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2023-01-31
美國只是把臺積電當(dāng)寵物，還不讓它吃飽
更新時間：2022-12-12 09:08:37作者：智慧百科
【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 雁默】
“全球化幾乎已死，自由貿(mào)易幾乎已死……”
在12月6日亞利桑那芯片廠移機典禮上，一向面無表情的張忠謀，說了這句很有表情的吊辭，吊全球化，吊自由貿(mào)易，也吊他自己一生的事業(yè)與自由信仰。
張忠謀與妻子張淑芬出席6日臺積電在亞利桑那州晶圓廠的移機典禮（圖/臺媒）
對此，好大喜功的拜登，倒是喜滋滋，不以為杵——畢竟，整個歐洲都反彈美國搞保護主義“偷走”歐洲人的工作，拜登還能強橫回嗆“美國不需要向歐洲道歉”，張忠謀細(xì)若蚊蠅的抱怨，又算得了什么？
從原本計劃投資120億美元，擴張到400億；從原本的5納米廠，升級到4納米，再宣布籌建3納米廠；從年生產(chǎn)24萬片晶圓，增加到60萬片；員工人數(shù)從1600人，加碼至4500人。
對美國的需索無度，臺灣“正常專家”多表達(dá)憂懼，對臺積電，不是哀其不幸，就是怒其不爭；但拜登的龍顏大悅，臺灣“不正常磚家”則多叩首謝恩，將臺積電被綁架，粉飾成“人才國際化”，榮登“世界級企業(yè)”，好像這家行業(yè)龍頭不在西方設(shè)廠，就不是國際化的世界級企業(yè)。
蕭美琴，則說這是臺積電“力量的延伸”，并批評外界擔(dān)憂臺積電會變成“美積電”一說不合邏輯。也是，奴才邏輯與正常邏輯天然不兼容，原來賠錢的生意有人做，就是臺積電。
敗家子拜登在表面上做了一筆極劃算的生意，但其獲益經(jīng)不起推敲，個人很欣賞美媒彭博社對這本賬簿的總結(jié)：美國只是買下了吹牛的權(quán)利。
以下聊聊兩個外界主要關(guān)心的問題：臺積電會成為“美積電”嗎？美國半導(dǎo)體自主了嗎？
臺積電會成為“美積電”嗎？
什么是“美積電”？
從公司營運的角度看，維持臺積電運轉(zhuǎn)與發(fā)展的是臺灣高管與關(guān)鍵技術(shù)人才，當(dāng)這兩個要素都成了美國人，那么可說臺積就成了美積。這里的“美國人”是指出生教育就業(yè)都在美國的人，思維價值觀都已美國化的那種土著，而不只是拿著綠卡的“美籍外人”。
不是沒有可能，但需要時間，也需要臺積電將最先進制程工廠都在美國落地，最頂尖的人才也大都赴美工作，美廠與臺廠沒有“隔代差”。就當(dāng)下的狀況來看，這將是一個漫長的“美化”過程——沒有發(fā)生戰(zhàn)爭的話。
關(guān)鍵在于，臺積電的美國廠，是美國人適應(yīng)臺灣人，還是相反？是“美廠臺化”，還是“臺廠美化”？一般而言，美國廠當(dāng)然得適應(yīng)美國文化，在這一點上，臺積的美國廠勢必將有一段艱辛的磨合過程。
在臺積員工攜家?guī)Ь爝h(yuǎn)赴亞利桑那后，立刻傳出臺籍員工待遇不如美國員工的哀嚎。臺積電員工說白了就是“高薪苦力”，日工作12小時是基本，加班輪班是正常，爆肝人生，美國勞工哪受得了？或許因此逼得臺灣高管不得不在臺式管理下，區(qū)別對待美籍員工。不用臺式管理就很難達(dá)標(biāo)，逼美國員工“臺灣化”就很難留才，因此臺灣人哀嚎，美國人哀嚎，亞利桑那一片哀嚎。
在美國求職網(wǎng)站“glassdoor”上，臺積滿意度被評為3.7星（滿分5星）——嫌美國人懶？人家還嫌你血汗工廠。在他國設(shè)廠，磨合本屬正常，但與郭臺銘買下惠普相比，臺積的美國廠更辛苦，因為日本人的職場文化還算集體主義，美國卻完全是個人主義，小我最大。
目前臺積電在Glassdoor上獲得3.7星打分
更不用說，所謂“高薪”，在美國人眼里不過一般般，其所得遠(yuǎn)遜于金融業(yè)，甚至輸給法律事務(wù)所，頂尖人才何苦加班輪班爆肝做芯片制造？選做“芯片設(shè)計”正常上下班周五夜晚還有得狂歡，不是更好？
