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出品 | 虎嗅科技組

作者 | 丸都山

編輯 | 陳伊凡

頭圖 | 視覺中國(guó)

11月9日晚間，據(jù)彭博社報(bào)道，Meta宣布將裁員超過11000人，并凍結(jié)招聘至明年一季度。這是該公司史上規(guī)模最大的一次裁員，且可能是過去一年來美國(guó)科技公司中裁員數(shù)量最多的一次。

“不僅電子商務(wù)回到了此前的趨勢(shì)，而且宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，競(jìng)爭(zhēng)加劇，廣告流失，導(dǎo)致我們的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我的預(yù)期?！?/strong>扎克伯格在給員工的信中說，“我錯(cuò)了，我對(duì)此負(fù)責(zé)?！?/strong>

值得一提的是，從六月開始，Meta已經(jīng)在通過各種小動(dòng)作來削減運(yùn)營(yíng)成本，包括推遲招聘、提高“末位淘汰”的人員比例、施行“工位輪用制度”等。

如果說之前的Meta還在顧及著一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的顏面，那么在三季報(bào)發(fā)布后，核心項(xiàng)目Reality Labs的巨額虧損已經(jīng)讓它已經(jīng)沒有任何選擇。

這個(gè)為實(shí)現(xiàn)元宇宙愿景而設(shè)立的部門，如今已逐漸成為投資人的攻擊對(duì)象，尤其在互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)日漸蕭條的情況下，扎克伯格仍繼續(xù)提高公司內(nèi)元宇宙業(yè)務(wù)的預(yù)算。

Meta如今的問題，恐怕遠(yuǎn)不是裁員能解決的。

元宇宙太遠(yuǎn)，現(xiàn)實(shí)問題太近

“這些數(shù)據(jù)令人困惑，而meta在削減成本方面的無能非常令人不安”。Meta三季度財(cái)報(bào)發(fā)布后，一位Meta的投資人就曾向CNBC表示。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，Meta第三季度可謂全面不及預(yù)期：營(yíng)業(yè)收入277.14美元，同比下滑4%；凈利潤(rùn)43.95美元，較去年同期的91.94美元相比大跌52%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率也從去年同期的36%大幅縮減20%。

過去四個(gè)季度，Meta的凈利潤(rùn)持續(xù)下滑，而且完全沒有扭轉(zhuǎn)的跡象。

數(shù)據(jù)來源：Meta

被扎克伯格寄予厚望的元宇宙業(yè)務(wù)Reality Labs三季度營(yíng)收為2.85億美元，同比下降49%，虧損從去年同期的26.3億美元大幅提升至36.7億美元。

盡管Reality Labs虧損加劇，但在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上，扎克伯格明確表示，“2023年，Meta將加快對(duì)該部門的投資步伐，以便實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期公司整體運(yùn)營(yíng)收入增長(zhǎng)的目標(biāo)?！?/strong>

扎克伯格的這番表態(tài)，讓Meta的股價(jià)在財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)日即下跌24.56%，收?qǐng)?bào)97.94美元。與年初348.03美元的高位相比，此時(shí)Meta的股價(jià)跌幅已經(jīng)超過70%。

在財(cái)報(bào)發(fā)布的次日，Altimeter Capital董事長(zhǎng)Brad Gerstner作為Meta的股東之一，向公司遞交了一封公開信，要求扎克伯格帶領(lǐng)Meta重獲股東信任，同時(shí)要求公司削減20%的運(yùn)營(yíng)成本，還希望把元宇宙的投資由目前的每年100億元縮減至每年50億元。

但幾乎可以肯定的是，在元宇宙項(xiàng)目上，扎克伯格已經(jīng)下定決心“All in”。

扎克伯格在電話會(huì)議中表示，“如果我們不關(guān)注這些對(duì)未來至關(guān)重要的領(lǐng)域，那將是一個(gè)錯(cuò)誤，我們將在未來5-10年里，以不同的節(jié)奏、不同的時(shí)間來完善產(chǎn)品?！?/p>

雖然扎克伯格的藍(lán)圖很美好，可現(xiàn)實(shí)問題是，Meta的現(xiàn)金流可能撐不到那個(gè)時(shí)候。

由于元宇宙業(yè)務(wù)目前缺乏造血能力，Meta對(duì)其無節(jié)制的投資讓現(xiàn)金流日漸萎縮。Meta三季度財(cái)報(bào)顯示，期內(nèi)公司的自由現(xiàn)金流為17.3億美元，在去年四季度，該項(xiàng)數(shù)據(jù)為125.62億美元。

更危險(xiǎn)的信號(hào)來自公司主營(yíng)收入的下滑。

財(cái)報(bào)顯示，2022年三季度，占據(jù)公司總收入98.2%的廣告收入下滑，期內(nèi)營(yíng)收272.4億美元，同比下降了3.8%。

由于經(jīng)濟(jì)下行，廣告主普遍削減相關(guān)預(yù)算，互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)的式微已無法避免，不僅是Meta，包括Alphabet、snap在內(nèi)的一批硅谷巨頭都面臨著這一挑戰(zhàn)，但Meta面臨的挑戰(zhàn)更加艱巨。

去年4月，蘋果實(shí)施了“應(yīng)用跟蹤透明機(jī)制”，旨在檢測(cè)APP對(duì)用戶信息的跟蹤行為，這使得Meta更難跟蹤iOS用戶，并向他們精準(zhǔn)地推送個(gè)性化廣告。此前，Mata就曾預(yù)警過，蘋果這一政策的轉(zhuǎn)變可能會(huì)給公司在2022年帶來超過100億美元的損失。

