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今天是2022年1月12日，周四

今天的市場(chǎng)指數(shù)紅盤報(bào)收，但是今天市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)比較弱，大多數(shù)的股票都是處于一個(gè)調(diào)整當(dāng)中，上證指數(shù)上漲0.05%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)是漲了0.51%，盤中整個(gè)市場(chǎng)的震蕩也是比較明顯的。

整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，走強(qiáng)是工業(yè)母機(jī)、智能制造等等，軍工板塊也受到了成飛集團(tuán)借殼的消息，今天是出現(xiàn)了上漲。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念相對(duì)午后走強(qiáng)的。那么但是從整個(gè)盤面來(lái)講，大多數(shù)板塊出現(xiàn)了一個(gè)沖高回落，到尾盤的時(shí)候漲幅都是下降收窄的。

下跌方面前期的人氣股跳水比較明顯，西安飲食、西安旅游、全聚德，那么全市兩市是跌多漲少，有超過(guò)2400只個(gè)股是下跌的，成交量出現(xiàn)明顯萎縮，成交量又跌破了7,000億，只有6,815億。

那么另外一個(gè)就是跟港股有關(guān)系的品種，中概互聯(lián)今天是大跌了2.76%。

今天早盤的時(shí)候騰訊跟阿里都還是上漲的，然后這個(gè)還算強(qiáng)，那么下午就開始快速的一個(gè)殺跌，帶動(dòng)整個(gè)中概板塊的殺跌，包括港股指數(shù)，恒生也是下跌的，恒生指數(shù)最終收盤又拉上來(lái)了，最終收盤是上漲0.36%。但是這A股這邊的ETF還是一個(gè)下跌的走勢(shì)。

連續(xù)不斷的反彈之后，有兩個(gè)問(wèn)題。第一個(gè)問(wèn)題就是連續(xù)不斷反彈之后漲的比較多的品種，包括港股、中概互聯(lián)這些品種本身有一個(gè)調(diào)整的訴求，包括前期一些保險(xiǎn)的品種就是跌的比較多的，這一波反彈20%、30% 、40%，多的50%都有，漲幅實(shí)在是太巨大了。

本身在這個(gè)位置有一個(gè)調(diào)整震蕩的需求，包括我們這兩天一直在提示你港股中概互聯(lián)，這個(gè)都會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)在。但是震蕩是屬于一個(gè)正常的上升趨勢(shì)當(dāng)中的震蕩。如果震蕩跌的比較猛，比如今天中概直接跌兩三個(gè)點(diǎn)，如果未來(lái)兩天再往下跌一跌，我覺得就可以考慮去建倉(cāng)了。

所以總體來(lái)講中長(zhǎng)期趨勢(shì)依然是堅(jiān)定看好的，短期震蕩就是因?yàn)闈q的多了，需要消化一下很正常，這是第一個(gè)。

第二從持續(xù)上來(lái)講，現(xiàn)在期待行情就能夠大漲一波，顯然不現(xiàn)實(shí)，資金量不足對(duì)吧？沒人去真正意義上的場(chǎng)外資金的入場(chǎng)。另外一個(gè)就是熱點(diǎn)輪換太快，就元旦后這些天各種板塊的風(fēng)潮輪流漲，導(dǎo)致結(jié)果就是沒有辦法形成主流，也就不可能有持續(xù)性的行情。

所以春節(jié)前，除非近期會(huì)有央行的降準(zhǔn)和降息的消息，這種貨幣政策寬松的消息能把市場(chǎng)推一把，我覺得是有這種可能的。但除此之外，大概春節(jié)前基本上就維持這種狀況了。量能或者說(shuō)交易熱情在下降，很多人可能下周就開始麻溜回家了，這是一個(gè)客觀的影響。

春節(jié)前就這樣了，在春節(jié)之后我們覺得政策利好也好，特別是貨幣政策落地之后，春節(jié)之后行情我們還是堅(jiān)定看多的，簡(jiǎn)單給你帶一下行情，就短期會(huì)有震蕩，但是跌的多了可以建倉(cāng)，中長(zhǎng)期繼續(xù)接聽，至少看到三四月份之后。

