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// 熱點聚焦 //

1、上交所、深交所和中國結算正式發(fā)布港股通交易日歷優(yōu)化配套規(guī)則和通知，為確保改革平穩(wěn)落地實施，實施時間將另行通知。此次港通交易日歷優(yōu)化，放開了兩地市場均為交易日時的全部港股通交易，增加了可交易天數和投資機會。據測算，預計2023年全年無法參與交易的天數同比將減少約一半。對于參與港股通交易的個人投資者，除了增加交易天數以外，在資金交收等方面并無影響。

2、美國聯(lián)邦政府債務達到31.38萬億美元的上限，美國財政部開始采取特別措施，以防止聯(lián)邦政府違約。美國財長耶倫表示，“暫停發(fā)債期”從1月19日開始，將持續(xù)到6月5日。美國財政部將使用兩個政府運營的退休基金作為財政資源，此舉將使財政部在不提高整體債務水平的情況下，能夠繼續(xù)付款。

3、劉格菘、謝治宇、劉彥春等多位“頂流”基金經理的最新重倉股出爐。劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長前十大重倉股變化不大，普利特進入前十大重倉股，健帆生物退出前十大重倉股。謝治宇管理的兩只基金均增持了三安光電、韻達股份，均減持了海爾智家、梅花生物。傅鵬博明顯加倉寧德時代、三安光電、廣匯能源，減持東方雨虹。劉彥春管理的景順長城鼎益前十大重倉股分別是五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、中國中免、邁瑞醫(yī)療、古井貢酒、海大集團、藥明康德、山西汾酒、晨光股份。

4、據經濟參考報，多家金融機構近期對2023年中國經濟形勢和市場投資策略作出展望。多數機構上調中國經濟2023年增長預期。同時，從具體投資策略看，分析人士預計，2023年權益資產領域全年投資實現(xiàn)正收益可能性較大，大宗商品部分板塊在全年也有可能出現(xiàn)趨勢性投資機會。

// 環(huán)球市場 //

1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.76%報33044.56點，標普500指數跌0.76%報3898.85點，納指跌0.96%報10852.27點。家得寶跌3.91%，3M公司跌3.53%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.26%，亞馬遜跌1.86%，特斯拉跌1.25%。中概股多數上漲，亞朵漲15.59%，億航智能漲10.94%。

2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數跌1.72%報14920.36點，法國CAC40指數跌1.86%報6951.87點，英國富時100指數跌1.07%報7747.29點。

3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數漲0.51%，報2380.34點；日經225指數跌1.44%，報26405.23點；澳洲標普200指數漲0.57%，報7435.30點；新西蘭NZX50指數跌0.29%，報11885.64點。

4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.41%報1933.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.41%報23.98美元/盎司。

5、國際油價全線上漲，美油3月合約漲1.3%，報80.84美元/桶。布油3月合約漲1.55%，報86.30美元/桶。

6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.01%報9323美元/噸，LME期鋅漲0.32%報3416美元/噸，LME期鎳漲5.23%報29300美元/噸，LME期鋁跌1.93%報2587美元/噸，LME期錫跌1.05%報28795美元/噸，LME期鉛跌2.2%報2135美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.59%報1515.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.73%報676.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.18%報733.75美分/蒲式耳。

8、歐債收益率多數收漲，英國10年期國債收益率跌3.9個基點報3.269%，法國10年期國債收益率漲3.9個基點報2.479%，德國10年期國債收益率漲4個基點報2.050%，意大利10年期國債收益率漲1.8個基點報3.763%，西班牙10年期國債收益率漲3.5個基點報2.985%。

9、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率跌2.59個基點報4.661%，2年期美債收益率漲4.2個基點報4.135%，3年期美債收益率漲3.9個基點報3.776%，5年期美債收益率漲3.7個基點報3.485%，10年期美債收益率漲1.5個基點報3.394%，30年期美債收益率張1.4個基點報3.559%。

10、紐約尾盤，美元指數跌0.33%報102.07，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.33%報1.0830，英鎊兌美元漲0.36%報1.2394，澳元兌美元跌0.45%報0.6910，美元兌日元跌0.38%報128.42，美元兌瑞郎跌0.05%報0.9160，離岸人民幣兌美元跌15個基點報6.7709。

// 宏觀 //

1、在瑞士達沃斯世貿組織小型部長會議期間，來自中國和澳大利亞首都的與會代表進行了溝通。雙方同意，中國商務部部長王文濤與澳大利亞貿易部長法瑞爾將于近期以視頻會議形式進行會談。

