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2023年1月ETF減少2只至761只，規(guī)模增加833億元至17597億元，其中A股ETF共575只，規(guī)模增加874億元至11514億元。1月A股主流寬基指數(shù)上行，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)占優(yōu)。ETF兩融交易熱度持續(xù)回落，日均融資買入額36億元，環(huán)比下降9%，日均融券賣出額6億元，環(huán)比下降15%。1月共4只ETF成立，新增規(guī)模約32億元。產(chǎn)品發(fā)行及行業(yè)動態(tài)方面，3只增強策略ETF上市，北向ETF名單迎首次擴容；全面注冊制征詢意見稿出臺，拓寬ETF產(chǎn)品創(chuàng)新潛力和需求，證券ETF優(yōu)先受益。海外方面，美國ETF市場獲496億美元資金流入，總規(guī)模增加3193億美元至6.95萬億美元。

▍ETF市場概況：

1）2023年1月，滬深兩市已成立的ETF數(shù)目減少2只至761只，規(guī)模增加833億元至17597億元。其中A股ETF數(shù)量相較于上月末持平為575只，規(guī)模增加874億元至11514億元，1月全市場ETF日均成交1154億元，較12月下降1%。

2）滬港深股票型ETF（+75億元）、海外股票ETF（+36億元）規(guī)模出現(xiàn)上升，債券型ETF（-123億元）、貨幣型ETF（-21億元）和商品型ETF（-9億元）規(guī)模則有所下降。

3）A股寬基ETF規(guī)模增加432億元（+8%），A股行業(yè)&主題的規(guī)模增加440億元（+9%）。

▍ETF行情績效：

1）1月A股主流寬基指數(shù)上行，創(chuàng)業(yè)板指和深創(chuàng)100指數(shù)漲幅領(lǐng)先，上證指數(shù)與科創(chuàng)50指數(shù)1月漲幅靠后。

2）中信一級行業(yè)指數(shù)中28個行業(yè)上漲，2個行業(yè)下跌。有色金屬（+15%）、計算機（+13%）、汽車（+11%）漲幅位列前三，消費者服務(wù)（-1%）、和商貿(mào)零售（-1%）出現(xiàn)下跌。

3）根據(jù)規(guī)模加權(quán)收益率，A股細分行業(yè)&主題ETF中， 稀有金屬（+15%）、有色金屬（+15%）、大數(shù)據(jù)（+13%）板塊漲幅居前，旅游（-4%）、電力及公用事業(yè)（+1%）、交運（+3%）等板塊表現(xiàn)較差。

▍ETF申購贖回：

1）從大類資產(chǎn)ETF的申贖情況看， 2023年1月A股ETF資金整體凈流入96億元。細分來看，A股行業(yè)&主題ETF資金凈流入59億元，A股寬基ETF繼續(xù)資金凈流入，凈申購額為47億元。其他大類資產(chǎn)ETF申贖情況：債券型ETF（-124億元）、貨幣型ETF（-101億元）、滬港深股票型ETF（-47億元）、海外股票型ETF（-31億元）和商品型ETF（-13億元）均出現(xiàn)凈贖回。

2）A股主題&行業(yè)，最受資金熱捧的方向為半導(dǎo)體和國防軍工板塊，資金凈流出最多的板塊為證券和ESG。

3）從單個ETF基金申贖情況看，除貨幣ETF外， 南方中證1000ETF凈流入最多為45億元，其次為南方中證500ETF，凈流入40億元。博時中債0-3年國開行債券ETF和景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF本月資金凈流出最多。

▍ETF融資融券：

1）截至1月31日，共227只ETF納入融資融券標的，對應(yīng)基金規(guī)?？傆?2823億元。

2）1月日均融資買入額36億元，環(huán)比下降9%；日均融券賣出額6億元，環(huán)比下降15%。

3）1月ETF兩融交易熱度總體持續(xù)回落。

4）海富通中證短融ETF日均融資買入額最高，達138億元；南方中證500ETF日均融券賣出額最高，達34億元。

▍ETF產(chǎn)品發(fā)行：

1）1月共4只ETF成立，新產(chǎn)品成立帶來新增規(guī)模約32億元。從募集規(guī)模來看，匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF募集規(guī)模達11億元，為1月最高，另外1月還有兩只港股科技ETF成立，總募集規(guī)模為11億元。

2）截至1月31日，1月共新增3只增強策略ETF上市，至此第二批13只增強型ETF中已有8只成功上市。

▍行業(yè)動態(tài)：全面注冊制拓寬ETF創(chuàng)新潛力，北向ETF名單首次擴容。

1）全面注冊制征求意見稿實現(xiàn)了針對現(xiàn)有各板塊新股發(fā)行和上市交易制度的統(tǒng)一，同時進一步優(yōu)化了融資融券交易機制。

2）預(yù)計注冊制落地將促進A股擴容，利好ETF產(chǎn)品創(chuàng)新及需求擴張，其中證券ETF優(yōu)先受益。截至2023年1月末，滬深兩市現(xiàn)有證券相關(guān)ETF共16只，規(guī)模約819億元。

3）1月11日，北向ETF名單迎來首次擴容，新增15只ETF進入陸股通名單。

▍美國ETF市場：

1月美國ETF市場獲得496億美元凈流入，ETF總規(guī)模上升3193億美元至6.95萬億美元。1月美國市場共有12只ETF產(chǎn)品上市，帶來新增規(guī)模合計超2億美元。太平洋(行情601099,診股)投資管理公司（PIMCO）旗下的主動管理型ETF募集規(guī)模最大為0.5億美元。

▍風險因素：

歷史業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。