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2023-01-31
鷹派鮑威爾打擊，納指跌超3%，美債收益率和美元重演V形反轉
更新時間：2022-11-03 08:54:20作者：智慧百科
美聯儲如期連續(xù)第四次暴力加息75個基點，決策聲明暗示鴿派轉向漸進。美聯儲主席鮑威爾雖不排除12月FOMC討論放慢加息，但稱終端利率將比預期更高，考慮暫停加息還為時尚早。期貨市場一度徹底排除12月加息75個基點的可能性，隨后這一概率抬升但仍不足50%。
對美聯儲終端利率的市場預期一度失守5%，鮑威爾記者會后重新走高至5.10%
對12月加息50個基點的市場預期一直超過50%，但對更大幅度加息的押注也抬升
美國10月ADP“小非農”私人領域就業(yè)新增23.9萬超預期，結合昨日的美國9月職位空缺意外上升，都表明勞動力需求強勁，部分抑制了央行可能放慢貨幣緊縮步伐的猜測。
但ADP數據顯示10月總體工資較去年同期增長7.7%，略低于9月份的增幅，呈現通脹潛在觸頂的跡象，市場格外關注周五發(fā)布的10月非農就業(yè)數據，預計新增人數弱于9月。
歐元區(qū)10月PMI終值下修至46.4，創(chuàng)29個月新低，且連續(xù)四個月低于榮枯線，顯示出因生活成本危機嚴重削弱了需求，歐洲制造業(yè)已處在衰退之中。
市場普遍預計英國央行周四加息75個基點，創(chuàng)三十三年來最大幅度也是連續(xù)第八次加息，但衰退迫近和財政政策的重大轉折或帶來鴿派轉向信號。
報道稱，俄羅斯已同意恢復執(zhí)行黑海港口農產品外運協議，美國小麥期貨大跌6%，抹去過去兩日連漲的過半漲幅，但本周保持累漲態(tài)勢，玉米和大豆期貨也分別跌2%和1%。
市場鷹派解讀鮑威爾記者會，美股轉漲未果收于日低附近，科技股拖累納指跌超3%
11月2日周三，美股低開低走并連跌三日。美聯儲如期暴力加息75個基點，但決策聲明暗示鴿派轉向漸進，美股主要指數一度聞訊集體轉漲，道指最高漲超300點或漲1%。
美聯儲主席鮑威爾記者會被鷹派解讀后，美股齊跌至日低，科技股居多且對利率政策敏感的納指和羅素小盤股均跌超3%，在主要股指中跌幅相對最深，道指跌超500點，標普跌超2%：
標普500指數收跌近百點，跌幅2.50%，報3759.69點，失守3800點整數位，至一周半新低。道指收跌超500點，跌幅1.55%，報32147.76點，至一周低位。納指收跌超366點，跌幅3.36%，報10524.80點，至近三周低位。納指100和羅素2000小盤股指數均跌超3.3%。
標普11個板塊齊跌，可選消費跌3.79%，成分股繽客跌5.89%最差、特斯拉跌5.64%緊隨其后，信息技術/科技跌3.47%，成分股天寶導航跌10.42%領跌，電信跌超3%，房地產、原材料、能源至多收跌逾2.6%，公用事業(yè)跌超1.0%跌幅最小。
美聯儲加息后美股一度集體轉漲，納指和道指漲約1%，鮑威爾記者會后美股跳水至日低，納指收跌超3%
明星科技股齊跌且尾盤跌幅擴大。“元宇宙”Meta跌近5%再創(chuàng)七年新低。亞馬遜也跌近5%至2020年3月來最低。蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet跌超3.5%，微軟和谷歌創(chuàng)去年1月來最低，奈飛跌近5%至兩周低位。特斯拉跌5.6%，基本回吐10月24日來過半漲幅。
芯片股尾盤轉跌。費城半導體指數漲2.5%后轉跌3%，失守2400點至兩周新低。英特爾轉跌超3%，三季度營收和盈利均不及預期的AMD漲超7%后收跌近2%，英偉達漲近5%后轉跌超2%，高通跌超4%盤后再跌7%，三季度營收和四季度指引不佳，警告需求迅猛走軟，庫存偏高。
