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2023-01-31
滴滴回歸，沒有掌聲
更新時間：2023-01-17 18:05:04作者：智慧百科
作者：噗少俠
滴滴一份76字的公告，提到6次“安全”，宣告了自己時隔563天的回歸。
2023年1月16日，滴滴在公告里，如此寫道：“一年多來，我公司認(rèn)真配合國家網(wǎng)絡(luò)安全審查，嚴(yán)肅對待審查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，進行了全面整改。經(jīng)報網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室同意，即日起恢復(fù)“滴滴出行”的新用戶注冊?！?/p>
一年半時間發(fā)生了什么？又改變了什么？
經(jīng)歷了上市終結(jié)、應(yīng)用下架、美股退市、巨額罰款……種種雷霆重?fù)簦⒃谀骋粫r間段內(nèi)不再有鮮花和掌聲的滴滴，這一次凱旋要面臨的，或許是一個前所未有的嚴(yán)峻形勢。
一、滴滴為什么“失去”了563天？
認(rèn)證主體為小桔科技有限公司的滴滴公眾號，上一次發(fā)文《我看了看奶奶，覺得變老也沒什么了......》是2021年6月3日。
此時，距離滴滴赴美上市的大日子，還有27天。
滴滴2021年6月11日向美國證交會遞交IPO招股書，直至6月30日在紐交所掛牌上市期間，市面并無太多解讀消息。而滴滴的赴美上市，則是自阿里巴巴后中國公司在美股規(guī)模最大一次IPO。
而在接下來的一年半，滴滴先后經(jīng)歷了網(wǎng)絡(luò)安全審查、應(yīng)用下架、宣布退市等重大事件：2021年7月4日，滴滴應(yīng)用責(zé)令下架；隨后的7月16日，網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合進駐滴滴，開展網(wǎng)絡(luò)安全審查；2021年12月3日，滴滴發(fā)布宣布開啟美股退市；2022年6月2日，滴滴向美國證交會遞交退市申請。
而滴滴在美股最后一個交易日時間，定格在了2022年6月10日。此時，距離滴滴IPO不滿一年。
背后具體原因何在？
隨著2022年7月21日，網(wǎng)信辦對滴滴處80.26億元罰款一同而出的，是當(dāng)日網(wǎng)信辦負(fù)責(zé)人在答記者問時，如此應(yīng)答：滴滴公司存在嚴(yán)重影響國家安全的數(shù)據(jù)處理活動……因涉及國家安全，依法不公開。
同日，滴滴官微表示：誠懇接受，堅決服從，全面深入自查，積極配合監(jiān)管，認(rèn)真完成整改。
因果相生，層層疊加，答案終會浮出水面。而隨著2022年1月16日滴滴公告宣布恢復(fù)新用戶注冊，這一場歷時563天的大戲，似乎在徐徐落幕。
但除了那些“驚心動魄”的大事，過去的563天，滴滴已于商業(yè)領(lǐng)域的損失，并由此造成未來亟待迎接的滾滾浪潮，無疑將成為滴滴歸來后必須直面的真正硬仗。
二、時隔563天的回歸，滴滴的鮮花和掌聲還在嗎？
事實上，伴隨2022年1月16日滴滴公告宣布恢復(fù)新用戶注冊，另一個猜想則順理成章：滴滴APP何時上架？
盡管幾日前，多家外媒報道稱滴滴出行App可能在農(nóng)歷新年前重新上架。可截至目前，多個安卓應(yīng)用市場及蘋果App Store應(yīng)用商店等均顯示，滴滴出行App尚未恢復(fù)上架。
值得注意的是，一切猜想的核心，無疑將聚焦于滴滴能否奪回丟失的市場，以及滴滴的未來是否還值得期待？
但木已成舟。基于563天新用戶無法注冊與應(yīng)用的下架，滴滴同步流失掉了大量的用戶：滴滴退市前披露的財務(wù)和運營數(shù)據(jù)顯示，2021年Q3中國出行交易筆數(shù)為23.56億筆，較2021年Q2減少2.14億筆，2021年Q4較2021年Q3再減少了0.49億筆。
在2021年全年，滴滴在國內(nèi)出行業(yè)務(wù)量約為94.83億筆，日成交量約為2600萬單。而據(jù)《晚點latepost》報道，2022年1月滴滴日均訂單量約為2000萬單，較2021下降顯著。
此外，受疫情影響，國內(nèi)網(wǎng)約車訂單量一度下滑。交通部數(shù)據(jù)顯示，全國單月網(wǎng)約車訂單總量已經(jīng)從2020年12月的8.1億單峰值，降至2022年5月5.26億單的低谷。
而對依賴訂單抽傭的滴滴來說，種種因素疊加下，引發(fā)的沖擊無疑是巨大的。
事實上，中國出行業(yè)務(wù)一直是滴滴業(yè)務(wù)的大頭。在滴滴先前IPO文件中顯示：滴滴2020年全球總收入為1417億元，中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別為1336億元、23億元和58億元。這也意味著，中國出行業(yè)務(wù)占據(jù)了滴滴9成營收。
另一方面，在滴滴失去的563天里，國內(nèi)網(wǎng)約車市場正在發(fā)生著變化。交通運輸部近期披露消息顯示，截至2022年末全國共有298家網(wǎng)約車平臺，較2021年末增加40家。高德打車、美團打車、哈啰、嘀嗒出行、百度打車、曹操出行、T3出行等，都在滴滴缺位的一年多時間里，加快步伐，蠶食滴滴市占率。
