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中國(guó)基金報(bào) 格林

1月30日，港股回吐春節(jié)后漲勢(shì)，進(jìn)入調(diào)整模式。恒生指數(shù)收跌2.73%報(bào)22069.73點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌4.84%，報(bào)4580.22點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌3.57%報(bào)7496.07點(diǎn)。

來(lái)源：Wind。

行業(yè)主題方面，科技股、內(nèi)房股承壓。熱門個(gè)股方面，阿里巴巴跌超7%，騰訊跌6.7%。新東方在線跌超10%，阿里影業(yè)跌超9%。內(nèi)房股中，遠(yuǎn)洋集團(tuán)報(bào)1.17港元，收跌5.65%，新城發(fā)展報(bào)3.13港元，收跌6.57%，時(shí)代中國(guó)控股報(bào)1.56港元，收跌5.45%。

泰國(guó)首富旗下公司大漲68.35%

今天港股市場(chǎng)有不少熱點(diǎn)。例如，泰國(guó)首富謝國(guó)民旗下的正大企業(yè)國(guó)際1月30日逆勢(shì)大漲68.35%，盤中更一度漲超過(guò)75%。據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，馬云近期再與泰國(guó)首富、正大集團(tuán)(Charoen Pokphand Group)資深董事長(zhǎng)謝國(guó)民見面。馬云上月曾拜訪泰國(guó)曼谷考察正大集團(tuán)，謝國(guó)民接待，兩人一個(gè)月內(nèi)兩次見面，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)于后續(xù)投資動(dòng)作的猜測(cè)。

來(lái)源：Wind。

資料顯示，正大企業(yè)國(guó)際董事長(zhǎng)謝吉人為謝國(guó)民長(zhǎng)子。

最新年報(bào)顯示，正大企業(yè)國(guó)際主要從事生化、工業(yè)業(yè)務(wù)。正大集團(tuán)持有其53.1%股權(quán)，日本伊藤忠商事株式會(huì)社持股25%。2022年11月10日，正大企業(yè)國(guó)際發(fā)布2022年三季報(bào)顯示，2022年前三財(cái)季首虧690.2萬(wàn)美元，上年同期盈利1746.2萬(wàn)美元，由盈轉(zhuǎn)虧；總營(yíng)收1.23億美元，同比增長(zhǎng)24.0%。

互聯(lián)網(wǎng)科技股調(diào)整

騰訊失守400港元

港股互聯(lián)網(wǎng)科技股風(fēng)向標(biāo)-騰訊控股今天下跌6.7%，失守400港元。2023年1月27日，騰訊控股一度摸高416.6港元。1月30日，港股科技股集體獲利回吐，騰訊未能幸免。

近期大行報(bào)告顯示，不少國(guó)際大行對(duì)騰訊給出了樂(lè)觀預(yù)期。例如，花旗將騰訊控股目標(biāo)價(jià)上調(diào)至496港元。

1月30日，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股買入”評(píng)級(jí)，將今年首季總收入預(yù)測(cè)調(diào)整為1440億元，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則純利預(yù)測(cè)則同比升23.6%至316億元，目標(biāo)價(jià)由392.26港元上調(diào)至496港元。

花旗表示，隨著騰訊游戲?qū)徟鞒袒謴?fù)正常，以及獲得相當(dāng)數(shù)量的新牌照后，故預(yù)計(jì)公司將仔細(xì)規(guī)劃其新游戲發(fā)布計(jì)劃，以確保有一個(gè)平穩(wěn)且穩(wěn)定流程的遞增收入，以及已累計(jì)在未來(lái)一至兩年的遞延收入，并相信隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，公司將會(huì)強(qiáng)勁崛起。

騰訊之外，部分國(guó)際大行也對(duì)嗶哩嗶哩給出了樂(lè)觀評(píng)級(jí)。例如，摩根大通發(fā)表報(bào)告表示，維持嗶哩嗶哩-W增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)310港元，對(duì)集團(tuán)2023年的前景保持正面。

