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在接連經(jīng)歷了侵權(quán)敗訴、聯(lián)創(chuàng)離職、資金凍結(jié)的“寒冬”之后，威馬的春天好像終于到了。

1月12日，Apollo智慧出行發(fā)布公告稱，與威馬汽車(chē)已達(dá)成戰(zhàn)略并購(gòu)，而威馬汽車(chē)上市路徑進(jìn)一步確定。

在經(jīng)歷了科創(chuàng)板上市是失敗后，威馬曾試圖依靠“借殼”上市。早在去年11月威馬汽車(chē)內(nèi)部就召開(kāi)了董事會(huì)，主題是關(guān)于威馬汽車(chē)是否要借殼上市，最終以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guò)了借殼Apollo智慧出行在香港實(shí)現(xiàn)上市。

緊接著在威馬汽車(chē)招股書(shū)失效后僅過(guò)去四天，Apollo智慧出行就發(fā)公告稱，擬收購(gòu)一家從事智能電動(dòng)車(chē)的公司。公告發(fā)出后引發(fā)了外界的多方猜疑，其矛頭大部分指向了威馬汽車(chē)。

隨著Apollo智慧出行的官方公告，雙方此前鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“緋聞”也終于應(yīng)驗(yàn)了。

借殼上市，抱團(tuán)取暖

對(duì)于眼下的威馬來(lái)說(shuō)，與Apollo智慧出行完成并購(gòu)，并以RTO（反向收購(gòu)上市）的路徑完成上市，也算是水到渠成。

在行業(yè)看來(lái)，依靠RTO模式上市最大優(yōu)點(diǎn)是，完成速度快、新錢(qián)、估值不受二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)影響。這對(duì)于處在資本風(fēng)險(xiǎn)檔口的威馬來(lái)說(shuō)是唯一的最好選擇。

Apollo智慧出行（原力世紀(jì)（參數(shù)丨圖片）集團(tuán)）最早成立于2002年，旗下有EV Power、3D打印、設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)范圍來(lái)看，Apollo智慧出行似乎更專注于技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，但事實(shí)上Apollo智慧出行很早就已經(jīng)涉足汽車(chē)行業(yè)圈。

Apollo智慧出行在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)具有德國(guó)超跑基因，曾憑借全球首款全碳纖維量產(chǎn)超跑Apollo IE殺進(jìn)賽車(chē)圈，該車(chē)售價(jià)高達(dá)300萬(wàn)美元，全球限量?jī)H10輛，還曾多次在上海進(jìn)博會(huì)亮相。

而雙方的合作最早開(kāi)始于一年多前。2021年第四季度威馬汽車(chē)通過(guò)一系列換股安排，持有了Apollo出行28.51%股權(quán)，成為公司最大股東。其中，威馬汽車(chē)創(chuàng)始人沈暉擔(dān)任Apollo出行聯(lián)席主席兼非執(zhí)行董事，前威馬核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員戚正剛，出任Apollo智慧出行總經(jīng)理、執(zhí)行董事。

此前，戚正剛在接受媒體采訪時(shí)曾表示，Apollo智慧出行很早就在布局新能源，但是三四十萬(wàn)以下的汽車(chē)市場(chǎng)已是硬件堆砌，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，企業(yè)只能選擇滿足用戶的其他需求。因此，基于Apollo出行“超跑基因”，雙方很有可能會(huì)向上攀爬探索更高端的新能源車(chē)型。

眾所周知，沈暉出身于傳統(tǒng)車(chē)企，威馬創(chuàng)立之初，就投入重金自建工廠。目前，威馬在浙江和湖北兩地，擁有年產(chǎn)25萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的產(chǎn)能。對(duì)于Apollo智慧出行而言，正好借助兩地汽車(chē)生產(chǎn)基地，通過(guò)多品牌協(xié)同布局的方式，實(shí)現(xiàn)研發(fā)協(xié)同，技術(shù)及平臺(tái)共享。根據(jù)規(guī)劃，雙方將合作推出A@X量產(chǎn)高端電動(dòng)智能轎跑，預(yù)計(jì)售價(jià)區(qū)間為60萬(wàn)-80萬(wàn)人民幣。

