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2023年1月13日新萊應(yīng)材（300260）發(fā)布公告稱公司于2023年1月12日接受機構(gòu)調(diào)研，華福證券楊鐘 詹小瑁 葛立凱、泓德基金孟焱毅、招商袁澤航、興業(yè)基金肖濱、民生通惠黃岑安、萬家基金李文賓、華富基金高靖瑜、中?；鹫劚爻?、國聯(lián)安李陽東、海富通基金王經(jīng)緯、申萬王劍、興銀基金徐斌毅、長盈資本王麒麟、國投瑞銀王鵬、富榮基金毛運宏、易方達(dá)李凌霄、紅土創(chuàng)新汪國瑞、平安基金丁琳 季清斌、興銀理財孫建飛、彤源文琦、東方基金梁忻 朱翔、泰達(dá)宏利崔夢陽、信誠基金吳振華、信達(dá)基金吳清宇、灝霽投資王若擎、永贏基金常遠(yuǎn)、洽道投資褚晟 章海祥、鵬華基金王威、民生證券張文雨、東?；鹜跻噼?、融通基金張鵬、創(chuàng)金合信劉潤哲 王先偉、富安達(dá)楊紅 欒慶帥 高俊、大家資產(chǎn)盧婷、華夏基金高翔 張皓智、財通基金余江 袁澤強、交銀郭斐、新華基金陳磊、博時基金陳曦、長城基金尤國梁、中郵基金李沐曦、西部利得侯文佳、鵬揚基金葉文強、財通資管李晶、東方紅張子豪、泰康資產(chǎn)周昊 周志 雷鳴、中金資本郝程程、民生加銀王悅、中信保誠基金管理有限公司楊柳青、華安基金孔濤、東吳基金劉元海、泉果基金泉果李學(xué)濤參與。

具體內(nèi)容如下：

問：公司業(yè)務(wù)介紹及 2022年年度經(jīng)營情況介紹？

答：新萊應(yīng)材主營業(yè)務(wù)之一為潔凈應(yīng)用材料和高純及超高純應(yīng)用材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于食品安全、生物醫(yī)藥和泛半導(dǎo)體等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在食品安全和生物醫(yī)藥領(lǐng)域，公司潔凈應(yīng)用材料的關(guān)鍵技術(shù)包括熱交換、均質(zhì)、流體處理等；在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司的高純及超高純應(yīng)用材料可以滿足潔凈氣體、特殊氣體和計量精度等特殊工藝的要求，同時也可以滿足泛半導(dǎo)體工藝過程中對真空度和潔凈度的要求。經(jīng)過二十余年的不懈努力，成為國內(nèi)同行業(yè)中擁有潔凈應(yīng)用材料和高純及超高純應(yīng)用材料完整技術(shù)體系的廠商之一。

公司全資子公司山東碧海包裝材料有限公司，主營業(yè)務(wù)為用于牛奶及果汁等液態(tài)食品的紙鋁塑復(fù)合無菌包裝材料、液態(tài)食品無菌灌裝機械及相關(guān)配套設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售，山東碧海已經(jīng)擁有液態(tài)食品企業(yè)自建廠至投產(chǎn)的整體解決方案的能力，可以為液態(tài)食品企業(yè)提供前處理設(shè)備、灌裝設(shè)備、后段包裝設(shè)備、施工安裝以及無菌包裝材料等等在內(nèi)的一體化服務(wù)。山東碧海長期堅持液態(tài)食品包裝領(lǐng)域的無菌研發(fā)生產(chǎn)制造，注重于液態(tài)食品安全，是液態(tài)食品領(lǐng)域為數(shù)不多的能夠同時生產(chǎn)、銷售紙鋁塑復(fù)合液態(tài)食品無菌包裝紙和無菌紙盒灌裝機的企業(yè)之一。
2022 年年度公司整體業(yè)務(wù)實現(xiàn)了大幅度的增長，生物醫(yī)藥板塊業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長，食品板塊業(yè)務(wù)快速增長，泛半導(dǎo)體板塊業(yè)務(wù)受益于半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程加速及行業(yè)快速增長，整體增速迅猛。食品板塊原材料價格開始落，同時對部分客戶產(chǎn)品做了漲價調(diào)整，毛利已經(jīng)開始向上修復(fù)，而生物醫(yī)藥板塊及泛半導(dǎo)體板塊，隨著公司產(chǎn)能的釋放，公司的毛利率也隨之提升，公司的高毛利產(chǎn)品占比也逐漸提升。2022 年年度公司預(yù)計歸屬于上市公司 33,000.00 萬元–36,000.00 萬元，比上年同期增長94.33 %–112.00%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤32,960.00 萬元–35,960.00 萬元，比上年同期增長104.07% – 122.65%。

