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（來源：Greg Nash/The Hill）

遮遮掩掩“鼓搗”了好幾年，美國政府終于露出“獠牙”，要求晶圓代工龍頭臺(tái)積電（TPE:2330/NYSE:TSM）再次投入大量資金，將先進(jìn)半導(dǎo)體制造移往美國生產(chǎn)。

北京時(shí)間12月7日上午，臺(tái)積電在美國亞利桑那州鳳凰城北部舉行“First Tool-In”典禮活動(dòng)，宣布造價(jià)120億美元、興建中的臺(tái)積電亞利桑那州Fab 21工廠——首個(gè)美國半導(dǎo)體工廠正式開業(yè)，機(jī)臺(tái)設(shè)備進(jìn)廠，后續(xù)安排試產(chǎn)和量產(chǎn)，為2023年12月投產(chǎn)5nm（N4）芯片作好準(zhǔn)備。

典禮上冠蓋云集，除了東道主臺(tái)積電創(chuàng)辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家外，美國商務(wù)部長雷蒙多（Gina Raimondo）、蘋果公司CEO蒂姆·庫克、英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛、AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐、光刻機(jī)巨頭ASML首席執(zhí)行官溫彼得（Peter Wennink）、應(yīng)用材料、科林研發(fā)、科磊和東京威力科創(chuàng)的高管等人到場參加。

美國總統(tǒng)美國總統(tǒng)喬·拜登（Joe Biden）則參觀了工廠并站在“美國制造未來，亞利桑那州”布景面前發(fā)表演講。

拜登表示：“各位，美國制造回來了，伙伴們。這些最先進(jìn)的芯片將驅(qū)動(dòng)蘋果iPhone、MacBook的運(yùn)作。蘋果以往必須從海外購買所有的先進(jìn)芯片，占25%到35%?，F(xiàn)在，他們將從本土的供應(yīng)鏈取得更多。這可能會(huì)改變?nèi)帧！?/strong>

值得注意的是，典禮活動(dòng)12小時(shí)前，臺(tái)積電重磅官宣，其計(jì)劃在美國亞利桑那州開始興建第二期3nm晶圓廠，預(yù)計(jì)將于2026年生產(chǎn)，加上目前興建的一期N4工廠，臺(tái)積電二期工程總投資約為400億美元（約合2795.72億元人民幣），為亞利桑那州史上規(guī)模最大投資之一，也是美國史上規(guī)模最大的外國直接投資案之一。

劉德音表示，亞利桑那州廠目標(biāo)完工后，將成為美國最環(huán)保的半導(dǎo)體制造廠，應(yīng)用最先進(jìn)的半導(dǎo)體制程技術(shù)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)未來幾年的下一代高效能及低功耗計(jì)算產(chǎn)品。

“這是一個(gè)很好的跡象，表明我25年前的夢想現(xiàn)在要實(shí)現(xiàn)了，”劉德音在演講中談到建造臺(tái)積電美國廠時(shí)這樣表示。

拜登于美東12月6日參觀臺(tái)積電美國廠，從左至右：臺(tái)積電總裁魏哲家、美國總統(tǒng)拜登、臺(tái)積電董事長劉德音（來源：Patrick Semansky/AP）

早在一個(gè)月前，多家媒體報(bào)道，臺(tái)積電第一批300名骨干員工帶著老婆、孩子和狗登上了一架美國包機(jī)，直接飛往亞利桑那州生產(chǎn)基地，這些臺(tái)積電的骨干和家屬未來將定居在美國。年底前還會(huì)有6架包機(jī)，陸續(xù)將1000多名臺(tái)積電骨干員工及其家屬運(yùn)往鳳凰城。按照計(jì)劃，預(yù)計(jì)最終會(huì)有3000多名臺(tái)積電核心人才被送往美國。而張忠謀也在11月表示，臺(tái)積電不“排除”未來把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國。

消息一出，輿論一片嘩然。

由于3nm是目前最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造技術(shù)，而且臺(tái)積電存在轉(zhuǎn)移到美國的意愿，網(wǎng)絡(luò)社群媒體上痛罵蔡政府賣臺(tái)，“美國掏空臺(tái)積電”、“自取滅亡”、“美積電”、“矽盾被掏空”等聲音接連不斷。

