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2023-01-31
收評：滬指漲0.17% 港口航運(yùn)、醫(yī)藥板塊領(lǐng)漲
更新時(shí)間：2022-06-07 15:30:31作者：佚名
早盤滬指震蕩反彈，券商、白酒等權(quán)重板塊走強(qiáng)，上證50漲逾1%，創(chuàng)業(yè)板指小幅沖高后回落。航運(yùn)港口板塊持續(xù)拉升，廣州港等漲停。醫(yī)藥板塊走勢活躍，江中藥業(yè)等封板。此外光伏、油氣、煙草等板塊輪番走強(qiáng)。前期強(qiáng)勢的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)業(yè)股則大幅走低。午后指數(shù)震蕩走低，滬指轉(zhuǎn)綠，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%，臨近尾盤指數(shù)再次回升，滬指翻紅。超超臨界高效發(fā)電概念股持續(xù)大漲，贛能股份等多股漲停；中藥板塊持續(xù)走強(qiáng)，龍津藥業(yè)等封板。新冠藥概念拉升，河化股份等封板；房地產(chǎn)板塊回暖，中交地產(chǎn)等漲停。整體看，題材加速路輪動，個(gè)股跌多漲少，兩市超3100股飄綠。
截止收盤，滬指漲0.17%，深成指微跌0.02%，創(chuàng)業(yè)板指收平。滬深兩市成交額連續(xù)第二個(gè)交易日突破1萬億元。
盤面上，港口航運(yùn)、中藥、油氣、新冠藥等板塊漲幅居前，汽車整車、種業(yè)、汽車零部件等板塊跌幅居前。
北向資金尾盤加速進(jìn)場，全天凈買入46.07億元，為連續(xù)7日凈買入，追平年內(nèi)最長凈買入紀(jì)錄；其中滬股通凈買入42.76億元。深股通凈買入3.31億元。
白酒概念板塊走強(qiáng)，在近期消費(fèi)端持續(xù)發(fā)力的情況下，白酒企業(yè)中報(bào)業(yè)績?nèi)杂型３址€(wěn)健增長。東吳證券指出，今年春節(jié)表現(xiàn)奠定全年基礎(chǔ)，大多數(shù)酒企上半年均能完成回款進(jìn)度過半的要求，大部分酒企庫存仍處于正常區(qū)間，目前各大酒企暫未調(diào)整全年目標(biāo)。整體回款進(jìn)度無憂，預(yù)計(jì)白酒Q2業(yè)績韌性仍強(qiáng)。此外，Q2是板塊情緒低點(diǎn)，隨著場景轉(zhuǎn)暖，復(fù)蘇向前，板塊繼續(xù)向下空間有限，展望下半年，白酒板塊獲實(shí)質(zhì)性改善后的反彈可期。
中藥板塊走高，湘財(cái)證券認(rèn)為，“政策＋醫(yī)藥消費(fèi)剛性＋業(yè)績改善＋估值優(yōu)勢”共同構(gòu)建出中藥行業(yè)的投資機(jī)會，成本推動構(gòu)成了短期驅(qū)動因素，建議繼續(xù)關(guān)注政策鼓勵(lì)領(lǐng)域和政策避風(fēng)港領(lǐng)域。
港口航運(yùn)板塊拉升，連日來，上海海運(yùn)、空運(yùn)口岸貨量持續(xù)回升，已基本恢復(fù)至正常水平的90%以上。隨著端午休整完畢，上?？诎痘蛴瓉硪恢羶芍艿某鲐浉叻濉Ｍ瑫r(shí)，據(jù)報(bào)道稱，國際集運(yùn)公司正醞釀6月中旬大幅調(diào)漲運(yùn)價(jià)。此外，據(jù)國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)，6月3日全國重點(diǎn)港口完成貨物吞吐量3198.6萬噸，環(huán)比增長10%。有機(jī)構(gòu)表示， 5月中旬以來，國內(nèi)疫情防控形勢逐步好轉(zhuǎn)，各地加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，港口集裝箱業(yè)務(wù)呈恢復(fù)性增長，已呈現(xiàn)出邊際改善的趨勢。
對于近期市場走勢，中金公司認(rèn)為，隨著市場反彈幅度已較大，可能逐漸進(jìn)入短期“復(fù)蘇交易”與中期“不確定性”交織的糾結(jié)期，由于中期市場環(huán)境依然有一定挑戰(zhàn)，后續(xù)更多上升空間可能需要更多積極的基本面催化劑，尤其是盈利預(yù)期的環(huán)比改善可能較為重要。我們重申當(dāng)前市場在政策、估值和資金情緒等方面都具備偏底部的一些特征，市場已經(jīng)具備中線價(jià)值，但更多的上升空間需要重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)基本面的修復(fù)力度，重點(diǎn)包括房地產(chǎn)、消費(fèi)需求等。
結(jié)構(gòu)上，建議當(dāng)前階段以“穩(wěn)”為主，先守后攻，“守”與“攻”的切換具體時(shí)間點(diǎn)要高度關(guān)注穩(wěn)增長政策力度及潛在效果，市場風(fēng)格切換至成長的契機(jī)需要關(guān)注海外通脹及中國穩(wěn)增長等方面的進(jìn)展。當(dāng)前關(guān)注三個(gè)方向：1）“穩(wěn)增長”或有政策支持的領(lǐng)域：基建（傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施及部分新基建）、建材、汽車及住房相關(guān)產(chǎn)業(yè)有政策預(yù)期或?qū)嶋H的政策支持；2）估值不高且與宏觀波動關(guān)聯(lián)度相對不高的領(lǐng)域，特別是部分高股息領(lǐng)域：如基礎(chǔ)設(shè)施、電力及公用事業(yè)、水電等；3）基本面見底、供應(yīng)受限或景氣程度在繼續(xù)改善的部分領(lǐng)域：農(nóng)業(yè)、部分有色及部分化工子行業(yè)、煤炭，及光伏與軍工等。