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2022年上半年已接近尾聲，如何抓住投資機(jī)遇，不錯過下半年的重要時間節(jié)點(diǎn)，值此端午佳節(jié)之際，數(shù)據(jù)寶推出2022年下半年投資日歷，梳理出下半年將發(fā)生的股市動態(tài)、宏觀大事，以饗讀者

/ 機(jī)構(gòu)最新市場研判/

4月27日以來，A股開啟全面反攻，上證指數(shù)再次逼近3200點(diǎn)，市場情緒也在快速升溫。展望下半年，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為接下來的重點(diǎn)仍在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，A股企業(yè)盈利或在二季度末達(dá)到底部，三季度開始迎來回升。

證券時報·數(shù)據(jù)寶整理發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)對下半年A股研判的觀點(diǎn)主要集中以下方面：

一是當(dāng)前繼續(xù)以“穩(wěn)增長”為主線。

一季度以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的下行壓力有所加大，“穩(wěn)增長”主線依然是機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)，作為推動經(jīng)濟(jì)回歸正常賽道的重要措施，“穩(wěn)增長”已有更多政策加碼。日前國常會要求實施6方面33項指施，涉及擴(kuò)內(nèi)需、保就業(yè)、促銷費(fèi)、穩(wěn)物價等一攬子政策目標(biāo)。

“穩(wěn)增長”政策在去年的中央經(jīng)濟(jì)工作會議中一共提到了四次，已然成為貫徹2022年全年的主旋律，中央經(jīng)濟(jì)工作會議是判斷當(dāng)下經(jīng)濟(jì)形勢和定調(diào)第二年宏觀經(jīng)濟(jì)政策最權(quán)威的風(fēng)向標(biāo)，今年的會議或?qū)Α胺€(wěn)增長”政策作出重要總結(jié)和后續(xù)安排。

華鑫證券認(rèn)為，A股重回震蕩區(qū)間，穩(wěn)增長政策主導(dǎo)市場走勢，政策力度和成效是后續(xù)A股市場的決定因素。光大證券認(rèn)為，穩(wěn)增長及財政發(fā)力背景下，穩(wěn)增長方向或?qū)⑹琴Y本市場最重要的主線之一，而歷史上歷次固定資產(chǎn)投資增速上行區(qū)間，“穩(wěn)增長”相關(guān)板塊均表現(xiàn)突出。

二是估值調(diào)整后科技成長板塊有望迎來修復(fù)窗口。

年初高估值的科技成長板塊回調(diào)幅度較大，隨著近期股價迎來修復(fù)，科技成長板塊也迎來一波強(qiáng)勢反彈，部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為整體下滑的盈利環(huán)境下，成長板塊由于自身景氣度的確定性，有望獲得突出表現(xiàn)。

結(jié)合數(shù)據(jù)寶推出的投資日歷，多個成長板塊在下半年或迎來機(jī)遇，如蘋果全球開發(fā)者大會召開在即，歷年來蘋果新品發(fā)布后其供應(yīng)商股價出現(xiàn)異動，相關(guān)的消費(fèi)電子板塊也將迎來催化。

自2018年首屆世界人工智能大會召開以來，其動向頗受機(jī)構(gòu)關(guān)注，去年成功舉辦后，平安證券發(fā)表研報認(rèn)為大會展示了行業(yè)的重要變化，智慧城市既是人工智能最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，也是行業(yè)后續(xù)發(fā)力的主要方向。

中金公司認(rèn)為，成長領(lǐng)域景氣度有一定分化，一季度增長質(zhì)量較高的領(lǐng)域進(jìn)一步集中到新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈和半導(dǎo)體等細(xì)分行業(yè)。

三是A股市場流動性近期明顯改善，隨著內(nèi)外部環(huán)境加速改善，中期修復(fù)的主行情正在臨近，消費(fèi)核心資產(chǎn)有望迎來反彈。

近期“618”大促已拉開帷幕，疊加各地出臺刺激消費(fèi)政策，如深圳此次對新能源汽車、家電、餐飲等多方面進(jìn)行補(bǔ)貼，促進(jìn)消費(fèi)力度空前。光大證券認(rèn)為，考慮到3-5月疫情管控對于部分消費(fèi)業(yè)態(tài)的不利影響，6月部分地區(qū)或存在報復(fù)性消費(fèi)反彈的情況

興業(yè)證券表示，消費(fèi)核心資產(chǎn)板塊一方面受益于國內(nèi)疫情逐步改善，另一方面，板塊股價、估值均已處于低位，內(nèi)外部不確定下進(jìn)可攻退可守。

/ 最新機(jī)構(gòu)關(guān)注股名單出爐/

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，5月以來共有39股獲10家以上機(jī)構(gòu)給出“買入”型評級。分行業(yè)來看，機(jī)構(gòu)關(guān)注的個股主要集中在食品飲料、汽車行業(yè)，共有12股，合計約占總數(shù)的三成。

行情上來看，近期機(jī)構(gòu)看好的個股主要以上漲為主，5月以來平均漲幅為7.62%，汽車股漲幅明顯，長安汽車、長城汽車、中鼎股份、廣汽集團(tuán)漲幅均在30%以上。部分機(jī)構(gòu)關(guān)注股近期有一定程度的回撤，君實生物-U、保利發(fā)展回撤超過15%。

機(jī)構(gòu)關(guān)注的個股往往有較好的業(yè)績預(yù)期，以機(jī)構(gòu)一致預(yù)測來看，6股獲機(jī)構(gòu)預(yù)測2022年凈利潤有望實現(xiàn)翻倍，中礦資源、聯(lián)贏激光、天融信預(yù)測凈利潤增速居前，分別為454.55%、247.84%、154.44%。