旭輝打算處置境外資產(chǎn)
更新時間：2022-11-01 16:38:55作者：智慧百科
（文/解紅娟編輯/馬媛媛）11月1日，旭輝控股集團發(fā)布公告稱，為確保公平對待所有境外債權(quán)人，已暫停支付本集團境外融資安排項下所有應(yīng)付的本金和利息（預(yù)計將繼續(xù)支付的若干有抵押的項目貸款除外）。
旭輝控股稱，自2022年10月公告至今，公司一直在嘗試與其于2022年10月內(nèi)有還款義務(wù)的境外債務(wù)項下的所有債權(quán)人達成協(xié)議，但至今仍沒有“既可以讓旭輝控股補救延遲還款問題”，又可以“維護本公司最佳利益以顧全本公司所有持份者利益”的雙全之法。
因此，旭輝控股終止了與所有境外個別債權(quán)人或債權(quán)人團體的相關(guān)討論。
旭輝控股稱，選擇對境外債務(wù)尋求全面解決方案，是為了將公司的境外債務(wù)進行全盤統(tǒng)籌，對債務(wù)結(jié)構(gòu)和久期進行重新安排，以時間換空間，讓公司能持續(xù)經(jīng)營下去，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。
對于受影響的債權(quán)人，旭輝控股深表歉意，衷心希望能獲得其諒解，只有公司持續(xù)經(jīng)營下去，才有希望完成境外債務(wù)的兌付，才能對所有境外債權(quán)人公平對待。
經(jīng)營性現(xiàn)金流承壓
旭輝控股表示，今年以來，全國地產(chǎn)銷售市場尚未轉(zhuǎn)暖，民營房企融資尚未恢復(fù)，公司的融資性現(xiàn)金流持續(xù)流出。旭輝一直本著恪守信用的大原則，努力兼顧日常經(jīng)營與債務(wù)償付。遺憾的是，公司雖竭盡全力，依然無法按時償付近期大量集中到期的境外債務(wù)。
公告稱，在2022年10月公告所述的近期困難出現(xiàn)前，旭輝控股一直全面履行其所有境外債務(wù)的還款義務(wù)，即使中國房地產(chǎn)業(yè)面臨嚴峻的困難和挑戰(zhàn)，仍竭盡全力履約。
觀察者網(wǎng)了解到，自2022年1月1日起，旭輝控股已向境外債權(quán)人支付本金和利息約15億美元。但同期旭輝控股僅籌集約5億美元的新增境外融資（而所得款項凈額主要用于現(xiàn)有負債之再融資）。
融資金額有限，旭輝集團一向倚賴的內(nèi)部現(xiàn)金資源也受到了影響。旭輝控股坦言，公司也探索過不同方案（包括資產(chǎn)處置等）以期產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流以繼續(xù)履行其財務(wù)承諾，然而，這些方案在經(jīng)營環(huán)境日益惡化的房地產(chǎn)市場條件下，既耗時，也難以實現(xiàn)。
旭輝控股董事局主席林中曾在《致旭輝全體干部的一封信》寫道，2022年三季度以來，多地疫情反復(fù)，疊加全球經(jīng)濟持續(xù)弱，房地產(chǎn)市場一再探底。出險房企交付風(fēng)險頻發(fā)，疊加一些省市出現(xiàn)的“斷貸潮”，讓房地產(chǎn)行業(yè)市場端的需求依舊疲軟。雖然各地出臺了多項刺激政策，民營房企的銷售還是處于同期水平的一半，行業(yè)整體去化率從過去的60%下降到現(xiàn)在的40%。
資金監(jiān)管上，“斷供潮”讓多地政府事實上進一步收緊了監(jiān)管資金的提取，導(dǎo)致房企的流動性進一步承壓，這也客觀上造成旭輝雖賬面仍有逾300億現(xiàn)金，但絕大部分無法滿足企業(yè)的合理按需使用。
“面對行業(yè)的不確定性、面對一些企業(yè)選擇躺平和放棄，旭輝人堅持的始終是朝乾夕惕、重信守約、履行承諾?！绷种蟹Q，未來幾個月，旭輝的現(xiàn)金流將承受前所未有的挑戰(zhàn)，公司走到了需要我們使出全力、上下一心、義無反顧拼搏的時刻。
“但是，旭輝集團現(xiàn)金流惡化程度超出預(yù)期?！惫孢M一步指出，公司部分融資因評級下調(diào)觸發(fā)提前兌付條款，境外兌付壓力在短期內(nèi)劇增。
截至11月1日，旭輝集團的境外債務(wù)總額（包括銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權(quán)人按照相關(guān)融資的條款行使既有的求償權(quán)產(chǎn)生的款項））達到約4.14億美元。
旭輝集團坦言，即使公司竭盡全力，仍可能持續(xù)受壓，無法產(chǎn)生履行目前和日后義務(wù)所需之足夠現(xiàn)金。經(jīng)咨詢法律意見，暫停向所有境外債權(quán)人進行支付，以確保公平對待所有境外債權(quán)人。
尋求全面解決方案
“進行境外債務(wù)全面解決方案，是旭輝在保預(yù)售房交付、保企業(yè)正常經(jīng)營的大目標下，應(yīng)對流動性極度受限，做出的安排。”數(shù)據(jù)顯示，2022年前3個季度，旭輝成功交付了4.7萬套房子。
此外，暫停支付境外債本息并不等于躺平。公告稱，旭輝集團已與多家貸款銀行接洽，邀請其參與成立協(xié)調(diào)委員會，以促進與貸款銀行就相關(guān)銀行融資進行討論。在適當?shù)臅r候，公司也歡迎愿意“參與守密”的債券持有人成立一個債券持有人小組（“債券持有人小組”），以促進按照債券持有人接受的條款進行討論。
具體來看，該流程將分為多階段，包括：成立債權(quán)人團體和委任顧問以協(xié)助談判；準備包括業(yè)務(wù)評估在內(nèi)的相關(guān)資料，建立共享的資訊平臺，向所有希望接收該等資料并愿意簽署適當保密承諾的債權(quán)人提供資料；及評估各種方案，包括資產(chǎn)出售、戰(zhàn)略投資及制定、談判和實施詳細方案。
與此同時，為紓緩流動資金壓力及為業(yè)務(wù)營運提供資金，旭輝集團正積極探索處置境外資產(chǎn)的機會，旨在為公司創(chuàng)造流動性及實現(xiàn)去杠桿化。
旭輝集團表示，在找到解決方案的同時將全力保交付、保經(jīng)營及維護境內(nèi)融資，為所有持份者保存價值。此外，在不影響交付和正常營運的前提下，公司正厲行節(jié)約，采取減省成本的措施，包括縮減非核心、非必要的營運和支出，削減高級管理人員的薪酬福利和一般員工的差旅補助和津貼。
為了實現(xiàn)一個全面解決方案以確保本公司的長遠未來，旭輝集團強調(diào)，公司決心維護所有持份者的利益，并確保公平對待所有境外債權(quán)人。同時，集團將堅持不懈地保交付，維持正常的業(yè)務(wù)運營，維護境內(nèi)融資以確保穩(wěn)定。公司期待與境外債權(quán)人交流和合作，并呼吁他們給予耐心、理解和支持，與本公司同心協(xié)力，尋求全面解決方案，克服行業(yè)困難。