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2023-01-31
收評：滬指漲2.31% 地產(chǎn)、旅游板塊掀漲停潮
更新時(shí)間：2022-11-29 15:29:41作者：智慧百科
早盤A股三大指數(shù)高開高走，滬指和深成指漲超2%，滬指收復(fù)3100點(diǎn)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%。樓市“第三支箭”來了，房地產(chǎn)板塊掀漲停潮，中交地產(chǎn)等超30股集體封板。旅游板塊繼續(xù)走強(qiáng)，九華旅游等漲停。大金融板塊集體拉升，青島銀行、寧波銀行、華西證券漲停。午后三大指數(shù)強(qiáng)勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%。地產(chǎn)股持續(xù)暴漲，萬科A等漲停。醫(yī)藥股再度活躍，新冠抗原檢測概念繼續(xù)走高，優(yōu)寧維等漲停。白酒股繼續(xù)拉升，瀘州老窖漲超7%。部分鋰電股走低，永興材料跳水跌停。整體看，題材個(gè)股普漲，兩市逾4100股上漲，逾110股漲停。
截止收盤，滬指漲2.31%，深成指漲2.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.78%。滬深兩市今日成交達(dá)9681億元。
盤面上，旅游、房地產(chǎn)、抗原檢測等板塊漲幅居前，電力等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金早盤單邊進(jìn)場，全天大幅凈買入98.06億元；其中滬股通凈買入57.77億元，深股通凈買入40.28億元。
地產(chǎn)板塊掀漲停潮，消息面上，11月28日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問，表示證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，包括：1）恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資；2）恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資；3）調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策；4）進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；5）積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。中信證券表示看好優(yōu)質(zhì)房企的估值修復(fù)、全行業(yè)信用復(fù)蘇和政策加持下的銷售回暖。在當(dāng)前金融端支持政策下，除了前期看好的三高房企以外，優(yōu)質(zhì)房企存在通過股權(quán)融資擴(kuò)大凈資產(chǎn)進(jìn)一步做大規(guī)模的可能，未出險(xiǎn)房企存在信用修復(fù)的過程，后續(xù)持續(xù)關(guān)注優(yōu)質(zhì)房企的估值修復(fù)、全行業(yè)的信用復(fù)蘇以及在因城施策空間逐步打開下的銷售回暖。
隨著房地產(chǎn)板塊集體上漲，帶動(dòng)其產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，其中建材板塊漲幅居前。西南證券在近期研報(bào)中表示，在近期密集出臺(tái)的地產(chǎn)政策，首先利好竣工端消費(fèi)建材板塊。短期看，在預(yù)期回暖和市場情緒共振下，消費(fèi)建材板塊會(huì)快速開啟估值修復(fù)；中長期看，消費(fèi)建材基本面底部已過，預(yù)計(jì)會(huì)在24年Q1重回業(yè)績增長軌道。
與地產(chǎn)鏈緊密關(guān)聯(lián)的大金融板塊大漲。信達(dá)證券認(rèn)為，在監(jiān)管積極發(fā)揮市場功能，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃的背景下，各類地產(chǎn)投資項(xiàng)目有望貢獻(xiàn)彈性：1）優(yōu)質(zhì)房企長期股權(quán)投資或?qū)⒂兄陔U(xiǎn)企進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債匹配，降低久期錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，并有望帶動(dòng)長期股權(quán)投資收益率穩(wěn) 健上行；2）有望減輕非標(biāo)資產(chǎn)端“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)荒”影響，提升相關(guān)優(yōu)質(zhì)非標(biāo)和另類資產(chǎn)供給；3）有望加大優(yōu)質(zhì)投資性房地產(chǎn)資產(chǎn)供給，滿足償二代下更加嚴(yán)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，提升險(xiǎn)企多元化投資能力。
新冠防治概念活躍，其中抗原檢測方向領(lǐng)漲。疫情防控已經(jīng)成為醫(yī)藥乃至全市場最主流的投資主線之一，隨著國家發(fā)布20條精準(zhǔn)防控措施，以眾生藥業(yè)和以嶺藥業(yè)為代表的西藥和中藥公司走出了極其強(qiáng)勢的行情；疫情防控政策進(jìn)一步優(yōu)化，對于后期市場需求較為確定性依舊較高，在市場做多情緒整體回暖的背景下，新冠防治概念仍大概率會(huì)在后續(xù)的盤面中反復(fù)活躍。
銀河證券表示，12月配置建議在磨底中布局跨年行情。臨近年底，從歷史數(shù)據(jù)來看，近年每次跨年行情差別較大，啟動(dòng)的時(shí)間點(diǎn)不同，這主要源于行情啟動(dòng)基礎(chǔ)條件匯集的時(shí)間點(diǎn)。投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦有政策預(yù)期+高性價(jià)比受益題材及個(gè)股。12月我們建議戰(zhàn)略性布局科技、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、白酒等板塊。
國元證券表示，目前市場情緒較為低迷，但已經(jīng)度過了年中的下跌周期，滬指3000點(diǎn)位置的支撐還是比較強(qiáng)的。從運(yùn)行節(jié)奏上看，周一的調(diào)整還將延續(xù)，主要關(guān)注周二尾盤資金情緒，后半周將同上周趨勢大致相同，逐步回升。在板塊關(guān)注上醫(yī)藥、電力、中字頭可以重點(diǎn)跟蹤。