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僅僅一年多時(shí)間，從5萬/噸漲到50萬/噸，這就是瘋狂的鋰（碳酸鋰）！

得益于新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，過去不受待見的“工業(yè)味精”鋰，華麗變身為新時(shí)代的“白色石油”，身價(jià)暴漲，一噸難求。

如此驚人的漲幅，引起了許多人的關(guān)注。3月26日，全國政協(xié)副主席、中國科協(xié)主席萬鋼也表示驚到了:“碳酸鋰居然可以在去年一年當(dāng)中增?10倍!”

蔚來董事?李斌則直指，碳酸鋰的漲價(jià)有投機(jī)性，有人在炒作。

過去一年，鋰價(jià)上漲讓一些囤貨的貿(mào)易商獲利頗豐，實(shí)現(xiàn)了人生的逆襲；也讓動(dòng)力電池廠商和汽?公司叫苦不迭，難以承受。

焦慮和擔(dān)憂正在蔓延。這場(chǎng)由碳酸鋰漲價(jià)引發(fā)的“血案”，推高了動(dòng)力電池的價(jià)格，也傳導(dǎo)到了汽?銷售端，3月開始，多家?企紛紛漲價(jià)，不再掩飾。

這一波猛烈的碳酸鋰漲價(jià)潮，固然有投機(jī)炒作的成分，但根源仍是供需關(guān)系不平衡。短期內(nèi)，碳酸鋰和動(dòng)力電池的價(jià)格很難下跌。這對(duì)許多?企而言是災(zāi)難性的，電動(dòng)?行業(yè)即將迎來一場(chǎng)大洗牌。

一些汽?品牌，可能就要從此消失了。

一年十倍

一場(chǎng)猝不及防的電動(dòng)?漲價(jià)潮，就這樣在陽春三月上演了。

廣汽埃安、特斯拉、奇瑞、小鵬、哪吒、零跑、威?、?城歐拉等，近二十家?企紛紛宣布漲價(jià)，區(qū)間從3千-3萬不等。

就連自產(chǎn)電池的比亞迪也沒扛住。3月16日，比亞迪對(duì)旗下10款?型共39款配置進(jìn)行了調(diào)價(jià)，上調(diào)幅度從3-6千元不等。

看得出，在3月的這波漲價(jià)潮中，沒有幾家?企繼續(xù)矜持。這似乎是一次壓抑許久的釋放。

而這波漲價(jià)的導(dǎo)火索，是動(dòng)力電池原材料成本的大幅上漲，尤其是電池重要的正極原料碳酸鋰價(jià)格的跳漲。

SMM(上海有色)數(shù)據(jù)顯示，短短一年的時(shí)間內(nèi)，碳酸鋰的價(jià)格從2021年初的5.46萬元漲到了2022年3月的51.65萬元/噸。

原材料如此巨大的漲幅下，下游的電池廠商也跟著漲價(jià)。孚能科技高級(jí)副總裁兼董秘張峰表示，目前動(dòng)力電池漲價(jià)基本都在25%以上。

3月19日，理想汽車董事長(zhǎng)兼CEO李想也在微博發(fā)文稱，二季度電池成本上漲的幅度非常離譜。

東方證券研報(bào)顯示，即便是規(guī)模大、議價(jià)能力強(qiáng)的頭部電池企業(yè)，其?單鎖價(jià)、原材料鎖定能力優(yōu)勢(shì)也無法匹配原材料漲價(jià)速度。

3月21日，寧德時(shí)代表示，因?yàn)樯嫌卧牧蟽r(jià)格大幅上漲，公司將動(dòng)態(tài)調(diào)整部分電池產(chǎn)品價(jià)格。

電池商的成本壓力巨大，避免“破防”不得已向下傳導(dǎo)。而年前剛經(jīng)歷過補(bǔ)貼退坡的?企，本就沒盈利，面對(duì)來勢(shì)洶洶的高價(jià)電池和產(chǎn)能不足，無奈只能選擇漲價(jià)維持利潤和產(chǎn)銷的平衡。

