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過去的一周，國內(nèi)外重磅大事和數(shù)據(jù)較多，全球主要經(jīng)濟(jì)體股市紛紛下跌，但整體跌幅不大。不過市場分化仍較激烈，藍(lán)籌股集中的市場指數(shù)平穩(wěn)，而互聯(lián)網(wǎng)等為代表的高科技股多的市場指數(shù)波動大，后期投資如何應(yīng)對？

// 一周重磅事件與數(shù)據(jù) //

1、中國央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份新增人民幣貸款4.9萬億元，同比多增9227億元，刷新單月最高紀(jì)錄，其中住戶貸款增加2572億元，企（事）業(yè)單位貸款增加4.68萬億元。社會融資規(guī)模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元。1月末M2同比增長12.6%，增速創(chuàng)2016年5月來新高。

2、2月11日，銀保監(jiān)會、央行制定《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類辦法》，現(xiàn)予公布，將自2023年7月1日起施行。金融資產(chǎn)按照風(fēng)險程度分為五類，分別為正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類，后三類合稱不良資產(chǎn)。

3、ChatGPT概念持續(xù)發(fā)酵，近日上交所對熱門ChatGPT概念股海天瑞聲、云從科技下發(fā)監(jiān)管工作函。兩公司股價在春節(jié)后短短8個交易日已實(shí)現(xiàn)翻倍，成為兔年首批“翻倍牛股”。

全球頂尖公司最新動向一覽：谷歌宣布將推出一款A(yù)I聊天機(jī)器人Bard，與ChatGPT直接競爭；微軟宣布，推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必應(yīng)）搜索引擎和Edge瀏覽器；另外，百度也確認(rèn)，類ChatGPT聊天機(jī)器人項(xiàng)目3月完成內(nèi)測，面向公眾開放；阿里巴巴方面表示，阿里版聊天機(jī)器人ChatGPT正在研發(fā)中，目前處于內(nèi)測階段；京東正式推出產(chǎn)業(yè)版ChatGPT，命名“ChatJD”，并公布ChatJD的落地應(yīng)用路線圖“125”計劃；華為在與ChatGPT相關(guān)的大模型領(lǐng)域早有布局，正通過建立聯(lián)合體推動產(chǎn)業(yè)化。

4、2月10日，中國證監(jiān)會召開2023年債券監(jiān)管工作會議。會議提出六個“全面深化”：

全面深化債市功能發(fā)揮，突出服務(wù)穩(wěn)增長和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力提高直接融資比重；

全面深化債券重點(diǎn)風(fēng)險防范化解，努力推動債券違約風(fēng)險進(jìn)一步收斂，保護(hù)投資者合法權(quán)益；

全面深化REITs市場建設(shè)，堅(jiān)持發(fā)展與規(guī)范并重，全力推動REITs市場高質(zhì)量發(fā)展；

全面深化債券注冊制改革，強(qiáng)化市場基礎(chǔ)制度建設(shè)，提升市場韌性和活力；

全面深化債券科技監(jiān)管，完善符合債券特點(diǎn)的監(jiān)管制度機(jī)制；

全面深化管黨治黨責(zé)任落實(shí)，以嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，扎實(shí)推動交易所債券市場實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和構(gòu)建新發(fā)展格局，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化積極貢獻(xiàn)力量。

5、大規(guī)模裁員持續(xù)沖擊美國就業(yè)市場，本周以來，波音、eBay、迪士尼等行業(yè)巨頭和知名企業(yè)先后宣布裁員。繼科技行業(yè)之后，美國金融、零售、制造、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的裁員人數(shù)不斷增加，并有越來越多的行業(yè)開始加入裁員大軍，美國企業(yè)陷入裁員“寒冬”。分析人士指出，在通脹水平高企、金融環(huán)境收緊、市場需求放緩等多重不利因素的沖擊下，市場對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂難以消除，今年美國企業(yè)可能將繼續(xù)加快裁員步伐。

6、據(jù)港交所文件，伯克希爾哈撒韋公司2月3日出售423.5萬股比亞迪H股股份，平均減持價格為每股257.9港元，合計套現(xiàn)10.92億港元。交易之后，伯克希爾哈撒韋仍持有1.3億股比亞迪H股，持股比例降至11.87%。自去年8月份以來，伯克希爾哈撒韋持續(xù)減持比亞迪，本次已經(jīng)是港交所披露的第9次減持。

