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今天早上，市場突現(xiàn)超重磅傳聞，1月份信貸數(shù)據(jù)猛超預(yù)期。

隨即，外資開始大逆轉(zhuǎn)，截至發(fā)稿，北上資金凈買入超110億元，一反近期猶豫不決的態(tài)度。

從主力加倉的行業(yè)來看，半導(dǎo)體行業(yè)最受青睞。截至發(fā)稿，半導(dǎo)體（中信）板塊主力資金凈流入近22億元。

ETF方面，科創(chuàng)芯片ETF（588200）、科創(chuàng)板芯片（588290）、半導(dǎo)體ETF（512480）大漲，紛紛漲超4%。

浙商證券指出，ChatGPT對(duì)于高端芯片的需求增加也會(huì)拉動(dòng)芯片均價(jià)，量價(jià)齊升導(dǎo)致芯片需求暴漲。量方面，AIGC帶來的全新場景+原場景流量大幅提高；價(jià)方面，對(duì)高端芯片的需求將拉動(dòng)芯片均價(jià)。

華泰證券研報(bào)顯示，根據(jù)OpenAI測算，自2012年以來，全球頭部AI模型訓(xùn)練算力需求3～4個(gè)月翻一番，每年頭部訓(xùn)練模型所需算力增長幅度高達(dá)10倍。AI深度學(xué)習(xí)正在逼近現(xiàn)有芯片的算力極限，也對(duì)芯片設(shè)計(jì)廠商提出了更高要求。

信達(dá)證券指出，AIGC推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)化由軟件向硬件切換，半導(dǎo)體+AI生態(tài)逐漸清晰，AI芯片產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地。硬件端核心包括AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AISoC等，而在AI芯片中，算力及信息傳輸速率成為關(guān)鍵技術(shù)，芯片性能及成本的平衡也帶動(dòng)周邊生態(tài)，包括Chiplet/先進(jìn)封裝/IP等產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?/p>

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