2、央行1月19日開展650億元7天期和4670億元14天期逆回購操作，當日有650億元逆回購到期，因此凈投放4670億元。

3、國務院批復同意在福州市設立中國-印度尼西亞經貿創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)、在漳州市設立中國-菲律賓經貿創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)，打造與東盟國家經貿合作交流新高地。

4、據教育部，2023年高考全國統(tǒng)考于6月7日開始舉行，具體科目考試時間安排為：6月7日9:00至11:30語文；15:00至17:00數學。6月8日9:00至11:30文科綜合/理科綜合；15:00至17:00外語，有外語聽力測試內容的應安排在外語筆試考試開始前進行。

5、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制介紹，我國尚未監(jiān)測到德爾塔克戎變異株。目前各省份已度過三個高峰：發(fā)熱門診高峰、急診高峰和在院重癥患者人數高峰都已度過。醫(yī)療機構的正常醫(yī)療服務正在恢復。

6、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制部署做好春節(jié)前后新冠醫(yī)療救治等重點工作，要求堅持關口前移，確保有重癥傾向的患者及時轉診，集中優(yōu)質資源優(yōu)先用于重癥患者救治，調動專家和醫(yī)務人員支持救治能力較弱、重癥發(fā)生率較高地區(qū)。

7、上海2022年外貿進出口規(guī)模再創(chuàng)新高，達到4.19萬億元，同比增長3.2%。其中，新能源汽車出口839.9億元，增長130.1%；鋰電池出口254.1億元，增長360.8%。

8、據北京市統(tǒng)計局，北京2022年實現(xiàn)地區(qū)生產總值41610.9億元，比上年增長0.7%。

9、據廣東省統(tǒng)計局，2022年，廣東地區(qū)生產總值為129118.58億元，同比增長1.9%。

10、據證券時報，兔年春節(jié)將至，年味兒越來越濃。餐飲業(yè)“錯失”三年的“春節(jié)檔”也迎來了煙火升騰，年夜飯?zhí)檬愁A訂遭遇先退訂再復訂，目前不少餐廳的年夜飯已被訂滿，而方便操作的年夜飯預制菜市場同樣升溫明顯。年夜飯預訂火爆意味著餐飲業(yè)將借“春節(jié)檔”拉開復蘇序幕。

// 國內股市 //

1、A股震蕩攀升，創(chuàng)業(yè)板指刷新階段新高，市場人氣有所升溫，軟件、券商、軍工漲幅居前，CRO、信創(chuàng)、半導體題材活躍；大消費持續(xù)低迷。截至收盤，上證指數漲0.49%報3240.28點，深證成指漲0.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%，科創(chuàng)50指數漲1.68%，萬得全A漲0.67%，萬得雙創(chuàng)漲1.23%；市場成交額6874.4億元。北向資金凈買入93.93億元，月內已累計加倉達1032億元，創(chuàng)歷史紀錄；貴州茅臺、招商銀行、中國中免分別獲凈買入10.05億元、9.07億元、7.36億元。

2、港股早盤探底回升，尾盤再度回落，恒生指數收盤跌0.12%報21650.98點，恒生科技指數跌1.65%，恒生國企指數跌0.38%。大市成交925.97億港元，南向交易暫停。游戲、科網股領跌，內房、物管、教育股走強，“藝人管理第一股”樂華娛樂上市首日漲近48%。

3、北交所正式發(fā)布做市交易業(yè)務細則和指引，對證券公司開展北交所股票做市交易業(yè)務的流程、權利義務和監(jiān)督管理等方面予以規(guī)定。北交所做市采用在單一證券交易中實施競價與做市并行的混合交易制度。

4、百億私募正心谷認為，2023年相比2022年是一個更加可為的市場，中國市場已經連續(xù)兩年較大調整，繼續(xù)調整空間不大，資本市場逐步進入政策“呵護”周期。未來看好的投資機會主要包括：低估值的高品質資產、醫(yī)藥行業(yè)的投資布局機會、具備核心優(yōu)勢的中游制造業(yè)企業(yè)、消費和互聯(lián)網領域的復蘇機會。

5、睿遠基金趙楓四季度持倉動向披露，中國移動依舊位列其第一大重倉股，碧桂園服務、三諾生物取代寧德時代、萬華化學，晉升第二、第三大重倉股。美團、寧德時代、華潤啤酒獲不同程度加倉，威高股份新進其前十大重倉股。

