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今日是春節(jié)前的最后一個(gè)交易日，A股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上攻，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等主要股指均創(chuàng)本輪行情以來(lái)新高，兩市成交略有放大。

盤(pán)面上，電信運(yùn)營(yíng)、有色、機(jī)器人、旅游等板塊漲幅居前，公共交通、證券、日用化工、食品飲料等板塊小幅調(diào)整。北上資金凈流入70.35億元。

電信運(yùn)營(yíng)板塊演繹跨年行情

電信運(yùn)營(yíng)板塊早盤(pán)一度放量飆升逾5%，創(chuàng)2年多來(lái)新高，前1小時(shí)的成交就超過(guò)昨日全天成交。中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)袂大漲，其中中國(guó)聯(lián)通創(chuàng)2年半來(lái)新高；中國(guó)電信亦創(chuàng)近1年半新高；中國(guó)移動(dòng)則距歷史最高點(diǎn)僅差不到2%。

實(shí)際上電信運(yùn)營(yíng)板塊從去年10月份開(kāi)始就走出跨年行情，至今日累計(jì)上漲近50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于同期大盤(pán)的走勢(shì)。新年以來(lái)，電信運(yùn)營(yíng)板塊更有加速上揚(yáng)的趨勢(shì)，連續(xù)3周上漲。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月19日，美國(guó)移動(dòng)電信公司(T-Mobile)表示，有黑客入侵該公司系統(tǒng)并獲取了約3700萬(wàn)名客戶的數(shù)據(jù)，包括客戶出生日期和賬單地址。該公司在一份監(jiān)管申報(bào)文件中稱，在當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月5日發(fā)現(xiàn)了這次入侵，目前正在與執(zhí)法人員和網(wǎng)絡(luò)安全顧問(wèn)合作解決。

在網(wǎng)絡(luò)安全背景下中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商云市場(chǎng)份額快速提升，2022 年中國(guó)移動(dòng)規(guī)劃算力網(wǎng)絡(luò)投資 480 億，投資占比約 26%，中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資增加 62%，中國(guó)聯(lián)通算力網(wǎng)絡(luò)投資增加 65%。

近年來(lái)，電信運(yùn)營(yíng)商在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑趨勢(shì)下，積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化相關(guān)新興業(yè)務(wù)，并帶動(dòng)營(yíng)收和盈利向更高的方向上發(fā)展。

根據(jù)2022年前三季度業(yè)績(jī)，三大運(yùn)營(yíng)商基本奠定了“豐收年”基調(diào)。財(cái)報(bào)顯示，前三季度中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.3%，中國(guó)電信凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.2%，中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.37%。

值得注意的是，電信運(yùn)營(yíng)商普遍具備高分紅、高股息的特征。絕大部分上市公司都是1年分一次紅，而三大運(yùn)營(yíng)商則均是1年分兩次紅，年中、年末各一次。中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)電信此前均明確提出，將繼續(xù)提高派息率到70%以上。

中金公司認(rèn)為，展望2023年，電信板塊估值當(dāng)前已處于明顯低估狀態(tài)，預(yù)計(jì)隨著新基建、特種通信、新能源等“通信+”領(lǐng)域的景氣度向上，權(quán)重股的業(yè)績(jī)表現(xiàn)有望進(jìn)一步向好，板塊估值亦有望底部修復(fù)。

機(jī)器人行業(yè)喜收政策“紅包”

機(jī)器人概念早盤(pán)放量跳空高開(kāi)，板塊指數(shù)創(chuàng)2月來(lái)新高，成交量也有所放大。信邦智能20%漲停，半日成交是昨日全天成交的6倍；達(dá)意隆、科遠(yuǎn)智慧一字漲停，江南奕帆、愛(ài)仕達(dá)等亦漲?；驖q超10%。

機(jī)器人行業(yè)頂層規(guī)劃出爐，工信部等十七部門(mén)印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》。方案提出，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。

方案還明確，將聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個(gè)以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景，打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)，建設(shè)一批應(yīng)用體驗(yàn)中心和試驗(yàn)驗(yàn)證中心。

工業(yè)機(jī)器人景氣度與制造業(yè)息息相關(guān)，目前各行業(yè)從疫情中恢復(fù)態(tài)勢(shì)均較為明顯。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人月產(chǎn)量從 2022 年中開(kāi)始逐漸恢復(fù)，9月—11月月度產(chǎn)量同比增速重新回到正增長(zhǎng)區(qū)間，累計(jì)產(chǎn)量同比降幅也開(kāi)始逐漸縮窄，行業(yè)已經(jīng)有比較明顯的恢復(fù)態(tài)勢(shì)。

上周舉行的第二十三屆瑞銀大中華研討會(huì)上，瑞銀證券也表示，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)雖然目前仍有70%產(chǎn)品來(lái)自進(jìn)口，但在中美貿(mào)易、疫情等疊加因素影響下，過(guò)去幾年中內(nèi)資品牌市占率持續(xù)提升。其中，工業(yè)機(jī)器人板塊預(yù)計(jì)今年市占率達(dá)32%，相較四年前增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。

銀河證券認(rèn)為，中國(guó)已成全球最大且增長(zhǎng)最快的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)仍處于高速增長(zhǎng)階段，有望在未來(lái)迎來(lái)更大的發(fā)展空間。具備核心技術(shù)、不斷拓展下游市場(chǎng)應(yīng)用的公司有望脫穎而出。

責(zé)編：張騫爻

校對(duì)：陶謙