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2023-01-31
張勇親自下場，2023年阿里云要打一場硬仗
更新時(shí)間：2023-01-13 08:53:55作者：智慧百科
阿里云的擔(dān)子，可不小。
文/每日財(cái)報(bào) 呂明俠
2022年即將結(jié)束的時(shí)候，騰訊、京東都相繼向外界發(fā)聲，對內(nèi)動(dòng)刀子。變革決心之強(qiáng)，讓馬化騰和劉強(qiáng)東都毫不留情地放了重話，沒給高層留什么顏面。
另一邊，互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴（09988.HK）不顯山不露水，就在外界覺得一切都這么平淡的過去的時(shí)候，卻在2022年最后時(shí)間，出人意料地由董事局主席兼CEO張勇親手開啟了大調(diào)整。
具體來說，阿里三位元老級(jí)合伙人卸任，首席技術(shù)官（CTO）和首席人力官（CPO）進(jìn)行了更換，而被認(rèn)為是阿里第二條增長曲線的阿里云也更換了總裁，張勇作為最高領(lǐng)導(dǎo)者親自接管了阿里云。
背靠國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢不確定性的持續(xù)增加，以及云計(jì)算賽道的競爭激烈態(tài)勢，張勇掌舵看上去更像是一場“臨危受命”。尤其值此當(dāng)下，一方面阿里云業(yè)務(wù)面臨著增速放緩；另一方面，阿里云也必須直面來自騰訊、字節(jié)、華為等頭部企業(yè)的挑戰(zhàn)。
2023年，張勇在將會(huì)交出怎樣的答卷？
一把手親自掛帥
2022年12月29日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件，宣布組織變化，并將2023年的關(guān)鍵字定為“進(jìn)”。
此次，張勇宣布了阿里巴巴多個(gè)高層崗位調(diào)整，其中最受關(guān)注的是與阿里云智能相關(guān)的兩則人事變動(dòng)：一個(gè)是張建鋒（行癲）不再擔(dān)任阿里云智能總裁，張勇親自掛帥兼任阿里云智能總裁，張建鋒則繼續(xù)擔(dān)任達(dá)摩院院長。另一個(gè)是程立（魯肅）將不再擔(dān)任集團(tuán)CTO和達(dá)摩院常務(wù)副院長，吳澤明（范禹）將接任集團(tuán)CTO，擔(dān)任達(dá)摩院副院長。
而對于阿里巴巴的核心業(yè)務(wù)——電商而言，其實(shí)在2022年就已經(jīng)做了一次大調(diào)整。阿里第11號(hào)元老戴珊，接過了阿里有史以來最為龐大的電商體系，時(shí)隔11年再次合并淘寶天貓，對淘寶天貓的定位也不再只是一個(gè)搜索商場、銷售平臺(tái)，更主張成為一個(gè)有內(nèi)容的秀場。
可就目前而言，電商業(yè)務(wù)的改革尚且沒有見到成效，阿里云業(yè)務(wù)也迎來了組織大調(diào)整，接下來的這一年，阿里不可謂不忙碌。
《每日財(cái)報(bào)》關(guān)注到，在布局執(zhí)行層面，2022年初，阿里進(jìn)一步明確了三大戰(zhàn)略：消費(fèi)、云計(jì)算和全球化，其中云計(jì)算的重要性已經(jīng)被提升至集團(tuán)的第二位，被視為阿里生態(tài)增長的第二曲線。對于這次人事調(diào)整，很顯然意味著阿里云計(jì)算業(yè)務(wù)在集團(tuán)中的戰(zhàn)略地位越來越高。
不過仔細(xì)揣測，對過往第二大業(yè)務(wù)的愈發(fā)重視，似乎也透露出阿里目前的壓力非同小可，更是大到要讓整個(gè)集團(tuán)老大接管的地步了……
進(jìn)入發(fā)展“倦怠期”
回想2010年，深圳IT峰會(huì)上，相較于李彥宏的“新瓶裝舊酒”和馬化騰的“千年才能實(shí)現(xiàn)”，馬云堅(jiān)定的表示對云計(jì)算充滿信心。他的信心，既來源于對未來市場的洞察，也來源于一年前剛剛成立的阿里云。
阿里云誕生于2009年，憑借著先發(fā)優(yōu)勢，阿里云在國內(nèi)云服務(wù)市場中處于領(lǐng)先地位。據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022上半年)跟蹤》報(bào)告顯示，阿里云在IaaS領(lǐng)域和IaaS+PaaS領(lǐng)域的市場份額分別為34.6%和33.5%，排名均為第一。
（圖源：IDC報(bào)告）
更重要的是，阿里云也是國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。據(jù)阿里2022全年財(cái)報(bào)顯示，阿里云2022財(cái)年總收入在抵銷跨分部交易前和抵銷后分別為1001.8億元和745.68億元，實(shí)現(xiàn)13年來首次年度盈利。