問：根據(jù)公司對全年的經(jīng)營數(shù)據(jù)的預(yù)期，2022年第四季度環(huán)比三季度有一定幅度的下滑的主要原因是什么？

答：2022 年 12 月份，公司因為國內(nèi)對新冠疫情的防疫政策調(diào)整，公司大部分員工的身體狀況都出現(xiàn)不同程度的影響，2022年 12 月的最后兩周時間基本無法正常的生產(chǎn)經(jīng)營及出貨，導(dǎo)致 12 月份的收入出現(xiàn)一定幅度的下滑，影響了公司 2022 年第四季度正常的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。同時，公司 2022 年第四季度向地方政府捐款了近 500 萬元，2022 年度的營業(yè)外收入對比去年同期下滑較大，也影響了公司歸母凈利潤。

問：公司半導(dǎo)體行業(yè)的業(yè)務(wù)內(nèi)容及業(yè)務(wù)模式？半導(dǎo)體下游客戶及占比情況？

答：目前，公司半導(dǎo)體行業(yè)主要涉及領(lǐng)域有 IC、LED、LCD及光伏等。主要應(yīng)用于設(shè)備端及廠務(wù)端，包括真空系統(tǒng)及氣體傳輸控制系統(tǒng)。

業(yè)務(wù)模式設(shè)備端直接銷售方式，廠務(wù)端以業(yè)主指定確認(rèn)品牌，工程公司購買的方式為主。

問：目前公司半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)客戶及未來產(chǎn)能建設(shè)情況？

答：公司半導(dǎo)體產(chǎn)品面向國內(nèi)外眾多客戶，包括國內(nèi)外知名的半導(dǎo)體設(shè)備公司及 Fab 廠務(wù)端。作為眾多客戶的合格供應(yīng)商，公司產(chǎn)品訂單充足，產(chǎn)能目前是制約公司業(yè)務(wù)上升的主要瓶頸，公司可轉(zhuǎn)債募投項目預(yù)計在今年年底全部投資完成，上市公司泛半導(dǎo)體業(yè)務(wù)板塊整體的產(chǎn)能預(yù)計可以達(dá)到 15 億左右。當(dāng)前公司半導(dǎo)體真空系統(tǒng)產(chǎn)品面的客戶較多，未來氣體系統(tǒng)產(chǎn)品將是公司重點攻克的方向，今年自有品牌的特氣產(chǎn)品已經(jīng)在部分客戶批量出貨。

問：公司半導(dǎo)體團隊情況及半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)壁壘如何？

答：公司擁有十多年的國際半導(dǎo)體超高純應(yīng)用材料廠商的代工經(jīng)驗，特別是 2017 年又引進(jìn)在半導(dǎo)體領(lǐng)域有 40 多年經(jīng)驗的負(fù)責(zé)人員，組建團隊專注研發(fā)半導(dǎo)體氣體系統(tǒng)相關(guān)的傳輸和控制系統(tǒng)所需全系列產(chǎn)品。半導(dǎo)體制程所用的氣體有很強的腐蝕性，所以產(chǎn)品的表面耐腐蝕電解拋光（EP）處理非常重要，此技術(shù)已通過美國美商應(yīng)材認(rèn)證。產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要符合美國SEMI 標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品重要檢測指標(biāo)都要送國外檢測，檢測時間相對較長。此部分產(chǎn)品目前全部被國外美日所壟斷，產(chǎn)品經(jīng)過客戶的認(rèn)證也需較長時間。

半導(dǎo)體真空系統(tǒng)，給終端產(chǎn)品提供潔凈的真空環(huán)境，產(chǎn)品要達(dá)到超高真空 10-9Pa 要求，所以產(chǎn)品焊接技術(shù)非常重要，公司焊接技術(shù)可以滿足不同國家標(biāo)準(zhǔn)，同時此產(chǎn)品也經(jīng)過美國美商應(yīng)材的認(rèn)可。
公司在半導(dǎo)體方面在中國大陸、臺灣和美國都有生產(chǎn)基地，可以更快地服務(wù)全球的半導(dǎo)體 FB 廠。

問：公司產(chǎn)品在半導(dǎo)體和食品兩個行業(yè)的市場空間如何？

答：根據(jù)公司經(jīng)驗積累，公司半導(dǎo)體產(chǎn)品使用量約占芯片廠總投入 3%-5%左右，約占半導(dǎo)體設(shè)備廠原材料采購額的5%-10%，半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)品的對標(biāo)的競爭對手以美國、日本等國家的外資企業(yè)為主，該業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場空間超過 500 億人民幣。

食品行業(yè)公司以后大力發(fā)展碧海產(chǎn)品，利樂是此行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，根據(jù)利樂公司公開數(shù)據(jù)顯示年收入 1000 億人民幣左右。