熱門中概再度跑贏美股大盤。中概ETF KWEB漲0.6%，CQQQ漲0.3%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲近1%。納斯達克100四只成份中，京東漲3.6%，網易跌0.5%，百度跌0.1%，拼多多跌0.5%。其他個股中，阿里巴巴跌近2%，B站漲0.3%，騰訊ADR跌0.3%，“造車三傻”僅蔚來跌，小鵬汽車漲3%，理想汽車漲超12%。
其他變動較大的個股包括：
百勝中國漲超7%至兩周高位，三季度凈利潤同比增98%但被強勢美元拖累，營收超預期。
美妝巨頭雅詩蘭黛跌超8%至2020年6月來最低，三季度盈利超預期但下調全年業(yè)績指引，被成本上升、美元走強和重點地區(qū)需求下滑拖累。加拿大鵝跌超9%至上市來最低，同樣因重點市場銷量不佳而下調全年收入和盈利指引。
美國藥房運營商CVS Health漲超4%后漲幅砍半，三季報超預期并連續(xù)兩季上調全年展望。在線婚戀交友龍頭Match Group一度漲超18%至三周新高，三季度收入超預期。度假村運營商凱撒娛樂漲近8%至六周高位，三季報超預期且數字博彩業(yè)務提前一年實現盈利，但最終收跌。
愛彼迎Airbnb跌超13%至三個半月最低，盡管三季報超預期。媒體公司派拉蒙全球跌超12%至2020年5月來最低，三季度營收和盈利均欠佳。鋰生產商Livent一度跌11%，下調全年營收和利潤指引，稱通脹和其他經濟因素正在抑制用于電動汽車電池的鋰生產。
工程材料制造商Rogers暴跌超44%至2020年11月來最低，化工業(yè)巨頭杜邦漲超3%重返兩個半月高位，因無法及時獲得所有必要監(jiān)管機構的許可，杜邦放棄收購Rogers。
歐股方面，被譽為全球貿易晴雨表的集裝箱航運龍頭馬士基歐股跌近6%、美股跌超7%至三周低位，海運運費高企推動三季度利潤創(chuàng)新高，警告需求已觸頂并正放緩。超跑制造商法拉利美股跌近3%，歐股跌超1%，三季報超預期，上調今年收入和利潤指引，但利潤率同比回落。
美聯儲貨幣決議公布前，歐股市場保持謹慎，大部分板塊和主要國家股指齊跌。泛歐Stoxx 600指數跌0.29%，歐元區(qū)Stoxx 50指數跌0.8%。
美債收益率盤中V形反轉，尾盤集體轉漲，擔憂明日央行釋放鴿派信號，英債收益率齊跌
美聯儲決議公布前，10年期美債收益率最深下行逾3個基點并失守4.02%，隨后跌幅砍半、交投4.04%。30年期長債收益率最深跌超5個基點至4.07%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率抹去4個基點的跌幅轉漲，美股午盤漲近1個基點交投4.55%，收復10月21日來過半跌幅。
美股尾盤，美債收益率集體轉漲，鮑威爾認為利率峰值將更高。10年期收益率漲2.6個基點至4.08%，此前曾跌幅翻倍擴大并失守4%關口，兩年期收益率漲5個基點至4.59%，扭轉此前9個基點的短線跌幅。短債收益率升幅更大，代表市場對美聯儲決策和鮑威爾記者會解讀鷹派。
美債收益率盤中V形反轉，尾盤集體轉漲，短債收益率漲幅更大
作為歐元區(qū)基準的10年德債收益率止跌轉漲，上行1個基點至2.14%，兩年期收益率漲4個基點，10年期意債收益率漲幅擴大至3個基點上逼4.30%。瑞銀預計10年期德債收益率年底最高升至2.5%，未來幾個月歐元區(qū)通脹可能高達10%，代表歐洲央行很難發(fā)出放緩貨幣收緊的信號。