6、據經濟參考報，自2023年開年以來，A股市場整體表現(xiàn)強勢，三大指數悉數上漲，滬指暫時站穩(wěn)3200點。對于這一波提前到來的“春季行情”，多家機構表達了對后續(xù)市場的信心，同時建議投資者在現(xiàn)金流充裕的情況下可選擇“持股過節(jié)”。機構同時預計，春節(jié)之后，在經濟復蘇預期加強、企業(yè)盈利持續(xù)改善的背景下，A股市場或面臨進一步估值修復。

7、據證券時報，491家公司公布了截至1月10日最新股東戶數，與上期（2022年12月31日）相比，股東戶數下降的有184只。其中股東戶數降幅超一成的有9只，包括同力日升、大金重工、諾思格等。

8、據證券時報，2023年以來北上資金凈買入達1032.75億元，超過2022年全年水平。相對應的，地產、金融、半導體、消費等板塊循“困境反轉”邏輯輪番演繹。公募機構人士認為，本輪“困境反轉”行情有著政策支持、價格利潤、需求等多方因素支撐，2023年上半年市場有望迎來普漲行情，成長板塊機會有望再度來臨。

9、據證券時報，Wind數據顯示，截至1月19日，已有招商銀行、中信銀行、平安銀行、長沙銀行等11家銀行披露2022年業(yè)績快報。其中，10家銀行歸母凈利潤實現(xiàn)兩位數增長。展望2023年，業(yè)內人士表示，隨著宏觀經濟進一步復蘇，部分優(yōu)質上市銀行預計延續(xù)高增長態(tài)勢，估值也有望迎來修復。

10、證監(jiān)會核發(fā)坤泰股份、亞通精工IPO批文。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，美科股份、蘇州天脈、康盛生物首發(fā)獲通過。另外，因藝唯科技申請撤回發(fā)行上市申請文件，深交所決定終止對其創(chuàng)業(yè)板IPO的審核。

11、山東黃金公告稱，擬以協(xié)議轉讓方式收購銀泰黃金20.93%股份，轉讓價127.6億元，交易完成后將成為其控股股東。

12、晶澳科技擬在鄂爾多斯市建設光伏全產業(yè)鏈低碳產業(yè)園項目，包括建設生產15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項目，總投資約400億元。

13、贛鋒鋰業(yè)公告稱，擬投建年產10GWh新型鋰電池及儲能總部項目，計劃總投資50億元，同時，公司將與三峽水利、東方鑫源共同投資建設年產24GWh動力電池項目，計劃總投資100億元。

14、恒瑞醫(yī)藥公告，公司部分藥品納入國家醫(yī)保目錄，將有利于藥品的銷售，對公司經營業(yè)績的影響暫無法估計。上述藥品2022年1-3季度合計銷售額約為23.04億元。

15、百度旗下智能生活事業(yè)群組業(yè)務小度科技宣布完成B+輪融資，該輪融資引入國調基金，投后估值達355億元。

16、中國石油發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤1450億元-1550億元，同比增長57%-68%。扣非后凈利潤預計為1670億元到1770億元，同比增長68%到78%。

17、中國海油發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤為1396億元到1436億元，同比增99%到104%?？鄯呛髢衾麧欘A計為1383億元到1423億元，同比增103%到109%。

18、通威股份發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤252億元-272億元，同比增207%-231%?？鄯呛髢衾麧欘A計為260-280億元，同比增長206%-230%。

19、隆基綠能發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤145億-155億元，同比增長60%-71%。扣非后凈利潤預計為140億元到151億元，同比增59%到71%。

20、大全能源發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤190億-192億元，同比增長231%-235%。

21、特變電工發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤157億-167億元，調整后同比增長116%-130%。

22、九安醫(yī)療發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤165億-175億元，同比增長1715.9%-1825.95%。

23、山西焦煤發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤98.25億元-118.29億元，同比增長93%-132%。

24、山西汾酒發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年實現(xiàn)營業(yè)收入260億元左右，同比增加30%左右；預計實現(xiàn)凈利潤79億元左右，同比增49%左右。

25、融捷股份發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤22億元至26億元，同比增長3121.58%-3707.33%。

// 金融 //

1、首家新設外商獨資證券公司獲批成立。證監(jiān)會核準設立渣打證券（中國）有限公司，注冊地為北京市，注冊資本為人民幣10.5億元。

2、證監(jiān)會核準上投摩根變更股東、實際控制人，核準摩根資管成為公司主要股東，核準摩根大通成為公司實際控制人。上投摩根基金也成為國內第6家外商獨資的公募基金管理人。

