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出品 | 虎嗅科技組

作者 | 丸都山

編輯 | 陳伊凡

頭圖 | 高通官網

摩爾定律的放緩，先進工藝制程的成本不斷增加，正在使得手機廠商做出一些改變，深度定制化SoC（系統(tǒng)級芯片）正在成為趨勢。

北京時間11月16日，高通在“2022年驍龍技術峰會”上正式發(fā)布新一代旗艦SoC移動平臺——驍龍8Gen 2。相比于前代產品，驍龍8Gen 2搭載了有史以來最強的AI計算引擎、全新的計算影像，還有基于硬件的光線追蹤技術。

難以想象，光線追蹤這項最早被英偉達引入桌面PC的技術，其平臺已從體型碩大的顯卡轉變?yōu)橐幻吨讣獯笮〉男酒?/p>

但這并不是高通的首創(chuàng)，就在8天前，另一家芯片巨頭聯(lián)發(fā)科發(fā)布的年度旗艦芯片天璣9200，也搭載了基于硬件的光線追蹤技術，并且同樣著重強調AI算力和計算影像的提升。

技術趨同，這在智能手機的發(fā)展史上屢見不鮮，但這一次雙方的“近身互搏”更直接的原因是由于摩爾定律的放緩，過去單純靠制程工藝去提升芯片算力性能的模式已很難持續(xù)，另一方面，越來越多的場景出現(xiàn)，市場對于芯片的需求也不再局限于單純性能的提升，而是去考慮場景、應用、軟件、硬件等，需求更加多樣。芯片廠商不得不通過定制化SoC（片上系統(tǒng)）去維持產品的正常迭代速度，滿足差異化競爭的需求。

制程之外做文章

“從單純提升晶體管數(shù)量的層面延伸開，站在系統(tǒng)的高度去優(yōu)化，我們就能走出泥潭?！比駿DA巨頭新思科技總裁兼首席運營官Sassine Ghazi就曾說過。

從系統(tǒng)化出發(fā)，也的確給高通和聯(lián)發(fā)科兩家廠商的芯片帶來新的變化。

不提花里胡哨的技術名詞，僅從紙面數(shù)據來看，這一代安卓旗艦芯片的表現(xiàn)不可謂不亮眼。

公開信息顯示，在GFX曼哈頓的GPU測試中，高通8Gen 2和天璣9200的跑分均超過蘋果A16，這是安卓陣營首次在GPU表現(xiàn)上超越蘋果，達成了歷史性的突破。

更大的進步則是倆家旗艦芯片在系統(tǒng)能力上的提升，這也是各廠商體現(xiàn)其競爭差異化的途徑。

比如高通為8Gen 2打造的AI推理引擎Hexagon，把過去分散在各個模塊的AI算力支持集成到系統(tǒng)層面，使算力資源調配得到優(yōu)化；還有聯(lián)發(fā)科在SoC上集成的Imagiq 890影像處理器，讓旗艦手機無需借助外掛ISP（圖像信號處理）芯片就可以實現(xiàn)較高的影像水準。

聯(lián)發(fā)科天璣9200 SoC架構

這么做的原因之一是，晶圓代工廠制程工藝的推進越來越艱難，且成本高昂，這迫使芯片廠商不得不在產品功能的開發(fā)上下足功夫。

以臺積電為例，在5nm到4nm制程階段，臺積電先后誕生了N5、N5P、N4、N4P四個迭代的工藝版本，盡管最新一代的N4P被冠以“第二代4nm工藝”的大名，但相較于初代5nm工藝N5僅提高了6%的晶體管密度，以及11%的性能。

一周前，聯(lián)發(fā)科董事總經理陳冠州就告訴包括虎嗅在內的媒體，當前行業(yè)內先進制程的投資越來越高，摩爾定律也越來越慢，如何在維持成本的前提下保證芯片功能及規(guī)格提高，這是未來幾年需要面對的挑戰(zhàn)。

所謂摩爾定律，即“微處理器的性能每隔18個月提高一倍，而價格下降一半”，這條定律雖然是戈登·摩爾的經驗之談，但在過去50余年的時間里已在半導體行業(yè)中得到廣泛驗證。

不過，需要說明的一點是，摩爾定律首先是一條經濟學上的定律，其次才是工程學上的定律，影響摩爾定律的首先是成本問題，其次才是技術限制。

但現(xiàn)在的行業(yè)問題是，晶圓廠在先進制程上的投資已經超乎想象。

根據第三方調研機構DigiTimes的統(tǒng)計數(shù)據顯示，一座28nm工藝建廠投資約60億美元，到了7nm工藝時，建廠成本上升至120億美元，而到了3nm工藝時，建廠成本直接超過200億美元。

盡管在這個過程中，芯片的出貨價格也在一路上漲，但市場總量并未大幅擴大，甚至有所疲軟，比如先進制程芯片的消耗大戶——智能手機行業(yè)，根據第三方機構Canalys的統(tǒng)計，今年智能手機的全球市場已經連續(xù)三個季度同比下滑。

與此同時，盡管芯片制程提升緩慢，但移動芯片行業(yè)內的競爭卻愈演愈烈。

去年12月，聯(lián)發(fā)科發(fā)布了天璣9000移動平臺，這枚芯片在發(fā)布后得到業(yè)界關注，畢竟，之前的驍龍888和同一時間發(fā)布的驍龍8Gen 1不佳的功耗表現(xiàn)，讓終端廠商急需一個備選方案。據陳冠州透漏，在今年的第二季度和第三季度，天璣9000在中國大陸旗艦市場的份額已經達到30%。