相比于Apollo智慧出行借助威馬的工廠造車(chē)，威馬的目的則更為直接，那就是借殼上市緩解當(dāng)前的資金困境。

公告顯示，Apollo智慧出行100%收購(gòu)?fù)R控股子公司的價(jià)格為20.2億美元，不過(guò)，考慮到不能計(jì)算入交易的國(guó)資部分，威馬此次交易的估值為25.1億美元。

與此同時(shí)，Apollo智慧出行對(duì)價(jià)為每股0.55港元，向不少于6名獨(dú)立承配人配售最多7123363636股配售股份。而配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約35.26億港元。

據(jù)威馬內(nèi)部人士透露，公告經(jīng)香港聯(lián)交所審核批準(zhǔn)掛網(wǎng)，雙方公司交易對(duì)價(jià)也經(jīng)聯(lián)交所審核同意，后續(xù)流程主要為Apollo智慧出行對(duì)威馬進(jìn)行盡職盡調(diào)。同時(shí)，考慮到威馬已于2022年5月31日遞交A1招股書(shū)且完成3-4輪對(duì)聯(lián)交所問(wèn)題的回復(fù)，本來(lái)計(jì)劃于2022年10月完成聯(lián)交所聆訊。因此，上述盡職盡調(diào)具備已經(jīng)香港聯(lián)交所充分審核的材料為基礎(chǔ)，計(jì)劃可在2-3月內(nèi)完成。

行業(yè)樂(lè)觀估計(jì)，威馬極有可能在2023年二季度完成掛牌。

上市前夕，威馬亟需現(xiàn)金補(bǔ)血

如果說(shuō)“借殼上市”是威馬質(zhì)的飛躍，那么在如此困境之下還能再融到超20億元的資金，才真正體現(xiàn)了沈暉強(qiáng)大的融資能力。

據(jù)悉，威馬汽車(chē)近期已獲得了三筆資金支持，分別來(lái)自港澳地區(qū)商業(yè)銀行2.5億港元、銅礦企業(yè)正威國(guó)際5億元人民幣、威馬汽車(chē)D輪最大投資方雅居樂(lè)15億元港幣。

值得一提的是，港澳地區(qū)商業(yè)銀行是威馬現(xiàn)有銀團(tuán)的參團(tuán)行之一；雅居樂(lè)不僅是威馬此前D輪最大投資方，還是目前威馬除管理層之外第一大股東；正威國(guó)際是國(guó)內(nèi)最大的銅礦企業(yè)，與正威合作，意味著雙方將在上下游產(chǎn)業(yè)鏈融合（鎳、錳、鈷、硅、鋰等上游資源）方面取得戰(zhàn)略進(jìn)展。此外，威馬汽車(chē)與正威集團(tuán)合作項(xiàng)目有望在成都落地。

一方面，威馬的風(fēng)波并未影響到這些投資者對(duì)這家造車(chē)新勢(shì)力持續(xù)輸血的決心。另一方面，還包括李嘉誠(chéng)家族、澳門(mén)何氏集團(tuán)等其他港澳知名投資機(jī)構(gòu)都在持續(xù)看好威馬及其背后中國(guó)新能源汽車(chē)賽道。

關(guān)于這三筆資金的用處，威馬汽車(chē)相關(guān)人士解釋道，主要是增加威馬汽車(chē)的現(xiàn)金儲(chǔ)備，補(bǔ)充現(xiàn)金流和所需運(yùn)營(yíng)資金，為威馬汽車(chē)在完成上市前補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)，他還表示，到港股掛牌日，威馬汽車(chē)預(yù)計(jì)還將完成不少于5億美元的股權(quán)融資。

對(duì)于眼下的威馬而言，融資的提升的確能在一定程度上緩解緊張狀況。不過(guò)，當(dāng)務(wù)之急仍是完成上市目標(biāo)，獲得更多的融資渠道，改善經(jīng)營(yíng)狀況，完善產(chǎn)品架構(gòu)，充盈研發(fā)資金，為智能電動(dòng)汽車(chē)的下半場(chǎng)囤積更多糧草。