3、中基協(xié)數據顯示，易方達基金以月均10526.87億元的規(guī)模，高居2022年四季度非貨幣公募基金月均規(guī)模第一位。其后第二至第十依次為：華夏基金、廣發(fā)基金、富國基金、招商基金、博時基金、匯添富基金、南方基金、嘉實基金和鵬華基金。

4、霸榜超過10年的貨幣型ETF規(guī)模龍頭-華寶添益ETF“風云生變”。截至1月18日凈值更新，管理規(guī)模達到1133.26億元華寶添益ETF，被銀華日利ETF規(guī)模（1140億元）反超。銀華日利ETF成立近十年來首次問鼎貨幣型ETF規(guī)模冠軍。

5、中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、董事長王濱涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案，由國家監(jiān)察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山東省濟南市人民檢察院審查起訴。

6、恒豐銀行官網的董事會名單顯示，辛樹人擬出任恒豐銀行董事長、執(zhí)行董事。恒豐銀行上一任董事長陳穎或出任山東地方金融監(jiān)管局局長。

7、據經濟參考報，自2023年以來，權益市場持續(xù)回暖，多只可轉債基金近期漲勢突出，領漲債基市場。據Wind統(tǒng)計，當前全市場的40余只可轉債基金年內收益全部為正，近九成以上年內漲超3%。業(yè)內人士分析稱，近期可轉債產品的強勢表現(xiàn)與權益市場的回暖有關，市場預期持續(xù)向好；與此同時，自去年11月以來的債市調整和理財贖回情況也有所好轉，可轉債估值得到修復。

// 樓市 //

1、據克而瑞近日完成的一份調研數據，在20個典型城市2022年四季度有新推盤動作的90個重點監(jiān)測項目中，有71個價格出現(xiàn)下降，占比近8成，19個樓盤價格堅挺，占比約2成，少數樓盤價格穩(wěn)中微增，但價格漲幅基本在10%以內。

// 產業(yè) //

1、十七部門印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》，目標是到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著提升。

2、國家版權局發(fā)布2023年度第一批重點作品版權保護預警名單，包括《流浪地球2》、《滿江紅》、《無名》等7部影片。

3、國家藥監(jiān)局召開涉疫藥品穩(wěn)價保質專項行動調度會議，要求聚焦涉疫重點藥品，加大對委托生產、新開辦車間、新批準擴大產能等企業(yè)的監(jiān)管力度，加強網絡銷售涉疫藥品的監(jiān)測處置和投訴舉報受理工作。

4、據工信部，2022年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計分別占43.5%、49.8%和42.8%，國際市場份額均保持世界第一。

5、中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布報告稱，正常氣候情況下，預計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，同比增長6%左右。預計2023年底全國發(fā)電裝機容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機合計14.8億千瓦，太陽能發(fā)電及風電裝機規(guī)模均將在2023年首次超過水電裝機規(guī)模。

6、Gartner發(fā)布初步數據，2022年全球半導體收入增長1.1%，達到6017億美元。前25大半導體供應商2022年總收入增長2.8%，占市場份額的77.5%。

7、元氣森林證實，元氣森林營銷中心原負責人葉禮誠，涉嫌重大貪腐等經濟犯罪，近日已被警方依法刑事拘留。

// 海外 //

1、美聯(lián)儲副主席萊爾·布雷納德召開新聞發(fā)布會，表示聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）很可能在2月1日將基準利率再上調25個基點，提高到4.5%至4.75%的目標區(qū)間。

2、美聯(lián)儲柯林斯：政策利率需要上升到可能略高于5%的水平，然后美聯(lián)儲需要將利率維持一段時間；仍然樂觀地認為，有辦法在不出現(xiàn)重大經濟衰退的情況下降低通脹

3、歐洲央行12月會議紀要顯示，許多官員最初傾向于加息75個基點，但最終同意加息50個基點，同時拉加德公開承諾在以后的會議上有更多這種幅度的加息舉動。官員們還同意量化緊縮的步伐緩于一些官員尋求的速度。

4、歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行將繼續(xù)提高利率，并將利率保持在限制性區(qū)域，直到將通脹率降至2%的目標。

5、日本央行行長候選人伊藤隆敏表示，日本央行可能在年中將10年前國債收益率區(qū)間上限提高到0.75%或1%；今年可能會放棄負利率政策，這將取決于通貨膨脹和工資的發(fā)展。