問：公司食品行業(yè)的發(fā)展情況

答：公司 2018 年通過收購山東碧海新增紙鋁塑復(fù)合無菌包裝材料和液態(tài)食品包裝機械的生產(chǎn)，是液態(tài)食品領(lǐng)域為數(shù)不多的能夠同時生產(chǎn)、銷售紙鋁塑復(fù)合液態(tài)食品無菌包裝紙和無菌紙盒灌裝機的企業(yè)之一。目前，山東碧海已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)外一流企業(yè)的供應(yīng)鏈，包括三元、完達(dá)山、康師傅、雀巢、麥趣爾等客戶，有望憑借其技術(shù)優(yōu)勢以及“無菌包裝材料+灌裝機設(shè)備+設(shè)計工程”的交鑰匙解決方案，逐步打開國產(chǎn)替代市場，進(jìn)一步擴大市場份額。

未來國內(nèi)一線品牌客戶將是公司重點布局的對象，同時公司在高速機、低溫奶屋頂包、碧海瓶等新產(chǎn)品上加大產(chǎn)品推廣力度。

問：生物醫(yī)藥板塊產(chǎn)品的競爭力是什么？重點客戶有哪些？

答：公司在生物制藥板塊是亞洲第一家通過 SME BPE 管道管件雙認(rèn)證的企業(yè)，目前也是國產(chǎn)品牌的唯一，對于生物制藥的相關(guān)企業(yè)申請通過 FD 的認(rèn)證至關(guān)重要。公司在生物制藥板塊的大客戶包含東富龍、楚天科技等企業(yè)。

問：公司未來分行業(yè)的產(chǎn)品毛利走勢如何？

答：2022 年上半年，因為新冠疫情及俄烏沖突影響，公司食品板塊業(yè)務(wù)原材料成本繼續(xù)大幅上升，毛利下滑明顯，進(jìn)入第三季度，原材料價格有落的趨勢，同時行業(yè)內(nèi)競爭對手開始漲價，我司對應(yīng)也有漲價，第三季度食品板塊毛利已經(jīng)開始向上修復(fù)；醫(yī)藥板塊業(yè)務(wù)屬于公司在業(yè)內(nèi)議價能力最強的板塊，公司根據(jù)原材料價格的調(diào)整也相應(yīng)提升了公司產(chǎn)品價格，同時隨著產(chǎn)能利用率的不斷提升，以及高毛利產(chǎn)品占比的增多，醫(yī)藥行業(yè)毛利快速上升。半導(dǎo)體行業(yè)隨著產(chǎn)能利用率的提升，高毛利產(chǎn)品的占比提升，未來幾年毛利有繼續(xù)上升的趨勢。

問：未來戰(zhàn)略重點？

答：國產(chǎn)替代是公司一貫堅持的發(fā)展策略，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司會抓住半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)轉(zhuǎn)移的契機，在半導(dǎo)體設(shè)備及廠務(wù)端零部件市場積極布局，預(yù)期未來該業(yè)務(wù)板塊將保持高速增長；在食品安全領(lǐng)域，公司將繼續(xù)堅持設(shè)備+包材的服務(wù)模式布局市場，同時不斷推出碧海瓶及低溫奶屋頂包等新產(chǎn)品，不斷提升在國產(chǎn)品牌的市場份額；生物醫(yī)藥領(lǐng)域，公司將不斷在高附加值的醫(yī)藥級泵閥領(lǐng)域加大研發(fā)投入，以應(yīng)對該行業(yè)未來市場下行的風(fēng)險。

問：本輪美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制裁對公司的影響？

答：目前尚未對公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響，該事件短期對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能產(chǎn)生一定遲滯的影響，但是中長期有利于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化趨勢，對于我司所處的關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，有利于加速國產(chǎn)替代的進(jìn)程。

新萊應(yīng)材（300260）主營業(yè)務(wù)：以高純不銹鋼為母材之高潔凈應(yīng)用材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主營產(chǎn)品為真空室(腔體)、泵、閥、法蘭、管道和管件等

新萊應(yīng)材2022三季報顯示，公司主營收入19.9億元，同比上升34.64%；歸母凈利潤2.75億元，同比上升128.12%；扣非凈利潤2.73億元，同比上升144.08%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入7.66億元，同比上升31.68%；單季度歸母凈利潤1.19億元，同比上升125.81%；單季度扣非凈利潤1.19億元，同比上升141.47%；負(fù)債率57.33%，財務(wù)費用2377.83萬元，毛利率28.82%。

該股最近90天內(nèi)共有9家機構(gòu)給出評級，買入評級8家，增持評級1家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標(biāo)均價為106.44。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入1.11億，融資余額增加；融券凈流入185.26萬，融券余額增加。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，新萊應(yīng)材（300260）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性優(yōu)秀。財務(wù)可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價格指標(biāo)1.5星，綜合指標(biāo)2星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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