阿里云實(shí)力確實(shí)強(qiáng)，但也有自己的尷尬?！睹咳肇?cái)報(bào)》關(guān)注到，過去幾年時(shí)間，阿里云的營收增速一直在放緩，增速從2018年的超過80%，此后一路跌至最新季度的個(gè)位數(shù)，創(chuàng)歷史最低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年Q3，阿里云增速首次降到個(gè)位數(shù)，只有4%。由此，也可以看出阿里云業(yè)務(wù)增長已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期。
華安證券研報(bào)表示，造成較低增速的原因包括：疫情造成部分項(xiàng)目交付延期，無法順利完成收入確認(rèn)；客戶對數(shù)字化、云服務(wù)的需求強(qiáng)烈，但受宏觀環(huán)境影響投入意愿不足或存在時(shí)滯，預(yù)計(jì)公司四季度云計(jì)算收入將迎拐點(diǎn)。
不可否認(rèn)，在宏觀環(huán)境中，阿里云目前所面對的形勢較為嚴(yán)峻，但華安證券還有一點(diǎn)未提及，那就是在行業(yè)競爭中，阿里云正在被華為云、騰訊云們追趕。
因?yàn)榍皫啄辏⒗镌剖袌龇蓊~一度超過了50%，隨著華為云、騰訊云們的崛起，阿里云市場份額逐年下降。
目前，阿里云市場份額大致在35%附近，而華為云則上升到18%，騰訊云為16%。在國際市場，前三名（包含并列）為亞馬遜、AWS、微軟云、谷歌云，阿里云則以6%的市場份額又回到了第四的位置。
再就口碑方面，像2022年12月，阿里云香港機(jī)房發(fā)生宕機(jī)事故，導(dǎo)致包括澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衛(wèi)視、澳門水泥廠等機(jī)構(gòu)服務(wù)不可用，時(shí)間超過12小時(shí)，這幾乎是阿里云成立以來最大的故障事件。
可以說，被多重壓力擠壓的阿里云，表現(xiàn)上的確是實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡，但“里子”其實(shí)更多釋放著“岌岌可?！钡挠嵪?。
“進(jìn)”在阿里云
放大一些視角，據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，從2018年4月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)突破11億規(guī)模來算，整體流量再度增長1億經(jīng)歷近4年時(shí)間。截至2022年9月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活用戶規(guī)模達(dá)到11.96億戶，同比增長2.5%。顯然，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)為存量市場，發(fā)展降速是必然要經(jīng)歷的階段。
這就不禁思考：2023年，阿里要靠什么“進(jìn)”？
單單聚焦阿里云業(yè)務(wù)，其實(shí)市場上還是有增長空間的。2022年三季度，阿里云的非互聯(lián)網(wǎng)客戶收入增速為28%，主要來自政府和制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)（業(yè)內(nèi)稱為 “政企”），而這部分行業(yè)的“云覆蓋率”尚且有限。如此條件下，非互聯(lián)網(wǎng)公司上云能否支撐起阿里云的進(jìn)一步增長就是很值得期待的。
不過客觀而言，在短期內(nèi)這可能會(huì)比較困難。
畢竟，政企市場的細(xì)分賽道上也擠滿了先行者。比如有機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，騰訊云在金融云應(yīng)用解決方案市場占據(jù)第一；新華三、華為兩家則在城軌云市場占據(jù)了80%的市場份額；百度智能云在工業(yè)質(zhì)檢云領(lǐng)域領(lǐng)先市場。
總體來看，在當(dāng)下這個(gè)節(jié)骨眼，阿里巴巴過往的業(yè)績支柱——電商模式更多思考的是在存量市場下如何直面博弈，再此想取得質(zhì)的飛躍已經(jīng)是不現(xiàn)實(shí)的了。而阿里云所處的賽道正值發(fā)展期，同時(shí)阿里云的行業(yè)地位也并不穩(wěn)固，因此，“進(jìn)”這個(gè)字對于阿里而言，或更多會(huì)體現(xiàn)在阿里云方面。
回溯過往，阿里云在近十年左右的時(shí)間尺度內(nèi)，大概每四年就會(huì)換一次負(fù)責(zé)人，似乎每個(gè)四年阿里云都面臨著挑戰(zhàn)。如今，在先發(fā)優(yōu)勢不再的情況下，阿里云是否真正的“王者歸來”？相信很快就會(huì)有答案。