6、英國央行行長貝利表示，英國整體通脹率連續(xù)兩個月下降是一個信號，表明英國經濟可能已經度過了生活成本壓力最嚴重的時期。但工資上漲和勞動力市場緊張令通脹依然面臨上行風險。

7、俄羅斯央行表示，俄羅斯通貨膨脹率將持續(xù)下降，2023年春季可能將暫時低于4%。

8、印尼央行加息25個基點至5.75%，符合市場預期。挪威央行按兵不動，維持利率在2.75%不變。土耳其央行維持基準利率利率在9%不變，符合市場預期。

9、美國上周初請失業(yè)金人數下降1.5萬人至19萬，為去年9月以來最低水平，低于經濟學家預期的21.4萬人。至1月7日當周續(xù)請失業(yè)金人數164.7萬人，預期166萬人。

10、美國去年12月新屋開工數下降1.4%至折年率138萬套，為五個月來低點，連續(xù)第四個月下滑。2022年新開工數下降3%，為自2009年以來首次出現(xiàn)年度下滑。

11、日本財務省初步統(tǒng)計顯示，2022年日本貿易收支逆差達19.97萬億日元，創(chuàng)有可比統(tǒng)計以來新高。當年12月出口同比增11.5%，進口同比增20.6%，進出口額均為歷史同期最高紀錄。

12、澳大利亞去年12月季調后失業(yè)率3.5%，預期3.4%，前值3.4%；就業(yè)人口減少1.46萬人，預期增加2.25萬人，前值增加6.4萬人。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數上漲，亞朵漲15.59%，億航智能漲10.94%，虎牙直播漲9.92%，新東方漲9.57%，叮咚買菜漲8.14%，霧芯科技漲8%，有道漲7.67%，滿幫集團漲7.62%，名創(chuàng)優(yōu)品漲5.86%；跌幅方面，圖森未來跌6.31%，尚乘數科跌6.19%，嗶哩嗶哩跌3.07%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.18%，小鵬汽車跌1.76%，理想汽車漲0.28%。

2、消息稱蘋果自研5G modem芯片預期要等到2025年之后才會推出，因此今年iPhone 15及明年iPhone 16仍將采用高通芯片。

3、微軟將于1月31日停止Windows 10的數字下載，也就是不再售賣Windows 10的數字許可證。

4、特斯拉自動駕駛負責人自曝稱，2016年宣傳視頻偽造了不存在的功能。根據媒體獲得的內部電子郵件，馬斯克監(jiān)督制作該段在2016年制作的視頻，該視頻夸大了特斯拉公司的駕駛輔助系統(tǒng)Autopilot的能力，甚至口述了開篇文字，聲稱該公司的汽車是自動駕駛的。而馬斯克聲稱的功能到六年多后仍未實現(xiàn)。

5、繼Facebook和Instagram之后，Meta旗下另一款應用WhatsApp又被歐盟罰款550萬歐元，原因依舊是違反了歐盟的隱私法。

6、印度最高法院駁回谷歌阻止Android反壟斷裁決的請求，并要求正在審理此事的下級法庭在3月31日之前就谷歌的訴訟做出決定。

7、輝瑞公司CEO艾伯樂表示，新冠病毒可能會一直存在，輝瑞正努力開發(fā)效果能夠持續(xù)一年的新冠疫苗。

8、塔塔集團正啟動塔塔汽車的工程設計子公司塔塔技術IPO，擬籌資約4.92億美元。塔塔技術的估值約為20億至25億美元。

9、寶潔第二財季凈銷售額為207.73億美元，同比下降1%；凈利潤為39.33億美元，同比下降7%；攤薄后每股收益為1.59美元，上年同期為1.66美元。寶潔將2023財年總銷售額指引從此前預期的下降3%至1%上調至下降1%至持平。

10、好未來第三財季凈營收2.327億美元，上年同期10.2億美元；歸屬公司股東凈虧損5160萬美元，上年同期虧損9940萬美元。

11、奈飛2022年第四季度每股收益0.12美元，預期0.45美元。營收78.5億美元，預期78.48億美元。凈利潤5.5億美元，預期2.03億美元。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數上漲，PTA漲1.64%，短纖漲1.52%，乙二醇漲1%，燃油漲0.91%，純堿漲0.91%。黑色系普遍下跌。農產品多數下跌，菜粕跌1.3%，玉米淀粉跌1.06%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲2.27%，滬鋅漲0.8%，滬錫漲0.48%，滬鋁跌0.26%，不銹鋼跌0.35%，滬鉛跌0.46%，滬銅跌0.57%。