// 全球股市差異大 //

海內(nèi)外利好利空數(shù)據(jù)、宏觀面等交織影響下，過去的一周，市場有所回落。Wind數(shù)據(jù)顯示，全球主要經(jīng)濟(jì)體17個股指中，僅有2個上漲，占比不足12%。其余多數(shù)股指一周以下跌報收，不過分化較大。

具體來看，俄羅斯MOEX和日經(jīng)225指數(shù)稍強(qiáng)，都以小幅上漲0.59%領(lǐng)先。緊隨其后傳統(tǒng)藍(lán)籌股集中的上證指數(shù)和道瓊斯工業(yè)指數(shù)微幅下跌0.08%和0.17%。此外印度SENSEX30指數(shù)、英國富時100等6個指數(shù)跌幅在1%以內(nèi)。而以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)跌幅最大達(dá)2.41%，另外還有恒指、德國DAX指數(shù)等7大指數(shù)一周跌幅都超過了1%。

// 美股散戶回來了 //

美國散戶經(jīng)過一段時間的”休養(yǎng)“，再次殺入資本市場。美國股市的散戶投資者流入量達(dá)到2020-2021年的水平。只是這一次，他們不再去炒Meme股和虛擬貨幣，而是盯準(zhǔn)了特斯拉和AI相關(guān)的公司。

摩根大通上月報告稱，散戶市場訂單占市值的百分比在1月23日達(dá)到23%，相比之下，GameStop在散戶訂單曾幾次出現(xiàn)22%的訂單時開始飆升。美股市場也看到了總交易額的反彈，而去年下半年，隨著投資者專注于有紀(jì)律的長期買入，每日凈買入量穩(wěn)定，交易量下降。

據(jù)摩根大通稱，傾向于通過ETF進(jìn)行投資的老年投資者，在2023年迄今已向債券基金注入了810億美元，向股票基金注入了440億美元，而去年他們賣出了“史無前例的3.4億美元債券基金，沒有買入股票基金”

// 全球資產(chǎn)配置動向如何？//

申萬宏源策略分析認(rèn)為，2023年1月全球資金風(fēng)險偏好明顯回升，大類資產(chǎn)基金均獲得資金普遍流入，特別是貨幣基金以及新興市場股債基金流入顯著。

全球債市資金流向：中美利差倒掛收窄，全球資金流出中國債券基金速度放緩，債券通結(jié)束22年3月以來持續(xù)流出，開始轉(zhuǎn)向凈流入。美債方面，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐加息預(yù)期緩和，美國債券基金1月獲得大幅資金流入。此外全球資金同樣流入日本和新興債券市場，流出中國固收市場速度放緩。

全球股市資金流向：1月資金加速流入新興市場，小幅流入發(fā)達(dá)市場，尤其是主動型增加中國股市跡象明顯。分國別配置來看，全球市場基金減配美股，增配歐、日、中股市，全球新興市場基金顯著增配中國股市，小幅增配泰國、馬來西亞和越南股市，減配中國臺灣、印度、韓國、巴西等股票市場。分基金的主動/被動類型來看，1月以來主動型基金增加中國股市配置的跡象顯著。

全球股市風(fēng)格資金流向：全球資金流出美股成長型基金大于價值型基金。中國股市方面，1月以來資金整體凈流入，其中持續(xù)流入科技行業(yè)，拐頭流入消費(fèi)、房地產(chǎn)；大幅流出醫(yī)療保健、金融、能源。

中國股市資金流向：1月，北上資金大幅流入A股，南下資金流入港股，外資大幅流入港股。1）陸股通渠道：1月以來資金加速流入陸股通達(dá)1412億元，行業(yè)上大幅增持非銀金融、電力設(shè)備、食品飲料，同時增持電子、有色金屬、銀行等。2）港股市場：1月外資總體加速流入（以國際中介資金變動衡量外資行為），行業(yè)層面資訊科技業(yè)流入規(guī)模最大，同時流入非必需性消費(fèi)業(yè)、金融、地產(chǎn)建筑業(yè)等。3）港股通渠道：1月以來港股通加速凈流入191.2億元，幅度較上月有擴(kuò)大。行業(yè)上大幅增持醫(yī)藥生物，同時增持通信、石油石化等。