業(yè)內(nèi)人士甚至直言，當(dāng)未來美國3nm、5nm廠開始接單出貨后，會(huì)打擊中國臺(tái)灣省半導(dǎo)體行業(yè)的核心競爭力。有媒體認(rèn)為，美國“吸血”芯片產(chǎn)業(yè)鏈或令臺(tái)積電最終變成“美積電”。

那么，作為全球第一大晶圓代工企業(yè)，當(dāng)美國“掏空”意圖明確之時(shí)，臺(tái)積電真的已經(jīng)進(jìn)入到“倒計(jì)時(shí)”了嗎？

臺(tái)積電是被拜登“脅迫”入美嗎？

當(dāng)下芯片下行周期背景下，無論對(duì)于臺(tái)積電，還是美國拜登政府來說，這次在亞利桑那州鳳凰城建廠都意義重大，堪稱歷史性的一刻。

首先是臺(tái)積電，其破天荒地首次把先進(jìn)工藝、核心人才、EUV設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品都轉(zhuǎn)移到海外，這對(duì)于1987年創(chuàng)立的臺(tái)積電來說不同尋常。從正面來看，與分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，貼近蘋果、英偉達(dá)這些大戶等因素有關(guān)，當(dāng)然其中也存在《芯片與科學(xué)法》帶來的527億美元補(bǔ)貼的“誘惑”。據(jù)彭博，臺(tái)積電很可能獲得數(shù)十億美元的補(bǔ)貼。

張忠謀表示，亞利桑那州聘用的近600名工程師已被派往中國臺(tái)灣地區(qū)接受培訓(xùn)。“兩家晶圓廠建成后，我們每年將生產(chǎn)超過60萬片晶圓，年收入將達(dá)到100億美元。使用這些芯片的客戶的年銷售額將超過400億美元?！?/strong>

對(duì)于美國政府來說，把臺(tái)積電先進(jìn)制程引進(jìn)美國本土，宣告美國半導(dǎo)體在30年后的今天重新拿回制造大國的重要一步。而且，由于整個(gè)貿(mào)易戰(zhàn)轉(zhuǎn)向科技戰(zhàn)，壓制先進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心就是芯片制造，那么臺(tái)積電掌握在手里確實(shí)更有“安全感”。

此外，由于臺(tái)積電是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，如同中芯國際在上海張江、蘋果公司在河南鄭州一樣，它會(huì)帶來“集群”效應(yīng)。未來可能會(huì)有大量半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，比如荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML、德國材料商默克等，或?qū)⒏S臺(tái)積電落地于亞利桑那州，無論是人才還是工廠，都將為整個(gè)美國帶來新一波“淘晶熱”。

實(shí)際上，現(xiàn)實(shí)世界里沒有那么多非黑即白的事情，臺(tái)積電在美國建設(shè)新工廠也許看中了其未來利益，或多或少都帶有一些“半推半就”、“欲拒還迎”的意思。因此，難說是被“脅迫”赴美設(shè)廠。

不過，臺(tái)積電確實(shí)非常抱怨美國設(shè)廠成本過高，也不符合公司戰(zhàn)略發(fā)展。早在2019年，張忠謀就在一場演講中表示：

因此可以看出，三年前的張忠謀是反對(duì)臺(tái)積電去美國建晶圓廠的。

臺(tái)積電亞利桑那州工廠渲染圖（來源：鈦媒體App編輯/TSMC）

當(dāng)然，后來“胳膊擰不過大腿”，最終臺(tái)積電還是在美國的要求下正常推進(jìn)設(shè)廠事宜，甚至亞利桑那州廠將要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模：

動(dòng)工：2021年； 首批機(jī)臺(tái)進(jìn)廠：2022年12月； 第一期：升級(jí)版5nm（N4）制程技術(shù)，2024 年開始生產(chǎn)； 第二期：3nm制程技術(shù)，2026 年開始生產(chǎn) 土地面積：約445公頃 合計(jì)總投資：400 億美元 目標(biāo)客戶：蘋果、高通、英偉達(dá)、AMD