2、據農業(yè)農村部，有關部門正在研究大豆生產、收儲、加工轉化等環(huán)節(jié)扶持政策，促進大豆市場運行在合理區(qū)間，千方百計保障種豆農民的合理收益，穩(wěn)步實施大豆和油料產能提升工程。

3、據中國黃金協(xié)會數據，2022年，國內原料黃金產量為372.048噸，同比增長13.09%；黃金消費量1001.74噸，同比下降10.63%。另外，2022年進口原料產金125.784噸，同比增長9.78%。

4、國際能源署署長比羅爾表示，目前石油市場并不緊張，但必須意識到不確定性，2023年市場可能會比想象的更趨向緊張，俄羅斯石油出口似乎比最初想象的更具彈性。

5、EIA天然氣報告：截至1月13日當周，美國天然氣庫存總量為28200億立方英尺，較此前一周減少820億立方英尺，較去年同期減少190億立方英尺，較5年均值高340億立方英尺。

6、美國至1月13日當周EIA原油庫存增加840.8萬桶，預期減少59.3萬桶，前值增加1896.1萬桶。

7、摩根大通：今年石油價格將難以突破100美元/桶；歐佩克必須減產40萬桶/日，才能將布倫特原油維持在每桶90美元；上調2023年中國石油需求預期至77萬桶/日。

8、波羅的海干散貨指數跌8.35%，報801點，為2020年6月以來最低。

// 債券 //

1、【債市綜述】央行繼續(xù)開展大手筆逆回購呵護節(jié)前流動性，資金進一步轉暖，主要現(xiàn)券收益率多數小幅下行，國債期貨基本平收，地產債延續(xù)漲勢。地產債延續(xù)漲勢，“20旭輝03”漲超8%，“20龍湖06”漲6%。今日將迎來長假前最后一個交易日，債券市場交投活躍度或繼續(xù)下降。

2、中證轉債指數收盤漲0.25%，續(xù)創(chuàng)逾一個月新高。壽仙轉債漲5.8%，明天轉債漲超4%，藥石轉債、微芯轉債、隆華轉債、潔美轉債漲超3%。跌幅方面，文燦轉債大跌超11%，永鼎轉債、貴廣轉債跌超2%。

3、交易商協(xié)會數據顯示，2022年，銀行間債券市場債務融資工具全年發(fā)行89717億元，期末債務融資工具存量145164億元，同比增長4%。其中，民營企業(yè)全年發(fā)行債務融資工具約5500億元，同比增長20%；房企發(fā)行債務融資工具2928億元，同比增長11%。

4、2023年迄今，全球債券發(fā)售將近6000億美元，有望創(chuàng)歷史上最佳開年表現(xiàn)。

5、【債券重大事件】“20鴻達01”未能按時償付利息；榮盛發(fā)展擬對“20榮盛地產MTN001”和“20榮盛地產MTN002”進行二次展期；“21萬科02”將于1月30日支付利息；上交所對聯(lián)儲證券實施暫不受理相關申請材料的監(jiān)管措施；“23雅居樂MTN001”完成發(fā)行，票面利率4.7%；國安集團等七家公司重整計劃獲得法院批準；“23南浦口MTN001”取消發(fā)行。

// 外匯 //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7738，較上一交易日跌115個基點，夜盤報6.7738。人民幣兌美元中間價報6.7674，調貶72個基點。交易員指出，節(jié)前結匯需求趨弱，預計中國開年后隨著出行的增加，購匯需求也將進一步上升，人民幣或呈現(xiàn)震蕩交投格局。

2、外匯局發(fā)布數據顯示，2022年12月，我國國際收支貨物和服務貿易進出口規(guī)模42382億元，同比下降6%。其中，貨物貿易出口20511億元，進口16489億元，順差4022億元；服務貿易出口2308億元，進口3073億元，逆差765億元。

3、外匯局數據顯示，2022年12月，中國外匯市場（不含外幣對市場）總計成交16.03萬億元（等值2.3萬億美元），全年累計成交231.44萬億元（等值34.5萬億美元）。

4、俄羅斯央行開始制定盧布對另外9種外幣的官方匯率，其中包括泰銖、越南盾、新西蘭元、印尼盧比、埃及鎊。自此，俄羅斯央行每工作日對盧布官方匯率涉及的外幣達到43種。

// 重要經濟日程 //

萬得3C會議

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