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圖片來源@視覺中國(guó)

文｜車百智庫(kù)，作者｜陳重山，編輯｜阿峰

2022年即將過去。

這一年，新能源汽車年度銷量增長(zhǎng)率達(dá)到90%左右。即將開始的2023年，則被稱為“智能汽車競(jìng)爭(zhēng)元年”。這時(shí)候，無論車企還是云廠商，把目光都瞄向了智能汽車最為重要的工具——汽車云。

在新能源汽車智能化下半場(chǎng)，數(shù)據(jù)逐漸成為了汽車新的“燃料”。如何高效挖掘并利用數(shù)據(jù)的價(jià)值，對(duì)車企十分關(guān)鍵。數(shù)據(jù)的挖掘與處理，離不開強(qiáng)大的算力，其重要性，從某種程度上看，相當(dāng)于電動(dòng)化上半場(chǎng)的鋰資源。

數(shù)據(jù)挖掘與處理離不開云的支撐，算力也來源于云計(jì)算，汽車云成為智能化下半場(chǎng)的關(guān)鍵所在。2022年，汽車云的發(fā)展速度就十分快，據(jù)《21CBR》，當(dāng)年收入預(yù)計(jì)是2020年的2.5倍。

從云計(jì)算行業(yè)來看，汽車云已成為廣大云廠商的必爭(zhēng)之地。2022年下半年，阿里、騰訊、華為、百度等云廠商，均以各種形式“刷新”了其汽車云戰(zhàn)略。

本文試圖講解三個(gè)問題：

1.汽車云到底有多重要？

2.汽車云市場(chǎng)有多大？

3.汽車云行業(yè)的玩家有哪些？

重要性

2023年，將是新能源汽車智能化競(jìng)爭(zhēng)的元年。在智能化時(shí)代，無論是智能座艙，還是自動(dòng)駕駛，所產(chǎn)生的車端數(shù)據(jù)量都會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)上升。據(jù)Garner估計(jì)，自動(dòng)駕駛時(shí)，激光雷達(dá)、攝像頭等各種傳感器“觀察”道路時(shí)，每天至少產(chǎn)生4TB數(shù)據(jù)。車企面對(duì)這些數(shù)據(jù)，需要找到存儲(chǔ)與處理的方法。

在沒有完全商業(yè)化落地的測(cè)試階段，因?yàn)樯婕败囕v不多，處理數(shù)據(jù)尚不成為大問題。一些自動(dòng)駕駛公司，甚至?xí)糜脖P將數(shù)據(jù)拷貝，然后再進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘。但是，一旦測(cè)試車輛達(dá)到一定規(guī)模，就需要建設(shè)數(shù)據(jù)中心來支撐存儲(chǔ)、算力需求。而一些有遠(yuǎn)見的公司，已經(jīng)走上了自建超算中心（私有云）的道路。

譬如，2022年8月，小鵬汽車宣布建成國(guó)內(nèi)最大的自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，專用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)處理，其具備60億億次浮點(diǎn)運(yùn)算能力。而特斯拉發(fā)布的超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo，運(yùn)算能力達(dá)到了exaflop級(jí)別，即每秒百億億次運(yùn)算，被馬斯克稱為“如野獸一般”。

自建私有云的做法，有利于車企掌握核心數(shù)據(jù)以及全流程算法技術(shù)能力，打造產(chǎn)品差異化。但是，這種做法只適合IT實(shí)力較為強(qiáng)勁的車企，譬如造車新勢(shì)力，且難度大、耗時(shí)長(zhǎng)，關(guān)鍵是成本高。

從成本上看，一輛智能汽車一年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)大約為1PB，單就存儲(chǔ)，就需要28個(gè)36TB的移動(dòng)硬盤。一個(gè)36TB的移動(dòng)硬盤均價(jià)為6000元，總成本為16.8萬元。因此，年銷量10萬輛智能汽車的車企，一年的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)成本能達(dá)到168億。據(jù)媒體報(bào)道，某外資新勢(shì)力車企自建超算中心，僅硬件耗資就高達(dá)1.4億美元。如果算上運(yùn)營(yíng)維護(hù)、價(jià)值挖掘等花費(fèi)，成本還要上升。

自建私有云的車企，未來隨著旗下智能汽車持續(xù)批量上市，將面對(duì)越來越大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和高算力需求，就不得不不斷擴(kuò)容私有云，對(duì)硬件和資源的迭代要求大，勢(shì)必又要追加投入。

