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光伏板塊繼續(xù)活躍，雅博股份、鹿山新材、意華股份競(jìng)價(jià)漲停，隆基綠能高開3.43%，消息上，美國(guó)將豁免東南亞四國(guó)光伏組件24個(gè)月的進(jìn)口關(guān)稅，此外美國(guó)有望在2024年之前將其太陽能發(fā)電能力提高兩倍。

中信證券研報(bào)指出，根據(jù)美國(guó)商務(wù)部6月6日的聲明，白宮計(jì)劃豁免2年東南亞4國(guó)光伏進(jìn)口關(guān)稅，有望推動(dòng)?xùn)|南亞對(duì)美電池組件產(chǎn)品出口回升，以及美國(guó)光伏裝機(jī)的快速復(fù)蘇。若該計(jì)劃正式推出，從對(duì)美出貨改善和需求加速放量角度出發(fā)，推薦隆基股份、禾邁股份、德業(yè)股份，建議關(guān)注天合光能、陽光電源、意華股份、晶科能源等，同時(shí)看好硅料價(jià)格和盈利的高位維持。

此外，由歐盟委員會(huì)提出的REPower EU計(jì)劃將于6月6-9號(hào)由歐洲議會(huì)全體會(huì)議進(jìn)行表決，如若表決通過，則歐洲未來幾年的裝機(jī)預(yù)期或確定性翻倍。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，按中性假設(shè)判斷，若此次美國(guó)301關(guān)稅取消，則中國(guó)大陸組件、逆變器產(chǎn)品有望直接輸美，其中雙面組件最為受益，僅剩雙反稅影響。5月18日歐盟委員會(huì)發(fā)布的RepowerEU計(jì)劃提出：將歐盟2030年可再生能源的總體目標(biāo)從40%上調(diào)至45%；到2025年，光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到320GW，到2030年，光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到600GW，即2021-2025年光伏年均裝機(jī)至少35GW，2021-2030年年均裝機(jī)至少45GW。歐洲不僅是全球第二大光伏裝機(jī)市場(chǎng)，也是最大的組件進(jìn)口市場(chǎng)，2021年全球占比46%。歐洲是我國(guó)組件出口的第一大海外市場(chǎng)。歐洲地區(qū)風(fēng)電光伏建設(shè)全面提速，新能源發(fā)電中期空間無憂。國(guó)內(nèi)外需求韌性超預(yù)期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈全年價(jià)格中樞有望上移。相關(guān)公司有錦浪科技、東方日升等。