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2023-01-31
基金墊底榜:最高虧70% 10多只主動權(quán)益基凈值近腰斬
更新時間：2023-01-04 07:47:30作者：智慧百科
（原標題：2022基金墊底榜：最高虧70%，10多只主動權(quán)益基凈值近腰斬，有名將4只上榜，多位百億基金經(jīng)理迎“至暗時刻”）
財聯(lián)社1月3日訊（記者 沈述紅）2022年的基金行業(yè)，有了許多“闖入者”。他們有人冒險游戲，在短時間內(nèi)小有成就，其價值也迅速體現(xiàn)在了規(guī)模的躍升上；也有人一路走低，低到塵埃里，在頃刻的“刀光劍影”里鎩羽而歸。
截至2022年最后一個交易日，一只混合債二級產(chǎn)品——中郵睿利增強在一眾基金產(chǎn)品強勢墊底。因為第一大重倉債券“暴雷”，該產(chǎn)品以70.40%的跌幅成為2022年度“最慘”基金。幸而99.56%的基金資產(chǎn)為公司自有資金，投資者損失較小。
上述產(chǎn)品外，2022年跌幅靠前的，多為過去一年未能踏準此起彼伏的結(jié)構(gòu)性行情，或賽道表現(xiàn)平庸的主動權(quán)益基金，如華寶科技先鋒、華商遠見價值、恒越優(yōu)勢精選等逾10只主動權(quán)益基金2022年凈值下跌近5成，百億基金經(jīng)理李元博管理的產(chǎn)品同樣在2022年遭遇“集體崩塌”，多只產(chǎn)品跌幅超4成，蔡嵩松、張仲維管理的多只產(chǎn)品也有類似遭遇。
在眾所關(guān)注的知名基金經(jīng)理中，梁永強、曲揚、茅煒、孫迪等基金經(jīng)理旗下亦有產(chǎn)品2022年凈值跌幅近4成，楊銳文、劉江、馮明遠、韓廣哲、肖瑞瑾、李化松、勞杰男、陸彬、王培、李永興、杜猛、洪流、傅鵬博、黃興亮、周克平、陳金偉等基金經(jīng)理旗下各有產(chǎn)品過去一年跌幅超3成。
債基業(yè)績墊底
截至2022年12月30日，一只混合債二級產(chǎn)品——中郵睿利增強在一眾基金產(chǎn)品強勢墊底，以70.40%的跌幅成為2022年度“最慘”基金。
損失如此慘重，與其“踩雷”不無關(guān)聯(lián)。
今年8月6日，該產(chǎn)品曾公告因持有債券發(fā)行主體正常進行資產(chǎn)重組，存在較大不確定性，為保護持有人權(quán)益，暫停贖回及估值。暫停估值前，該產(chǎn)品估值為0.93。
隨后，這只產(chǎn)品披露的2022年三季報顯示，上述“存在不確定性的債券”為“17洛娃科技CP001”。2022年三季度末，中郵睿利增強持有該債券10萬張，占基金資產(chǎn)凈值50.95%，為其第一大持倉債券。彼時，這10萬張債券的公允價值僅剩183萬元，較2022年二季度末496.8萬元的公允價值大幅縮水。
事實上，“17洛娃科技 CP001”發(fā)行人洛娃科技實業(yè)集團已宣告破產(chǎn)，并被多家私募發(fā)起訴訟，索賠超過2000萬。12月5日，民生銀行作為主承銷商公告表示，17洛娃科技 CP001已經(jīng)構(gòu)成實質(zhì)性違約。
2022年12月20日，中郵睿利增強再度公告，該產(chǎn)品前期持有的資產(chǎn)重組主體發(fā)行的債券已交易賣出，估值方面較大不確定性已消除，公司決定自12月20日起恢復(fù)基金估值和贖回業(yè)務(wù)。而這一天，中郵睿利增強的凈值已跌至0.2790元。
幸運的是，這只成立于2017年8月的產(chǎn)品成立時規(guī)模僅2.18億元，而后很快在2018年淪為“迷你基”，到了2022年三季度末規(guī)模僅400萬元，且99.56%的資產(chǎn)來自公司自有資金，投資者損失較小。
逾10只主動權(quán)益基金大跌近50%