臺灣員工在美國，必然得適應(yīng)美國文化，在此過程里，既然都得“很美國”，若英特爾高薪挖角，傻子才堅守臺式管理的臺積不是嗎？而美國挖走臺積的主要目的，正在于掠奪人才所擁有的技術(shù)知識，這恐怕才是臺積電變成“美積電”的主要表征——臺積英特爾化。
為趕在2023年量產(chǎn)，臺積電員工必須趕工，一般預(yù)估，按美國職場文化，就可能要3倍時間，也就是3年。適應(yīng)美國就是適應(yīng)低下的效率、強悍的工會，以及“文明的勞權(quán)”。臺積電能有今天，正在于臺灣沒太多奢侈的牽制。
管理“人”的問題很難，但也不是最難，臺積電最深的哀嚎是成本管理。有人可管還算好的，問題在于人力根本湊不全，建廠成本也居高不下，這就是為何臺灣正常的專家都在質(zhì)疑臺積到底還能不能維持高毛利率（53%）？外資寫不出利多報告，臺積管理層則不斷致函美商務(wù)部求救抱怨“這也貴，那也缺”。
須知，美國廠的設(shè)備，零件大多都是從臺灣搬過去而非新購，已經(jīng)在控制建置成本卻仍嫌貴，臺積的艱難可見一般，而政府補助呢？到現(xiàn)在還沒譜。
正確地說，美國廠是臺積電的包袱，而非搖錢樹。對這家企業(yè)而言，此舉與其說是搶占市場擴大營收的“攻擊”策略，不如說是屈服于地緣政治，避免大客戶流失，掏錢買保險的“防御”策略。
說臺積電做賠錢生意，并不是指賠錢賣芯片，而是說臺積電在養(yǎng)賠錢貨以圖自保。美國廠這包袱，逼得臺積電在其他國家的布局，顯然只能考慮攻擊策略，以回穩(wěn)整體毛利率，若無法取得當(dāng)?shù)卮罂蛻舻挠唵危蜔o法設(shè)廠。當(dāng)?shù)氐膰已a助則是必要條件。
因此，在全球布局的層面上，臺積電不是會變成“美積電”，而可能更糟，被迫走向支離破碎，而不是“力量的延伸”，殘肢散布在多極世界里的各角落，運營管理更困難，稍有不慎就會滅亡。
此與國際車廠在世界上各重要市場上布局設(shè)廠并不一樣，汽車有在地的差異化要求，但芯片沒有，此前集中資源的全球化才是最佳結(jié)構(gòu)；再者，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的廠商數(shù)量遠(yuǎn)不能與汽車供應(yīng)鏈相比，復(fù)制生態(tài)鏈極為不易，硬拆是走回頭路。
并不是臺灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈都隨臺積電到美國設(shè)廠，這才是觀察美國半導(dǎo)體業(yè)是否能實現(xiàn)自主的重點。
養(yǎng)小孩，還是養(yǎng)寵物
養(yǎng)小孩與養(yǎng)寵物的差別是什么？養(yǎng)小孩是為了讓他未來能自立；養(yǎng)寵物是為了娛樂、擺飾、撫慰自己，不必考慮寵物的未來。
以政府補貼作為飼料，美國養(yǎng)英特爾是養(yǎng)小孩，養(yǎng)臺積電是養(yǎng)寵物，差別就在于美國不會考慮臺積電的未來，因此飼料是不是足夠，端視他什么時候需要你，而臺積電甚至在一開始就沒被喂飽，還得自己想辦法找飼料填飽肚皮。
臺半導(dǎo)體廠旺宏老板吳敏求說：美國當(dāng)年不擅長量產(chǎn)，現(xiàn)在還是一樣！現(xiàn)在，老美真正有興趣的，是賺錢、是國家安全，才不是為了發(fā)展半導(dǎo)體的技術(shù)。
旺宏拒絕跟風(fēng)赴美設(shè)廠，說穿了只是壓力沒臺積那么大，因此肯公開吐實，而這話半對半錯。沒錯，美國當(dāng)年不擅長量產(chǎn)，現(xiàn)在不擅長，我看，可見的未來也不擅長，要等到美國落魄了，美國人吃不飽了，才會打掉重練，真正重建半導(dǎo)體制造，因為這行業(yè)分明就不是富家子的夢工廠。
不過，“賺錢”、“國家安全”與“發(fā)展半導(dǎo)體的技術(shù)”被美國視為同一件事，因此吳敏求說得有點大而化之。重點在于美國想做，但是否做得到？創(chuàng)新，美國人強項，苦力，美國人不干，這么看芯片補貼比較能貼近真相。
拜登浮夸地說，蘋果現(xiàn)在可以在本土供應(yīng)鏈取得更多，“這會改變游戲規(guī)則”。對此，彭博社一篇文章《對不起，美國！400 億美元買不到芯片獨立》將賬算得不錯，其結(jié)論就是“（臺積電的）400億美元，仍不足讓美國自立，只是買下吹牛權(quán)利”。
