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威馬借殼上市計(jì)劃又有新進(jìn)展。

1月12日，APOLLO出行發(fā)布公告稱，公司全資附屬公司與威馬控股有限公司訂立收購(gòu)協(xié)議，擬20.23億美元收購(gòu)其全資附屬公司W(wǎng)M Motor Global Investment Limited的全部已發(fā)行股本，并將以每股0.55港元的發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行約288.25億股。此前，威馬控股在此次交易前就持有APOLLO出行公司23.67%股權(quán)，增發(fā)收購(gòu)后威馬控股將持有APOLLO出行約七成股權(quán)，將實(shí)現(xiàn)借殼上市。

有媒體報(bào)道，APOLLO出行公告對(duì)威馬汽車的收購(gòu)后，后續(xù)流程主要為APOLLO出行對(duì)威馬控股進(jìn)行盡職盡調(diào)，計(jì)劃可在2-3月內(nèi)完成。

與上述內(nèi)容相對(duì)應(yīng)則是威馬汽車CEO沈暉在社交平臺(tái)令人啼笑皆非的配文：“活下去，像牲口一樣的活下去?！?/p>

據(jù)了解，相比2021年，本次收購(gòu)估值已經(jīng)腰斬。資料顯示，交易目標(biāo)公司W(wǎng)M Motor Global Investment Limited約占威馬總股本80.93%，威馬此次交易的估值為25.1億美元。2021年，威馬汽車估值57億美元，新估值25.1億美元下降了56%。

APOLLO出行在公告中透露，本次收購(gòu)估值邏輯綜合了蔚來、理想、小鵬及零跑等新能源汽車股在2022年的3.9倍市銷率、行業(yè)總體估值水平變化以威馬2021年全年47.4億元人民幣的銷售收入。

雖然估值腰斬，但威馬汽車資金緊缺的困境有望得到緩解。

此前，從招股書看，2019年—2021年，威馬汽車的營(yíng)收總計(jì)為91.68億元，凈虧損累計(jì)超174億元。在扣除以股份為基礎(chǔ)的付款開支、金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)等非業(yè)務(wù)因素后，威馬汽車最近三年調(diào)整后的凈虧損總計(jì)仍達(dá)136.29億元。截至2021年底，威馬汽車所擁有的現(xiàn)金及等價(jià)物約為41億元，遠(yuǎn)低于“蔚小理”同期水平。

公告顯示，賣方（Apollo出行）及收購(gòu)目標(biāo)公司（威馬汽車）正建議根據(jù)現(xiàn)行市況于自本公告日期起計(jì)兩至三個(gè)月內(nèi)籌集臨時(shí)融資，以為收購(gòu)目標(biāo)集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)補(bǔ)充現(xiàn)金流及營(yíng)運(yùn)資金。其中，公告披露，賣方獲得三筆總額超過20億元的融資。來自澳門某知名商業(yè)銀行的2.5億港元和正威國(guó)際的5億兩筆臨時(shí)融資，以及來自D輪最大投資方雅居樂集團(tuán)旗下巨國(guó)投資可于2023年年底前提取15億港元的常備融資。

有業(yè)內(nèi)人士表示，與正威國(guó)際的合作也是本次公告的亮點(diǎn)，雙方或?qū)⒃阪?、錳、鈷、硅、鋰等上游資源以及下游產(chǎn)業(yè)鏈融合方面形成進(jìn)一步合作。

在1月9日，有媒體報(bào)道，成都市人民政府與深圳正威(集團(tuán))有限公司擬在新能源汽車、新型材料、生物醫(yī)藥、文旅等領(lǐng)域展開合作，而威馬高管也現(xiàn)身會(huì)議。

公告還顯示，APOLLO出行還將向不少于六位獨(dú)立承配人配售71.23億股股份，每股配售價(jià)不低于0.55港元，該項(xiàng)配售所得款項(xiàng)總額將約為39.18億港元，籌資凈額估計(jì)約為35.26億港元。所得款項(xiàng)的70%將用于進(jìn)一步發(fā)展威馬的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售高性能頂級(jí)超跑及智能電動(dòng)乘用車等業(yè)務(wù)，20%用于穩(wěn)固電池和芯片等供應(yīng)鏈體系。

“本次收購(gòu)算得上雙方互相成就的結(jié)果，威馬汽車亟需融資補(bǔ)充現(xiàn)金儲(chǔ)備、運(yùn)營(yíng)資金，以確保其在電動(dòng)車下半場(chǎng)中不再掉隊(duì)；而缺少生產(chǎn)資質(zhì)的APOLLO出行的造車夢(mèng)也需要借助威馬在溫州、黃岡兩座全資質(zhì)智能制造基地。”有汽車行業(yè)分析師認(rèn)為，未來，威馬與Apollo將聯(lián)合推出超豪華、高端、主流三大市場(chǎng)的產(chǎn)品，將覆蓋十萬元到上百萬元的價(jià)格區(qū)間。

不過，威馬汽車要想順利從銷量遇冷、產(chǎn)品更新受阻以及資金緊缺的泥潭中抽身出來，關(guān)鍵仍是要解決產(chǎn)量爬升的問題。

有汽車行業(yè)高管透露，傳統(tǒng)汽車年產(chǎn)30萬輛才能盈利，新造車勢(shì)力雖然產(chǎn)品更新?lián)Q代周期較快，但也因投入研發(fā)大、擴(kuò)建廠房、構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等原因，需要更大的生產(chǎn)規(guī)模才能實(shí)現(xiàn)盈利，年產(chǎn)50萬輛算是過了這道坎，年產(chǎn)100萬輛說明供應(yīng)鏈成熟、客戶群體可以復(fù)制，基本算是成功了。

出品：南都灣財(cái)社·科創(chuàng)工作室

采寫：南都灣財(cái)社記者 陳培均