11月21日，張忠謀在發(fā)布會(huì)上承認(rèn)臺(tái)積電將在美國建立最先進(jìn)的3nm工廠，而且可能不止修建一座。此外，張忠謀還表示：雖然在美國生產(chǎn)芯片的成本會(huì)高出不少，但是這不意味臺(tái)積電會(huì)“排除”把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國的計(jì)劃。

數(shù)據(jù)顯示，自2005年起，臺(tái)積電在全球晶圓代工領(lǐng)域的市占率已突破50%（2022年約56%），成為行業(yè)名副其實(shí)的核心制造商。而北美客戶占臺(tái)積電營收比重超過60%，涵蓋蘋果、高通、英偉達(dá)等。

目前，臺(tái)積電最大客戶是蘋果公司，從12nm制程開始，蘋果的 iPhone 手機(jī)每年都會(huì)是第一個(gè)采用臺(tái)積電最先進(jìn)的制程工藝。2022年第三季度，5nm制程是臺(tái)積電最大的營收貢獻(xiàn)板塊，占該公司總收入的28%，高于去年同期的18%。而其他客戶包括AMD、英偉達(dá)、高通、聯(lián)發(fā)科、Arm，甚至是英特爾的GPU系列，也都開始與臺(tái)積電合作。

在此次典禮上，他們表示，預(yù)計(jì)該公司芯片將在亞利桑那州的新工廠生產(chǎn)，確定蘋果、英偉達(dá)、AMD是臺(tái)積電美國廠的客戶。

“我們與臺(tái)積電合作制造芯片，為我們?cè)谑澜绺鞯氐漠a(chǎn)品提供動(dòng)力。隨著臺(tái)積電在美國形成新的更深的根基，我們期待在未來幾年擴(kuò)大這項(xiàng)工作，”庫克（Tim Cook）說，在多數(shù)蘋果產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的蘋果芯片將會(huì)是在亞利桑那廠制造，“感謝如此多人賣力工作，讓這些晶片可自豪地印上‘美國制’?！?/p>

黃仁勛則表示，“把臺(tái)積電的投資帶到美國是個(gè)高招，也是產(chǎn)業(yè)改變?nèi)值陌l(fā)展。”

蘇姿豐表示，AMD公司也會(huì)采用亞利桑那廠生產(chǎn)的芯片，同時(shí)形容這項(xiàng)投資“對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和我們拓展合作伙伴與客戶的生態(tài)系統(tǒng)都至關(guān)重要……AMD期望成為兩家晶圓廠的大客戶，并且我們致力于與臺(tái)積電和整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)密切合作?！?/p>

白宮經(jīng)濟(jì)顧問狄斯（Brian Deese）12月5日對(duì)記者表示，蘋果和AMD“都將從臺(tái)積電的亞利桑那州廠采購大量芯片”，“我們真的看到了這個(gè)長期戰(zhàn)略的成功，美國公司和全球公司都決定在美國投資和擴(kuò)張?！?br/>

典禮儀式最后，劉德音和魏哲家用起泡酒開啟工廠開業(yè)（來源：臺(tái)積電）

但是，芯片半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)嚴(yán)重依賴全球的產(chǎn)業(yè)體系。逆全球化下，臺(tái)積電想要在美國建廠，依然面臨高建設(shè)成本、高運(yùn)營成本、人力短缺、人力成本高昂等問題。

據(jù)媒體報(bào)道，今年11月，臺(tái)積電還致信美國商務(wù)部，反映在鳳凰城設(shè)廠面對(duì)的建造成本與工程不確定性，使得建造先進(jìn)晶圓廠的資本密集度大大降低，表示在美國制造芯片的真實(shí)障礙是“建造與營運(yùn)的比較成本”。臺(tái)積電高層曾坦言，在中國臺(tái)灣數(shù)十年來依賴在地工程人才、東亞等地供應(yīng)鏈建立的制造生態(tài)系統(tǒng)不易在美國復(fù)制。

臺(tái)積電表示，除了10000多名協(xié)助興建廠房的營建人員之外，臺(tái)積電美國廠本土還會(huì)招聘一萬個(gè)高薪崗位，其中包括4500人直接受雇于臺(tái)積電。據(jù)媒體報(bào)道，臺(tái)積電還將盡全力招募人才，來源包含地方招募、培訓(xùn)與部分外派支持。