首先，臺積電的臺灣廠仍處于技術(shù)領(lǐng)先（約2到3年）；其次，美國廠即使在2026年年產(chǎn)60萬片，也只有臺積電總產(chǎn)量的2.85%；其三，美國客戶占臺積營收64%（2021年），其中蘋果就占了20%，若蘋果只買美國制，臺積在美國要擴大7倍產(chǎn)能，但可能不會達(dá)成；其四，若還要滿足其他美商如高通、英偉達(dá)的需求，臺積需投資約1萬億美元。
彭博社其實還沒算到臺積以外整個供應(yīng)鏈的投資，想獨立制造以供應(yīng)美商，所需投資何止1萬億？再乘以5還算保守。如果再考慮連終端產(chǎn)品（如iphone）都在美國生產(chǎn)，是不是天文數(shù)字你說？
許多美媒強調(diào)蘋果樂見“美國芯片”，我就笑，場面話也當(dāng)真？庫克船長何許人也？在成本上錙銖必較的經(jīng)理人，怎會真的樂見以下流程：從臺灣運設(shè)備，零件到美國量產(chǎn)芯片，再運芯片回臺灣做封測，然后再運到中國大陸、東盟、印度等地組裝。（對了，臺灣先進封測廠日月光仍不愿赴美，芯片仍得運回臺灣封測）。
iPhone已經(jīng)貴得離譜，內(nèi)含來回折騰的美國制芯片只會更貴，作為長期失望的果粉，我就想看蘋果還能不能推出讓消費者愿意大失血的創(chuàng)新，而這并非庫克的強項。
誠然，是有臺灣半導(dǎo)體供應(yīng)廠也將赴美，但目前看來還遠(yuǎn)無法在美國本土形成完整生態(tài)鏈，因此臺積、三星被挖到美國設(shè)廠，對拜登政府而言，說穿了就是面子工程，爭取連任的公關(guān)材料，說是“養(yǎng)寵物”剛好而已。當(dāng)然，英特爾若能因此“偷”到關(guān)鍵技術(shù)，那是更好的花邊。
上一次我已提過，關(guān)于半導(dǎo)體業(yè)赴美協(xié)助“重建美國”一事，民進黨當(dāng)局已然轉(zhuǎn)向，表面迎合，背地里仍抓著命根不放。彭博社也看出了這一點，臺積的研究、開發(fā)、企劃和營運都還留在臺灣，一旦臺海發(fā)生沖突，等于也切斷了亞利桑那的寵物飼料。大家白忙一場。
我想，臺積電的算盤就是這樣打的，秘方不給，其他能給就給，只要三星、英特爾或其他大廠在技術(shù)上持續(xù)落后，美國廠這包袱終究還是能扛一扛。只是，美國人也不是吃素的，一進了家門，對付寵物的方法多的是。
彭博社這篇文章，其實也是告訴拜登，對臺灣的掠奪還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還得繼續(xù)搶。臺積若以為這樣就止損，那就太呆了。
個人認(rèn)為，臺積電真正的遠(yuǎn)慮，是中國大陸未來在成熟制程上的攻城掠地，價格的低廉，是否會成為另一個更重的包袱。成熟制程毛利雖不高，但對賬面營收有很大的幫助，美國廠拖累整體毛利率也就罷了，投資人能同時忍受臺積電總營收的下滑嗎？
中國大陸的集體主義效率，哪里是美國能比的？臺積不怕也得怕。
全球半導(dǎo)體業(yè)正承受美國橫柴入灶的傷害，信息也非常混亂，有荷商ASML的掙扎、韓商的躊躇、日商的兩難，也有美商為中國市場與美政府反目，或走偏門避開禁令?，F(xiàn)在我們知道，對一時的消息不能看得太重，其背后往往有復(fù)雜的暗流在維持各方可接受的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，所以環(huán)境仍在快速變動，未來趨勢還真說不準(zhǔn)。
不過就現(xiàn)階段而言，臺積電危機重重，美國也遠(yuǎn)未實現(xiàn)半導(dǎo)體自主，則是確定的。至于游戲規(guī)則是否已改變，不是昏君說了算；“全球化幾乎已死，自由貿(mào)易幾乎已死”，也只能視為張忠謀個人哀鳴。
一切的吹牛與嗚咽，保鮮期都不會太久，好戲還在后頭。
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