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2023-01-31
一度大漲近30%！建業(yè)地產(chǎn)引入河南國資，最新回應(yīng)：大股東暫無出售其它核心資產(chǎn)計劃
更新時間：2022-06-02 17:00:40作者：佚名
在披露即將引入國資股東消息后，6月2日早間，港股上市公司建業(yè)地產(chǎn)一度（0832.HK）大漲近30%，而此前在6月1日及5月31日，該公司股價也已分別上漲8.33%、9.09%。
6月2日證券時報·e公司記者從建業(yè)獲悉，河南鐵建投集團和建業(yè)的此次戰(zhàn)略合作，將有助于穩(wěn)定河南房地產(chǎn)市場、穩(wěn)定河南經(jīng)濟大盤。公司有信心按期償還8月到期的5億美元債。大股東暫無出售其它核心資產(chǎn)股權(quán)計劃。
引入國資股東股價大漲
6月1日晚間建業(yè)地產(chǎn)公告，公司第一大股東恩輝投資有限公司（下稱“恩輝投資”）與河南同晟置業(yè)有限公司（下稱“同晟置業(yè)”）于當日訂立框架協(xié)議。
恩輝投資擬作價6.88億港元，向同晟置業(yè)出售建業(yè)地產(chǎn)8.6億股股份，占上市公司總股本的29.01%。
同時，建議發(fā)行本金金額不超過7.08億港元，票息5%到期收益率9%的2+1年期可換股債券。債券持有人有權(quán)按照不高于1.2港幣/股將債券轉(zhuǎn)換為股份，悉數(shù)轉(zhuǎn)換后合共約5.9億股股份予以發(fā)行，相當于現(xiàn)有股本19.9%或發(fā)行擴大后股本16.6%。
恩輝投資是建業(yè)地產(chǎn)董事會主席兼執(zhí)行董事胡葆森單獨和實益擁有的企業(yè)。截至公告日，恩輝投資直接擁有建業(yè)地產(chǎn)70.11%的股份，是建業(yè)地產(chǎn)控股股東。
而同晟置業(yè)是河南省鐵路建設(shè)投資集團100%持股企業(yè)，實際控制人為河南省人民政府，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營以及酒店管理。
該公司官網(wǎng)顯示，同晟置業(yè)依托河南鐵路建設(shè)和投資，整合政府、鐵路投資、沿線土地資源，實行全市場化運作，圍繞鐵路建設(shè)投資進行土地綜合開發(fā)經(jīng)營和其他多種經(jīng)營業(yè)務(wù)。
公司下轄10家子公司，主要包括一級開發(fā)土地整理及二級地產(chǎn)開發(fā)，采取“共同投資、合作開發(fā)、收益共享、風(fēng)險共擔”的政企合作模式，在建項目包括駐馬店高鐵西廣場項目、安陽項目安湯新城項目、鄭東新區(qū)白沙組團藍城˙誠園項目，鄭開城際大孟站TOD綜合開發(fā)項目，鄭開城際汴西站TOD綜合開發(fā)項目，永城˙龍城御園二級開發(fā)項目，洛陽˙建業(yè)龍城二級開發(fā)項目，代建河南城際鐵路綜合調(diào)度指揮中心項目。
上述認購?fù)瓿珊螅鬏x投資仍將持有建業(yè)地產(chǎn)41.1%的股份，為公司第一大股東。恩輝投資也同意在收取上述代價后，以股東貸款形式向建業(yè)地產(chǎn)提供貸款以補充本公司的運營資金。
建業(yè)地產(chǎn)引入國資股東戰(zhàn)投，引發(fā)資本市場廣泛關(guān)注。
6月2日早盤，建業(yè)地產(chǎn)開盤即大漲超13%，盤中最高沖抵0.84元/股，漲幅近30%。
而除建業(yè)地產(chǎn)（00832.HK）外，建業(yè)集團旗下還有筑友智造科技（00726.HK）、建業(yè)新生活（09983.HK）、中原建業(yè)（09982.HK）三家公司在香港主板上市。6月2日早盤，中原建業(yè)、建業(yè)新生活最大漲幅均超過15%。
對于此次協(xié)議，建業(yè)對證券時報·e公司記者表示，組建河南鐵建投集團是河南省委、省政府貫徹落實國家“十四五”規(guī)劃的戰(zhàn)略舉措，也是深化國企改革的重要一環(huán)。
作為國有重要骨干企業(yè)，河南鐵建投集團是省委省政府實施優(yōu)勢再造戰(zhàn)略的具體行動，是河南省加快構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通體系的重大舉措。雙方業(yè)務(wù)互補性強，合作潛力巨大。未來有望通過市場化運作的方法，整合雙方品牌、產(chǎn)業(yè)、資源等優(yōu)勢，實現(xiàn)更多領(lǐng)域的協(xié)同融合發(fā)展，在房地產(chǎn)綜合開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市綜合開發(fā)運營、房地產(chǎn)項目代建、裝配式建筑、物業(yè)管理等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)共贏。
對于同晟置業(yè)是否會加入建業(yè)地產(chǎn)董事會，是否會參與建業(yè)地產(chǎn)日常運營的問題，建業(yè)方面表示，此次主動引入國有戰(zhàn)略投資，主動優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，將有助于公司進一步完善現(xiàn)代企業(yè)機制和決策機制。具體合作情況，雙方還在進一步商談，一切以公告為準。
