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鵬華基金在客戶群踢投資人遭投資者怒懟

近日，一個(gè)投資人管理群炸開(kāi)了鍋。

大致的起因是在一個(gè)基金持有者群里，疑似是某個(gè)投資人在群里發(fā)了個(gè)與其他基金相關(guān)的圖片后，群管理員程燕飛維護(hù)稱：“本群禁發(fā)廣告，違者踢出群聊”。

隨后因?yàn)橛型顿Y者被踢出引起其他人不滿，有人表示：我們是你們的基金持有者，是幫你們賺錢(qián)的客戶，你還要踢人，沒(méi)有客戶哪來(lái)的鵬華。

同時(shí)，鵬華基金明星基金經(jīng)理王宗合也成為群內(nèi)投資者討論焦點(diǎn)，有位持有者表示：“王宗合管理的，封閉18個(gè)月還剩60%，就這還推廣”。

公開(kāi)資料顯示，群中的人或是鵬華基金的員工。

鵬華基金為何引起投資者不滿？

鵬華基金成立于1998年12月22日日，作為公募行業(yè)“老十家”基金管理公司之一，素有“基本面投資專家”之稱。

其官網(wǎng)顯示，截至2022年4月，公司管理資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到約8410.02億元，擁有基金387只，由61名基金經(jīng)理管理。

2021年，鵬華所管理的基金總體利潤(rùn)過(guò)百億，躋身基金圈百億俱樂(lè)部，但權(quán)益類(lèi)基金利潤(rùn)虧損超24億，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金更是虧損高達(dá)54.71億，在184家基金公司中倒數(shù)第二。

群內(nèi)討論的王宗合為鵬華基金近些年成長(zhǎng)起來(lái)的明星基金經(jīng)理，早些年重倉(cāng)白酒股，與張坤、蕭楠、劉彥春合稱為“四大酒莊”。

去年1月，被聘任為鵬華基金副總經(jīng)理，曾掌管鵬華匠心精選基金，因一天內(nèi)募資金額超1300億元，創(chuàng)下公募基金有史以來(lái)發(fā)行的新紀(jì)錄。

投資者吐槽的“封閉18個(gè)月還剩60%”的基金，是王宗合管理的鵬華創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金。

截至5月18日的資產(chǎn)規(guī)模為46.67億元，目前任職回報(bào)為-38.78%%，不僅跑輸大盤(pán)，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類(lèi)基金。

來(lái)源：choice

值得注意的是，鵬華創(chuàng)新未來(lái)的持倉(cāng)從去年開(kāi)始一直在大幅調(diào)整，但對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)判斷準(zhǔn)確的“欠佳”，導(dǎo)致該產(chǎn)品業(yè)績(jī)大幅落后。

來(lái)源：choice

從持倉(cāng)來(lái)看，鵬華創(chuàng)新未來(lái)在2021年年初布局方向是互聯(lián)網(wǎng)+白酒，但這兩個(gè)板塊調(diào)整最為猛烈，一個(gè)處于歷史估值最高位，一個(gè)被各種利空“環(huán)繞”。

2021年年底，鵬華創(chuàng)新未來(lái)高位接盤(pán)新能源板塊，其中包括估值超過(guò)200倍的寧德時(shí)代和比亞迪。

今年一季度，鵬華創(chuàng)新未來(lái)又大舉加倉(cāng)銀行股，前十大重倉(cāng)股中有五支銀行股，銀行行業(yè)總持倉(cāng)比例達(dá)到22.11%，超過(guò)1/5。

來(lái)源：choice

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，王宗合在管的基金產(chǎn)品多數(shù)表現(xiàn)不佳，近2年收益普遍回撤至不到20%，近1年則悉數(shù)虧損。

在業(yè)績(jī)虧損之下，王宗合管理規(guī)模也大幅下降。在2020年三季末，王宗合管理規(guī)模達(dá)到554.26億元，至2022年一季末降至310.33億元，降幅達(dá)到44.01％。