由于預期明日英國央行鷹派加息后釋放鴿派轉向信號，10年期英債收益率下行7個基點并失守3.40%，對貨幣政策更敏感的兩年期收益率大跌16個基點并失守3%。
美國石油庫存減少支持油價漲近2%，美油升至90美元，歐洲天然氣兩位數跳漲
美元一度走弱和美國石油庫存下跌，令油價在美股盤中止跌轉漲。美油WTI 12月期貨收漲1.63美元，漲幅1.8%，報90美元/桶，盤中最高漲近2美元或漲2.2%。國際布倫特1月期貨收漲1.51美元，漲幅1.6%，報96.16美元。美國天然氣漲超8%，重上6美元整數位。
美國石油庫存減少支持油價漲近2%，美油升至90美元，布油站上96美元
美國上周EIA石油庫存減少逾310萬桶，錄得8月26日以來最大降幅，戰(zhàn)略原油庫存減少近200萬桶至1984年5月18日以來最低，商業(yè)汽油庫存減少126萬桶至2014年11月來最低。同時，歐洲將于12月5日對俄羅斯海運石油實行進口禁令，與OPEC+減產都干擾供應、提振油價。
歐洲基準的荷蘭TTF天然氣12月期貨尾盤漲超14%至133歐元/兆瓦時，接近日高，收復本周過半跌幅。ICE英國天然氣尾盤漲超15%至323便士/千卡的日高位。但高盛稱，供應緊張趨緩，未來幾個月歐洲天然氣價格將下跌30%。
美元震蕩最終刷新一周高位至112，日元一度漲超1%升破147，離岸人民幣上逼7.27后轉跌
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY在美股盤初原本走低，美聯儲決策公布前一小時小幅轉漲，交投111.60，昨日曾觸及111.78創(chuàng)10月25日來最高。
美聯儲決議公布后，美元指數一度轉跌并跌0.9%，失守111關口至110.43的日低，隨后重新轉漲，最高漲0.5%并升破112，刷新逾一周高位。
美聯儲加息后美元一度跌0.9%，鮑威爾記者會后轉漲，接連升破111和112兩道關口
非美貨幣在美聯儲決議公布后先漲后跌，回吐短線全部漲幅且日內跌幅加深，歐元兌美元失守0.99，英鎊兌美元跌0.8%并接連失守1.15和1.14兩道關口。
日元兌美元最高漲超1%并一度升破147關口，美股尾盤漲幅砍半。離岸人民幣兌美元原本上逼7.27，美股尾盤由于美元轉漲，離岸人民幣跌至7.34，較美股盤中高位回落約700點。
與科技股和風險情緒聯動緊密的加密數字貨幣尾盤多數下跌。市值最大的龍頭比特幣轉跌超1%，從20500美元跌至20200美元，第二大的以太坊跌近4%，從1570美元跌至1515美元。
對美聯儲決策聲明的鴿派解讀推漲比特幣，對鮑威爾記者會的鷹派解讀令其跌向2萬美元現貨黃金短線拉升20美元上逼1670美元后轉跌，尾盤失守1640美元，倫敦金屬僅倫銅跌
紐約期金在美聯儲決議發(fā)布前微漲，COMEX 12月黃金期貨收漲0.30美元，報1650.00美元/盎司。
現貨黃金原本隨著美元走弱而上逼1660美元，最高漲0.7%，美元轉漲后重新失守1650美元，美聯儲決議公布前再度小幅轉漲，交投1650美元關口。
美聯儲決議發(fā)布后，現貨黃金一度漲超1%并短線拉升20美元，上逼1670美元整數位，鮑威爾記者會期間抹去全部漲幅并轉跌，美股尾盤失守1640美元，從日高跌超33美元。
現貨黃金短線拉升20美元上逼1670美元后轉跌，尾盤失守1640美元
倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)兩日普漲，周二僅昨日漲近3%的倫銅小幅下跌，但仍站穩(wěn)7600美元上方，分析稱，歐美制造業(yè)不佳數據標明需求疲軟。倫鋁、鋅、鉛和錫均小幅上漲，倫鎳漲近550美元或漲超2%，升破2.4萬美元整數位，倫錫升破1.8萬美元。