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本內(nèi)容首發(fā)公眾號(hào)：揭幕者

深夜大事，昨晚，中航**突發(fā)公告，擬收購(gòu)成飛集團(tuán)100%股權(quán)，今起停牌。

之前咋們就預(yù)料過(guò)軍工資產(chǎn)整合，但萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，62億的電測(cè)會(huì)收購(gòu)成飛集團(tuán)，賣方預(yù)測(cè)成飛的市值預(yù)計(jì)將達(dá)2000億元。

而本來(lái)借殼預(yù)期很強(qiáng)烈的成飛**，今日開盤一字板跌?！€有傳聞要被借口額貴航也是一字板跌?！?/p>

真是很懵圈！

我看各大賣方對(duì)這個(gè)事都挺HIGH的，比如“行業(yè)級(jí)beta或?qū)⒊霈F(xiàn)，此次重組將有巨大的財(cái)富效應(yīng)”、“航空工業(yè)不負(fù)改革先鋒之名，積極響應(yīng) “提高央企控股上市公司質(zhì)量” ”等等。

看了眼軍工指數(shù)今天的表現(xiàn)，我更懵圈了，一聲嘆息。1、軍工指數(shù)高開低走五連陰，2、沒(méi)有封板的龍頭。有一只早盤封了一會(huì)就被打開了。說(shuō)明拋壓有點(diǎn)大。

今日兩市窄幅震蕩，微幅翻紅。

北上資金繼續(xù)買買買，全天凈買入95.45億元，逼近百億的節(jié)奏。

有賣方做了個(gè)凈流入哪些票的統(tǒng)計(jì)，我分享給大家，我就截了前20哈，僅供參考，沒(méi)有任何推薦的意思，看看就好。

新能源今日表現(xiàn)亮眼，電動(dòng)車和光伏早盤都有一波拉升。電動(dòng)車是由于估值回調(diào)至歷史低位，不少賣方開始看反轉(zhuǎn)。

光伏除了之前硅料突發(fā)跳水帶來(lái)需求提升預(yù)期，還有一個(gè)驅(qū)動(dòng)是某光伏龍頭在美建廠，這是一個(gè)偏積極的消息，由賣方認(rèn)為，國(guó)內(nèi)企業(yè)在美建廠，有望在破解對(duì)美出口障礙的同時(shí)，享受到美國(guó)IRA政策給予的高額補(bǔ)貼。

最近復(fù)盤，發(fā)現(xiàn)一個(gè)挺有意思的半導(dǎo)體產(chǎn)品，叫中韓半導(dǎo)體ETF(513310)，不僅創(chuàng)出了去年12月22日上市以來(lái)的新高，而且這把反彈比較犀利。

我對(duì)比了下，同樣的半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品，去年底小幅反彈后就窄幅波動(dòng)了，但中韓半導(dǎo)體ETF在1月觸底后反彈很快速，吊打其他同類。

我后來(lái)查了下，才發(fā)現(xiàn)中韓半導(dǎo)體ETF大有來(lái)頭。

首先，這是境內(nèi)首只投資韓國(guó)市場(chǎng)的跨境ETF，也是境內(nèi)首只中韓合編指數(shù)ETF。

其次，它跟蹤的指數(shù)是兩國(guó)指數(shù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合編制的跨境指數(shù)，兩個(gè)市場(chǎng)各出15只股票，質(zhì)地更好更純粹。（該指數(shù)由中證半導(dǎo)體15指數(shù)和KRX半導(dǎo)體15指數(shù)按照等權(quán)重合并組成，反映的是滬深市場(chǎng)和韓國(guó)市場(chǎng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。），這是上交所繼ETF互掛、滬港ETF互聯(lián)互通之后推出的又一類ETF跨境投資新模式。

最后，從大格局上來(lái)講，這只產(chǎn)品填補(bǔ)了此前中國(guó)公募基金系統(tǒng)性投資國(guó)際龍頭半導(dǎo)體企業(yè)空白。

從估值看，當(dāng)前中韓半導(dǎo)體指數(shù)當(dāng)前市盈率在22倍左右，是目前全市場(chǎng)估值最低的半導(dǎo)體指數(shù)，相較于半導(dǎo)體（申萬(wàn)）指數(shù)當(dāng)前37.37倍的市盈率，更具備估值優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，半導(dǎo)體（申萬(wàn)）指數(shù)的估值也已經(jīng)處于近10年的歷史低位，也有一定吸引力的。

往后看，無(wú)論市場(chǎng)走全球需求復(fù)蘇，還是國(guó)產(chǎn)芯片自主可控邏輯，中韓半導(dǎo)體ETF都有表現(xiàn)機(jī)會(huì)。

對(duì)了，關(guān)鍵這只產(chǎn)品還是T+0的，這在行業(yè)類ETF還是頭一樁。對(duì)偏好交易的投資者來(lái)說(shuō)，算是一個(gè)好工具。

今日，胖紙老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡(jiǎn)單直白，不模棱兩可：

今日沒(méi)啥新觀點(diǎn)！

聲明：本文僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，，與所任職公司無(wú)任何關(guān)系。本人不推薦任何個(gè)股，不收會(huì)員，沒(méi)有QQ群，也沒(méi)有微信群，也沒(méi)什么星球，更沒(méi)什么社群，從不與任何人發(fā)生任何利益關(guān)系。所有內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，不作為買賣依據(jù)，買者自負(fù)！賣者也自負(fù)！本人不持有任何所提個(gè)股，未來(lái)6個(gè)月內(nèi)也沒(méi)有買入或者賣出計(jì)劃。