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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月18日，知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的多只產(chǎn)品披露2022年四季報(bào)，透露了其四季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)。從前十大重倉(cāng)股變化來(lái)看，在馮明遠(yuǎn)管理的多只基金中，有一只基金重倉(cāng)股迎來(lái)“大換血”，科達(dá)利成為“新寵”。此外，馮明遠(yuǎn)在去年第四季度繼續(xù)加倉(cāng)新能源、科技，他認(rèn)為，目前正位于長(zhǎng)期牛市的起點(diǎn)，整體市場(chǎng)環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

科達(dá)利成為“新寵” 信澳核心科技“大換血”

從倉(cāng)位來(lái)看，馮明遠(yuǎn)旗下已披露四季報(bào)的8只基金仍維持高倉(cāng)位運(yùn)行。信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳領(lǐng)先智選、信澳星奕A、信澳先進(jìn)智造、信澳核心科技、信澳科技創(chuàng)新一年定開A四季度末股票倉(cāng)位均在90%以上。

具體來(lái)看，信澳智遠(yuǎn)三年持有期A股票倉(cāng)位從去年三季度末86.65%提升至四季度末89.51%，信澳研究?jī)?yōu)選A的股票倉(cāng)位則從去年三季度末89%下降至75.82%。信澳新能源產(chǎn)業(yè)四季度末規(guī)模較三季度末下降8.04億元，信澳先進(jìn)智造四季度末規(guī)模較三季度末下降5.89億元。

前十大重倉(cāng)持股方面，以馮明遠(yuǎn)代表作信澳新能源產(chǎn)業(yè)為例，截至2022年四季度末，該基金規(guī)模為108.36億元，前十大重倉(cāng)股依次為璞泰來(lái)、天齊鋰業(yè)、比亞迪、科達(dá)利、斯萊克、保隆科技、愛柯迪、寧德時(shí)代、東陽(yáng)光、贛鋒鋰業(yè)。其中，科達(dá)利為新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，三季度重倉(cāng)的華陽(yáng)集團(tuán)則退出前十大重倉(cāng)股。璞泰來(lái)、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、愛柯迪、寧德時(shí)代等多只個(gè)股獲加倉(cāng)，東陽(yáng)光、天齊鋰業(yè)被減倉(cāng)。

此外，科達(dá)利新進(jìn)入馮明遠(yuǎn)旗下其它多只產(chǎn)品的前十大重倉(cāng)股，儼然成為馮明遠(yuǎn)在2022年四季度的重倉(cāng)股“新寵”。信澳先進(jìn)智造股票型、信澳研究?jī)?yōu)選混合、信澳星奕混合等多只基金新調(diào)入寧德時(shí)代為重倉(cāng)股。

馮明遠(yuǎn)另一只基金信澳核心科技混合的重倉(cāng)股可謂是迎來(lái)“大換血”，十大重倉(cāng)股中有8只為新進(jìn)個(gè)股。前十大重倉(cāng)股從三季度末的天齊鋰業(yè)、斯萊克、比亞迪、東陽(yáng)光、璞泰來(lái)、贛鋒鋰業(yè)、震裕科技、祥鑫科技、愛柯迪、寧德時(shí)代，變更為四季度末的信安世紀(jì)、安恒信息、賽意信息、啟明星辰、捷安高科、金山辦公、祥鑫科技、寧德時(shí)代、中科創(chuàng)達(dá)、吉大正元，僅保留了祥鑫科技、寧德時(shí)代。

目前正位于長(zhǎng)期牛市的起點(diǎn) 繼續(xù)看好科技、新能源等新興領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)

在四季報(bào)中，信澳基金馮明遠(yuǎn)坦言，2022年4季度，受疫情沖擊，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)短期承壓，科技、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊震蕩調(diào)整;同時(shí)，海外的政策利率過(guò)高，外圍市場(chǎng)四季度反彈已初步結(jié)束，短期內(nèi)震蕩偏跌概 率更高。在內(nèi)部和外部環(huán)境的雙重壓力下，產(chǎn)品的凈值也出現(xiàn)了一定程度的回撤。

對(duì)于 2023 年，馮明遠(yuǎn)認(rèn)為，如今正位于長(zhǎng)期牛市的起點(diǎn)，隨著疫情第一波高峰期的階段性落幕， 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望逐步復(fù)蘇，整體市場(chǎng)環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。整體投資方向上，仍然堅(jiān)持自下而上的選股思路，在科技、新能源等新興領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)，與優(yōu)秀的企業(yè)共同成長(zhǎng)和進(jìn)步。

對(duì)于新能源行業(yè)的未來(lái)投資，馮明遠(yuǎn)表示，從中長(zhǎng)期維度看，依然看好新能源產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)的生命周期來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初、中期。新能源產(chǎn)業(yè)涉及的范疇較廣，從風(fēng)光、發(fā)電到新能源車以及材料的回收應(yīng)用，是一個(gè)非常大的制造業(yè)體系。其中，主流的方向有光伏風(fēng)電、新能源車以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。所以，從5年到10年的維度看，新能源產(chǎn)業(yè)的生命周期仍很長(zhǎng)，能夠維持相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的高速增長(zhǎng)。

對(duì)于后續(xù)看好的細(xì)分板塊，馮明遠(yuǎn)表示，主要看好三類公司：第一類是“打鐵公司”，分布在新能源車、科技類的3C、通信電子制造等行業(yè)。他認(rèn)為，這類企業(yè)已經(jīng)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，不太受技術(shù)封鎖、市場(chǎng)分割的影響。第二類是低端消費(fèi)品，包括3C產(chǎn)品、服裝消費(fèi)品、化妝品等。第三類是有特長(zhǎng)的公司，有非常好的新品研發(fā)能力、科技引領(lǐng)能力。