反映在三季報(bào)上，最直觀的表現(xiàn)莫過于Meta期內(nèi)廣告投放量增加了14%，廣告單價(jià)卻降低了18%。

另外，Meta重金打造的短視頻產(chǎn)品Reels，雖然占據(jù)Instagram的主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但目前無論是用戶規(guī)模還是人均使用時(shí)長(zhǎng)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法與Tik Tok相抗衡，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)也是廣告主在衡量廣告投放的轉(zhuǎn)換效率時(shí)最為看重的，這可能會(huì)導(dǎo)致Meta的廣告單價(jià)進(jìn)一步降低。

裁員就能萬事大吉？

正如Gerstner所言，當(dāng)前的Meta在成本支出上的確有些不受控制。

根據(jù)Meta今年第三季度財(cái)報(bào)，期內(nèi)公司成本支出共計(jì)221億美元，同比增長(zhǎng)19%，遠(yuǎn)高于此前華爾街的普遍預(yù)期。其中，僅研發(fā)成本一項(xiàng)就高達(dá)91.7億美元，占總支出的41%，這一比例甚至要高于大部分醫(yī)藥企業(yè)。

盡管此前多家金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)Meta成本支出問題向投資者發(fā)出警告，但在三季度財(cái)報(bào)發(fā)布前，該公司仍未停止擴(kuò)招的步伐。

公開信息顯示，截至今年9月30日，該共公司共有員工87314人，相比于第一季度77805人，在半年之內(nèi)Meta共計(jì)招募了超過1萬名員工。

Gerstner在公開信中認(rèn)為，Meta目前的員工人數(shù)過多，且普遍執(zhí)行力不強(qiáng)，造成人力資源的冗余。

而據(jù)KeyBanc分析師Justin Patterson的測(cè)算，即使Meta在明年的目標(biāo)是員工人數(shù)增長(zhǎng)持平，運(yùn)營(yíng)支出仍將同比增加130億美元。

因此，在三季度財(cái)報(bào)發(fā)布后，面對(duì)來自投資人的巨大壓力，Meta不得不啟動(dòng)大規(guī)模裁員計(jì)劃。

不過，考慮到Reality Labs在Meta內(nèi)部的優(yōu)先級(jí)，裁員恐怕并不會(huì)對(duì)削減資本支出起到立竿見影的效果。

自2019年扎克伯格確定元宇宙戰(zhàn)略至今，Meta已經(jīng)在Reality Labs業(yè)務(wù)部門燒掉了300億美元，根據(jù)扎克伯格的設(shè)想，Meta將搭建一個(gè)完成的生態(tài)閉環(huán)，包括現(xiàn)象級(jí)的硬件設(shè)備、不斷更新的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、持續(xù)有效的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，以及良好的開發(fā)者生態(tài)。

當(dāng)然，構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)的基礎(chǔ)是足夠龐大的用戶規(guī)模，這也正是Meta現(xiàn)階段所面臨的難題。

在硬件端，Meta擁有全球最龐大的用戶群體。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)IDC在6月發(fā)布的數(shù)據(jù)，Meta的VR頭顯設(shè)備Quest 2自推出以來已售出1480萬臺(tái)，相比之下，微軟的游戲機(jī)平臺(tái)Xbox Series X和S的總銷量大概在1400萬臺(tái)左右。

但在軟件端上，Meta元宇宙平臺(tái)Horizon World的用戶群體卻在不斷流失。《華爾街日?qǐng)?bào)》公布的一份內(nèi)部文件指出，早先Meta對(duì)Horizon Worlds的用戶數(shù)量目標(biāo)是在今年年底達(dá)到50萬的月活躍用戶（MAU），但目前這一數(shù)字還不到20萬。最近幾周，Meta已經(jīng)將這一目標(biāo)修改為28萬。

Horizon World自誕生以來，屢遭用戶詬病

這份內(nèi)部文件顯示，大部分用戶在首次登陸Horizon World的一個(gè)月內(nèi)，都不會(huì)再次登陸。

硬件與軟件之間在用戶規(guī)模上的差異，造成了一個(gè)非常尷尬的現(xiàn)狀：Meta用巨額的補(bǔ)貼去拓展VR頭顯設(shè)備的市場(chǎng)，但自家的軟件平臺(tái)卻把他們勸退。

況且，Quest 2在今年8月宣布全系價(jià)格上漲100美元后，Meta硬件出貨量的情況也每況愈下。

在三季報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上，該公司首席財(cái)務(wù)官David Wehner也坦言，“Reality Labs三季度營(yíng)收下滑的主要原因是Quest 2銷量下降”。

更進(jìn)一步，如果Reality Labs無法在短期內(nèi)打開用戶市場(chǎng)，甚至可能會(huì)影響到整個(gè)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展。

“在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，Meta始終占據(jù)著主導(dǎo)地位，如果轉(zhuǎn)換到元宇宙賽道后，沒有形成足夠大的用戶規(guī)模作為支撐，在資本市場(chǎng)看來，這可能是一項(xiàng)負(fù)資產(chǎn)?！豹?dú)立TMT分析師付亮向虎嗅表示。

Tips：我是虎嗅前沿科技組張晉源，關(guān)注消費(fèi)電子、半導(dǎo)體及元宇宙相關(guān)行業(yè)，歡迎交流（請(qǐng)務(wù)必備注商業(yè)身份，謝謝。微信：18510113471）。