另外，一旦臺(tái)積電獲得美國政府給予是數(shù)十億芯片補(bǔ)貼，就很難保持中立。因?yàn)楦鶕?jù)美國《芯片和科學(xué)法案》，如果芯片企業(yè)獲得補(bǔ)貼優(yōu)惠，未來10年內(nèi)就不可以在中國大陸新建或者擴(kuò)建較先進(jìn)制程（28nm及以下）的半導(dǎo)體工廠。

因此，在美國極限打壓中國芯片產(chǎn)業(yè)的情況下，臺(tái)積電在美國建廠就意味著，未來或停止向國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司出口高端芯片，這部分占比大臺(tái)積電年收入的20%以上，由此會(huì)影響到財(cái)務(wù)業(yè)績。而被三星、英特爾搶飯碗是個(gè)大概率事件，未來會(huì)不會(huì)被大陸的成熟芯片產(chǎn)業(yè)鏈趕超，可能需要不斷關(guān)注。

而臺(tái)積電財(cái)務(wù)業(yè)績動(dòng)蕩，對(duì)于中國臺(tái)灣省經(jīng)濟(jì)發(fā)展有一定影響。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國臺(tái)灣省的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總市值大約是7000億元人民幣，占到該省制造業(yè)總產(chǎn)值的20%，其中臺(tái)積電營收就達(dá)到總產(chǎn)值的一半。因此，臺(tái)積電留在本土對(duì)于當(dāng)局來說至關(guān)重要。

總的來說，臺(tái)積電到美國設(shè)廠，很難說是被“脅迫”的，但最終結(jié)果是，臺(tái)積電美國廠將讓美國重新獲得全球最強(qiáng)的半導(dǎo)體生產(chǎn)能力，削弱了包括中國、歐盟、英國等地區(qū)客戶的訂單或信任感。

劉德音日前出席臺(tái)北的一場活動(dòng)中表示，臺(tái)灣并沒有人才外流問題，外派工程師是發(fā)展臺(tái)積電海外布局。

據(jù)遠(yuǎn)見雜志報(bào)道，魏哲家日前演講時(shí)，針對(duì)外界質(zhì)疑臺(tái)積電赴美，他說淘空中國臺(tái)灣省半導(dǎo)體“門都沒有”。另針對(duì)外界擔(dān)憂，臺(tái)灣半導(dǎo)體恐步入日本后塵，他回應(yīng)不可能，“臺(tái)灣（?。┡θ嗄?，怎么可能被擊倒?！?/p>

時(shí)間緊迫，全球芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下半場

逆全球化下，無論是華盛頓，還是日本首爾，都熱衷于將先進(jìn)的芯片制造落入本土。時(shí)間緊迫，大家拼了命都要把臺(tái)積電留住，因此讓臺(tái)積電成為各國的”香餑餑“。

此前，臺(tái)積電已經(jīng)宣布在日本聯(lián)合投資70億美元建設(shè)半導(dǎo)體工廠，并且還在與歐洲就半導(dǎo)體工廠進(jìn)行早期談判。

但是，當(dāng)前全球芯片產(chǎn)業(yè)處于下行周期，行業(yè)2023年衰退已成基本事實(shí)，臺(tái)積電的競爭對(duì)手們都在緊衣縮食。就在12月6日，全球第四大晶圓代工企業(yè)格芯（NASDAQ:GFS）打響了芯片制造行業(yè)裁員“第一槍”，下半場競爭正在上演。

該公司在一份聲明中表示，公司將在年底前有選擇地在全球范圍內(nèi)裁員不超過800人，原因是應(yīng)對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、降本增效等。據(jù)推算，該次裁員規(guī)模約占總?cè)藬?shù)的5.3%。

實(shí)際上，臺(tái)積電也無法獨(dú)善其身。據(jù)臺(tái)積電11月公布的財(cái)報(bào)顯示，受手機(jī)、PC（個(gè)人電腦）等消費(fèi)電子產(chǎn)品銷售低迷影響，10月銷售額約479.41億元人民幣，僅環(huán)比增長1%，并宣布削減明年20%以上的成本支出。

