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威馬汽車終于傳出好消息。

1月12日，APOLLO出行（00860.HK）公告，將以20.2億美元收購(gòu)?fù)R汽車子公司，還將配售71億股。威馬在此次交易前就持有APOLLO出行23.67%的股權(quán)，收購(gòu)后持股比例將上升至約七成。

這被視為威馬汽車將通過(guò)APOLLO出行完成港股借殼上市。

需要注意的是，APOLLO出行與百度阿波羅沒有關(guān)系，這是一家超跑制造商，現(xiàn)有產(chǎn)品定價(jià)在百萬(wàn)美元，每年產(chǎn)量?jī)H數(shù)十臺(tái)。

接近威馬汽車人士向紅星資本局表示，此次與APOLLO出行雙方戰(zhàn)略并購(gòu)，威馬汽車上市路徑進(jìn)一步確定；APOLLO出行造車產(chǎn)業(yè)鏈與威馬造車產(chǎn)業(yè)鏈可實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)；戰(zhàn)略合并后，威馬借機(jī)實(shí)現(xiàn)品牌向上。據(jù)了解，完成盡職盡調(diào)后，威馬或在本年二季度完成掛牌。

↑資料配圖 圖據(jù)視覺中國(guó)

估值腰斬

威馬借殼APOLLO出行上市

APOLLO出行公告，擬以20.2億美元（近158億港元）收購(gòu)WM MOTOR（威馬汽車）子公司全部已發(fā)行股本，將透過(guò)以每股0.55港元配發(fā)288億股的方式進(jìn)行結(jié)算。代價(jià)股份相當(dāng)于公司截至該公告日期全部已發(fā)行股本約299.85%。

截至紅星資本局發(fā)稿，APOLLO出行的市值僅為23億港元，此次158億港元的收購(gòu)價(jià)格相當(dāng)于上市公司市值的6.86倍。

按照交易對(duì)價(jià)，相較2021年57億美元的估值，威馬汽車的估值已經(jīng)腰斬。

接近威馬汽車人士向紅星資本局表示，交易目標(biāo)公司約占威馬總股本的80.93%，威馬此次交易的估值為25.1億美元，原因是國(guó)資的部分不能算進(jìn)交易價(jià)格里。

在收購(gòu)的同時(shí)，APOLLO出行還將按不低于每股0.55港元的配售價(jià)，向不少于六名獨(dú)立承配人配售最多71.23億股股份，所得款項(xiàng)總額將約為39.18億港元，凈額約為35.26億港元。

配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約20%用于償還部分臨時(shí)融資及其他當(dāng)時(shí)現(xiàn)有借款，如果威馬不提取臨時(shí)融資及承諾常備融資，則將投入經(jīng)擴(kuò)大集團(tuán)的供應(yīng)鏈；70%用于進(jìn)一步發(fā)展其設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售高性能頂級(jí)超跑及智能電動(dòng)乘用車以及提供出行技術(shù)解決方案業(yè)務(wù)；10%用作擴(kuò)大集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)。

威馬或于今年二季度完成掛牌

此APOLLO非百度阿波羅

2022年6月1日，威馬汽車向港交所遞交IPO招股書，原計(jì)劃于2022年10月完成聯(lián)交所聆訊，但一直沒有進(jìn)展，IPO申請(qǐng)已于2022年11月底失效。

此前就有報(bào)道指出，威馬計(jì)劃通過(guò)借殼APOLLO出行在港股上市，以解決資金問題。

2022年12月5日，APOLLO出行公告，擬收購(gòu)一間從事智能電動(dòng)車的公司。目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)涵蓋一系列配備先進(jìn)技術(shù)的智能電動(dòng)車，目標(biāo)客戶為中國(guó)年輕且精通技術(shù)的用戶。

業(yè)內(nèi)人士向紅星資本局指出，借殼上市的審查流程簡(jiǎn)單，上市時(shí)間短。最新公告顯示，本次收購(gòu)將導(dǎo)致APOLLO出行被視為港股新上市申請(qǐng)人。APOLLO出行將盡快啟動(dòng)新上市申請(qǐng)程序。倘未獲上市委員會(huì)批準(zhǔn)，收購(gòu)事項(xiàng)將不會(huì)進(jìn)行。

接近威馬汽車人士向紅星資本局表示，接下來(lái)將對(duì)威馬進(jìn)行盡職盡調(diào)，計(jì)劃可在2-3月內(nèi)完成。威馬或在本年二季度完成掛牌。

公開資料顯示，APOLLO出行前身是德國(guó)小眾超級(jí)跑車制造商Gumpert，后者曾是奧迪的御用改裝廠。2012年，因資金鏈斷裂，Gumpert宣布破產(chǎn)，后被香港一投資公司收購(gòu)并更名為APOLLO。2020年3月，香港珠寶及鐘表貿(mào)易投資公司力世紀(jì)宣布完成收購(gòu)APOLLO 86.06%股份，并將公司更名為AFMG，并在第三屆進(jìn)博會(huì)上發(fā)布首款電動(dòng)超跑Apollo IE。

截至目前，威馬方面持有APOLLO出行約23.67%已發(fā)行股本，威馬創(chuàng)始人沈暉及妻子直接及間接持股30.82%。沈暉任AFMG聯(lián)席主席兼非執(zhí)行董事，前威馬核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員戚正剛?cè)螆?zhí)行董事。

威馬已拿到三筆融資

其中世界500強(qiáng)正威集團(tuán)5億元

公告內(nèi)容還披露了三筆合計(jì)超過(guò)20億元人民幣的融資，這解釋了此前“威馬與正威集團(tuán)聯(lián)合造車”的傳聞。

1月9日，深圳正威（集團(tuán)）有限公司與成都市人民政府簽署系列項(xiàng)目合作協(xié)議，擬在新能源汽車等領(lǐng)域展開合作。威馬汽車高管現(xiàn)身參加人員名單。

天眼查APP顯示，深圳正威（集團(tuán)）有限公司由正威控股集團(tuán)有限公司（下稱“正威集團(tuán)”）全資控股。正威集團(tuán)在2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)中位列第76位，主營(yíng)業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)有色金屬行業(yè)。

多家媒體報(bào)道稱，這一動(dòng)作或代表威馬汽車或與正威集團(tuán)聯(lián)合造車。不過(guò)正威集團(tuán)及威馬汽車均未對(duì)此做出回應(yīng)。

APOLLO出行最新公告顯示，威馬已就一項(xiàng)金額為2.50億港元的融資與澳門一家主要商業(yè)銀行總行訂立一份指示性信貸條款清單，該銀行的上海分行亦為收購(gòu)目標(biāo)集團(tuán)現(xiàn)有銀團(tuán)貸款融資的參與銀行之一；就一項(xiàng)金額為人民幣5億元的融資與深圳正威實(shí)業(yè)有限公司訂立一份具法律約束力的信貸條款清單。同時(shí)還有與雅居樂集團(tuán)旗下巨國(guó)投資的兩筆合計(jì)15億港元貸款。雅居樂是威馬D輪融資最大投資方，且是目前威馬除管理層之外第一大股東。

如果順利借殼上市，威馬汽車將進(jìn)入二級(jí)市場(chǎng)，獲取更多融資渠道。

紅星資本局注意到，威馬汽車未在公告中披露最新財(cái)務(wù)情況。公告顯示，截至2021年12月31日，收購(gòu)標(biāo)的（威馬汽車子公司）經(jīng)調(diào)整稅后虧損53.44億元，未經(jīng)審核綜合負(fù)債凈額約為7.52億元。

紅星新聞?dòng)浾?吳丹若

編輯 余冬梅 楊程