因此，強(qiáng)勁的算力，數(shù)據(jù)管理能力強(qiáng)大的公有云，以性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，成為很多新能源車企的重要選擇。即使小鵬打造的私有云“扶搖”，也是基于阿里云智能計(jì)算平臺(tái)建設(shè)的。

（截圖于阿里云官方微博）

市場(chǎng)規(guī)模

“汽車上云已是確定性趨勢(shì)。”百度智能云汽車行業(yè)解決方案總監(jiān)近期對(duì)媒體表示。

以蔚來、小鵬、理想為代表的造車新勢(shì)力，在智能化方面有著較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，它們對(duì)挖掘利用汽車運(yùn)行過程中的交互數(shù)據(jù)，有著大量需求。 相較于私有云的建設(shè)，它們前端的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)注，后端的數(shù)據(jù)服務(wù)這類活計(jì)，更愿意交給性價(jià)比高的公有云廠商來做。

目前，汽車云正加快對(duì)頭部車企的覆蓋，國(guó)內(nèi)銷量Top15的車廠中，13家都是云廠商的客戶。

另?yè)?jù)國(guó)家發(fā)改委預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)的智能汽車滲透率達(dá)82%，數(shù)量將達(dá)到2800萬輛；2030年將達(dá)到95%，約為3800萬輛。隨著智能汽車滲透率不斷上升，汽車云的需求也會(huì)越來越大。未來，汽車云這塊大蛋糕增長(zhǎng)迅速。

首先，在智能駕駛、車路協(xié)同方面，車企的云服務(wù)需求增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。

全自動(dòng)駕駛時(shí)代，每輛汽車每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量，即高達(dá)4TB。而且，智能汽車的自動(dòng)駕駛級(jí)別每提升一級(jí)，算力需求至少提升十倍，其對(duì)云服務(wù)的需求也隨之更大。而在自動(dòng)駕駛時(shí)代，云計(jì)算的作用也十分巨大，甚至有人喊出：“誰能高效低成本地挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，誰就能成為競(jìng)爭(zhēng)的王者。”

其次，車企持續(xù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也會(huì)產(chǎn)出大量數(shù)據(jù)需求。

新能源車企內(nèi)部，同樣蘊(yùn)含大量的云服務(wù)機(jī)會(huì)。譬如，汽車制造環(huán)節(jié)，就是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“洼地”，大量數(shù)據(jù)停留在企業(yè)本地服務(wù)器或機(jī)房，沒有上云做深度的價(jià)值挖掘。未來，對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘與處理，將大有可為。

其三，汽車云服務(wù)更助力車聯(lián)網(wǎng)孕育出新業(yè)態(tài)。

智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代，云服務(wù)使得車企與用戶的鏈接不再止步于交易的結(jié)束，將持續(xù)為車企創(chuàng)造了價(jià)值和收益。譬如，汽車云可以為車企推動(dòng)遠(yuǎn)程診斷、道路救援、故障監(jiān)控、狀態(tài)檢測(cè)、OTA云服務(wù)、UBI、二手車評(píng)估等應(yīng)用場(chǎng)景，獲得更大收益。

（截圖于《汽車云服務(wù)白皮書》）

那么，未來汽車云的市場(chǎng)規(guī)模具體有多大？

從車企角度看，沙利文數(shù)據(jù)顯示，單就2021年，國(guó)內(nèi)規(guī)模較小的車企，汽車云等方面的年度預(yù)算在1000萬元左右，而集團(tuán)級(jí)大型車企預(yù)算在5000萬元左右，且呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)局面。據(jù)“汽車之心”對(duì)某汽車集團(tuán)信息技術(shù)部VP的采訪，該公司的公有云采購(gòu)規(guī)模連年大幅增長(zhǎng)，單是云存儲(chǔ)這一塊，2022年預(yù)算比2021年增長(zhǎng)30%左右，云計(jì)算增長(zhǎng)了26%。

從總體數(shù)據(jù)看，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2022年，全國(guó)汽車云市場(chǎng)的總體收入，預(yù)計(jì)是2020年的2.5倍。另?yè)?jù)《2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2021年汽車云行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)335.2億元；到2026年，這一數(shù)字將扶搖直上，達(dá)到800億元，三年上升近3倍。