今天其實(shí)主要是關(guān)注CPI的事情，一個(gè)是我們中國(guó)CPI發(fā)布的數(shù)據(jù)，12月份CPI是1.8%，基本符合預(yù)期，PPI是再次超預(yù)期下行，12月份的PPI是-0.7%，雖然這個(gè)降幅比之前一個(gè)月收窄，但是依然是負(fù)增長(zhǎng)。整個(gè)2022年全年數(shù)據(jù)也出來(lái)了，2020年全年CPI是同比漲了2%，但上漲因素主要是以豬肉為代表的食品價(jià)格、能源價(jià)格，就剔除掉食品和能源之后，我們叫做核心CPI就是不受供給因素影響的這些體現(xiàn)需求的CPI只上漲了0.9%，需求端是相當(dāng)?shù)娜酢?/p>

所以基本結(jié)論從CPI來(lái)看，中國(guó)現(xiàn)在不存在通脹，甚至2023年都不存在通脹，更多的還是通貨緊縮。如果有人說(shuō)彈性膨脹，我們貨幣不能寬松，您就把他罵走，我覺得這是確定的。

PPI繼續(xù)走弱這個(gè)比較討厭，因?yàn)槲覀兓居^點(diǎn)就是從歷史上來(lái)講，PPI其實(shí)對(duì)股市更加重要， PPI的正負(fù)對(duì)我們?nèi)ヅ袛嗌鲜泄镜挠绊戇€是比較大的，后面要緊盯PPI的拐點(diǎn)，對(duì)于2023年P(guān)PI什么時(shí)候能夠觸底回升，現(xiàn)在宏觀的預(yù)測(cè)還是有爭(zhēng)議的，但總體來(lái)講2023年P(guān)PI估計(jì)還是負(fù)增長(zhǎng)，-1%。

有沒有可能出現(xiàn)一個(gè)拐點(diǎn)？現(xiàn)在很難預(yù)測(cè)，如果有的話對(duì)于我們確定上市公司盈利基礎(chǔ)還是有幫助的，這是A股市場(chǎng)方面的PPI和CPI。美國(guó)股市接盤也很重要，也要發(fā)布 CPI跟PPI的數(shù)據(jù)，CPI數(shù)據(jù)極有可能會(huì)出現(xiàn)。2020年疫情開始之后，美國(guó)第一次的CPI的月度的環(huán)比的負(fù)增長(zhǎng)，大家可以晚上九十點(diǎn)去等這消息。

如果這消息出來(lái)之后，意味著美聯(lián)儲(chǔ)加息的概率會(huì)大幅度下降，如果這條加息概率大幅度下降消息再確定的話，意味著美股可能就會(huì)漲起來(lái)了，短期會(huì)漲起來(lái)。今天晚上美國(guó)這邊也是盯著CPI來(lái)看戲，美股能夠漲起來(lái)的話，對(duì)于A股的企穩(wěn)也是有幫助的。

我們一直講對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，2023年肯定是可以賺錢的年份，政策一定是偏暖的，至少看到三四月份我們覺得整個(gè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策環(huán)境都對(duì)A股是偏利多的，如果非要找一個(gè)意料之外的或者黑天鵝的沖擊的話，那就是美國(guó)股市異常大跌。

我們沒辦法預(yù)測(cè)，但是目前來(lái)看這種概率也是比較小的。所以依然要保持一個(gè)相對(duì)偏積極的心態(tài)，來(lái)看待市場(chǎng)的震蕩和調(diào)整，抓住機(jī)遇，逢低要建倉(cāng)，而不是逢低就慌，這其實(shí)是錯(cuò)誤的。

至少您整體的總的倉(cāng)位要持有到三四月份之后，到時(shí)候有沒有拐點(diǎn)或者有沒有變化，我們到時(shí)候再給你講，現(xiàn)在不用想那么多。

最近一直給大家分析市場(chǎng)以及當(dāng)下的布局機(jī)會(huì)和通道，之前也跟大家聊過(guò)，我是持有價(jià)值穩(wěn)贏策略的，其中消費(fèi)崛起組合占比30%左右、波動(dòng)穩(wěn)定組合占比30%左右、精選低估組合占比20%左右、科技大勢(shì)組合占比20%左右。

從11月我就開始提示消費(fèi)和低估值板塊的反彈機(jī)會(huì)，當(dāng)時(shí)一直強(qiáng)調(diào)價(jià)值優(yōu)于成長(zhǎng)，那么邏輯上已經(jīng)跟大家反復(fù)講過(guò)，從我也是持倉(cāng)人的視角，從業(yè)績(jī)上一目了然可以看下消費(fèi)崛起組合的業(yè)績(jī)情況包括與滬深300的比較。

消費(fèi)崛起組合目前最新自2020年成立以來(lái)收益38.99%，同期滬深300為-2.11%，跑贏滬深300超過(guò)40%，主動(dòng)管理能力顯現(xiàn)。

summary

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