而關(guān)于如同晟置業(yè)轉(zhuǎn)債到期選擇轉(zhuǎn)股行權(quán)，是否將成為第一大股東的問題，建業(yè)方面則稱，可轉(zhuǎn)換股債券持有人有兩年可再延期一年的可選擇是否轉(zhuǎn)換選擇權(quán)，具體情況視后期市場交易狀況而定。
此前已持續(xù)“瘦身健體”
2021年7月下旬后，河南省會鄭州市接連經(jīng)受暴雨洪水災(zāi)情和新冠肺炎疫情反撲，對地方企業(yè)影響明顯。2021年9月，一份建業(yè)集團《關(guān)于企業(yè)出現(xiàn)重大風(fēng)險和危機并請求幫扶救援的報告》在網(wǎng)絡(luò)流傳，使得這家河南地方龍頭企業(yè)受災(zāi)影響顯現(xiàn)。
彼時證券時報·e公司記者從建業(yè)集團獲悉，受水災(zāi)和疫情沖擊，建業(yè)旗下多個項目和業(yè)態(tài)受到不同程度影響，災(zāi)情對建業(yè)造成直接的經(jīng)濟損失達5.5億元。
此后，建業(yè)集團也啟動了系列“瘦身健體”的經(jīng)營策略。
2022年4月，證券時報·e公司記者從建業(yè)集團獲悉，該集團與萬達集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬將全部商業(yè)項目以整體運營管理模式與珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司（下稱“萬達商管”）展開合作。萬達商管將全面負責相關(guān)商業(yè)項目的招商、對外租賃、運營和物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。
建業(yè)彼時表示，通過此次合作將引入優(yōu)質(zhì)的專業(yè)商業(yè)項目運營商，將極大提高商業(yè)不動產(chǎn)項目資產(chǎn)運營的效率和收益水平，同時起到了開源節(jié)流、降本增效的財務(wù)效果。這與企業(yè)一直以來的去庫存、盤活不動產(chǎn)的做法高度一致。
除商業(yè)外，建業(yè)集團還出讓了旗下備受關(guān)注，也是在疫情常態(tài)化背景下最“燒錢”的文旅項目股權(quán)。
2022年5月，建業(yè)集團早年間斥資20億元與華誼兄弟合作投建的建業(yè)·華誼兄弟電影小鎮(zhèn)（下稱“電影小鎮(zhèn)”）被曝易主，與王潮歌打造的“只有河南·戲劇幻城”也同期發(fā)生了股權(quán)變更。
企查查顯示，由河南省國資委實控的河南省文化產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司，是河南老家文化旅游發(fā)展有限公司（下稱“老家文化”）的100%持股股東。
作為戲劇幻城的操盤方，河南建業(yè)實景演出文化發(fā)展有限公司5月16日發(fā)生股權(quán)變更，由河南建業(yè)住宅建設(shè)有限公司獨資，變更為河南建業(yè)住宅建設(shè)有限公司占股49%，老家文化占股51%。電影小鎮(zhèn)的操盤方河南建業(yè)華誼兄弟文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司也也變更為老家文旅占股90%。
6月2日建業(yè)對證券時報·e公司記者表示，建業(yè)通過盤活不動產(chǎn)、加速項目銷售去化及回款、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、積極開展融資工作、嚴控資金支出、以收定支提高資金使用效率等方面緩解資金壓力。2021年11月，建業(yè)地產(chǎn)通過多種舉措全額按時還了4億美元債，保持30年在金融機構(gòu)零拖欠、稅務(wù)部門零偷逃的記錄。
河南鐵建投集團和建業(yè)的此次戰(zhàn)略合作，將有助于穩(wěn)定河南房地產(chǎn)市場、穩(wěn)定河南經(jīng)濟大盤，是省委省政府堅定市場信心、決心的重要舉措。這一合作，體現(xiàn)了國有企業(yè)在穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)大盤方面的擔當，體現(xiàn)了省委省政府對民營經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的高度重視。
根據(jù)建業(yè)地產(chǎn)公告，建業(yè)地產(chǎn)2022年前4個月實現(xiàn)未經(jīng)審核的合同銷售額88.97億元人民幣。經(jīng)過公司踐行年初既定的緩解資金壓力專項工作，公司有信心按期償還8月到期的5億美元債。
而根據(jù)2021年度業(yè)績報告，于2021年12月31日，建業(yè)地產(chǎn)的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及受限制銀行存款的總值約為人民幣98.48億元，現(xiàn)金短債比高達1.5倍；有息債下降明顯，總有息負債下降29.9%至219.4億元，其中，短期有息負債下降55.7%至67.6億元。
建業(yè)方面表示，目前，建業(yè)地產(chǎn)大股東暫無出售其它核心資產(chǎn)股權(quán)計劃。
（責編：彭勃）