例如，2021年7月，美團在北上廣深等100多個城市重新上線打車業(yè)務(wù)；高德則宣布在7-9月開啟免傭金活動，覆蓋平臺內(nèi)的100多家網(wǎng)約車平臺。此外，2021年9月曹操出行宣布融資38億元，隨后一個月，T3出行完成77億元A輪融資，刷新近兩年網(wǎng)約車行業(yè)融資金額。
受此影響，滴滴市占率呈現(xiàn)出下滑趨勢。據(jù)長橋海豚投研分析顯示，滴滴下架之前其網(wǎng)約車訂單量市占率大約在90%左右，下架之后不到10個月便從90%下降到80-81%之間。而2022年的市占率則穩(wěn)定在了80%左右。
整體市場規(guī)模的縮水，其他玩家的入局，成為滴滴穩(wěn)定營收基本盤的一大挑戰(zhàn)。
但好消息是，滴滴出行的訂單量仍占市場絕大部分，用戶基數(shù)與其他玩家并不在一個數(shù)量級。例如，2021年三季度滴滴國內(nèi)出行訂單量相較第二季度的25.7億單減少了2.1億單，日均減少233萬單。這也意味著，其他出行玩家在單季度每天共計只分走了滴滴233萬單的市場份額，而彼時的滴滴每天的訂單量為2561萬。
三、第二增長曲線行不行？
但滴滴面臨的直接問題，則是退市后何處尋求“輸血”。對此，滴滴交出的方案中，答案之一則向內(nèi)聚焦，力求找到自身的第二增長曲線。
然而，除了網(wǎng)約車的主營業(yè)務(wù)，滴滴的國際化、造車業(yè)務(wù)對收入的貢獻比較有限。滴滴退市前發(fā)布的最后一份財報顯示：2021年Q4及全年，盡管滴滴國際業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)部門收入同比呈現(xiàn)增長狀態(tài)，但對收入貢獻的占比并不算高。 例如，2021年滴滴出行總營收為1738.27億元，其中，國際業(yè)務(wù)營收為36.2億元、其他業(yè)務(wù)的營收為96.8億元，占比分別僅為2.1%和5.6%。
而在過去一年半時間內(nèi)，從兩輪出行、社區(qū)團購、外賣、出海，乃至造車等業(yè)務(wù)，都成為滴滴發(fā)力的重點。其中，被評為“投入不設(shè)上限”的滴滴橙心優(yōu)選業(yè)務(wù)，曾被滴滴寄予厚望。
然而，滴滴對橙心優(yōu)選的大量“輸血”，卻未能取得預(yù)料回報：事實上，從2021年第三季度起，滴滴橙心優(yōu)選的運營區(qū)域開始持續(xù)收縮，直到2021年底宣告結(jié)束。
某種程度而言，以上種種新業(yè)務(wù)無論是體量還是進展，在近期內(nèi)，都難以成為滴滴真正的第二曲線。
而受種種因素影響，滴滴2021年財報顯示，2021年全年滴滴運營虧損達到484億元，同比擴大251%；歸屬普通股東的凈虧損500億元，同比擴大369%。到了2022年1月，滴滴則有裁員消息流出，坊間傳言裁員比例為20%，貨運等部門則高達50%。
四、滴滴需要邁出的一大步
然而，比起這些，滴滴當(dāng)下面臨的最直接、最大的挑戰(zhàn)在于重啟上市闖關(guān)。
2021年12月3日，滴滴官微表示，“經(jīng)認(rèn)真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，并啟動在香港上市的準(zhǔn)備工作。”
然而，此后滴滴上市進展，并不算順暢：2022年3月，財經(jīng)報道指出，滴滴已暫停港股上市進程，原因是未能在規(guī)定期限內(nèi)，完成數(shù)據(jù)安全的整改建議；
到了2022年4月，滴滴在舉行退市投票的臨時股東大會公告中表示，在退市完成前，公司將不會申請其股份在其他任何證券交易所上市；
2022年5月，滴滴公告稱恢復(fù)正常運營后，可能會尋求在包括香港聯(lián)交所在內(nèi)的其他國際公認(rèn)的交易所上市，并且向相關(guān)監(jiān)管部門備案。隨后，滴滴一直未有相關(guān)進展對外披露。
不過，滴滴重啟上市，至今尚未有更為直接、具有實質(zhì)進展的消息披露。
而另一個不容忽視的壓力，或許源于為滴滴先前震驚全網(wǎng)的“補貼戰(zhàn)”付出真金白銀的大股東們，滴滴有一個“交代”：公開信息顯示，滴滴前五大股東分別是軟銀（持股20.08%）、Uber（11.93%）、員工持股平臺Steady Prominent（6.89%）、騰訊（6.43%）和程維（2.58%）。
然而，大股東們在滴滴上市幾番“動蕩”中，投資卻大多面臨了縮水：滴滴2021年招股書顯示，滴滴老股東每ADS平均成本價為6.2美元，而到了2021年12月17日禁售期結(jié)束時，滴滴股價只剩下5.3美元，已經(jīng)低于入股成本。
然而，按照以往案例而言，滴滴回港上市或許并不容易。事實上，港股尚未誕生一家網(wǎng)約車概念股。例如，陸正耀的神州租車曾在2014年登陸了港交所主板，但其創(chuàng)辦的神州優(yōu)車卻未能赴港上市，而是轉(zhuǎn)向國內(nèi)的新三板。此外，主打順風(fēng)車的嘀嗒出行，近年內(nèi)兩次沖刺赴港IPO，卻不了了之。
雄關(guān)漫道真如鐵 而今邁步從頭越——
綜合種種因素，從彼時彼刻到此時此刻，有關(guān)于資金與業(yè)務(wù)，滴滴此次新用戶的重新開放，或許，僅僅邁出了一小步。
但對于從阿里離職創(chuàng)業(yè)僅僅幾年便建立中國第一出行“帝國”的程維而言，有關(guān)于未來，或許，也沒人可以質(zhì)疑他的能力與能量。