一邊是電池廠商和汽?公司陷入拉鋸戰(zhàn)，另一邊廂，鋰價(jià)的?漲，讓礦產(chǎn)公司賺得盆滿缽滿。根據(jù)鋰電巨頭贛鋒鋰業(yè)2021年報(bào)，公司去年?duì)I收同比增加了一倍，歸母凈利潤翻了四倍多（410%）達(dá)到了52.28億元。

贛鋒鋰業(yè)創(chuàng)始人李良彬，則借著這波東風(fēng)，身價(jià)飆升至365億元，在《2022胡潤全球富豪榜》中穩(wěn)坐江西首富的寶座。

一直深陷虧損泥潭的天?鋰業(yè)，則靠著鋰價(jià)上漲直接上岸。其2021年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，從2020年虧18.3億，直接扭轉(zhuǎn)為盈利8-24億元，一舉結(jié)束了?達(dá)兩年的虧損。

誰在炒作?

鋰價(jià)的上漲，成為了新能源產(chǎn)業(yè)的“眾矢之的”，有人認(rèn)為，這里面有很大的炒作成分。

中汽協(xié)副秘書?陳士華稱，本輪原材料價(jià)格超常規(guī)上漲，不能簡(jiǎn)單歸結(jié)為供需矛盾，屬于非理性上漲，其背后有推手，可能有人囤貨居奇，人為借機(jī)炒作。

在碳酸鋰變?yōu)殡姵匮b?的過程中，大概有四個(gè)環(huán)節(jié)，鋰礦-貿(mào)易商-電池廠商-汽?公司。上游鋰礦/鋰鹽湖?水采選、精煉、生產(chǎn)為碳酸鋰;再由中游制成正極材料、再和其他材料共同封裝為電池;最后下游?企采購裝?。

而在上游和中游之間，還有一個(gè)類似做市商的鋰鹽貿(mào)易商“夾層”，在本輪的上漲中起到了推波助瀾的作用。

由于絕大部分鋰礦供給被?單鎖定，以至于市場(chǎng)上可供交易的流動(dòng)性鋰礦稀缺。去年至今，碳酸鋰企業(yè)每天都是按“時(shí)價(jià)”結(jié)算，“上?求購的客戶不問價(jià)格，大家都是有貨就拿。因?yàn)闆]有多余庫存，甚至托關(guān)系都拿不到貨?！?海一家碳酸鋰企業(yè)表示。

面對(duì)貨源的緊俏，和中游巨大的采購熱情，一些貿(mào)易商疑似借機(jī)囤貨炒作，哄抬市價(jià)。

過去，貿(mào)易商作為夾層，一直為廠商墊付并承擔(dān)?險(xiǎn)，如今鋰的“身價(jià)飆漲”，作為中間商就有機(jī)會(huì)也有條件分一杯羹，甚至操縱價(jià)格。

多位業(yè)內(nèi)人士反映，去年三季度，有貿(mào)易商趁著礦企季節(jié)性的減產(chǎn)而積極囤貨?！敖亓飨邸焙髮?dǎo)致下游采購難度增大，鋰價(jià)被拉升。

而在去年四季度到今年一季度期間，鋰價(jià)再次飆漲。湘財(cái)證券稱，考慮該時(shí)段內(nèi)鹽湖季節(jié)性減產(chǎn)、海外鋰供給不穩(wěn)定，疊加下游春節(jié)備貨，鋰價(jià)迅速從20萬級(jí)別推至50萬級(jí)別。

在貿(mào)易商下一環(huán)節(jié)的正級(jí)廠、電池廠，都在群雄爭(zhēng)霸搶奪市占率，高速擴(kuò)產(chǎn)以滿足下游?企源源不斷的電池訂單。為了避免“無米之炊”發(fā)生，也要分散鋰價(jià)持續(xù)瘋?的不確定性，電池廠也爭(zhēng)搶囤積原料，恐慌性的搶購給本就離譜的鋰價(jià)火上添油。

