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      1. 石頭科技S8系列旗艦新品相繼發(fā)布,消費復蘇趨勢帶動賽道估值修復

        更新時間:2023-01-20 19:53:24作者:智慧百科

        石頭科技S8系列旗艦新品相繼發(fā)布,消費復蘇趨勢帶動賽道估值修復

        作者:漢中

        進入2023年以來,隨著防控政策放開,經濟恢復與消費復蘇成為當下主線,而小家電領域作為可選消費的重要一環(huán),在市場的關注度亦獲得了持續(xù)提升。

        據東財choice數據顯示,2023年初至1月19日,申萬小家電行業(yè)漲幅達到11.79%,顯著高于上證指數4.89%的漲幅。市場人士分析指出,隨著疫情過去,需求正成為家電行業(yè)演變的核心變量,預計經濟好轉激發(fā)消費者的補償與更新需求,而這也將為行業(yè)內的優(yōu)質企業(yè)帶來結構性機會。而以細分的清潔小家電行業(yè)來看,當下國內銷量增速正由負轉正,行業(yè)有望進入滲透率提升區(qū)間,與此同時伴隨海外需求企穩(wěn)回升,石頭科技等領域內龍頭企業(yè)的市占率份額亦將有望得到持續(xù)提升。

        S8系列旗艦新品相繼發(fā)布

        國內外雙重發(fā)力推進企業(yè)未來向好

        從近期的市場表現來看,截至1月19日收盤前的13個交易日內,石頭科技(688169.SH)的漲幅達到了21.50%,漲幅約為所屬行業(yè)指數的兩倍。而股價的表現除了此前殺估值的恢復性上漲外,亦與公司近期問世的一系列新產品有關。

        據公告顯示,1月5日,石頭科技于CES2023展會發(fā)布針對海外市場的掃地機器人旗艦新品S8系列,該系列共有三款產品:S8掃地機器人、集塵基站款S8Plus以及全功能基站款S8ProUltra;同時,公司還發(fā)布了DyadPro洗地機,相較于上一代Dyad提升吸力,增加熱風烘干功能并提升了水電續(xù)航時長。

        據了解,公司此次發(fā)布的s8系列在吸塵能力、拖洗能力、避障算法以及基站功能上均有提升。在吸塵方面,s8系列采用雙膠刷系統,吸力由s7系列的5100Pa升級至6000Pa,新增地毯增壓Plus系統可提升30%毛發(fā)撿拾率,配合浮動滾刷貼合地毯清潔,適合海外家庭使用。而價格方面,全功能基站款S8ProUltra定價1600美元,較去年S7MaxVUltra提升200美元,穩(wěn)居海外高端定位。公司表示,S8系列產品預計將于4月在美國上市,三款價格分別為750美元、1000美元、1600美元;DyadPro將于1月上市,價格為450美元。而這也無疑將成為公司進一步拓張海外市場的重要舉措。

        華西證券在研究報告中表示,自2021年9月石頭科技發(fā)布首款搭配自清潔基站的掃地機G10以來,在營銷策略的配合下,石頭科技市占率穩(wěn)步提升,22年以來持續(xù)完善產品矩陣。根據奧維數據,22年截至11月公司線上銷量市占率達到16%,較21年9月提升6pct。在銷額方面,截至2022年12月25日,石頭科技已共實現線上銷售額21億元,同比增長54%。而在海外業(yè)務方面,在持續(xù)運營下,公司目前已形成了以歐洲、北美及東南亞為主的市場格局。綜合來看,此次石頭科技發(fā)布的S8系列新品在性能及價格上均有所突破,這也將助力公司持續(xù)鞏固海外高端掃地機品牌形象,并使之競爭力得到進一步提升。

        消費復蘇趨勢帶動賽道估值修復

        掃地機龍頭發(fā)展獲多方機構看好

        從當下的市場形勢來看,消費復蘇已受到了市場和機構的多方認可。

        2022年底,在中央經濟工作會議上明確提出“推動經濟運行整體好轉,實現質的有效提升和量的合理增長,為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步”,隨后國內開始加速調整和優(yōu)化防疫政策,這也令投資者對今年消費復蘇和投資改善有較高的預期。

        有機構投資者對《紅周刊》表示,參考海外經驗,在防疫政策調整優(yōu)化、疫情高峰平穩(wěn)度過后,人口流動將逐步恢復正?;?,生產和生活秩序將逐步恢復正常,經濟將進入修復通道。其中,消費復蘇將明顯提速。過去三年間,由于居民的收入預期走低,居民對未來的不

        確定性增強,居民儲蓄傾向提高,居民儲蓄率中樞在持續(xù)走高,這些超額儲蓄或為2023 年消費打開空間。

        而石頭科技作為掃地機的龍頭企業(yè)也將充分受益于消費復蘇的形勢。據了解,長期以來,石頭科技一直堅持以產品力打造品牌形象,利用技術優(yōu)勢夯實品牌基礎的同時,通過供應鏈把控實現降本增效。而且,海內外掃地機滲透率均處于較低水平,公司海外渠道存在先發(fā)優(yōu)勢,未來成長空間廣闊。短期來看,原材料成本下行和降本增效措施將有望為公司帶來利潤修復;長期來看,掃地機等新興清潔電器低滲透率下依靠產品科技含量及質量的同步提升也將為公司未來創(chuàng)造更多成長空間。而這也使公司相繼獲得了開源證券、華西證券、國聯證券等眾多券商機構的看好,并紛紛給予其“買入”等評級。

        而且,根據華西證券在研究報告中給出的估值,預測石頭科技2022年至2024年的營業(yè)收入為66.8/76.9/92.5億元,分別同比+14%/+15%/+20%;歸母凈利潤12.6/14.3/16.8億元,分別-10%/+13%/+18%。預計未來,石頭科技作為掃地機龍頭企業(yè),在海內外消費不斷回暖的過程中將具有較高彈性,后續(xù)的規(guī)模與價值成長將值得期待。

        免責聲明:本文僅供參考,不構成投資建議。