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文 | 楊萬里

歌爾股份51.39萬股東今夜或無眠。本以為會(huì)迎來一個(gè)美好的周末，卻被一個(gè)突發(fā)消息影響了情緒。

12月2日晚間，正值投資者準(zhǔn)備休息的時(shí)間，歌爾股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)計(jì)2022年歸屬凈利潤(rùn)為17.1億元-21.4億元，同比下降50%-60%。此前，歌爾股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)40.61-47.02億元，同比變動(dòng)-5%至10%。

歌爾股份進(jìn)一步解釋稱，受境外某大客戶的通知暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品的事項(xiàng)影響，公司直接損失和資產(chǎn)減值損失約20-24億元，對(duì)2022 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生顯著影響。

回顧歷史事件，在今年11月8日晚，歌爾股份披露一紙公告，宣布遭到境外大客戶砍單。隨著消息發(fā)酵，市場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒濃厚，該公司于11月9日、11月10日上演2跌停記錄。

值得一提的是，歌爾股份在11月份曾公開對(duì)外表示，“‘踢出果鏈’等傳言明顯是謠傳，公司只是應(yīng)需求暫?？蛻粢豢町a(chǎn)品，其余的項(xiàng)目都在正常合作。包括罰款多少億的傳聞，都是不實(shí)信息，公司還在評(píng)估具體損失，會(huì)及時(shí)公告。”

令市場(chǎng)意外的是，不到1個(gè)月時(shí)間，歌爾股份的業(yè)績(jī)變動(dòng)如此大，短期內(nèi)或使得市場(chǎng)情緒承壓。

我們關(guān)注到，在11月9日，有報(bào)道稱花旗將歌爾股份評(píng)級(jí)下調(diào)至賣出，目標(biāo)價(jià)16元。即使按今日收盤價(jià)17.89元估算，仍有約10.56%下跌空間。

與之相反，過去一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)券商機(jī)構(gòu)在唱多歌爾股份。

不完全數(shù)據(jù)顯示，11月份，華創(chuàng)證券、開源證券、廣發(fā)證券、長(zhǎng)江證券、中信證券合計(jì)給出了6份研報(bào)，評(píng)級(jí)為“推薦”或“買入”，給出的目標(biāo)價(jià)為30元或38.95元。

其中，中信證券分析師在研報(bào)中提到，“此次歌爾股份發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告，僅針對(duì)今年發(fā)布的一款智能耳機(jī)新品整機(jī)，其余款耳機(jī)整機(jī)、音箱整機(jī)以及零部件產(chǎn)品仍然在正常供應(yīng)，公司預(yù)計(jì)本次業(yè)務(wù)變動(dòng)影響2022年度營(yíng)業(yè)收入不超過人民幣33億元，我們預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)影響利潤(rùn)約2億元，然后續(xù)產(chǎn)能利用率下降導(dǎo)致的計(jì)提減值等影響仍然需要進(jìn)一步觀察”。

隨著歌爾股份大幅下調(diào)2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，國(guó)內(nèi)券商機(jī)構(gòu)們還有勇氣唱多嗎？

從股價(jià)表現(xiàn)看，從2022年初至今，歌爾股份股價(jià)累計(jì)下跌66.81%，總市值蒸發(fā)超1250億元。截至12月2日最新收盤，該公司總市值為611.9億元。

對(duì)于腰斬的歌爾股份，大家怎么看？歡迎在下方留言！