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2023-01-31
收評：滬指沖高回落跌0.13% 醫(yī)藥股掀漲停潮
更新時間：2022-11-14 15:29:52作者：智慧百科
早盤滬指和深成指震蕩反彈一度漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度跌超1%。房地產(chǎn)板塊繼續(xù)走強(qiáng)，新城控股等多股漲停。醫(yī)藥股反彈拉升，中藥、醫(yī)藥商業(yè)方向領(lǐng)漲，貴州三力等十余股封板。金融股走強(qiáng)，哈投股份等漲停，招商銀行漲超7%。機(jī)場旅游等消費(fèi)股陷入調(diào)整，光伏等賽道股表現(xiàn)低迷。午后指數(shù)震蕩走低，滬指、深成指相繼翻綠，創(chuàng)業(yè)板指再跌超1%。醫(yī)藥醫(yī)療股掀漲停潮，華潤三九等十余股集體封板；工業(yè)母機(jī)板塊持續(xù)走低，華東數(shù)控觸及跌停；信創(chuàng)概念股拉升，深桑達(dá)A一度漲停。Web3.0概念股繼續(xù)沖高，福石控股再度漲停。鹽湖提鋰、風(fēng)電、煤炭等板塊走弱?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。
截止收盤，滬指跌0.13%，深成指跌0.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.25%。兩市成交額連續(xù)第二個交易日突破1萬億元。
盤面上，醫(yī)藥商業(yè)、中藥、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，機(jī)場、旅游、光伏等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天再度單邊凈買入166.02億元，創(chuàng)年內(nèi)新高，近2個交易日累計加倉超310億元。
房地產(chǎn)板塊延續(xù)強(qiáng)勢，消息面，11月13日，央行、銀保監(jiān)共同發(fā)布《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，內(nèi)容涉及保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務(wù)、積極配合做好受困房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置、依法保障住房金融消費(fèi)者合法權(quán)益、階段性調(diào)整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度六大方面共十六條具體措施。招商證券表示，今年的房地產(chǎn)政策放松可分成三個階段：第一階段是保需求，效果不算理想；第二階段是保項目，取得一定效果，然各界主體的謹(jǐn)慎預(yù)期和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)幾無改善；第三階段是保主體，標(biāo)志性政策就是此次《通知》，是對18-21年全面去杠桿的一次均值回歸，預(yù)計此次政策將產(chǎn)生積極效果，有助于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展回歸正反饋。
銀行、券商等金融板也在盤中活躍，中國銀河證券銀行行業(yè)分析師張一緯認(rèn)為，金融支持地產(chǎn)政策邊際放寬超預(yù)期，有利于疏通房企融資渠道、助力風(fēng)險穩(wěn)步化解，利好銀行信貸增長和資產(chǎn)質(zhì)量改善，疊加基建、小微、制造業(yè)等領(lǐng)域信貸支持力度不減，看好銀行板塊估值低位配置價值。
新冠藥治療概念再度大漲，消息面上，2022年11月11日，國家發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施，科學(xué)精準(zhǔn)做好防控工作的通知》 ，《通知》在減持既往防疫政策總方針的前提下，在防控的科學(xué)性和精準(zhǔn)性上做了優(yōu)化調(diào)整。可以明顯可以感受到，近期市場資金對于醫(yī)藥方向的短線博弈加劇，不過在經(jīng)歷上周五午后的快速跳水，今日早盤再度迎來強(qiáng)回流，前排的核心標(biāo)的反包成功，今日超預(yù)期的強(qiáng)勢或預(yù)示著目前新冠治療概念仍是資金最為認(rèn)可的方向，故在資金實現(xiàn)大量換手后，新冠治療概念仍有望持續(xù)活躍。
醫(yī)藥商業(yè)板塊同樣活躍，短線來看，醫(yī)藥商業(yè)方向仍屬于新冠治療概念的延伸炒作，醫(yī)藥商業(yè)方向由于此前始終處于被動跟漲的地位，板塊內(nèi)部的個股整體位階相對較低，因此對于短線而言更具向上炒作之空間。而中長期來看，政策監(jiān)管和開店限制趨嚴(yán)，倒逼小連鎖和單體藥店逐步淘汰出局，留給大連鎖更多收購空間和開店機(jī)會，中長期內(nèi)行業(yè)集中度提升有望持續(xù)提升。
信達(dá)證券表示，近期不斷提示的V型反轉(zhuǎn)正在兌現(xiàn)。如果反轉(zhuǎn)期間政策的變化力度比較溫和，則大概率第一波上漲持續(xù)到2023年初。如果伴隨著政策落地的超預(yù)期，則可能會漲到2023年3月。這一次季度反轉(zhuǎn)期間，上市公司盈利可能不會馬上改善，股市可能是熊轉(zhuǎn)牛的第一波上漲，倉位最重要，配置的重點是彈性，是估值和邏輯修復(fù)，而不是高頻的景氣改善。成長超跌反彈，價值將會后程發(fā)力。
民生證券稱，上周利好政策的落地向投資者傳達(dá)出明確的積極信號，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然是最為重要的工作之一，市場預(yù)期修復(fù)趨勢已經(jīng)確立。未來基本面的數(shù)據(jù)將逐步重新具備參考價值。當(dāng)一切美好都發(fā)生時，有色金屬可能是彈性最大的方向，它同時可能是最未被投資者搶跑和博弈的領(lǐng)域。中長期對 “資源優(yōu)于制造，勞動力優(yōu)于資本，實物優(yōu)于金融資產(chǎn)，重資產(chǎn)優(yōu)于輕資產(chǎn)”的主線應(yīng)該投去更多目光。