但隨著年中發(fā)布的驍龍8+平臺改用臺積電代工，高通還是依靠更深厚的技術儲備扭轉了口碑。需要說明的一點是，得益于高溢價、高毛利的高端產品組合，高通即使在市場份額上不及聯(lián)發(fā)科，但在高端市場中，高通的優(yōu)勢地位始終沒有被撼動。

有一組頗為有趣的數(shù)據，根據第三方調研機構Counterpoint Research的統(tǒng)計，在今年第一季度，聯(lián)發(fā)科以38%的市場份額位列全球智能手機芯片出貨量頭名，高通以30%的市場份額排名第二。

但在收入份額上，高通以44%的同期份額遙遙領先聯(lián)發(fā)科。

而在本代旗艦芯片上，高通與聯(lián)發(fā)科同樣使用臺積電的“第二代4nm工藝”，雙方的代工平臺被完全拉到了同一起跑線上，正式進入“比拼各自定制化內力”的環(huán)節(jié)，未來衡量芯片性能的決定性因素將不局限于代工廠的制程工藝，更考驗芯片廠商的IC設計能力。

穿越周期

2022年的下半年，對于高通和聯(lián)發(fā)科這樣的芯片廠商來說，都算不上友好。

首先是終端市場的萎靡迫使聯(lián)發(fā)科批量砍單，11月11日，據中國臺灣《電子時報》報道，聯(lián)發(fā)科的砍單、延遲拉貨談判早在三季度就已展開，且由于市場需求疲軟，公司正在持續(xù)加大力度消耗庫存。

從聯(lián)發(fā)科的財報來看，2022年三季度，聯(lián)發(fā)科實現(xiàn)營收1421.61億新臺幣（約合45.67億美元），凈利潤310.85億新臺幣（約合9.98億美元）。盡管同比有所提高，但不及第二季度營收1557.3億新臺幣（約合50.03億美元）和凈利潤356.12億新臺幣（約合11.44億美元）的表現(xiàn)。

到了10月份，聯(lián)發(fā)科的營收環(huán)比下降41%，333.84億新臺幣的營收（約合10.72億美元）更是創(chuàng)下了自2021年3月以來的最低點。

陳冠州向虎嗅表示，目前市場復蘇的時間點還不明確，但好消息是5G芯片的庫存目前來看還沒那么危險。

“審慎樂觀?！标惞谥荼硎荆髂晗掳肽晔袌鲂枨蠖丝赡軙呌诜€(wěn)健。

另一邊，高通日子也同樣不好過。該公司三季度財報顯示，期內營收達到113.9億美元，同比增長22%；凈利潤為28.7億美元，同比增長3%。在財報中，高通給出今年四季度業(yè)績指引收入在92億至100億美元之間，而分析師預計為120.2億美元，兩者相差至少20億美元。

這導致高通的股價在財報發(fā)布后的次日直接下跌7%。

另外，盡管公司CEO安蒙多次強調高通專注于向高端手機供應芯片，但從今年下半年一次性推出驍龍4Gen 1和驍龍6 Gen1兩條產品線來看，高通也并不愿意放棄中端及入門芯片市場。

不過，高通的優(yōu)勢在于與手機廠商“聯(lián)合調試”積累的Know-how，但對于那些入門機型來說，芯片的采購價格才是最核心的指標，因此高通在打開中低端市場的進程十分緩慢。

困則思變，在近期兩家公司的發(fā)布會上，也能看到雙方在企業(yè)戰(zhàn)略上的轉變。

加強與客戶的合作，開發(fā)定制化芯片，是聯(lián)發(fā)科的策略。聯(lián)發(fā)科更加強調與終端廠商之間的“聯(lián)動合作”，比如與vivo合作開發(fā)“雙芯影響”，實現(xiàn)了數(shù)據和算力的優(yōu)化協(xié)同。

陳冠州向虎嗅表示，芯片可以提供整個系統(tǒng)優(yōu)化中一個重要的角色，但不是全部。 “最后我們怎么跟客戶去合作，去鎖定一個市場定位所需要的產品，這是非常重要的?！?/p>

相比之下，家底更厚的高通則更加注重前沿終端的探索，開發(fā)新的產品增長曲線。在11月17日的驍龍技術峰會上，這家公司正式公布了全新基于Arm架構的PC端內核“ORYON”，宣布進軍筆記本電腦計算領域，矛頭直指蘋果的M系列芯片。

同一天，高通又發(fā)布了專為AR智能眼鏡打造的AR2芯片，以及多款面向音頻領域的技術平臺，進軍AR行業(yè)。

在現(xiàn)任CEO安蒙上任后，“元宇宙”、“智能網聯(lián)”等詞語開始頻頻出現(xiàn)，從本次技術峰會發(fā)布的產品及解決方案來看，安蒙此前設想的“統(tǒng)計技術路線圖”已進入整合階段，發(fā)展下一代信息技術，可能才是高通當前的重心。

不過，在這個問題上，聯(lián)發(fā)科相對謹慎。陳冠州認為，一個產品的成功，需要有很多方面要配合，除了技術因素、市場因素，還要考慮到整個生態(tài)鏈系統(tǒng)的因素。

“我們也在很積極地看AR、VR這類新興應用機會。但這不代表說我們看好它就會在明年、后年或大后年出現(xiàn)。”陳冠州指出。