除中郵睿利增強外，2022年跌幅靠前的，多為主動權(quán)益基金。它們之所以跌幅靠前，多歸咎于過去一年未能踏準此起彼伏的結(jié)構(gòu)性行情，還有一些主題性產(chǎn)品所在的賽道表現(xiàn)平庸，或執(zhí)著于某個在過去一年表現(xiàn)較差的板塊，使得凈值表現(xiàn)平庸。
2022年，逾10只主動權(quán)益基金年度凈值下跌近5成，其中墊底的為莊皓亮管理的華寶科技先鋒，該產(chǎn)品2022年凈值跌幅達49.87%。從重倉數(shù)據(jù)看，華寶科技先鋒過去一年悉數(shù)重倉了科技股，如騰訊控股、歌爾股份、立訊精密、三七互娛、韋爾股份等，這些股票在2022年幾乎“團滅”，進而拖累了重倉它們的基金產(chǎn)品。
李雙全執(zhí)掌的華商遠見價值也不外如此。該產(chǎn)品2022年凈值增長率僅49.87%，在全市場基金產(chǎn)品業(yè)績排名中位列倒數(shù)第三。過去的一年，該產(chǎn)品經(jīng)歷過基金經(jīng)理的更替。在一季度，管理華商遠見價值的梁皓大舉重倉了跌幅較大的新能源、醫(yī)藥生物和國防軍工等板塊，致使基金凈值跌幅超過兩成。
2022年二季度末，李雙全代替梁皓成為了該產(chǎn)品的基金經(jīng)理，重倉股也隨之大幅調(diào)整，新增了貴州茅臺等白酒股，以及萬科A等地產(chǎn)股和招商銀行、廣發(fā)證券等金融股，但這些股票也多在三季度的下跌行情里遭受重創(chuàng)，產(chǎn)品凈值也大受影響，終致產(chǎn)品業(yè)績排名愈發(fā)靠后。
富國基金經(jīng)理李元博管理的產(chǎn)品同樣在2022年遭遇“集體崩塌”。這位“百億基金經(jīng)理”管理的富國創(chuàng)新趨勢在2022年回報僅有-48.50%，富國創(chuàng)新科技、富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、富國科技創(chuàng)新、富國創(chuàng)新企業(yè)去年回撤也都超過了4成，回撤最小的富國科創(chuàng)板兩年定開，在2022年凈值也下跌了28.21%。
從數(shù)個季度重倉股和基金凈值的走勢看，李元博在過去的一年中，每季度的重倉股都有較大調(diào)整，但卻并未能根據(jù)行情精準調(diào)倉。除了2022年一季度末重倉的傳媒、電子、醫(yī)藥生物等板塊大半“走弱”外，其二季度末和三季度末的重倉股有不少在當(dāng)季表現(xiàn)非常亮眼，但相應(yīng)產(chǎn)品的凈值卻未能如愿上揚，這或許源于基金經(jīng)理在調(diào)倉節(jié)奏上出現(xiàn)了一定失誤。
類似前述產(chǎn)品的遭遇，也出現(xiàn)在了葉佳管理的恒越優(yōu)勢精選、恒越品質(zhì)生活，孫紹冰管理的富安達科技領(lǐng)航、富安達新興成長，劉疆管理的長城久祥，王喆管理的金鷹轉(zhuǎn)型動力、肖立強管理的前海開源價值策略中。
在眾所關(guān)注的明星基金經(jīng)理中，蔡嵩松管理的多只產(chǎn)品跌幅近4成，如諾安成長2022年凈值回撤達到了39.99%，諾安創(chuàng)新驅(qū)動回撤為38.54%，其余產(chǎn)品回撤也都超過了25%；張仲維管理的產(chǎn)品亦是如此，其執(zhí)掌的寶盈先進制造2022年回撤達39.71%，寶盈智慧生活、寶盈科技30、寶盈研究精選、寶盈人工智能、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動、寶盈發(fā)展新動能等產(chǎn)品去年回撤同樣超過了35%。
同期，梁永強、曲揚、茅煒、孫迪等知名基金經(jīng)理旗下亦有產(chǎn)品2022年凈值跌幅近4成，楊銳文、劉江、馮明遠、韓廣哲、肖瑞瑾、李化松、勞杰男、陸彬、王培、李永興、杜猛、洪流、傅鵬博、黃興亮、周克平、陳金偉等基金經(jīng)理旗下各有產(chǎn)品過去一年跌幅超3成。