供需失衡

是什么讓四年前不到4萬/噸的碳酸鋰如此瘋狂？根源仍在供需關(guān)系的失衡。

伴隨鋰價(jià)上漲的，是在被稱為“新能源汽?元年”的2021年，新能源汽?的產(chǎn)銷，雙雙邁過了350萬輛大關(guān)，暴漲1.6倍。

這一趨勢(shì)今年還在持續(xù)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2月新能源乘用?零售銷量達(dá)到27.2萬輛，同比增?180.5%。今年1-2月，新能源乘用?零售銷量達(dá)到62.4萬輛，同比增?153.2%。

各家?企都提出了驚人的產(chǎn)能規(guī)劃，想方設(shè)法拼命擴(kuò)產(chǎn)。特斯拉計(jì)劃今年銷售要比去年增長(zhǎng)50%，也就是大約150萬輛左右，2030年銷量則要達(dá)到兩千萬輛。

理想則有2025年160萬臺(tái)的銷售目標(biāo)；小鵬也提出了2025年要達(dá)到10%以上市占率，預(yù)估超百萬輛。

井噴的需求導(dǎo)致動(dòng)力電池供不應(yīng)求，缺口極大。此前SNEResearch預(yù)測(cè)，到2023年全球電動(dòng)汽?對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406千兆瓦時(shí)，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335千兆瓦時(shí)，缺口約18%。到2025年，缺口將擴(kuò)大到約40%。

與此同時(shí)，作為動(dòng)力電池的主要原材料，鋰供給嚴(yán)重緊缺。

之前作為一種不怎么“紅”的原材料，國內(nèi)有八成碳酸鋰依賴海外進(jìn)口。

在2020年，諸多因素導(dǎo)致鋰價(jià)陷入低谷，跌回十年前，全球幾家主要的生產(chǎn)商宣告破產(chǎn)；而2021年，新能源汽車市場(chǎng)大爆發(fā)，對(duì)動(dòng)力電池的需求大增，盡管一些鋰礦有新建/擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但受疫情影響推遲或中斷，產(chǎn)能未跟上。

根據(jù)國際能源署統(tǒng)計(jì)，南美鹽湖從發(fā)現(xiàn)至投產(chǎn)平均耗時(shí)7年，澳大利亞鋰輝石礦山從發(fā)現(xiàn)至投產(chǎn)平均耗時(shí)4年，產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，鋰供給剛性，供需矛盾下鋰價(jià)開啟強(qiáng)勢(shì)上漲。

碳酸鋰的瘋漲，引起有關(guān)部?的高度關(guān)注。3月16日，工信部明確表示將打擊鋰、鎳等資源囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并對(duì)部分鋰鹽企業(yè)進(jìn)行了約談，指導(dǎo)鋰鹽企業(yè)直接出貨給中游，“希望大家漲慢一點(diǎn)”。

受監(jiān)管影響，目前碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)跌破50萬元/噸的大關(guān)。SMM數(shù)據(jù)截至3月30日，電池級(jí)磷酸鐵鋰的均價(jià)已經(jīng)來到了48.5萬/噸的位置。