魏哲家在10月13日的第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上坦言，公司的客戶在這次庫存調(diào)整和市場下行中陷入困境，預(yù)計(jì)導(dǎo)致7nm產(chǎn)線利用率下滑。“明年上半年會(huì)是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈庫存調(diào)整最劇烈時(shí)期，2023年整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)可能衰退?！?/strong>

行業(yè)普遍認(rèn)為，本輪下行周期將至少持續(xù)至2023年上半年，隨后有望進(jìn)入相對(duì)健康狀態(tài)。方正證券研報(bào)曾指出，從消費(fèi)類半導(dǎo)體來看，預(yù)計(jì)2023年二季度和三季度出現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)，同比環(huán)比將大幅改善，基本面差無可差的情況下，提前半年修復(fù)反彈。

因此，無論是拜登，還是張忠謀，都無法利用建廠契機(jī)，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈即時(shí)從市場衰退陰影中走出來。

鈦媒體曾在《市值蒸發(fā)千億，深陷2000億建廠泥潭，臺(tái)積電的供應(yīng)鏈隱憂》文章中寫道，芯片作為國家的戰(zhàn)略物資，在各國博弈下，臺(tái)積電處于夾縫中求生存的一個(gè)思維。有行業(yè)專家告訴鈦媒體App，臺(tái)積電的生產(chǎn)節(jié)奏已經(jīng)非常成熟，逐步形成了自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；l(fā)展模式。若臺(tái)積電在其他地區(qū)建廠，都會(huì)受到政策的影響，其實(shí)是很難再度復(fù)制的。

有趣的是，在北京時(shí)間今天凌晨，臺(tái)積電的競爭對(duì)手、也是最新合作伙伴的英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）在臺(tái)北發(fā)布了一條推文，稱很高興歡迎來自臺(tái)積電的朋友們（到美國）。臺(tái)積電今天在美國舉行首批機(jī)臺(tái)設(shè)備到廠慶祝儀式，并展現(xiàn)其對(duì)于美國制造的支持；其堅(jiān)信在全球化之下多樣性和富有韌性的布局，可為半導(dǎo)體制造營運(yùn)所帶來的價(jià)值。

“亞利桑那州擁有優(yōu)秀的工程人才，是一個(gè)半導(dǎo)體制造的理想地點(diǎn)”，基辛格表示，英特爾、臺(tái)積電繼續(xù)在這里投資，亞利桑那人是該行業(yè)未來的重要組成部分。

目前，臺(tái)積電海外投資者包括持股41億美元、美國億萬富翁巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的伯克希爾·哈撒韋公司 (Berkshire Hathaway) ，資產(chǎn)管理公司貝萊德，Vanguard Group以及新加坡主權(quán)財(cái)富基金GIC。而臺(tái)積電最大的股東是美國花旗，占股超過了20%，美國資本整體占比超過了70%。

對(duì)于新廠，臺(tái)積電赴美員工抱怨極多。很多人認(rèn)為福利差很多，搬家津貼、緩沖假比美國員工都差；公司預(yù)告到了當(dāng)?shù)氐幂喴拱唷⒓影?，還舉辦加班比賽，員工自嘲“下班到隔壁麥當(dāng)勞打工，說不定薪水還比較高。”

有媒體報(bào)道稱，臺(tái)積電給外派員工只給14天緩沖假，美國人卻有21天假期；員工眷屬甚至抱怨，連搬家津貼也不同數(shù)額。而且若想轉(zhuǎn)調(diào)美國，得先去南科受訓(xùn)、考試，考核過才能過去，錄取率約50%，“美國那邊的人不想輪班，所以要我們來扛這個(gè)缺，X的33（職等）就勉強(qiáng)算了，你還叫副理去輪班上大夜？”臺(tái)積電員工在社交媒體上直斥臺(tái)積電，他們宛如“次等奴工”，導(dǎo)致一堆其“氣到不想干”。

但不管怎么說，臺(tái)積電“搬家”這事兒已經(jīng)成為事實(shí)，尤其美國工廠的生產(chǎn)成本高昂。而對(duì)于臺(tái)積電赴美員工來說，雖然圓了美國夢，但做干活多掙錢少的情況并不好受。

在英特爾“前車之鑒”下，留給臺(tái)積電持續(xù)技術(shù)領(lǐng)先的時(shí)間真的不多了。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）