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2023-01-31
廈門國際銀行集團(tuán)三地聯(lián)動，助力福建2023年首筆境外債券成功發(fā)行
更新時間：2023-01-19 16:02:51作者：智慧百科
近日，廈門國際銀行廈門分行攜手附屬機(jī)構(gòu)發(fā)揮集團(tuán)聯(lián)動優(yōu)勢，助力廈門象嶼集團(tuán)有限公司成功增發(fā)1.9億美元高級無抵押固息債券。此次發(fā)行是福建省企業(yè)2023年在國際債券資本市場的首場亮相，獲得了市場廣泛關(guān)注，也是廈門國際銀行集團(tuán)三地機(jī)構(gòu)加強(qiáng)聯(lián)動，助力實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的又一成功案例。
廈門象嶼集團(tuán)原有債券最初發(fā)行于2022年9月23日，初始發(fā)行規(guī)模3億美元，此次增發(fā)及合并后，債券發(fā)行總規(guī)模將增加至4.9億美元，債券將于香港和澳門兩地同步上市。此次增發(fā)由廈門國際銀行作為境內(nèi)協(xié)調(diào)人全面協(xié)調(diào)推動債券發(fā)行的各項境內(nèi)外工作，攜手集團(tuán)附屬機(jī)構(gòu)澳門國際銀行作為債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人，集友銀行作為簿記管理人，通力配合為廈門象嶼集團(tuán)提供高質(zhì)量金融服務(wù)。
值得一提的是，受疫情變化、美聯(lián)儲加息等諸多影響，該筆債券啟動以來就受到各方關(guān)注，廈門象嶼集團(tuán)在廈門國際銀行三地機(jī)構(gòu)的聯(lián)手助力下，債券發(fā)行獲得了海內(nèi)外資本市場投資者的大力支持和積極參與，最終定價較初始價格指引成功收窄了40個基點。
該筆債券的成功發(fā)行，是廈門國際銀行集團(tuán)推動閩港澳互聯(lián)互通、互利共贏、互促發(fā)展的重要新實踐、新案例，是響應(yīng)國家發(fā)展粵港澳金融市場的號召、積極參與香港及澳門債市場建設(shè)的重要成果。下階段，廈門國際銀行集團(tuán)將進(jìn)一步融入境內(nèi)外兩個市場，充分發(fā)揮三地機(jī)構(gòu)的聯(lián)動優(yōu)勢，建立企業(yè)赴港赴澳發(fā)債融資長效機(jī)制，鞏固擴(kuò)大跨境債券融資平臺成果，為深化閩港澳交流合作作出積極貢獻(xiàn)。
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