有券商機(jī)構(gòu)也表示，碳酸鋰采購價(jià)格已開始松動(dòng)，實(shí)際成交價(jià)在45-50萬元/噸。

中下游的聯(lián)合抵制也是一股力量。華爾街?聞了解到，中下游正極廠、電池廠抵制并棄采50萬以上高價(jià)鋰鹽的，并非一兩家。

種種跡象顯示，意味著，鋰礦的價(jià)格已至高位，炒作風(fēng)險(xiǎn)極大，供需關(guān)系也開始重構(gòu)了。

但要解決需求錯(cuò)配的矛盾，國融證券認(rèn)為，中?期還得等待海外?澳鋰礦以及阿根廷鹽湖的產(chǎn)能釋放。

這意味著，鋰的缺口短期內(nèi)難以解決，?企仍需忍受來自電池價(jià)格與供應(yīng)的掣肘。

?企洗牌

鋰價(jià)的飆升以及由此引發(fā)的動(dòng)力電池價(jià)格上漲，給一些車企帶來了致命一擊。

在一輛新能源汽車中，動(dòng)力電池成本就占了三、四成。顯然，這對(duì)總價(jià)低、毛利率低的車企極為不利。

在漲價(jià)潮中，售價(jià)低于10萬的A00-A0級(jí)純電動(dòng)車壓力較大。多位車企人士曾表示，這一區(qū)間消費(fèi)者對(duì)價(jià)格極其敏感。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，中國市場(chǎng)共28款A(yù)00級(jí)純電動(dòng)汽?在售，價(jià)格在10萬元左右，其中五菱宏光MINIEV1、歐拉黑貓、白貓價(jià)位都沒超過9萬。

成本上漲對(duì)于A00?型盈利空間擠壓很大。根據(jù)上汽通用五菱汽車2020年財(cái)報(bào)，公司營收額729.27億元，但歸屬于母公司凈利潤僅為1.42億元，分?jǐn)偟矫枯v車上，僅有89元錢。

甚至有的?型已經(jīng)虧損。2月14日歐拉品牌下達(dá)通知，要求經(jīng)銷商暫停接受歐拉黑貓、白貓的訂單。

2022年2月23日，歐拉品牌CEO董玉東回應(yīng)“停產(chǎn)風(fēng)波“時(shí)坦言：雖然歐拉品牌背后有產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，但這款小車仍然給公司帶來了巨額虧損！黑貓單臺(tái)虧損超萬元。

實(shí)際上，此前A00?型之所以敢如此薄利銷售，是因?yàn)樵谛履茉雌?雙積分政策下，銷售電?獲取的積分具有很強(qiáng)的變現(xiàn)能力。

但積分優(yōu)惠政策逐漸退潮，上游漲價(jià)的壓力又難以向消費(fèi)者傳導(dǎo)，中低端市場(chǎng)的?企面對(duì)這一輪的漲價(jià)?波，生存便成了難題。

反觀中高端的車企，則是適應(yīng)性更強(qiáng)一些。特斯拉的訂單目前未受漲價(jià)影響，Model3和Y交付周期延?到了16~20周，甚至部分型號(hào)已經(jīng)排到了2023年初。

華爾街?聞從小鵬汽??店了解到，由于這次漲價(jià)提前三天進(jìn)行了預(yù)告，即便是調(diào)價(jià)后的銷量也很穩(wěn)定。

國海證券認(rèn)為，漲價(jià)潮將是對(duì)新能源汽?市場(chǎng)的一次洗牌，市場(chǎng)份額將向優(yōu)質(zhì)品牌進(jìn)一步集中。乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，去年有11家?企沒有上報(bào)銷量，今年的1-2月，這個(gè)數(shù)字上升到了22家。

“未來80%的自主品牌會(huì)關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)，90%的造?新勢(shì)力要玩完。在整個(gè)汽?市場(chǎng)，排名數(shù)一數(shù)二的企業(yè)都會(huì)面臨巨大的生存和發(fā)展問題，都有可能會(huì)活不下去?！遍L(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮認(rèn)為。

在1月份的創(chuàng)業(yè)家年會(huì)上，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬也坦言，“幾年之后，整個(gè)智能汽?領(lǐng)域會(huì)從春秋時(shí)期進(jìn)入戰(zhàn)國時(shí)期，從資格賽進(jìn)入到淘汰賽?！?/p>

從工業(yè)味精到白色石油，鋰的走紅折射了電動(dòng)車的超常發(fā)展，以及見證了全球能源革命的開端，但未來并不十分清晰。

事實(shí)上在以鋰為首的這場(chǎng)原材料瘋漲、電池緊缺的考驗(yàn)下，車企的淘汰賽已經(jīng)在加速了。

“出師未捷身先死”，群雄爭(zhēng)霸的新能源汽車市場(chǎng)，誰也不想在一上場(chǎng)、剛冒頭時(shí)就消失，但事實(shí)很殘酷，在漲價(jià)的這場(chǎng)吃雞游戲中，只有強(qiáng)者才能成為最終的幸存者。