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2023-01-31
幣安趙長鵬“屠戮”眾神
更新時間：2022-11-10 08:21:11作者：智慧百科
出品｜虎嗅科技組
作者｜周舟
編輯｜陳伊凡
頭圖｜視覺中國
趙長鵬，用時兩天，將一家估值320億美元的國際巨頭踩下深淵。
11月6日，全球最大的加密交易所Binance（幣安）的創(chuàng)始人趙長鵬，在推特上發(fā)布一條動態(tài)：我們將拋售賬面上所有的FTT（FTX公司的代幣）。這條推特被認為是趙長鵬“做空”FTX并正式向這家全球前三的加密貨幣交易所“宣戰(zhàn)”，隨后該代幣一路從25美元跌到如今的4美元。
FTX和Sam撐了兩天，便無奈繳械投降。11月9日，Sam在社交媒體上發(fā)表聲明，表示“希望并且請求Binance收購FTX”、“感謝趙長鵬、感謝Binance”。
FTX成立于2019年，其總部設立在中國香港，經(jīng)過三年的發(fā)展，估值便達到320億美元。FTX在美國、歐洲等多個國家和地區(qū)設立子公司，F(xiàn)TX的子公司FTX US甚至還被福布斯評為2022年最有價值的美國私有金融科技公司的第3名。
然而，三年便將公司估值做到320億美金的FTX，如今以創(chuàng)始人的“繳械”告一段落。
FTX的創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried損失慘重，據(jù)彭博社統(tǒng)計，11月8日Sam還擁有156億美元的凈資產(chǎn)，而到第二天，他的凈資產(chǎn)不足10億美元。一天損失將近150億美元，94%跌幅創(chuàng)下了全球億萬富翁單日財產(chǎn)最大跌幅的記錄。
當然，損失慘重的遠不止FTX，還有其重要的投資人紅杉資本、Paradigm、軟銀愿景基金、新加坡的淡馬錫、加拿大第三大養(yǎng)老基金等知名投資機構(gòu)，以及FTX Ventures投資的眾多公司包括有著美國散戶大本營之稱的Robinhood、全球前三大的公鏈Solana等。
FTX創(chuàng)始人Sam，這位曾經(jīng)就讀于麻省理工，而后在華爾街頂級量化交易公司工作，并在30歲便將公司做到320億美元的傳奇人物最終服輸。同一時間，他刪除了11月7日發(fā)布的一條推文，他在該推文中表示：“FTX足以覆蓋所有客戶持有的資產(chǎn)，F(xiàn)TX不拿客戶資產(chǎn)進行投資（即使是國債）。目前FTX仍在處理客戶提款。”
FTX何以淪落至此？
在加密行業(yè)深耕多年的Foresight Ventures創(chuàng)始人WhiteForest概括得很清楚，首先，Sam的玩法很簡單，一是股權(quán)融資，收購資產(chǎn)，收購之后繼續(xù)融資擴大資產(chǎn)負債表。其投資的資產(chǎn)管理公司涉嫌向其提供高風險的借款。
WhiteForest向虎嗅指出，更可怕的是質(zhì)押FTT（FTX公司的代幣）借款向關(guān)聯(lián)公司借款，F(xiàn)TT的信用風險并沒有被合理定價。當市場下跌，勢必出現(xiàn)抵押物不足造成清算。據(jù)了解，在過去一段時間Alameda大舉推銷FTT質(zhì)押高息借款。這是危機前兆。
“FTX在被幣安‘狙擊’的情況下，同意被收購，該舉措表明FTX已經(jīng)到了山窮水盡的地步，流動性已經(jīng)出現(xiàn)巨大窟窿，并且已無法再向其盟友籌到足夠借款。中心化交易所不應該是挪用客戶資金的法外之地，所有中心化交易所和資產(chǎn)管理機構(gòu)都應該有嚴格的風控體系和完整的審計。”WhiteForest說。
也有業(yè)內(nèi)人士指出，F(xiàn)TX的窟窿之大已經(jīng)難以想象，如果不被Binance收購或?qū)⒊蔀橄乱粋€SuZhu，不僅個人將進監(jiān)獄或者被全球通緝，F(xiàn)TX關(guān)聯(lián)的資產(chǎn)管理公司都有可能出現(xiàn)流動性或者資不抵債的風險。
11月9日收購事件的發(fā)生，不僅僅給幣圈公司帶來震撼，也給現(xiàn)實世界的傳統(tǒng)金融機構(gòu)帶來諸多深遠影響。
例如這次FTX內(nèi)部代幣的暴跌將給軟銀愿景基金、新加坡財富基金淡馬錫和加拿大第三大養(yǎng)老基金——安大略省教師退休金計劃（以下簡稱“Teachers”）等投資者帶來較為高額的損失。今年1月，這些投資者向FTX投資了4億美元，使其估值達到320億美元。
特別是加拿大第三大養(yǎng)老基金Teachers或因FTX事件面臨巨額投資損失。據(jù)“環(huán)球郵報”報道，加拿大第三大養(yǎng)老基金Teachers在2021年10月份參與了FTX以250億美元估值完成的4.2億美元融資，且在融資公告中被列為第一名。
在美股市場，美國散戶大本營——Robinhood股價也因此事件下跌20%至9.74美元左右，據(jù)悉，F(xiàn)TX創(chuàng)始人Sam于今年5月份購買Robinhood 7.6%的股份，成為了Robinhood第三大股東。
如果FTX最終正式被趙長鵬納入自己的加密帝國，那么趙長鵬將對整個加密世界的“統(tǒng)治”更加牢固。根據(jù)第三方研究機構(gòu)Bernstein昨日（11月8日）的一份研究報告顯示，如果Binance收購競爭對手FTX的協(xié)議得以實施，它將占據(jù)全球加密貨幣市場80%以上的份額。
據(jù)了解，趙長鵬已經(jīng)是目前加密貨幣領域最富有的人，資產(chǎn)達到164億美元。根據(jù)彭博財富指數(shù)，他的凈資產(chǎn)在今年1月達到970億美元的峰值，曾被人們稱之為“華人首富”。
此外，這一次事件還會將整個幣圈重新洗牌。首當其沖的是各大加密交易所，F(xiàn)TX的流動性危機讓人們深刻意識到即使是最大的加密貨幣交易所也有著相當高的風險，因此趙長鵬宣布Binance將發(fā)布默克爾樹準備金證明（Merkle tree）以提高加密貨幣交易所的透明度。隨后，24小時之內(nèi)，又有六家交易平臺緊隨其后宣布將發(fā)布“Merkle tree”，分別是Gate.io、KuCoin、Poloniex、Bitget、火幣和OKX。
有業(yè)內(nèi)人士指出：“以后可審計的100%儲備金將成為標配，沒有經(jīng)過審計的默克爾樹100%保證金的交易所，將會沒有任何人敢存加密貨幣了?！?/p>
“119事件”被認為是2022年迄今為止幣圈最大的一次事件，該事件“震動”了淡馬錫、紅杉資本、軟銀、加拿大第三大養(yǎng)老基金等諸多傳統(tǒng)投資機構(gòu)，并勢必讓其中一部分資本損失慘重；該事件或還將使得一家估值320億美元的冉冉升起的國際巨頭“一蹶不振”，并使得該生態(tài)里的幾十家公司遭受重大損失，而這些事情的起因只不過是趙長鵬發(fā)了幾條推特而已。
11月9日，趙長鵬“血洗”幣圈，但此事的發(fā)生，也讓人們擦亮了眼睛——即使是最大的加密交易所，也風險萬分。