此外，商湯-W 1月30日逆勢(shì)收漲1.48%，1月26日、1月27日、1月30日，股價(jià)累計(jì)上漲26.73%。據(jù)媒體報(bào)道，富時(shí)羅素收到美國(guó)海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)確認(rèn)，商湯目前不受限于美國(guó)禁止該國(guó)投資者持有其股份的制裁，因此將在3月會(huì)對(duì)商湯被納入富時(shí)全球股票指數(shù)系列的資格進(jìn)行評(píng)估。

來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)。

此外，澳門旅游局表示，大年三十到年初六農(nóng)歷新年期間45.1萬(wàn)旅客入境澳門，按年增近3倍至；酒店入住率近86%。瑞信料澳門1月賭收介乎90-110億澳門元，新春表現(xiàn)可能會(huì)為市場(chǎng)帶來(lái)驚喜。不過(guò)，銀河娛樂(lè)收跌1.01%，美高梅中國(guó)收跌6.70%，永利澳門收跌6.7%。部分機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為下跌原因?yàn)椋袌?chǎng)已提前反應(yīng)。

高盛：中國(guó)股市反彈有望持續(xù)

盡管1月30日，港股回調(diào)，但是春節(jié)數(shù)據(jù)出爐后，國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)（離岸、在岸）樂(lè)觀態(tài)勢(shì)不改。

例如，日前，高盛發(fā)布研報(bào)顯示：春節(jié)數(shù)據(jù)預(yù)示中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，股市反彈行情有望延續(xù)。

高盛報(bào)告顯示，宏觀層面，春節(jié)期間中國(guó)旅游及出行數(shù)據(jù)表明，目前暫時(shí)低迷的旅游相關(guān)行業(yè)正迎來(lái)穩(wěn)步復(fù)蘇，高盛重申近期將中國(guó)2023年GDP增長(zhǎng)預(yù)期由去年11月的4.5%上調(diào)至5.5%的預(yù)判。數(shù)據(jù)顯示短途自駕出行數(shù)據(jù)已顯著恢復(fù)，但長(zhǎng)途客運(yùn)仍與疫情前水平存在較大差距。目前其他行業(yè)的經(jīng)濟(jì) 復(fù)蘇力度尚待觀察:交通和地鐵出行數(shù)據(jù)喜憂參半，新房銷售仍呈兩位數(shù)收縮態(tài)勢(shì)，而春節(jié)前一 周主要電廠的煤炭消耗量較疫情前(2019 年)水平高18%，但仍低于2020至2022年同期的煤炭消耗量。

股票市場(chǎng)方面，MSCI 中國(guó)指數(shù)在春節(jié)假期的兩個(gè)交易日內(nèi)上漲3%。新年伊始，部分投資人高度關(guān)注市場(chǎng)的季節(jié)性，A股市場(chǎng)或迎來(lái)勢(shì)頭強(qiáng)勁的“開門紅”。2023年以來(lái)，MSCI中國(guó)指數(shù)已反彈高達(dá)18%，滬深300指數(shù)已上漲 8%，如春節(jié)后股市表現(xiàn)的歷史模式重演，中國(guó)股市的反彈勢(shì)頭或?qū)⒀永m(xù)。

中國(guó)疫情防控政策調(diào)整持續(xù)受到國(guó)際投資者高度關(guān)注。但近期政策調(diào)整并不僅限于防疫政策，而是涉及房地產(chǎn)市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)/民營(yíng)企業(yè)行業(yè)監(jiān)管、乃至中美關(guān)系等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。所有相關(guān)的政策變化均明顯支持增長(zhǎng)前景。

就企業(yè)利潤(rùn)，高盛股票策略團(tuán)隊(duì)已于近兩月連續(xù)兩次上調(diào)2023年MSCI中國(guó)指數(shù)盈利增長(zhǎng)的預(yù)期，由8%最終上調(diào)至17%。此上調(diào)主要反映了中國(guó)經(jīng)濟(jì)更為良好的前景以及高盛房地產(chǎn)行業(yè)分 析師對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)或?qū)⒊掷m(xù)改善的判斷。

編輯：艦長(zhǎng)

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