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2023-01-31
春節(jié)前一波權(quán)益基金“限流”，部分固收類基金也行動了，新年首見募集失敗，行業(yè)繼續(xù)冷熱不均
更新時間：2023-01-16 10:32:40作者：智慧百科
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，限購?fù)ǔＪ浅鲇诒I(yè)績的考慮，避免高位進(jìn)入過多新資金攤薄收益。展望后市，多家機構(gòu)預(yù)測，2023年權(quán)益類基金的投資回報率值得期待。
財聯(lián)社1月16日訊（記者 黎旅嘉）2023年以來，伴隨著行情的顯著回暖，不少績優(yōu)基金也再度受到投資者追捧。
快速吸金后，一些基金卻開始限流，關(guān)閉大額申購。事實上，近期投資者對績優(yōu)產(chǎn)品追捧的熱情同樣體現(xiàn)在，由丘棟榮管理的中庚港股通價值18個月封閉運作股票基金實現(xiàn)1日售罄上。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，限購?fù)ǔＪ浅鲇诒I(yè)績的考慮，避免高位進(jìn)入過多新資金攤薄收益。展望后市，多家機構(gòu)預(yù)測，2023年權(quán)益類基金的投資回報率值得期待。
不過，就在不少績優(yōu)基金收到資金追捧之際，也仍有一些產(chǎn)品延長募集期甚至募集失敗。因而，盡管資本市場有所回暖，但要真正打動投資者卻并非易事。
績優(yōu)基金忙限購
2023年來，隨著市場行情回暖，多只基金開始受到投資者熱烈追捧，規(guī)模呈現(xiàn)快速上升。一些績優(yōu)基金開始限購，紛紛關(guān)閉大額申購。同時，也出現(xiàn)了新年首只爆款基金，由明星基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚港股通價值18個月封閉運作股票基金，也實現(xiàn)1日售罄的火爆場面，首募規(guī)模為19.77億元。
1月11日，招商核心競爭力混合發(fā)布公告稱，自11日起暫?；鸫箢~申購，單日上限為10萬元。天天基金網(wǎng)顯示，截至目前，該基金近三月以來單位凈值上漲超過30%，位于同類排名前1%。
交銀持續(xù)成長主題混合基金也宣布自11日起暫停大額申購，有權(quán)拒絕超過1000萬元（不含）的申請。該基金近期業(yè)績表現(xiàn)較為亮眼，截至目前，其近3月上漲近13%，在同類基金中排名前14%。
談及后續(xù)建倉思路，丘棟榮表示，中庚港股通價值18個月封閉運作股票基金是一只高倉位的港股基金，會盡快讓倉位達(dá)到較高水平，這樣才符合基金契約所定義的風(fēng)險收益特征。“過去一段時間港股市場反彈較多，不同行業(yè)、不同風(fēng)格的股票之間的漲跌表現(xiàn)出較大的差異性，所以會根據(jù)市場狀況來構(gòu)建一個多元化組合，動態(tài)平衡組合的風(fēng)險，希望投資組合始終保持較高的吸引力和彈性。”
在不少業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)下基金行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品較為稀缺，一旦基金表現(xiàn)較為優(yōu)異，就會吸引大量資金快速涌入。一位市場人士稱：“績優(yōu)基金持續(xù)吸金，一定程度上也反映出投資者對后市較為樂觀的態(tài)度?！?/p>
除了不少績優(yōu)基金外，春節(jié)長假將至，近期也有部分債券基金和貨幣基金將申購的金額上限降到百元。其中多只基金限購的原因是保證基金平穩(wěn)運作、保護(hù)持有人利益。
對于固定收益類基金限購，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為一方面是每逢長假，套利資金會大量涌入貨幣基金，以獲取假期收益，加上近期貨幣基金收益水平回升，對資金的吸引力也提升；另一方面，經(jīng)過去年四季度的震蕩后，近期債市企穩(wěn)，債基“回血”，前期贖回的基金或也出現(xiàn)回流。
仍有權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)行難
不過，就在不少績優(yōu)基金收到資金追捧之際，也仍有一些產(chǎn)品延長募集期甚至募集失敗。
1月14日，中信建投基金發(fā)布旗下中信建投均衡成長混合基金合同不能生效的公告，年內(nèi)首只募集失敗的基金至此現(xiàn)身。
根據(jù)中信建投基金發(fā)布關(guān)于中信建投均衡成長混合基金合同不能生效的公告，該基金于2022年4月14日獲得中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù)，截至2023年1月12日基金募集期限屆滿，未能滿足基金合同約定的基金備案條件，故基金合同不能生效。
據(jù)悉，該基金于2022年10月13日至2023年1月12日期間發(fā)售，募集上限為80億元；擬任基金經(jīng)理為張青，有著20年資管從業(yè)經(jīng)驗，曾先后在國泰基金、易方達(dá)基金、華夏基金、工銀瑞信基金等機構(gòu)擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、專戶權(quán)益投資負(fù)責(zé)人等崗位，此次也是張青的公募“首秀”。
針對上述產(chǎn)品募集失敗的具體原因，根據(jù)相關(guān)人員的回應(yīng)，雖然公司在基金發(fā)行期已然投入很多努力，但基于市場“寒流”、銷售檔期“黑天鵝”和資管老將“公募首秀”等多重因素疊加，公司不得不面對該基金募集失敗的現(xiàn)實。
此外，在近期行情火熱背景下，也仍有不少權(quán)益類產(chǎn)品公告了延期募集。如1月14日，申萬菱信中證1000指數(shù)增強型證券投資基金發(fā)布公告稱，原定募集截止日為2023年1月16日，現(xiàn)延長至2023年2月10日。
此前，還有“平安策略優(yōu)選1年持有”“鑫元欣悅”“太平消費升級一年持有混合”等多只偏股混合型基金近期也都延長了募集期，其中“太平消費升級一年持有混合”還延長了兩次。顯然，盡管資本市場有所回暖，但要真正打動投資者卻并非易事。
事實上，談及2023年基金開門紅冷熱不均的現(xiàn)象，多位基金公司人士最先提到的是過去一年疲弱市場的影響。而近期陸續(xù)披露的基金延長募集公告更從側(cè)面反映對于很多仍處于發(fā)行期的基金而言，基金發(fā)行尚未完全回暖。另一方面，盡管資本市場有所回暖，但產(chǎn)品要真正打動投資者卻并非易事。