（注：LaaS、PaaS、SaaS是汽車云的三種服務(wù)形式）

汽車云市場(chǎng)，也是目前國(guó)內(nèi)云廠商的重要業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

進(jìn)入2022年，中國(guó)云廠商告別高增長(zhǎng)時(shí)代，進(jìn)入發(fā)展的天花板。阿里云、華為云、騰訊云等頭部云廠商的收入增速普遍從去年的50%-60%降至20%以下。正在崛起的汽車云市場(chǎng)，毫無疑問是這些云廠商的一個(gè)看得見的蛋糕。

玩家

近期，云服務(wù)廠商都針對(duì)汽車云服務(wù)刷新了自己的方案。

2022年9月6日，百度針對(duì)汽車行業(yè)正式推出集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云三朵云，阿里云和小鵬汽車聯(lián)手落成駕駛智算中心“扶搖”則發(fā)生在2022年的8月。2021年11月，騰訊云官宣推出汽車云，2022年6月又宣布戰(zhàn)略升級(jí)，提出“車云一體化”。2021年6月，字節(jié)跳動(dòng)也組建了汽車云團(tuán)隊(duì)。華為更是押注汽車賽道，已經(jīng)構(gòu)建了自動(dòng)駕駛云服務(wù)一棧式服務(wù)，形成造、產(chǎn)、供、銷、售后、應(yīng)用的一體化方案。

百度、阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、華為等頭部云服務(wù)大廠，全部入局汽車云。不止大廠，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)外云廠商明確推出汽車云的，目前已超過12家。

據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)，華為云、阿里云、百度云、騰訊云四家位于第一梯隊(duì)，占據(jù)近70%的份額。具體到汽車云的各個(gè)領(lǐng)域，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，華為云占比26.9%，阿里云16%，騰訊云15%；在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，華為云20.2%，阿里云18.9%，騰訊云18.3%；在車路協(xié)同領(lǐng)域，華為云24%，百度云22%，阿里云18%。

具體來看，華為云早在2014年便成立了“車聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室”，較早面向智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車等應(yīng)用場(chǎng)景儲(chǔ)備技術(shù)，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而且華為具有“造車經(jīng)驗(yàn)”，因此優(yōu)勢(shì)較大。2022年5月，華為云宣布，已經(jīng)拿下中國(guó)汽車云市場(chǎng)第一名。

百度云一直致力于智能汽車發(fā)展，在自動(dòng)駕駛等方面具備優(yōu)勢(shì)。目前，百度的“三朵云”就分別致力于建立車企自身的數(shù)字化底座，打通車企和上下游配套企業(yè)，并提供智能云解決方案。

阿里在自動(dòng)駕駛、CAE仿真等方面積累了很多成熟的經(jīng)驗(yàn)，而且已經(jīng)落地了“小蠻驢”、以及自動(dòng)駕駛卡車等產(chǎn)品，阿里和上汽合作開發(fā)的智己智能汽車，也是阿里云重點(diǎn)賦能的產(chǎn)品。

騰訊云針對(duì)車企，通過微信+企業(yè)微信的社交生態(tài)與騰訊出行服務(wù)小程序，可以將一整套自研產(chǎn)品裝進(jìn)智能座艙等車端場(chǎng)景內(nèi)，建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)，以形成云端、車端與移動(dòng)端的一體化，降低車企的遷移成本。

火山引擎汽車云的目標(biāo)是在2025年追趕騰訊。業(yè)務(wù)布局方面，雖然火山引擎推出了智能駕駛云、智能座艙云與智能營(yíng)銷云，但其重點(diǎn)放在了營(yíng)銷云上，從而達(dá)到差異化競(jìng)爭(zhēng)的目的。

總之，面對(duì)即將蓬勃發(fā)展的智能汽車市場(chǎng)，云廠商可以摸著汽車產(chǎn)業(yè)過河，進(jìn)入到一個(gè)更加深邃的實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)智化大海中，大幅提高營(yíng)收能力。不過，云廠商要獲得新能源車企的絕對(duì)信任，還是一個(gè)問題。

新能源車企對(duì)自身的核心技術(shù)保密要求甚高，這提高了車企全盤接軌公有云服務(wù)的難度。另外，數(shù)據(jù)保護(hù)也是云廠商需要面對(duì)的“一道坎”。新能源汽車所采集的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在云端，若是缺乏有效保護(hù)，很可能因網(wǎng)絡(luò)攻擊而丟失或泄露，從而侵犯用戶隱私。

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